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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hola gaspar, voy a darte mi opinion y think different.
- La diferencia con AAPL es que cuando sacó el iphone ya era una compañía que tenía buenos márgenes y beneficios y FCF.
Necesitaba el iphone par seguir creciendo, no para sobrevivir ni para salir de beneficios negativos como es el caso de TSLA
Nunca nada es igual, pero siempre podemos sacar similitudes, cuando salio el iphone fue un producto innovador en su forma total, tecnologica como interna, tanto en sotfware como en hardware, similar es cuando salio los Tesla, unico productor demomento, que posee su propio sotfware y parte de su hardware con los chips HW, que en el futuro, como se ha ido comprobando con los Iphone, la integracion hardware-sotfware consigue lograr mejoras brutales de rendimiento para componentes menos capaces.
Si llegan a sacar un auto puede ser un super hit, pero la pregunta que me hago es la diferenciación. Las carcasas y fundas de los móviles y demás addons se venden muy bien porque a pesar de que muchos traigan el mismo aparato, cada uno lo personaliza. ¿cómo le hará aapl para que el usuario sienta que hay una diferencia en su auto? Sacará diferentes modelos poco a poco como Tesla? Tal vez aapl llegue a un punto de equilibrio antes que tesla.
El futuro de los coches, al menos como yo lo veo, es de que los interiores seran tremendamente personalizables, mientras que los exteriores seran tremendamente aerodinamicos con buenos diseños cada cierto tiempo para asi, generar diferenciacion.
Aqui las tradicionales tienen mucha ventaja por sus cadenas de valor, el problema que visto el nuevo interior del Tesla model S 2021, es sencillamente espectacular, y podria romper con esa necesidad tecnica de interiores "europeizados" .
Apple resolvera el problema si lo tuviese con los diseños, estoy seguro de eso, no es comodotie el asunto, Apple tiene gente brillante y ya se encargaran de solucionarlo, las ventajas de invertir en empresas como Apple, es de que con garantias maximas, alli trabajan visionarios mejores que sus propios accionistas, no solo compras una empresa sino el futuro del talento que alli reside.
Claro que el análisis de producto es importante, pero si la empresa tiene márgenes ajustados (que no creo que sea el caso de aapl, pero sí de tsla) las va a pasar duras. Hubo muchas marcas de autos que eran muy superiores a Ford y GM, y muchos aspiraban a tener uno de esos, pero al final ganaron los que ofrecían un producto que resolvía el problema básico y a un coste accesible.
Esto no es comoditie, esto no es como el petroleo, o la luz, el cobre, incluso los barcos, esto requiere un analisis del producto, para ver como este cala en la gente.
De momento Tesla es un coche muy atractivo para la gente joven , innovador, y tiene muchos adeptos, en plan fanboys del mismo, gente que defiende hasta lo indefendible, como los fanboys de Apple hace 10 años, que hasta salio una critica en los Simpsons.
La competencia en el segmento sera brutal en los proximos 5 años, brutal, Tesla podria perder sus ventajas, que las gane otros, podrian entrar nuevos players y nunca se sabe hasta que grado de penetracion podria tener (apple, xiaomi, lucid....) es un sector que requiere especializacion.
Con el tiempo la tarta se repartira entre todos, el caso, es saber quienes van a ceder la tarta y quienes la ganaran, porque con tan solo nuevos players entren y se lleven el 10% de la cuota total mundial entre todos ellos, ya seria suficiente como para hacer que algunas autos tradicionales, se queden sin sus beneficios maximos, de 2017 - 2018 - 2019.
TSLA lleva la ventaja y es el estándar de facto, pero la competitividad se va aponer dura. Entonces creo que hay dos opciones, o se queda con un sector bien atendido como en su momento lo hizo BMW o Buggatti o Delahaye, o se arriesga apretar mucho más sus márgenes y llegar masivamente como lo hizo Ford, GM y VW en su época. Los primeros primaban el producto y las vieron duras en muchas ocasiones. Los segundos también las vieron duras pero primaban las cuentas.
De momento, Tesla ofrece un producto imbatible, el Tesla model 3 long range y el Tesla model 3 perfomance.
Las soluciones tecnologicas de Tesla, (conduccion autonoma), es algo que necesita mucho pulido, si lo consiguen, entonces ofreceran la ventaja tecnologica, pero fijate si ya van un poco por delante, que los nuevos Tesla model 3, no usan ninguna llave, es una app en tu movil o una tarjeta inalambrica.
Si por un casual, Tesla, marca los canones del segmento a futuro, seria similar a las lineas de Apple en su dia..
Canones como:
- No usar llaves, los demas electricos, si usan llaves.
