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ETFs y panorama mundial

Guía de ETFs publicados

A petición de un rankiano he hecho la siguiente lista de que contiene todos los ETFs que he publicado. Actualizaré la lista con cada nuevo post. Espero os facilite la busqueda dentro de mi blog.

 

 

ETF

Tema

El efecto de una Japonización en nuestras Carteras Indexadas

Una Cartera Tipo Bogle hubiese tenido resultados satisfactorios después de la Burbuja de Japón y sus mas de dos décadas de Mercado bajista. Sólo hay que rebalancear, hacer aportaciones periódicas y diversificar.

Nuevo ETF de Mohnish Pabrai: Buybacks+Value+Spinoffs

 ETF que agrupa tres características mungerianas en una sola estrategia y en un solo producto.

¿Dónde invertir cuando la volatilidad aumenta?

ETFs y Fondos de Dividendos aristócratas: VIGVDIGX

ETFs Nuevos e Interesantes: Restaurantes, Moat Internacional y Cobertura de Tasas de interés

Restaurantes, Moat Internacional y Cobertura de Tasas de interés
ETFs como guía para la Construcción de Carteras Construcción de Carteras con ETFs. Asignación Conservadora, Moderada, Global, Agresiva.
Préstamo de Acciones en los ETFs Cómo funciona el préstamo de acciones en lo ETFs y qué protecciones tiene el inversor.

Oportunidades en Seguridad Cibernética con ETFs

ETFs enfocados a IT y seguridad cibernética

Mas Riesgos de los ETFs

Algunos riesgos e inconvenientes responsabilidad del usuario final

¿Qué indice escojo? 

Sobre la importancia de entender el Indice que nuestros ETF sigue

ETFs de Sectores Europeos

ETFs de los diferentes sectores europeos (€) por tipo de réplica y tratamiento del dividendo (Reparto o Acumulación)

Sé un Príncipe en la Bolsa, pero fijaos en la Valuación

ETFs de Dividendo con menor PER y PBV que el VIG
Invertir en Sectores Subvaluados ETF que utiliza el CAPE Shiller para invertir en Sectores Subvaluados y con Momentum

Replicador de Fondos de Inversión

Replicar Fondos de Inversión con ETFs

Los riesgos de diferentes emisores de productos interesantes para la inversión pasiva

Características importantes a buscar y verificar en los Gestores/Emisores

El problema de Valuar ETFs con el CAPE Shiller

Algunas Desventajas de usar el CAPE Shiller con ETFs
ETFs y su Volumen El volumen y la liquidez del ETF están íntimamente relacionados con la de su subyacente.

ETFs atractivos por Reciente Caída (Otoño 2014)

ETF concentrado en Refinerías; ETFs de energía Fósil; ETFs de Private Equity.

ETFs para portafolios Bogle simples (USD y EUR)

Desempeño de Combinaciones de ETFs (RF y RV) para varias ponderaciones
Invertir a Largo Plazo de forma sencilla con ETFs ETFs de RV (DM+EM) para carteras tipo Bogle; enlaces con referencias interesantes.

Puedo Vivir de mis Rentas?

El post no incluye ningún ETF, pero contiene una Hoja Interactiva para saber cuánto dinero es posible retirar para vivir de nuestra inversión dependiendo de la inflación, retorno y monto inicial.

Cuántos Fondos o ETFs Necesito en mi Cartera? Número óptimo de Fondos/ETFs para no sobrediversificar y mermar rendimientos al pagar comisiones de mas y tener activos repetidos.

El mejor Inversor de la Historia

Tiempo constante dentro del Mercado, bate a quienes sólo intentan comprar en los suelos del Mercado. Sólo aplicable a Fondos/ETFs indexados.
El peor Inversor de la historia Quien ahorra y hace DCA durante el largo plazo ha ganado en los últimos 40 años en todos los Mercados, incluso teniendo la peor suerte del mundo e invirtiendo únicamente en los Picos. Sólo aplicable a Fondos/ETFs indexados.

