Si empiezas en el mundo de los fondos de inversión deberías conocer antes de leer este artículo, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El objetivo de este artículo es mostrarte cuales han sido los mejores fondos de inversión según las categorías de los últimos 5 y 10 años.
También te mostraremos cuáles han sido los fondos de inversión con mejor rentabilidad en lo que llevamos de 2022, pero te advertimos que seguramente si te guías solo por la rentabilidad a corto plazo, sufras la reversión a la media y estos fondos no puedan mantener esos resultados en los meses y años siguientes.
Y si quieres saber en qué activos o sectores prestar más atención en este 2022, también tienes que leer este artículos sobre dónde invertir en 2022.
¿Cuáles son Fondos de inversión más rentables en 2022?
Este punto es clave. En fondos de inversión no puedes comparar fondos de distintas categorías o que inviertan en diferentes regiones: no tiene sentido.
En lo que llevamos de año las regiones y categorías ganadoras están siendo:
- Latinoamérica: en especial Brasil
- Energía
- Portugal
Por el lado menos favorecido se encuentran fondos ligados a:
- Europa Emergente y Rusia
- Tecnología y compañías Growth
En cuanto a sectores tomando de ejemplo los componentes del SP500 sin dudas la energía ha sido el gran ganador del año.
Cuenta: Guide To Markets JP Morgan 2022
A continuación podéis ver los mejores fondos de inversión por categoría.
Mejores Fondos Renta Variable 2022
Mostramos las dos tablas una para los mejores fondos del año pasado y otra para los fondos con mejor trackrecord a largo plazo.
| Fondo de Inversión | YTD% | Comercializadora |
| AzValor Internacional | 44% | |
| Schroder ISF Global Energy | 38% | |
| BNP Paribas Brazil Equity | 37% | |
| BGF World Energy | 36,7% | |
| NN Energy P Cap | 42,76 |
Fuente: Inversis (11/04/2022)
Si miramos a largo plazo los mejores fondos serían varios de los conocidos de los usuarios de Rankia. Solo tenemos en consideración fondos con más de 10 años de histórico.
| Fondo de Inversión | 3 años | 5 años |
10 años |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund (acc) | 40,56 | 30,98 | 23,26 |
| Fidelity Global Technology | 34,64 | 24,03 | 22,75 |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund | 38,65 | 30,12 | 22,62 |
| Threadneedle (Lux) Global Tech | 41,90 | 26,00 | 22,25 |
| MS INVF US Growth A USD | 32,31 | 25,89 | 21,87 |
Fuente: Inversis (01/01/2022). Rentabilidad anualizada
Mejores Fondos Value Investing 2022
Uno de los estilos de gestión más seguido por los inversores son los fondos de estilo value. No hemos separado entre fondos nacionales y fondos internacionales.
| Fondo de Inversión | YTD | Comercializadora |
| AzValor Internacional | 44% | |
| Alcala Multigestión GARP | 41% | |
| Azvalor Blue Chips FI | 32% | |
| Cobas Internacional | 18% | |
| Hamco Global Value | 18% |
Fuente: Inversis
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Mejores Fondos de Renta Fija 2022
En cuanto a la renta fija el gran ganador en lo que va de año son los bonos high Yield y los bonos convertibles muy relacionados al ciclo económico de recuperación. También comienzan a aparecer fondos de bonos ligados a la inflación.
| Fondo de Inversión | YTD |
| Santander Brazilian Short Duration I | 41% |
| Algebris Global Credit Opportunities | 25% |
| HSBC Global Investment Funds - Brazil Bond IC | 24% |
| Man GLG High Yield Opportunities | 21% |
| BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income | 21% |
Fuente: Inversis (11/04/2022)
A largo plazo los fondos de renta fija con mejor rentabilidad son los siguientes:
| Fondo de Inversión | 3 año% | 5 a% anualiz. |
10 a% anualiz. |
| Lazard Convertible Global | 13,39 | 9,50 | 9,72 |
| UBS (Lux) BS Convt Glbl € USD H P-acc | 12,49 | 6,74 | 9,57 |
| GAM Star Credit Opps (USD) Ord USD Acc | 7,78 | 3,57 | 9,27 |
| NB Euro Bond | 6,71 | 6,29 | 8,71 |
| Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD Hdg | 8,28 | 4,11 | 8,39 |
Fuente: Inversis (01/01/2022)
También puedes leer este artículo sobre mejores fondos de inversión en renta fija por categorías.