- No usar botones fisicos, los demas electricos aun los sigue llevando
- No usar lidars o sensores, los demas electricos, si estan investigando con ellos.
- Usar integridad hardware-sotfware, los demas electricos, estan centrados o en sotfware, y nadie en hardware.
- Usar diseños minimalistas, los demas electricos, siguen con diseños tradicionales.
- Diseñar y construir su propia red de carga de coches, las demas, usan asociaciones entre ellas.
Si al final se impone a largo plazo lo que hace Tesla, al final quedara como una empresa innovadora y visionaria, que añadira entonces mas interes por sus nuevos productos.
Va a tener fuerte competencia de las tradicionales, pero que menos ? es lo minimo que tienen que hacer, y me parece acertado, que traten de copiar a Tesla.
Yo creo que Tesla va a seguir, pero no va a ser la siguiente toyota. Va ser a ser algo así como Rover. Buen coche, innovador en su tiempo, de los primeros (1904), pero que cuando entraron demasiado participantes a competir, entonces se las vio duras muchos años.
Seguramente me voy a equivocar, pero no la veo como el siguiente VW o Ford o Toyota porque va a un nicho muy específico.
No tienes porque equivocarte, yo a Tesla la veo mas como una empresa del segmento premium, pero entiendo que su sotfware y futuros negocios de la movilidad, necesite de productos generalistas y por tanto pase de ser una empresa premium a una generalista, porque donde puede estar el dinero de verdad, sea en el acceso facil al producto, pero luego, la venta de la licencia mensual del sotfware autonomo, entonces cuantos mas usuarios llege el producto mejor.
Y claro, es imposible tener una empresa generalista que se venda bien en el segmento premium, porque entonces la diferenciacion de marca desaparece, por eso habria que ver.
Si Tesla consigue vender 7 millones de unidades, seguramente como te dije en el otro post, seran en mercados desarrollados, porque es donde realmente se venden los electricos ahora mismo, en los mercados desarrollados, (europa, USA., china, japon..) las ventas de coches estan ligeramente estancadas, por tanto, todo crecimiento tiene un factor de salida , es decir, si el crecimiento de un nuevo vendedor es superior al crecimiento de facto organico, existe suma 0, es decir, las ventas salen de las perdidas de otro, es decir, Tesla ha vendido en 2020, 500.000 coches, con garantias maximas, la mayoria de esas ventas, han sido "robadas" a otros fabricantes.
Si Emerito tiene razon, y se venden 7 millones, no se que destrozo podra hacer al conjunto de las generalistas, y si esto tiene que ver sobretodo en paises como USA, GM y Ford seran muy damnificadas, lo que incrementara la competencia extrema y el desarrollo de estas dos ultimas, luego, hasta a largo plazo, podria crear un entorno favorable en USA para los coches, avanzando muy rapido frente a Europa, donde esta la superioridad tecnica actual.
Como comprobamos si existe riesgo de que ocurra mas crecimiento de ventas de Tesla y "robo" a otros fabricantes ? , pues si sus productos siguen siendo los mejores.
y como he dicho antes, el Tesla model 3 long range y el perfomance, me parecen imbatibles.
- Como ejemplo de analsis de producto, tenemos el nuevo BMW i4, que me parece una obra maestra en diseño. ofrece 590 km de autonomia, 0-100 en 5.4 segundos, y una velocidad maxima de 190 km/h y se vende por 59.900€ , el model 3 performance, coche del 2019, incluso con los impuestos de importacion, se ofrece por 62.000€ pero te da 567 km de autonomia, y un 0-100 en 3,3 segundos y una velocidad maxima de 260 km/h, (mas de 70km/h mas)
un coche que aun no se puede comprar, es tecnologicamente y de rendimiento, mas atrasado que uno de hace 2 años.
y lo peor de todo, es a saber que margenes tiene bmw con ese coche.
El iphone es el tercer vendedor de móviles, pero sus ventas han ido decreciendo con el pasar de los años y como los costos de sustitución son altos, entonces la gente no se cambia, pero tiene cada vez menos nuevos integrantes ¿Cuál será el costo de sustitución de TSLA?
Bueno, un telefono puede ir jubilandose cada 4-5 años, bastante agusto, pero un coche debe estar pensado como minimo para 1 decada,
Si Apple entra en el segmento, yo apostaria que algo de exito si va a tener, sobretodo en USA.
Y sobre Tesla y el resto, pues habra mucha competencia, todo se vera en 5 años, en 5 años, se van a meter mas de 200 modelos electricos con diseños molones y buenos rendimientos, si para entonces, Tesla sigue con sus ventajas y sus ventas, entonces el asunto habra cambiado de ser "tesla una piedra en zapato de las tradicionales" , a medirse cara a cara en ventas , marketing y demas asuntos.
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