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Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Fondutest Rankia: La herramienta que te ayuda a conocer tu perfil de inversión

A la hora de invertir en fondos de inversión es fundamental conocer nuestro perfil de riesgo, para así invertir en aquéllos que se adapten a nuestras necesidades. Es necesario conocernos a nosotros mismos antes de lanzarnos a comprar fondos de inversión, ya que la cartera de un inversor conservador y uno agresivo son absolutamente diferentes. ¿Qué pérdida estás dispuesto a soportar? ¿Tienes capacidad de ahorro futura? ¿Cuándo necesitas disponer de tu dinero? ¿Con qué fondos estás más cómodo? Una vez hayamos respondido a estas preguntas, y algunas otras, estaremos listos para buscar a los mejores fondos de inversión en función de nuestras características.

Fondutest

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Kames Capital: Cuatro valores que lideran el resurgimiento de la inversión japonesa

Tras pasar casi treinta años de capa caída, la recuperación del mercado japonés atrae a un número creciente de inversores y genera cada vez más titulares. El índice Nikkei se sitúa en máximos de los últimos 21 años, el TOPIX en máximos de diez años y el Partido Liberal Democrático (LDP) que preside el primer ministro japonés Shinzo Abe obtuvo una aplastante mayoría en las recientes elecciones parlamentarias. Sin embargo, el mercado nipón ha vivido muchos rallies desde el estallido de la burbuja de finales de 1989 que, normalmente, han durado poco y han venido seguidos de nuevos mínimos. ¿Podría ser diferente esta vez? 

Kames Global Equity Income Fund y el resurgimiento de la inversión japonesa

Kames Capital

Robin Black, que cogestiona el Kames Global Equity Income con Mark Peden y Douglas Scott, lleva mucho tiempo siguiendo el mercado japonés. «Japón se enfrenta a demasiados retos estructurales para ser un mercado en el que ‘comprar y mantener’ a largo plazo. El envejecimiento de la población, el elevado déficit presupuestario, la deuda sobre PIB, la dependencia de energía importada, la falta de diversidad política, unas prácticas laborales poco eficientes y ciertas actitudes de las empresas contrarias a los intereses de los accionistas representan problemas importantes, aunque bien conocidos por la mayoría de los observadores del mercado. No obstante, Japón sigue siendo el tercer mercado de renta variable más grande del mundo y la tercera economía mundial por lo que, cuando se comporta bien, no es bueno estar infraponderado en este mercado».    Leer más

¿Cuál es la función de la entidad depositaria de un fondo de inversión?

Para el correcto funcionamiento de un fondo de inversión son necesarios varios agentes. En este caso veremos la función de la entidad depositaria dentro de un fondo de inversión en relación a la sociedad gestora y los partícipes, siendo necesaria para ganarantizar la protección al inversor.

Funciones de la entidad depositaria

 

entidad gestora y entidad depositaria

 

En líneas generales, la entidad depositaria es la encargada de realizar diversas labores como depositar los títulos propiedad del fondo, administrarlos y vigilar a al fondo en cuestión para garantizar el bienestar de los partícipes. 

Además, deberá gestionar la tesorería del fondo, llevando la contabilidad y los movimientos del fondo de inversión.Otra función, es gestionar las entradas y salidas de dinero por parte de los partícipes, así como las partidas en tránsito. La entidad depositaria también debe realizar el cálculo del valor liquidativo diario del fondo.   Leer más

Schroders pone en marcha la plataforma investIQ para conocer tu perfil de inversor

Schroders pone en marcha la plataforma investIQ, combinando finanzas conductuales y educación financiera para ayudar al inversor a tomar mejores decisiones de inversión. 

Schroders

La inversión no solo consiste en lo que sabes, sino también en cómo eres. Así, tanto si eres un inversor experimentado como un principiante, ¿qué puede haber de malo en conocerte un poco mejor?

