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Fondos de inversión
Los mejores fondos de inversión

Mejores fondos de inversión del sector salud

Anteriormente, se han publicado artículos donde os mostramos los mejores fondos de otros sectores y en este artículo queremos mostraros los mejores fondos del sector salud. Es un sector en el cual los fondos invierten en aquellas compañías relacionadas ya sean farmacéuticas, asistencia sanitaria, suministros médicos o ciencias biológicas entre otras. Es un sector en el cual vemos muchas empresas que obtienen unas rentabilidades anualizadas a 5 y 10 años bastante interesantes, veremos cómo se desenvuelven con las perspectivas planteadas por Trump en esta materia y como se ven afectados. Para los que os interesa más la gestión pasiva os adjunto el post de Mejores ETFs del sector salud.

Mejores Fondos de inversión sector salud

Fondos de inversión en el Sector Salud

 
Posiciones Wellington Janus  Polar BlackRock  JPMorgan Total 
Bristol - Myers Squibb X X   X X 4
UnitedHealth Group X   X X X 4
Allergan PLC X X     X 3
Alkermes PLC X         1
AstraZeneca PLC     X         1
Boston Scientific X X X     3
Eli LiLLY & Co     X X       2
Medtronic PLC X     X   2
HCA Holdings Inc X         1
Merck & Co X         1
Amgen Inc   X   X   2
Aetna Inc       X X     2
Celegene Corp       X   X X 3
Shire PLC ADR   X X   X 3
Sanofi SA   X   X X 3
Pfizer Inc   X   X X 3
Alexion Pharmaceuticals Inc     X     1
Baxter International INC     X     1
Abbot Laboratories          X     1
Fresenius SE & Co KgaA         X     1
Genmab A/S     X     1
Merck KgaA     X     1
Johnson & Johnson       X   1
Stryker Corp       X   1
Roche Holding AG Dividend Right           X X 2
Gilead Sciences Inc             X 1
Humana Inc             X 1

Wellington Global Health Care Equity Fund USD 

El Fondo Wellington Global Health Care (ISIN:IE00B00LSD17) realiza una gestión activa, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de cualquier parte del mundo pertenecientes al sector de Salud. El MSCI World Health Care Index, es el índice que se usa como referencia. 

El fondo que está en dólares, tiene una valoración de morningstar de 5 estrellas, con unos gastos corrientes de 1,96% y una rentabilidad anualizada a 5 años de 23,61%. El patrimonio que gestiona es de 1.411,89 millones. 

Wellington Global Health Care

Las Principales posiciones del fondo son:

Posiciones Porcentaje %
Bristol - Myers Squibb 4,4%
UnitedHealth Group 4,1%
Allergan PLC 4,0%
Alkermes PLC 3,1%
AstraZeneca PLC 2,9%
Boston Scientific  2,6%
Eli LiLLY & Co 2,3%
Medtronic PLC 2,2%
HCA Holdings Inc 2,2%
Merck & Co 2,0%

Janus Capital Global Life Sciencies Fund

El fondo Janus Capital Funds (ISIN:IE0002141913) pone en práctica la investigación fundamental, con la cual identifican empresas de ciencias biológicas que cotizan con descuento. El índice de referencia es el MSCI WORLD Health Care NR.

El fondo está en dolares, tiene unos gastos corrientes de 1,69% y una valoración de morningstar de 5 estrellas. La rentabilidad anualizada a 5 años es de 23,23% y gestiona un patrimonio de 1.561,78 millones. 

  • Utilización de un enfoque global para compañías, las cuales buscan necesidades médicas no satisfechas, dando soluciones de salud rentables y eficientes.
  • Se busca comprender la ciencia y la compañía por medio del análisis fundamental
  • Un análisis fuerte de las valoraciones y diversificando entre sectores, regiones geográficas y capitalización de mercado. 

Janus Capital Fund Health Care

Las principales posiciones del fondo son:

Posiciones Porcentaje %
Amgen Inc 3,56%
Eli Lilly and Co 3,40%
Bristol-Myers Squibb Comapany 3,35%
Aetna Inc 2,95%
Celegene Corp 2,81%
Boston Scientific Corp 2,79%
Shire PLC ADR 2,79%
Sanofi SA 2,69%
Pfizer Inc 2,65%
Allergan PLC 2,55%

 

Polar Capital Health Care Opportunities Fund R Inc

El Polar Capital Health Care (ISIN:IE00B3NLSS43) busca que el capital pueda crecer a largo plazo, invirtiendo en la industria de la salud, que está bastante diversificada. 

