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Mejores Fondos de Renta Variable

 En este artículo veremos un acercamiento a los mejores fondos de renta variable con mejores rentabilidades a 5 y 10 años separados por categorías.

Como novedad añadimos a la tabla comparativa el ratio de sharpe de estos fondos ya que te servirá para tener un mejor aproximación a la rentabilidad-riesgo histórica de estos vehículos.

Recuerda que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. 


¿Cómo encontrar los mejores fondos de renta variable?


Esta comparativa tiene algunas limitaciones originadas por los screeners disponibles. Os la recuerdo antes de empezar:

  • Solo se analiza el universo de fondos comercializables en España
  • El análisis solo es de la rentabilidad por lo que los más favorecidos serán fondos de determinados asset class que han sido los ganadores de la década. 
    • Si quieres hacer un mejor análisis debes analizar la rentabilidad relativa vs el índice de referencia y analizar los ratios entre fondos similares.
  • La clasificación dentro de cada categoría la realiza Morningstar. Puede existir algún fondo que por folleto sea mixto pero luego no tenga ninguna posición en renta fija. Esto hará que no aparezca en la clasificación. 

Sin más dilación veamos el análisis de los mejores fondos de Renta Variable. Si desea verlo en formato video te dejamos nuestro resumen



Mejores Fondos de Renta Variable 2022

Aquí va la tabla de los 10 mejores clasificados con un gran ganador: fondos de estilo growth y con fuerte exposición al sector tecnológico

Fondo
ISIN
Rentabilidad 10Y
Sharpe 5Y
LU0099574567
21,43
1,51
LU0210536867
20,79
1,50
LU0444971666
20,78
1,37
LU0056508442
20,37
1,60
LU0260870158
20,02
1,53
IE00B4468526
19,84
1,61
IE0009356076
19,59
1,56
LU0823421689
19,10
1,57
Edgewood L Select - US Select Growth A 
LU0304955437
19,06
1,58
LU0073232471
19,03
1,29



Si en vez de 10 años hubiésemos analizado 5 años las posiciones variarían solo en el orden. Los fondos tecnológicos estarían a la cabeza con más de un 30% anualizado. 

Veamos ahora los mejores 3 fondos por categoría de renta variable. 

Mejores fondos Renta Variable Asia 2021



                                                Mejores Fondos Renta Variable Asia 10 años

Fondo 
ISIN
Rentabilidad 
Sharpe
LU0270814014
14,68
1,17
LU0333810009
14,64
0,79
LU0067412154
14,05
0,78

                                 


Una de las cuestiones que debes tener en cuenta es que el ratio total de costes en todos estos fondos supera el 2,30% con lo que si puedes acceder a clases limpias mucho mejor. 


Mejores Fondos de Renta Variable Emergente



                                        Mejores Fondos Renta Variable Emergente 10 años
Fondo
ISIN
Rentabilidad 10Y
Sharpe
IE00B3NFBQ59
8,88
0,76
LU0048575426
8,18
0,82
LU0602539867
8,12
0,78





Mejores Fondos Renta Variable Europea


                                        Mejores Fondos Renta Variable Europea 10 años
Fondo
ISIN
Rentabilidad
10Y
Sharpe
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity
LU0038279179
16,55
1,26
Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund
IE00BLP58F76
16,42
0,72
IE00B4ZJ4188
16,06
1,15



                             




Mejores Fondos Renta Variable Global 


                                           Mejores Fondos Renta Variable Global 10 años

Fondo
ISIN
Rentabilidad
Sharpe
LU0552385295
17,30
1,38
LU0690375182
17,24
1,43
IE00B2NXKW18
17,22
1,46







Mejores Fondos Renta Variable Japón 


                                                Mejores Fondos Renta Variable Japón 10 años
Fondo
ISIN
Rentabilidad
Sharpe
IE0004767087
13,24
0,91
LU1670715975
13,00
0,49
LU0251807987
12,57
0,68









Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica 


Aquí en esta categoría están grandes fondos y grandes rentabilidades. Batir a un índice como el SP500 y por tanto margen no está al alcance de todos.


                                            Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica 10 años

Fondo
ISIN
Rentabilidad
Sharpe
Edgewood L Select - US Select Growth
LU0304955437
19,06
1,58
LU0073232471
19,03
1,29
ES0162332037
18,91
0,73





Mejores Fondos Renta Variable Sectorial 


Aquí el gran ganador son los fondos tecnológicos así que por ahorraros la tabla están resumidos en las posiciones tecnológicas del top ten del principio del artículo.