 

investIQ es una plataforma digital que combina finanzas conductuales y educación financiera para ayudar al inversor a tomar mejores decisiones de inversión. El centro de la plataforma es un test diseñado por la consultoría en investigación de ciencias del comportamiento, Decision Technology, que permite a los inversores entender su comportamiento y brinda consejos sobre cómo gestionarlo. investIQ también incluye una sección de educación que abarca una amplia gama de temáticas de inversión a través de contenido formativo fácil de entender y orientado específicamente a los consumidores. A través de esta plataforma, los inversores podrán comprender mejor cómo y por qué toman sus decisiones, así como mejorar sus conocimientos financieros. En última instancia, les ayudará a tomar decisiones más adecuadas y bien fundadas. Cuando los usuarios completan el test de investIQ, reciben un informe detallado y personalizado que identifica sus sesgos, cómo gestionarlos mejor y cómo compararlos con el resto de usuarios. Te lo mostramos a continuación:   Leer más

Mi Cartera: Simulación de resultados mediante Bootstrapping

Bootstrapping de tu cartera en Mi Cartera

Mi Cartera

El Bootstrapping es, a “grosso modo” la curva teórica de rendimientos en la evolución de un activo en concreto basándose en un comportamiento constante de los rendimientos anteriores. Es decir, sería la previsión de la rentabilidad de un activo en el caso de que las rentabilidades pasadas se mantuvieran en cierto modo constantes en el tiempo. Este concepto precisamente es el contrario al mantra que siempre se repite en los mercados financieros y que es aplicable a muchos elementos de nuestro día a día: “rentabilidades pasadas no determinan rentabilidades futuras”.

Sin embargo hacer una estimación futura de las rentabilidades de nuestra cartera (sin ser un resultado determinante) puede servirnos a la hora de analizar en qué medida respondería nuestra cartera ante una situación socioeconómica parecida a la actual. Y sin ser muy partidario de las bolas de cristal, la herramienta que ofrece Mi Cartera es un buen método estadístico para realizar una previsión de la evolución de nuestras carteras. En este caso vamos a analizar cuál sería el resultado de aplicar el Bootstrapping en mi cartera real de fondos, que pese a llevar poco tiempo de vida nos servirá como caso de ejemplo.    Leer más

José María Díaz Vallejo vuelve a la gestión de activos en Rentamarkets Narval

Tras un periodo sin gestionar, José María Díaz Vallejo vuelve a la gestión de activos mediante Rentamarkets gestionando el fondo Rentamarkets Narval. Os paso la nota de prensa del lanzamiento de la gestora de fondos de Rentamarkets y la presentación de los mismos.

José María Díaz Vallejo gestionará el fondo Rentamarkets Narval

Rentamarkets

A través de esta gestora, el equipo de profesionales de Rentamarkets IM gestionará carteras bajo las necesidades específicas de los inversores, tanto institucionales como privados, y también ofrecerá sus propios fondos de inversión. Todo ello bajo los principios de gestión que han caracterizado la trayectoria del grupo hasta ahora: oferta de productos global, experiencia dilatada en la gestión de carteras institucionales trasladada también al cliente minorista, coinversión y gestión activa. Estos principios vienen a asegurar la alineación de intereses del Grupo con los clientes y la detección de las oportunidades de inversión más rentables.   Leer más

¿Cuál es el proceso de inversión de un robo advisor?

Los Robo Advisors son entidades que ofrecen un nuevo estilo de gestión, pero, ¿qué son? ¿cuál es su proceso de inversión? En este post veremos las principales características de este tipo de entidades y haremos un repaso de su proceso de inversión basado en tres pilares: la gestión pasiva, gestión automatizada y mínimos costes.

¿Qué es un Robo Advisor?

Un Robo Advisor es una empresa de gestión automatizada de carteras que trata de construir las carteras de sus clientes simplificando y automatizando todo el proceso de inversión, desde la selección del perfil de riesgo, contrucción de las carteras y reajuste de las mismas. Todo este proceso se realiza mediante algoritmos que replican el proceso de asesoramiento habitual de forma que reduce sensiblemente los costes. Además, continuando con la filosofía de reducción de costes, invierten principalmente en productos de gestión pasiva como fondos índice o ETFs. Para poder operar en el mercado español y realizar servicios de asesoramiento y gestión de carteras deben estar regulados por la CNMV.   Leer más

Nosotros aplicamos el Value Investing a la renta fija. Entrevista a Rafael Valera, gestor del B&H Renta Fija

En esta ocasión entrevistamos a Rafael Valera, socio de Buy & Hold SGIIC, sobre el fondo B&H Renta Fija que hereda la filosofía de inversión de la SICAV BH Renta Fija Europa. En la entrevista hablamos de la filosofía del fondo y estilo de inversión basado en el Value Investing a la renta fija.

