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Mejores Fondos de Renta Fija 2022

 
 ¿Está buscando los mejores fondos de renta fija para invertir en 2022? Si es así, has llegado al lugar adecuado. En este artículo, hablaremos de algunos de los mejores fondos de renta fija que hay que tener en cuenta para este año, teniendo en cuenta dos variables: rentabilidad y riesgo. 
 
Y, si quieres conocer el ranking de los mejores fondos del año, te recomiendo que visites nuestro artículo sobre los mejores fondos de inversión del 2022
 

Mejores fondos de Renta Fija 2022 

 
Normalmente, las personas que invierten en renta fija buscan estabilidad y crecimiento moderado a largo plazo. Por este motivo, es muy importante seleccionar los mejores fondos de renta fija, primero por la volatilidad del fondo, y segundo, por la rentabilidad del mismo. 
 
Una medida que define el binomio rentabilidad-riesgo es el Ratio Sharpe, que mide el exceso  de rentabilidad que se obtiene por asumir una unidad de riesgo. Como regla general, preferimos un fondo con mayor ratio sharpe, ya que nos permite obtener mayor retorno por el riesgo asumido.  ¿Qué ratios de fondos de inversión tenemos que fijarnos para seleccionar el mejor fondo? 
 
Por lo tanto, los criterios que vamos a seguir para seleccionar los mejores fondos de renta fija van a ser: 
  • Ratio Sharpe superior a la media de la categoría
  • Trayectoria del fondo superior a 5 años
  • Rating Morningstar superior a 4 estrellas
  • Fondo en euros
  • Fondo abierto


Análisis y opinión de BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies

 
Acogiendo a la recomendación de varios usuarios, hemos seleccionado los mejores fondos de renta fija basándonos en su Ratio Sharpe. 
 
Esta categoría es muy amplia y agrupa distintos tipos de fondos según el tipo de activo que invierten. Comparar de forma global los mejores fondos no tiene mucho sentido, ya que no asumen el mismo nivel de riesgo ni invierten en similares emisiones o activos. De todas formas os dejo una tabla de los mejores fondos a 5 años de renta fija.

Mejores Fondos Renta Fija 2022
Rent. 5a
Vol. 3a
Sharpe 3a
Comercializadoras
5,75 
11,63 
0,55 
5,25 
5,80
0,96 
5,24 
6,89 
0,59 
5,07 
6,85 
0,57 
4,76 
8,01 
0,48 
4,49 
6,57 
0,68 
4,22 
7,23 
1,04 
3,94 
8,98 
0,05 
3,64 
7,24 
0,96 

 

La tabla es muy explicativa de qué categorías dentro de la renta fija han destacado en los últimos años. Destacamos el comportamiento de renta fija en mercados emergentes, sobre todo en Asia. 

Si acortamos un poco los plazos y miramos cómo se ha comportado la renta fija en este año curso, seguiríamos encontrándonos con fondos emergentes en el ránking, además de fondos de bonos con vencimiento a corto y medio plazo. 
 

Si entramos en detalle y clasificamos los fondos según categorías, tenemos los siguientes ránkings.

Para aprender a clasificar fondos como nosotros, hemos preparado un curso para aprender a invertir en fondos desde cero con los mayores expertos en fondos de Rankia.

Mejores fondos de Renta Fija Asia 2022


Mejores Fondos Renta Fija 2022
Rent. 3a
Vol. 3a
Sharpe 3a
Comercializadora
3,72 
6,89 
0,59 
 2,74 
6,85 
0,57 

 


Mejores fondos Renta Fija Bonos de Alto Rendimiento 2022


Mejores fondos Renta Fija High Yield 2022
Rent. 3a
Vol. 3a
Sharpe 3a
Comercializadora
 4,63 
11,63 
0,55 
1,69
7,49
0,49
1,22
8,59
0,28
-0,22
9,68
0,13
-0,91
7,74
0,06

    

Mejores fondos Renta Fija Bonos Ligados a Inflación 2022

Mejores fondos Renta Fija Convertibles 2022


Mejores fondos Renta Fija Convertibles 2022
Rent.3a
Vol. 3a
Sharpe 3a
Comercializadora
4,31
11,97
0,49
4,23
13,08
0,40
3,86
12,35
0,36
1,53
8,90
0,30
2,04
14,21
0,30

                                           

Mejores fondos Renta Fija Corto Plazo 2022


Mejores fondos Renta Fija C/P 2022
Rent. 3a
Vol. 3a
Sharpe 3a
Comercializadora
3,55
6,57
0,68
0,16
1,49
0,37
1,04
5,51
0,36
-0,16
1,98
',29
0,90
6,87
0,27

                                                           

