Si empiezas en el mundo de los fondos de inversión deberías conocer antes de leer este artículo, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El objetivo de este artículo es mostrarte cuales han sido los mejores fondos de inversión según las categorías de los últimos 5 y 10 años.
También te mostraremos cuáles han sido los fondos de inversión con mejor rentabilidad en el año 2021, pero te advertimos que seguramente si te guías solo por la rentabilidad a corto plazo, sufras la reversión a la media y estos fondos no puedan mantener esos resultados en los años siguientes.
¿Cuáles han sido las categorías que mejor/peor lo han hecho en 2021?
Este punto es clave. En fondos de inversión no puedes comparar fondos de distintas categorías o que inviertan en diferentes regiones: no tiene sentido.
Es por ello que antes de ver la comparativa de mejores fondos debes saber qué categorías son las ganadoras y perdedoras del pasado 2021.
En cuanto a países los mercados frontera y Europa encabezaron la rentabilidad, siendo China y Latinoamérica los de peor comportamiento.
En cuanto a sectores tomando de ejemplo los componentes del SP500 sin dudas la energía ha sido el gran ganador del año.
Cuenta: Guide To Markets JP Morgan 2022
A continuación podéis ver los mejores fondos de inversión por categoría.
Mejores Fondos Renta Variable 2022
Mostramos las dos tablas una para los mejores fondos del año pasado y otra para los fondos con mejor trackrecord a largo plazo.
| Fondo de Inversión | YTD% |
| Vietnam Equity | 59 |
| Nomura India Equity | 55 |
| Schroder ISF Global Energy A Acc EUR | 55 |
| Guinness Global Energy C EUR Acc | 52 |
| PIMCO GIS MLP & Engy Infr E USD Inc | 42,76 |
Fuente: Inversis (01/01/2022)
Si miramos a largo plazo los mejores fondos serían varios de los conocidos de los usuarios de Rankia. Solo tenemos en consideración fondos con más de 10 años de histórico.
| Fondo de Inversión (rentabilidad anualizada) | 3 años | 5 años |
10 años |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund (acc) | 40,56 | 30,98 | 23,26 |
| Fidelity Global Technology | 34,64 | 24,03 | 22,75 |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund | 38,65 | 30,12 | 22,62 |
| Threadneedle (Lux) Global Tech | 41,90 | 26,00 | 22,25 |
| MS INVF US Growth A USD | 32,31 | 25,89 | 21,87 |
Fuente: Inversis (30/06/2021)
Mejores Fondos Value
Uno de los estilos de gestión más seguido por los inversores son los fondos de estilo value. No hemos separado entre fondos nacionales y fondos internacionales.
| Fondo de Inversión | 2021 |
| Magallanes Microcaps | 44,50 |
| True Value Small Caps | 43,86 |
| Hamco Global Value | 43,54 |
| AzValor Internacional | 37,57 |
| Horos Value Internacional | 37,10 |
| True Value | 32,83 |
Fuente: Inversis
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Mejores Fondos de Renta Fija
En cuanto a la renta fija el gran ganador en lo que va de año son los bonos high Yield y los bonos convertibles muy relacionados al ciclo económico de recuperación. También comienzan a aparecer fondos de bonos ligados a la inflación.
| Fondo de Inversión | 2021 |
| Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc | 16,53 |
| AXA WF Global Infl Bds | 16,25 |
| Nomura Fds US High Yield Bond A EUR | 14,98 |
| Barings Dev and Em Mkts HY Bd A EUR Inc | 13,98 |
| Franklin Gulf Wealth Bond A(acc) USD | 13,75 |
A largo plazo los fondos de renta fija con mejor rentabilidad son los siguientes:
| Fondo de Inversión | 3 año% | 5 a% anualiz. |
10 a% anualiz. |
| Lazard Convertible Global | 13,39 | 9,50 | 9,72 |
| UBS (Lux) BS Convt Glbl € USD H P-acc | 12,49 | 6,74 | 9,57 |
| GAM Star Credit Opps (USD) Ord USD Acc | 7,78 | 3,57 | 9,27 |
| NB Euro Bond | 6,71 | 6,29 | 8,71 |
| Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD Hdg | 8,28 | 4,11 | 8,39 |
Fuente: Inversis (01/01/2022)
También puedes leer este artículo sobre mejores fondos de inversión en renta fija por categorías.