B&H Renta Fija, aplicando el Value Investing a la renta fija

La filosofia de inversión de este fondo gira en torno a la protección del capital a 12 - 18 meses vista. La cartera del fondo consta con un alto grado de diversificación teniendo entre 50 y 60 emisores diferentes, siendo los bonos de empresas con mínimo riesgo de impago e intereses atractivos. Además ajustan la cartera en función del riesgo de cada activo que la compone, si los emisores que tienen en cartera son de gran calidad reducen el número menor de posiciones y si incrementa el riesgo aumentan la cantidad de activos para reducir el riesgo que aporta cada activo a la cartera. Tiene un periodo de inversión recomendado de 18 meses.   Leer más

Entrevista a Juan Gómez Bada, Director de inversiones de Avantage Fund: Empresas de calidad a precios razonables

En esta ocasión entrevistamos a Juan Gómez Bada, AA Citywire,  socio de Avantage Capital EAFI y director de inversiones de Avantage Fund, fondo con 5 estrellas Morningstar. Con la idea de conocer mejor la filosofía y toma de decisiones de inversión de Avantage Capital.

Nos fijamos sobretodo en el modelo de negocio y en los directivos de las compañias

Avantage Capital

¿Cuál es la filosofía de inversión de Avantage Capital? ¿Cómo la definirías? 

Invertimos en empresas de calidad a precios razonables. Las empresas de calidad para nosotros son las que tienen unos directivos comprometidos con los accionistas y un excelente modelo de negocio.

¿Qué filtros consideráis más importantes a la hora de valorar activos? 

Los tres requisitos que cumplen nuestras inversiones son:

  1. Elevado compromiso con los accionistas,
  2. Excelente modelo de negocio
  3. Precio razonable. 

Juan Gómez Bada   Leer más

Entrevista a Julián Pascual sobre el fondo B&H Flexible

En esta ocasión entrevistamos a Julián Pascual, presidente y socio de Buy & Hold SGIIC, sobre el fondo B&H Flexible que hereda la filosofía de inversión de la SICAV Pigmanort. Estamos lanzando una serie de entrevistas con la idea de conocer mejor a los gestores Buy & Hold y sus tres fondos de inversión.

B&H Flexible, encontrando valor en renta variable y renta fija

La filosofia de inversión de este fondo gira en torno a la protección del capital a 12 - 18 meses vista. La cartera del fondo consta con un alto grado de diversificación teniendo entre 50 y 60 emisores diferentes, siendo los bonos de empresas con mínimo riesgo de impago e intereses atractivos. Además ajustan la cartera en función del riesgo de cada activo que la compone, si los emisores que tienen en cartera son de gran calidad reducen el número menor de posiciones y si incrementa el riesgo aumentan la cantidad de activos para reducir el riesgo que aporta cada activo a la cartera. Tiene un periodo de inversión recomendado de 18 meses.   Leer más

Cambio climático: los que hagan los deberes se verán recompensados

 

La importancia del cambio climático en los mercados

El cambio climático es una realidad. Además de los efectos que está teniendo sobre el ecosistema, también se nota un cambio de mentalidad, tanto en los consumidores como en los productores. A nivel consumidor, hay una mayor demanda por productos “ecológicos”. Las empresas que consigan posicionarse y asociar su imagen de marca al respeto al medio ambiente contarán con una ventaja competitiva que será más relevante año tras año. Ahora bien, hay que saber distinguir qué empresas se están tomando en serio el cambio climático y cuales están aprovechando la moda por lo ecológico.

Monitorizar la evolución del cambio climático

Precisamente para poder identificar el impacto real del cambio climático en los distintos sectores de la economía, la gestora británica Schroders ha creado su propio set de indicadores que recopila en la herramienta “Climate Progress Dashboard”. Esta herramienta le permite hacer un seguimiento del progreso de los gobiernos e industrias en el cumplimiento de las acciones necesarias para limitar el incremento de la temperatura al 2 º C, tal y como se comprometieron los líderes mundiales en el Acuerdo de París.   Leer más



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