Mejores Fondos Mixtos 2022
En esta categoría siempre aparecen sorpresas pues muchos fondos por folleto caen en la categoría de mixtos aunque no tengan casi nada de renta fija en sus carteras.
| Fondo de Inversión | YTD | Comercializadora |
| Alcala Multigestión GARP | 45% | |
| Global Allocation | 35% | |
| Gestión Boutique VII Allroad FI | 23% | |
| AB All Mkt Inc Ptf CX Inc EUR | 15% | |
| Schroder ISF Inflation Plus A1 Acc USD | 29,43 |
Fuente: Inversis (11/04/2022)
| Fondo de Inversión |
3 a% |
5 a% anualiz. |
10 a% anualiz. |
| Multirange Allround Quadinvest | 17,60 | 10,56 | 13,75 |
| DWS ESG Dynamic | 14,23 | 9,14 | 11,90 |
| ODDO BHF Exklusiv:Polaris Dynamic | 19,50 | 10,88 | 11,26 |
| Allianz Dyn MltAst Stgy | 16,92 | 9,55 | 10,50 |
| Global Allocation R FI | 8,92 | 4,58 | 11,05 |
Fuente: Inversis (01/01/2022)
Mejores Fondos Garantizados 20222
En cuanto a los fondos garantizados, aunque no son fondos que recomendemos excepto para perfiles muy conservadores, estos han sido los de mejores a tres años
Los fondos garantizados suelen ser fondos a vencimiento. Es decir suelen tener una fecha determinada donde se les reembolsa el capital a los partícipes por lo que no tiene sentido analizar esta categoría a largo plazo.
| Fondo de Inversión | 3 años |
| BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation | 8,92 |
| Bankinter Mercado Europeo II FI | 4,05 |
| Bankinter Europa 2025 Garantizado FI | 3,69 |
| Deutsche Bank Best Allocation-Protect 80 | 3,50 |
Fuente: Inversis (11/04/2022)
Mejores Fondos Inmobiliarios 2022
En cuanto a los fondos inmobiliarios han tenido una fuerte recuperación sobre todo los globales y los expuestos al sector inmobiliario de Estados Unidos, que han experimentado mayor subida, ligado a la inflación que están experimentando los precios de estos activos.
| Fondo de Inversión inmobiliarios | YTD | Comercializadora |
| MS INVF US Property A | 1,6% | |
| Invesco Global Real Estate | 0,27% | |
| DWS Invest Global RE | -0,02 | |
| AXAWF Fram Global Rl Est Secs A Cap EUR | -0,2 | |
| Fidelity Global Property | -0.24 |
Fuente: Inversis
| Fondo de Inversión | 3 año% | 5 a% anualiz. |
10 a% anualiz. |
| Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund | 17,22 | 12,85 | 14,97 |
| BMO European Real Estate Securities Fund A Acc EUR | 13,61 | 9,76 | 13,78 |
| AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs | 11,94 | 8,20 | 11,81 |
| Axa Aedificandi | 8,65 | 7,10 | 11,31 |
| DPAM INVEST B RealEst Eur Sus Div B | 10,21 | 7,50 | 11,16 |
Fuente: Inversis
También puede leer nuestro artículo acerca de los Mejores Fondos Inmobiliarios Españoles.
Mejores Fondos Indexados 2022
En cuanto los fondos indexados, siguen con mucha fuerza los que replican el comportamiento de las acciones de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), materias primas
| Fondo de inversión | YTD | Comercializadora |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C | 55,07 | |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets A3U-C | 13,5 | |
| Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan | 8,85 | |
| Bankinter Europeo Inverso | 8,33 | |
| Caixabank Bolsa USA Cartera | 7,61 |
Fuente: Morningstar
¿Cuál es el Roboadvisors en España más Rentable?
Los roboadvisor en España han tenido muy buenos resultados desde su lanzamiento. Este año las carteras conservadoras están sufriendo por su peso en renta fija pero las carteras más arriesgadas siguen teniendo un comportamiento sólido.
Los roboadvisor más rentables en España son
| Roboadvisor | YTD | 3 años | Lanzamiento | Promociones Rankia |
| Indexa Capital | -3,3 | 15,01% | 9,2% | Ver → |
| Finizens | - | 14% | 8,11% | Ver → |
| Inbestme | -4.5% | 15,94% | 9,86% | Ver → |
| Finanbest | -4% | 17,62% | 10,58% | Ver → |
| Myinvestor | - | - | 16,9%* | Ver → |
* Datos extraídos de las rentabilidades ofrecidas desde el lanzamiento de los roboadvisors sin tener en cuenta los backtest de las estrategias.
**se han tomado las carteras más agresivas
Recuerda que puedes usar nuestro comparador de fondos para descubrir más sobre los mejores fondos de inversión y si quieres invertir pero eres nuevo en este mundo, puedes pedir ayuda a un asesor financiero especializado para que te aconseje a tomar las mejores decisiones financieras.
