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Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Guía de Fondos de inversión de Rankia Descárgala ahora

Mejores sociedades gestoras de fondos de inversión españolas

Muchas veces se habla de los principales gestores y fondos de inversión españoles pero también debemos recordar que existen gestoras con amplio historial. Estas gestoras tienen una filosofía de inversión definida, así como una apuesta por una gestión de calidad que les lleva a tener muchos de los productos de referencia en el mercado nacional. En este post comentaremos varias de las gestoras más relevantes y con mejores productos de España. 

Sociedades gestoras de fondos de inversión

Antes de nada, debemos diferencias entre las gestoras de la banca tradicional, gestoras independientes y gestoras con algún fondo destacado.

Las gestoras de la banca tradicional tienden a tener muchos productos diferentes, tratando de abarcar la máxima cantidad de mercados posibles siendo muchas veces productos de baja calidad. Hay excepciones, pero por lo general los fondos de las gestoras tradicionales no suelen destacar en su conjunto, pese a ser los productos con el mayor patrimonio gestionado de España. Es algo de lo que ya hablamos en el post "los 10 fondos de inversión más grandes de España pierden dinero".   Leer más

"Recomendamos bajar la exposición a la renta variable". Entrevista a Juan Pedro Zamora de Ágora EAFI

El pasado jueves 6 de abril, en nuestra visita a la capital española, tuvimos el placer de entrevistar a Juan Pedro Zamora, Director de Asesoramiento en Ágora EAFIJuan Pedro nos habló del modelo de negocio de Ágora, al igual que nos dió su opinión de como se encuentran los mercados financieros. Además, nos indicó las diferentes vías con las que podemos protegernos de la inflación y nos detalló algunos consejos para orientar nuestras carteras.

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Qué es una EAFI y qué ventajas ofrece al inversor

EAFI, una alternativa para el inversor

Tras los continuos escándalos financieros protagonizados por la banca tradicional, como las preferentes, colocación de productos no aptos y recomendaciones de inversión basadas en la retrocesión de comisiones, los inversores están buscando alternativas mejores. La búsqueda de un asesoramiento independiente no es sencilla, y una figura que destaca para conseguirla son las empresas de asesoramiento financiero (EAFIs), que buscan asesorar al cliente y no "vender" productos.

Esta figura apareció en 2008 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para ajustarse a la Directiva Comunitaria y así diferenciar los servidos y capacidades de los diferentes agentes que existen en el mercado, separando el asesoramiento, la venta y la comercialización de productos financieros.

¿Qué es una EAFI?

Las empresas de asesoramiento financiero (EAFI) son aquellas personas físicas o jurídicas que exclusivamente pueden prestar los siguientes servicios de inversión: 

  • El asesoramiento en materia de inversión, es decir, hacer recomendaciones individualizadas a sus clientes sobre materia de inversión en diferentes productos financieros
  • El asesoramiento a compañías sobre cuestiones como estructura del capital, estrategia industrial, fusiones, adquisiciones de empresas y diferentes operaciones corporativas
  • La elaboración de informes de inversiones y análisis financieros.

Ventajas de las EAFI

  • Enfocadas al asesoramiento y no a la venta de productos financieros
  • Transparencia en las recomendaciones bajo la supervisión de la CNMV
  • Trato personalizado a las necesidades de cada cliente
  • Independencia respecto a los productos que recomiendan
  • Evitan conflictos de interés para emitir recomendaciones
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Alpha Plus: En la actualidad estamos reduciendo nuestra exposición al sector bancario

Entrevistamos a Miquel Navarro, Responsable de Renta Variable en Alpha Plus, nos habla de su gestora, del patrimonio y valores que gestionan, de la renta variable europea y estadounidense, y del sector bancario, así como de los fondos destacados en la gestora.

Alpha Plus

¿Qué es Alpha Plus y qué patrimonio gestiona? ¿En qué se diferencia de las demás gestoras?