Telecos Europeas y Emergentes

Situación y Valoración por múltiplos del Sector Telecom

ETFs Value y por Dividendo

Ideas de inversión individuales viendo las acciones en cartera de ETFs

Global Value ETF

ETF invierte en acciones baratas dentro de países baratos segun CAPE

ETFs de Dividendos

ETFs de Dividendos baratos por PBV&PER y evitar ETFs sobrevalorados

ETFs de Spinoffs, M&A y Distressed Debt

Situaciones especiales y termómetro del Mercado utilizando ETFs

Demasiados ETFs

Cuidado con la proliferación de ETPs y modas

ETFs de Bonos con fecha definida de maduración

Diferencias entre ETFs de Bonos y Bonos

Alternativas para Invertir en ETFs y Fondos

Invertir en Sponsors, Emisores o Asset Management detrás de los ETFs

Altos Dividendos (High Dividend Yield)

Dividendos, comportamiento histórico

ETFs para Inflación

Cobertura contra Inflación

ETF SEA

Puertos, Transporte y Comercio Marítimo

ETFs de ADRs

Diversificación

ETFs RAFI

Fundamentales, Value*

ETFs de Carbón

Materias Primas, Industria** del Carbón, Mineras

ETFs Éticos y Sustentables

Compañías Sustentables

ETF FONE

Smartphones

ETFs Apalancados

Apalancados e Inversos

ETFs de Bajo PER

PER, Fundamentales, Value*

Franquicias

Fondo de Inversión

ETF de Fondo Permanente

Replica la Estrategia de Harry Browne

ETFs SmallCap

Pequeña Capitalización

ETF de Insiders

Replica compras/ventas de Insiders

ETF de Rotación Estacional

Aprovechar Estacionalidades de Mercado

ETFs para FED Twist

Deuda, bonos, tasa de interés, curva de tipos

ETFs de Consumo

Empresas cíclicas y no cíclicas (Staples & Discretionary)

ETFs Nucleares

Materias Primas, Industria** del Uranio, Mineras

Riesgos de ETFs y ETNs

Diferencias entre ETNs y ETFs, Tipos de Riesgos

ETFs por Países y Regiones  y  Valuación

Mapa y Valuación de ETFs por País y Region y Sectores

ETF de Tierras Raras

Materias Primas, Industria** de Tierras Raras, Mineras

ETFs Value

Fundamentales, Value*

ETFs Singapur, Malasia, Indonesia

Posibles Inversiones para la siguiente Década

ETF Turquía

Posibles Inversiones para la siguiente Década

ETFs Australia, Corea, Polonia, Chile

Posibles Inversiones para Mediano Plazo

ETFs de CDS

ETFs indexados a Canastas de Credit Default Swaps

ETF de Litio

Materias Primas, Industria** del Litio, Mineras

ETFs de Energías Renovables

Solar, Eólica, Biocombustibles, Biomasa, etc

ETFs de Patentes

Compañías con mas número de patentes y de mayor valor
   

ETFs Explicación

Breve explicación de esructura y funcionamiento

ETFs Consejos

Qué Saber antes de invertir en ETFs

 

 

NOTAS:

*Aproximación del enfoque Value utilizando algunos, pero no todos, los requisitos de esta filosofía de inversión como son los factores.

**Compañías responsables de la transformación y distribución del mineral.

Guía de ETFs publicados
Lista de libros mencionados
Este blog está escrito y editado por su autor. En ningún momento expresa el punto de vista y sentir de Rankia. Puedo cometer errores, malinterpretar la información o no coincidir con la idiosincrasia, opinión y juicio del lector. El autor de este blog no está siendo compensado al proporcionar ninguna opinión sobre productos, servicios, websites o cualquier otro rubro con excepción de libros a través del programa de afiliados de Amazon. No soy experto ni estoy certificado. Nada de lo escrito aquí debe interpretarse como recomendación para iniciar cualquier tipo de operación financiera. El lector deberá hacer su propio “due diligence”.

12 comentarios

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  1. Wenomeno
    #1

    Wenomeno

    bravo Germán, así se hace más manejable consultar posts viejos

  2. Xman6020
    #2

    Xman6020

    Buen detalle gracias.
    Ya seria la caña si pones un apartado de los que son opcionables, y otro de dividendos

  3. Javieron1
    #4

    Javieron1

    Buenas tardes:

    Quién vende los ETFs? ¿los bancos en general? ¿Algunos brokers unicamente?

    Gracias y un saludo

  4. Gaspar
    #5

    Gaspar

    en respuesta a Javieron1
    Ver mensaje de Javieron1

    Los brokers deben tener acceso a ellos, pero si tu banco también es broker y maneja cuentas de Bolsa entonces también puede tener acceso a comprar y vender ETFs.

