En este artículo veremos un acercamiento a los mejores fondos de renta variable con mejores rentabilidades a 5 y 10 años separados por categorías.
Como novedad añadimos a la tabla comparativa el ratio de sharpe de estos fondos ya que te servirá para tener un mejor aproximación a la rentabilidad-riesgo histórica de estos vehículos.
Recuerda que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
Como novedad añadimos a la tabla comparativa el ratio de sharpe de estos fondos ya que te servirá para tener un mejor aproximación a la rentabilidad-riesgo histórica de estos vehículos.
Recuerda que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
¿Cómo encontrar los mejores fondos de renta variable?
Esta comparativa tiene algunas limitaciones originadas por los screeners disponibles. Os la recuerdo antes de empezar:
- Solo se analiza el universo de fondos comercializables en España.
- El análisis solo es de la rentabilidad por lo que los más favorecidos serán fondos de determinados asset class que han sido los ganadores de la década.
- Si quieres hacer un mejor análisis debes analizar la rentabilidad relativa vs el índice de referencia y analizar los ratios entre fondos similares.
- La clasificación dentro de cada categoría la realiza Morningstar. Puede existir algún fondo que por folleto sea mixto pero luego no tenga ninguna posición en renta fija. Esto hará que no aparezca en la clasificación.
Sin más dilación veamos el análisis de los mejores fondos de Renta Variable. Si desea verlo en formato video te dejamos nuestro resumen
Mejores Fondos de Renta Variable 2022
Aquí va la tabla de los 10 mejores clasificados con un gran ganador: fondos de estilo growth y con fuerte exposición al sector tecnológico
Si en vez de 10 años hubiésemos analizado 5 años las posiciones variarían solo en el orden. Los fondos tecnológicos estarían a la cabeza con más de un 30% anualizado.
Veamos ahora los mejores 3 fondos por categoría de renta variable.
Fondo |
ISIN |
Rentabilidad 10Y |
Sharpe 5Y |
LU0099574567 |
21,43 |
1,51 |
|
LU0210536867 |
20,79 |
1,50 |
|
LU0444971666 |
20,78 |
1,37 |
|
LU0056508442 |
20,37 |
1,60 |
|
LU0260870158 |
20,02 |
1,53 |
|
IE00B4468526 |
19,84 |
1,61 |
|
IE0009356076 |
19,59 |
1,56 |
|
LU0823421689 |
19,10 |
1,57 |
|
Edgewood L Select - US Select Growth A |
LU0304955437 |
19,06 |
1,58 |
LU0073232471 |
19,03 |
1,29 |
Si en vez de 10 años hubiésemos analizado 5 años las posiciones variarían solo en el orden. Los fondos tecnológicos estarían a la cabeza con más de un 30% anualizado.
Veamos ahora los mejores 3 fondos por categoría de renta variable.
Mejores fondos Renta Variable Asia 2021
Mejores Fondos Renta Variable Asia 10 años
Fondo |
ISIN |
Rentabilidad |
Sharpe |
LU0270814014 |
14,68 |
1,17 |
|
LU0333810009 |
14,64 |
0,79 |
|
LU0067412154 |
14,05 |
0,78 |
Una de las cuestiones que debes tener en cuenta es que el ratio total de costes en todos estos fondos supera el 2,30% con lo que si puedes acceder a clases limpias mucho mejor.
Mejores Fondos de Renta Variable Emergente
Mejores Fondos Renta Variable Emergente 10 años
Fondo |
ISIN |
Rentabilidad 10Y |
Sharpe |
IE00B3NFBQ59 |
8,88 |
0,76 |
|
LU0048575426 |
8,18 |
0,82 |
|
LU0602539867 |
8,12 |
0,78 |
Mejores Fondos Renta Variable Europea
Mejores Fondos Renta Variable Europea 10 años
Fondo |
ISIN |
Rentabilidad 10Y |
Sharpe |
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity |
LU0038279179 |
16,55 |
1,26 |
Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund |
IE00BLP58F76 |
16,42 |
0,72 |
IE00B4ZJ4188 |
16,06 |
1,15 |
Mejores Fondos Renta Variable Global
Mejores Fondos Renta Variable Global 10 años
Fondo |
ISIN |
Rentabilidad |
Sharpe |
LU0552385295 |
17,30 |
1,38 |
|
LU0690375182 |
17,24 |
1,43 |
|
IE00B2NXKW18 |
17,22 |
1,46 |
Mejores Fondos Renta Variable Japón
Mejores Fondos Renta Variable Japón 10 años
Fondo |
ISIN |
Rentabilidad |
Sharpe |
IE0004767087 |
13,24 |
0,91 |
|
LU1670715975 |
13,00 |
0,49 |
|
LU0251807987 |
12,57 |
0,68 |
Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica
Aquí en esta categoría están grandes fondos y grandes rentabilidades. Batir a un índice como el SP500 y por tanto margen no está al alcance de todos.
Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica 10 años
Fondo |
ISIN |
Rentabilidad |
Sharpe |
Edgewood L Select - US Select Growth |
LU0304955437 |
19,06 |
1,58 |
LU0073232471 |
19,03 |
1,29 |
|
ES0162332037 |
18,91 |
0,73 |
Mejores Fondos Renta Variable Sectorial
Aquí el gran ganador son los fondos tecnológicos así que por ahorraros la tabla están resumidos en las posiciones tecnológicas del top ten del principio del artículo.
¿Llevas alguno de estos fondos?
¿Qué rentabilidad anual has podido conseguir con alguno de ellos?
¿Cuáles crees que serán los ganadores en cada categoría en 2021?
Espero que os haya gustado, si estás interesado en conocer fondos de renta variable de alguna categoría en particular puedes dejarnos un comentario y te actualizamos la clasificación con los mejores.