Mejores Fondos Mixtos
En esta categoría siempre aparecen sorpresas pues muchos fondos por folleto caen en la categoría de mixtos aunque no tengan casi nada de renta fija en sus carteras.
| Fondo de Inversión | 2021 |
| Gestión Boutique VIII Global Gradient | 35,36 |
| Gestión Boutique VI Flexiglobal Agg FI | 31,96 |
| Renta 4 Multigestión Num. Patr. Glb FI | 29,96 |
| Global Allocation | 29,84 |
| Algebris Financial Income | 29,43 |
Fuente: Inversis (01/01/2022)
| Fondo de Inversión |
3 a% |
5 a% anualiz. |
10 a% anualiz. |
| Multirange Allround Quadinvest | 17,60 | 10,56 | 13,75 |
| DWS ESG Dynamic | 14,23 | 9,14 | 11,90 |
| ODDO BHF Exklusiv:Polaris Dynamic | 19,50 | 10,88 | 11,26 |
| Allianz Dyn MltAst Stgy | 16,92 | 9,55 | 10,50 |
| Global Allocation R FI | 8,92 | 4,58 | 11,05 |
Fuente: Inversis (01/01/2022)
Mejores Fondos Garantizados
En cuanto a los garantizados, aunque no son fondos que recomendemos excepto para perfiles muy conservadores, estos han sido los de mejores resultados en el año.
Los fondos garantizados suelen ser fondos a vencimiento. Es decir suelen tener una fecha determinada donde se les reembolsa el capital a los partícipes por lo que no tiene sentido analizar esta categoría a largo plazo.
| Fondo de Inversión | YTD |
| BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation | 17,87 |
| Bankinter Mercado Europeo II FI | 11,36 |
| Deutsche Bank Best Allocation-Protect 80 | 7,81 |
| Rural Europa 2025 Garantía FI | 1,39 |
| Amundi Fds Protect 90 A2 EUR C | 0,38 |
Fuente: Inversis (01/01/2022)
Mejores Fondos Inmobiliarios
En cuanto a los fondos inmobiliarios han tenido una fuerte recuperación sobre todo los globales y los expuestos al sector inmobiliario de Estados Unidos, que han experimentado mayor subida, ligado a la inflación que están experimentando los precios de estos activos.
| Fondo de Inversión | 2021 |
| Neuberger Bm US Rel Est | 49,81 |
| MS INVF US Property A | 49,67 |
| Nordea 1 - Global Real Estate BP EUR | 41,59 |
| DWS Invest Global RE | 41,39 |
| Janus Henderson HrznPanEurp | 37,26 |
Fuente: Inversis
| Fondo de Inversión | 3 año% | 5 a% anualiz. |
10 a% anualiz. |
| Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund | 17,22 | 12,85 | 14,97 |
| BMO European Real Estate Securities Fund A Acc EUR | 13,61 | 9,76 | 13,78 |
| AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs | 11,94 | 8,20 | 11,81 |
| Axa Aedificandi | 8,65 | 7,10 | 11,31 |
| DPAM INVEST B RealEst Eur Sus Div B | 10,21 | 7,50 | 11,16 |
Fuente: Inversis
También puede leer nuestro artículo acerca de los Mejores Fondos Inmobiliarios Españoles.
Mejores Fondos Indexados
En cuanto a índices siguen con mucha fuerza los que replican el comportamiento de las acciones de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), materias primas
| Fondo de inversión | 2021 |
| Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets QAX USD | 55,07 |
| Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund USD B (acc) TRE | 45,12 |
| iShares US Index Fund (IE) D Acc EUR | 37,42 |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG IE-D TRE | 37,35 |
| Santander Índice USA FI | 37,08 |
Fuente: Morningstar
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