Alpha Plus es una gestora que compró Santalucía hace dos años con el ánimo de desarrollar una línea de gestión de activos. Actualmente gestiona 350 millones de euros repartidos entre Fondos de inversión, SICAVs, mandatos institucionales y carteras discrecionales. La gestora está especializada en fondos mixtos con un enfoque flexible y en la renta variable pura en el análisis fundamental.

Y lo que nos diferencia es que tanto los gestores como el accionista principal que es Santalucia tienen un montante económico invertido muy alto.   Leer más

Aberdeen Asset Management: ¿Oportunidades de inversión después del Brexit?

La resistencia de la económica británica desde el referéndum del Brexit ha confundido a muchos economistas. El grado en el que el comportamiento económico del país ha superado las expectativas está medido por el Citi Economic Surprise Index, que se ha disparado desde el referéndum del Brexit, alcanzando recientemente su nivel más alto en cuatro años. La solidez de los últimos datos indica que para la mayoría de la población, la vida desde el 23 de junio ha sido de lo más normal.

Aberdeen

Pero esto podría estar cerca de cambiar. Gran parte del crecimiento reciente de la economía de Reino Unido ha estado impulsado por consumidores que ya debían de media más de 13.000 libras por hogar en deuda no hipotecaria (según datos recientes de la Oficina Nacional de Estadística).

El Índice de Precios al Consumo se situó en el 1,8% en enero, su nivel más elevado desde 2014. Esto supone una amenaza para el gasto de los consumidores, ya que los salarios no están siguiendo el aumento de los precios y esto ocurre mes tras mes, por lo que los consumidores tienen cada vez menos dinero disponible para gastar.   Leer más

"En renta fija es dónde tenemos más problemas para encontrar valor". Daniel Aymerich de Andbank

Hablamos con Daniel Aymerich, Global Asset Management y Funds selector en Andbank en nuestra última visita a Andora. En la entrevista, Daniel nos comenta las previsiones de las carteras de AndBank para este 2017 así como los pasos y cuestiones a tener en cuenta en la elección de los activos con su posterior seguimiento, siempre teniendo en cuenta el perfil de inversión de sus clientes.

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Ideas de inversión de los amantes de Value Investing 2017 y comparación con el año pasado

El pasado 30 y 31 de marzo el equipo de Rankia tuvo la oportunidad de asistir al evento de Valuespaña 2017 y conocer de primera mano una idea de inversión explicada por amantes del Value Investing de todo el mundo. A continuación, os presentamos un breve resumen y enlazamos al vídeo que corresponde a cada charla. 

Valuespaña 2017

¿Qué es Value Investing?

Como explicamos en el artículo "Todo sobre Value Investing: ¿qué es? ¿Cómo y cuándo surgió?", Value Investing es una estrategia o filosofía de inversión que consiste en adquirir compañías con un margen de seguridad amplio entre el precio que pagas por ellas y el valor intrínseco que estimas que tienen. Nace con Benjamin Graham durante el crac de 1929. La idea es comprar buenas empresas que por alguna razón están baratas. Por ejemplo:

  • Factores de liquidez
  • Estructuras accionariales(empresas familiares)
  • Negocios cíclicos
  • Acciones con diferentes características (preferentes, etc)
  • Razones geográficas (negocios y accionistas se encuentran en diferentesregiones)
  • Mercadosimpacientes
  • Tamaño reducido de las compañías
  • Empresas tipo holding

En los últimos meses/años, han surgido varias gestoras en España cuya filosofía de inversión se basa en el Value Investing. Algunas de ellas estuvieron en el evento Valuespaña 2017, además de otros gestores de todo el mundo.    Leer más

Mejores fondos de inversión de Value Investing españoles

El Value Investing es la filosofía de inversión seguida por lo mejores gestores del mundo, y ha demostrado su capacidad para dar mejores rendimientos que los mercados a largo plazo. En España tenemos varias gestoras que aplican única y exclusivamente esta filosofía de inversión, siendo referentes de este estilo. En este post describimos las diferentes gestoras Value, así como los fondos de inversión que gestionan.