    Saludos

  5. Aporio
    #6

    Aporio

    Viendo el listado, no encuentro lo que buscaba. No sé si me puedes orientar. Etf del sector bancario zona euro, el más grande, el más liquido y el más negociable.
    Saludos
    Luis

  6. Gaspar
    #7

    Gaspar

    en respuesta a Aporio
    Ver mensaje de Aporio

    Sector Bancario Europeo:

    iShares STOXX Europe 600 Banks - ISIN DE000A0F5UJ7
    Lyxor Stoxx Europe 600 Banks - ISIN FR0010345371
    SPDR® MSCI Europe Financials - ISIN IE00BKWQ0G16
    db X-tracker Stoxx® Europe 600 Banks - ISIN LU0292103651

    La comisión mas cara la tiene el Ishares y es el que tiene el segundo mayor AUM y segundo mayor volumen.

    El mayor volumen de operación lo tiene el Lyxor, pero es un sintético, es decir, con réplica por swap y no de réplica física. El Lyxor también es el que tiene mas AUM.

    La respuesta a tu pregunta sería el Lyxor, pero te recomendaría leer el post: www.rankia.com/blog/etfs-pm/2536829-etfs-volumen
    El volumen y su liquidez del ETF sólo tiene sentido si se el compara con el volumen del subyacente. En este caso el subyacente son los bancos europeos que son muy líquidos.

    Saludos

  7. Aporio
    #8

    Aporio

    Hola Gfierro, estoy dando vueltas y prefiero consultarte. Estoy buscando ETF inverso del eurostock. He visto alguno pero veo mucha diferencia entre el BID y el ASK. Me puedes aconsejar uno con liquidez y sin tanto descuelgue para cuando decida venderlo?
    Saludos
    Luis

  8. Aporio
    #9

    Aporio

    en respuesta a Aporio
    Ver mensaje de Aporio

    Estoy mirando el BSX.xmce y el bid es23,69 y el ask 35, cuando el cierre de ayer fué 24,71. Si pusiera orden de compra limitada no sé a qué precio tendría que ser para que fuera a precio de cierre de esos 24,71 y en caso de venta, tendría un problema grande, verdad?
    Saludos
    Luis

  9. Gaspar
    #10

    Gaspar

    en respuesta a Aporio
    Ver mensaje de Aporio

    A parte del BSX están el DXSP (dbtrackers) y el C5S (amundi). Creo que hay otros pero como son de emisoras pequeñas entonces es posible que sus spreads sean mayores.

    Creo que el mejor es el dbtrakers DXSP porque es el que mas AUM tiene y creo que tiene mejor spread (bid/ask) que el resto.

    Saludos

  10. Gaspar
    #11

    Gaspar

    en respuesta a Aporio
    Ver mensaje de Aporio

    Si quieres comprar a 24,71 o menos entonces la orden de compra limitada debe de ser a ese precio. Esto quiere decir que tu limite hacia arriba son esos 24,71 y tu compra no se ejecutará a precios mayores pero sí se ejecutará a precios menores.

    Si al momento de que quieras vender el ETF su spread sigue amplio pues sí puedes tener problemas si solo estas tradeando por centavos o un par de euros. Aun así tu puedes poner una orden limitada de venta considerando tu precio de venta con la ganancia que deseas y esperar a que se ejecute. Tal vez alguien la compre.

    Saludos y suerte

  11. Aporio
    #12

    Aporio

    en respuesta a Gaspar
    Ver mensaje de Gaspar

    Gracias Gfierro. Mañana pondré orden limitada de compra .
    Qué te parece la idea del inverso? Cómo ves el mercado?
    Saludos
    Luis

  12. Gaspar
    #13

    Gaspar

    en respuesta a Aporio
    Ver mensaje de Aporio

    Honestamente no sé qué decirte porque no sé cuál sea tu estrategia ni tampoco sé qué va a hacer el mercado mañana o en un par de meses. Pero si tu confías en tu proceso y en tu estrategia y está probado históricamente que te ha dado buenos resultados, pues adelante. Sólo recuerda que el objetivo de estos ETFs inversos es replica diaria, por lo tanto su desempeño difiere del indice si los periodos de tenencia son mayores a un día.

    Saludos y suerte ;)

Autor del blog

  • Gaspar

    Gaspar

    La economía esta para servir a las personas y no las personas para servir a la economía.

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