¿Llevas alguno de estos fondos?
¿Qué rentabilidad anual has podido conseguir con alguno de ellos?
¿Cuáles crees que serán los ganadores en cada categoría en 2021?



Espero que os haya gustado, si estás interesado en conocer fondos de renta variable de alguna categoría en particular puedes dejarnos un comentario y te actualizamos la clasificación con los mejores. 

Lecturas relacionadas
  1. en respuesta a Nuevo77
    -
    Top 25
    #14
    11/04/21 08:56
    Es uno de los grandes debates académicos. Según la mayoría de estudios, indexándote batirás a más del 95% de los fondos del mercado por el efecto de las comisiones
  2. #13
    10/04/21 20:55
    Como novato total y tendencia "conservadora", al analizar fondos, ¿las comisiones merecen la pena frente a indexarse?
    Saludos y muchas gracias por tu aportación!
  3. en respuesta a jruiz1971
    -
    Top 25
    #11
    24/01/21 09:53
    En el artículo intentamos sacar fondos con la mejor rentabilidad a 5 o 10 años. 

    En otros artículos comparativas que si hicimos sobre el año pasado están esos dos mencionados. 

    Lo del oricalco tiene una historia curiosa que cuento por aquí: https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4851298-seguimiento-alcala-multigestion-oricalco-fi?page=1
  4. #10
    24/01/21 09:47
    Creo que te has dejado de nombrar al REY del 2020 que ha sido el Bnp Paribas energy transición y luego hay uno pequeño de Alcalá  banco que invierte en mineros de cripto.
  5. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    #9
    22/01/21 13:01
    Muchísimas gracias por la aclaración.
    Un cordial saludo,
  6. en respuesta a Mani di fatta
    -
    Top 25
    #8
    22/01/21 08:12
    Haces bien en preguntar. El 22%es la rentabilidad anualizada, es decir la rentabilidad media de cada año una vez descontado las comisiones

    Un saludo 
  7. #7
    21/01/21 22:17
    Buenas tardes: Algo no estoy haciendo bien y me da hasta vergüenza exponer mi comentario. Pero es que, cuando no entiendo algo, pregunto hasta que lo entiendo.
    Observando los cuadros con las distintas rentabilidades, por ejemplo, la primera tabla que se menciona y el primero de esa tabla Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A  | LU0073232471  | 22,84% a 10 años, con una comisión (se supone anual) del 1,40%, haciendo "la cuenta de la vieja", me sale un 2,28% anual al que tengo que restar la comisión (1,40%), obtengo un resultado de un 0,88% anual. Esto no me parece ninguna maravilla. Por eso digo que algo no estoy haciendo bien.
    Me podéis ayudar a entender bien las tablas?
  8. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    #6
    18/01/21 13:29
    Gracias Luis Ángel.
    Un cordial saludo,
    Marisa Velasco 
  9. en respuesta a Marisa Velasco
    -
    Top 25
    #5
    18/01/21 11:22
    Hola
    En cuanto a los globales debes pensar que más allá de seleccionar uno lo que debes tener es una estrategia de aportación periódica a los mismos.

    Me explico, los fondos globales son muy sensibles a las crisis sobre todo bajo su exposición a Estados Unidos y China. Entonces con ellos me centraría en tener una posición y cada vez que caiga un 15 o 20% desde máximos haría aportaciones extraordinarias.

    Para invertir en ellos escogería o los indexados de Vanguard o los de Morgan Stanley o Robeco.
    Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
    Robeco Global Consumer Trends D €


  10. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    #4
    17/01/21 11:46
    Excelente trabajo Luis, gracias por su enorme ayuda. 
    Y tengo una pregunta 
    De los globales para un enfoque a largo plazo otros 10 años cuales serían mejores 
    Gracias 
  11. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    #3
    15/01/21 21:38
    la tengo desde primeros de noviembre un  9.8% a fecha de hoy
  12. en respuesta a Antonioot
    -
    Top 25
    #2
    15/01/21 20:41
    Por curiosidad cuanto de rendimiento hizo esa cartera en 2020 o la creaste ahora??

    Porque son todo fondazos espectaculares de lo mejorcito de cada categoría
  13. #1
    15/01/21 20:37
    Exelente trabajo Luis , lo he guardado por si tengo que cambiar alguno de mi cartera, confio en que tu seleccion es buena , esta es mi cartera,creo que China e  India pueden dar alegrias  https://twitter.com/antoniooterorom/status/1350162690552061953?s=20     Un Saludo y GRACIAS por compartir tu trabajo

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