Este fondo posee una valoración de 4 estrellas por morningstar, con unos gastos corrientes de 1,66%. Gestiona un patrimonio de 1.132,14 millones euros y tiene una rentabilidad anualizada a 5 años de 22,65%.

  • Más de 100 años de experiencia combinada del equipo en la industria 
  • La Cartera suele tener 40-45 posiciones 
  • El equipo está formado por 6 especialistas del sector
  • No sigue un índice de referencia 

Polar Capital Healtcare

Las principales posiciones son: 

Posiciones  Porcentaje %
Alexion Pharmaceuticals Inc 4,08%
UnitedHelath Group INC 3,89%
Shire Plc 3,71%
Baxter International INC 3,63%
Abbot Laboratories  3,52%
Fresenius SE & Co KgaA 3,30%
Genmab A/S 3,20%
Merck KgaA 3,18%
Boston Scientific Corp 3,04%
Aetna Inc 3,02%

BlackRock Global Worlds Healthsciencie Fund

El BlackRock Global Funds (ISIN:LU0171307068) busca incrementar la rentabilidad de su inversión, mediante una mezcla de crecimiento de capital y rendimiento de los activos del fondo. Por lo menos el 70% de su activo total está en valores de renta variable en empresas que desarrollan parte de su actividad económica en asistencia sanitaria, productos farmacéuticos, suministros médicos entre otros. Toma como referencia el índice MSCI World HealthCare. 

Tiene un riesgo de 6 sobre 7, posee una calificación de 5 estrellas por morningstar y cuenta con unos gastos corrientes de 1,81%. La rentabilidad anualizada a 5 años es 19,81% y el patrimonio gestionado es de 2.303,71 millones.

BlackRock Global Fund Health Care

Las principales posiciones del fondo son:

Posiciones Porcentaje%
UnitedHealth Group Inc 5,97%
Pfizer Inc 5,29%
Johnson & Johnson 3,98%
Celgene Corp 3,86%
Medtronic Plc 3,62%
Amgen Inc 3,17%
Bristol-Myers Squibb Company  2,87%
Stryker Corp 2,58%
Sanofi SA 2,44%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2,37%

JPMorgan Funds Global Healthcare Fund 

El JPMorgan Funds Global Healthcare (ISIN:LU0432979374) busca obtener una rentabilidad positiva invirtiendo mayoritariamente en compañías farmacéuticas, de biotecnología, servicios sanitarios y ciencias de la vida. Se invertirá como mínimo un 67% del patrimonio en valores de renta variable de compañías de atención sanitaria. El índice que toma como referencia es el MSCI World HealthCare.

El fondo está en dolares y tiene unos gastos corrientes del 1,72%. El patrimonio que gestiona es de 2.985,25 millones y tiene una rentabilidad anualizada a 5 años de 19,69% además morningstar le ofrece una valoración de 4 estrellas. El perfil de riesgo es de 6 sobre 7. 

Evolución 5 años JPMorgan

Las principales posiciones del fondo son:

Posiciones Porcentaje %
Roche Holding AG Dividend Right 5,48%
UnitedHealth Group Inc 4,32%
Celgene Corp 4,07%
Bristol-Myers Squibb Company  3,93%
Gilead Sciences Inc 3,78%
Humana Inc 3,64%
Shire PLC 3,43%
Sanofi SA 3,02%
Allergan PLC 3,00%
Pfizer Inc 2,81%

Gráfico comparativo ETFs y Fondos de Inversión

En el gráfico que os mostramos, los 3 mejores fondos del sector salud, seleccionados por la rentabilidad anualizada a 5 años y el mejor ETF dentro de la misma categoría. Podemos observar como los fondos de inversión consiguen una rentabilidad mayor que el mejor ETF. A 5 años el fondo Wellington Global Health Care tiene una rentabilidad mayor pero a 10 años el Janus Capital va mejor. 

Comparativa Fondos de inversión sector salud Vs Etfs

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