Mejores fondos Renta Fija Deuda Pública 2022


Mejores fondos Renta Fija Deuda Pública 2022
Rent. 3a
Vol. 3a
Sharpe 3a
Comercializadora
0,34
0,70
1,31
2,67
6,89
0,55
-0,53
1,23
0,24
-2,25
8,98
0,05

                                                              

Mejores fondos de Renta Fija Emergente 2022


Mejores fondos Renta Fija Emergente 2022
Rent.3a
Vol. 3a
Sharpe 3a
Comercializadora
1,13
7,08
0,29
0,23
5,40
0,22
1,71
12,90
0,21
1,36
10,68
0,18
-0,58
8,18
0,04

                                                        

Mejore fondos de Renta Fija Flexible 2022


Mejores fondos Renta Fija Flexible 2022
Rent. 3a
Vol. 3a
Sharpe 3a
Comercializadora
7,70
7,23
1,04
0,03
0,92
0,53
 AXA World Funds Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR 
0,87
8,66
0,21

                                                    

Mejores fondos de Renta Fija Global 2022


Mejores fondos Renta Fija Global 2022
Rent. 3a
Vol. 3a
Sharpe 3a
Comercializadora
2,43
6,50
0,44
0,96
6,35
0,39
0,42
1,54
0,34
T. Rowe Price Responsible Global Aggregate Bond Fund 
-0,41
5,37
0,34

                                                                   

Un punto importante para analizar estas tablas, es el principio fundamental de cualquier inversión:

Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. 

Muchos de estos fondos tienen más de 20 años, pero los grandes retornos los han obtenido en períodos muy concretos en los cuales el tipo de activo en que invierten ha salido favorecido.

También un punto importante para analizar fondos de renta fija es conocer que casi todas las gestoras tienen fondos de renta fija, pero no todas las gestoras son especialistas en renta fija.

Fondos de Renta Fija españoles 2022


La gran banca española domina el patrimonio captado para fondos de renta fija en España. Sin embargo, ninguna de ellas logra colocar en los rankings ninguno de esos vehículos, excepto dos del BBVA.  

Dentro de la gestión independiente existen varios vehículos bastante conocidos por los inversores:


Y tú ¿qué fondos de renta fija llevas en cartera?




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  1. #12
    03/04/22 20:08
    Buenos días. ¿Algun forero  podria decirme porque están corrigiendo los fondos de renta fija en deuda pública USA y perspectivas? Gracias!
  2. Nuevo
    #11
    18/01/22 17:17
    Gracias por tu aporte Luis, muy buena información. Saludos
    Feliz año nuevo. 
  3. #10
    15/01/22 12:44
    Fondos de renta fija con inflación desbocada y perspectiva de subidas de tipos a corto plazo...no los toco ni con un palo.
  4. en respuesta a Tamerlan
    -
    Luis Ángel Hernández
    #9
    02/01/21 16:38
    Ciertamente ha sido un fondo con un año espectacular pero aún le faltan algunos años de trackrecord para mi gusto para comprobar la solidez de la estrategia que lo hace tan peculiar. 

    Si vuelve la inflación tiene todas las papeletas para hacerlo bien ya que cuenta en cartera varios swaps ligados a la inflación

  5. #8
    01/01/21 22:57
    No veo el Allianz Stategic Bond con una rentabilidad en 2020 de un 27%. 
    https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014EDJ
    Y al que Enrique Roca dedicó un artículo en Rankia y un podcast en ivoox
    https://es.rankiapro.com/allianz-strategic-bond-fondo-bonos-tipos-bajos/
  6. en respuesta a Management Yfinanzas
    -
    Luis Ángel Hernández
    #7
    31/12/20 09:25
    Mira dentro de las gestoras destacadas de renta fija se me pasó añadir a Flossbach que tiene muy buenos fondos y de Nordea también. 

    MFS en los mixtos es de lo mejorcito que podemos encontrar en Europa. 

    Gracias por tu comentario
  7. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    #6
    31/12/20 00:22
    Gracias Luis ,  FELIZ AÑO NUEVO
  8. #5
    30/12/20 23:54
    En RF con foco del trackrecord a 3 años: bluebay, Nordea, Lazard, man, carmignac, flossbach tb mixtos con mfs y pimco como parte de cartera permanente
  9. en respuesta a Antonioot
    -
    Luis Ángel Hernández
    #4
    30/12/20 13:17
    Me lo apunto e intento en estos días hacer un análisis de los mejores fondos de renta variable. 
  10. Nuevo
    #3
    30/12/20 07:59
    Muy bonito y claro el articulo. Muchas gracias 
  11. #2
    30/12/20 00:29
    Sensacional artículo
  12. #1
    29/12/20 15:45
    Gracias LUIS por compartir tu trabajo, sera se gran ayuda para muchos de nosotros. Espero que hagas otra de fondos rv, Un saludo

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