Principales gestoras y fondos de Value Investing

El Value investing es una filosofía de inversión que se basa en la adquisición de activos a un precio significativamente por debajo de lo que Benjamin Graham definió como Valor Intrínseco. Warren Buffett, discípulo de Graham, ha aplicado siempre criterios de “Value Investing” a sus inversiones, buscando negocios comprensibles, con perspectivas favorables a largo plazo, con bajo endeudamiento, dirigidas por gente honesta y competente y, muy especialmente, que estén disponibles a precios atractivos. Este estilo de inversión ha demostrado su eficacia, siendo el estilo de la mayoría de inversores de referencia. A continuación presento las principales gestoras españolas centradas en el Value Investment como estrategia de inversión.   Leer más

Mejores fondos de renta variable global emergente

Las inversiones en mercados emergentes suelen llevar consigo un mayor riesgo ante las altas rentabilidades esperadas. Es un hecho que los flujos de entrada de patrimonio en los paises emergentes sigue creciendo, por lo que debemos contemplar la posibilidad de inversión. Tras analizar los mejores ETFs para invertir en mercados emergentes, en este post analizaremos los mejores fondos de inversión de dichos mercados para así poder comparar sus rentabilidades a fin de invertir allí dónde más se ajuste a nuestro perfil. 

Mercados emergentes

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Equam Global Value: Rotamos la cartera para mantener el potencial

Durante el primer trimestre del año hemos realizado siete nuevas inversiones y tres desinversiones que nos han permitido mantener una saludable rotación de la cartera y aumentar ligeramente el potencial de revalorización.

El fondo se ha revalorizdo un 5,9%, muy en línea con el comportamiento de los mercados. En el trimestre se ha producido un crecimiento del 45% en los activos del fondo y, como consecuencia de las entradas de finales de trimestre, el nivel de liquidez ha aumentado hasta el 10%. Esperamos invertir esta liquidez a medida que encontremos nuevas oportunidades.

Equam Capital

Saludable rotación de cartera

Después del buen comportamiento del fondo durante el año pasado, este trimestre hemos hecho una sana rotación de la cartera incorporando siete nuevas inversiones al fondo y desinvertiendo de tres compañías.   Leer más

Fondos de la banca tradicional vs Fondos de gestoras independientes

En este artículo queremos comparar algunos fondos de inversión de la banca tradicional con otros de gestoras españolas independientes. Observaremos el patrimonio gestionado y las comisiones máximas que aplican. También veremos la rentabilidad que obtienen y su evolución. 

En el post comparamos tres de los fondos de la banca tradicional, en concreto vamos a comparar el Quality Cartera Moderada (BBVA AM), Caixabank Equilibrio Estándar (Caixabank AM) y Bankia Bolsa España (Bankia Fondos), con el Bestinver Mixto Internacional, el Renta 4 Pegasus y el Metavalor FI

Lo que pretendemos con estas comparaciones, es presentar unos datos objetivos sobre el patrimonio y el número de partícipes en comparación con la rentabilidad ofrecida, en ningún caso buscamos emitir un juicio de valor. 

Bestinver Mixto Internacional VS Quality Cartera Moderada

En primer lugar vamos a comparar dos fondos mixtos, el Bestinver Mixto Internacional y el Quality Cartera Moderada, gestionado por BBVA AM. El primero está categorizado como mixto agresivo, y el segundo como mixto moderado (según Morningstar), pero la diferencia de volatilidad entre ambos no es muy grande (2% más el fondo agresivo).

En la siguiente tabla podemos ver cómo el fondo de BBVA gestiona mucho más patrimonio que el de Bestinver. Y sin embargo, la rentabilidad a tres años que obtiene es mucho menor.

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