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Mejores Fondos de Renta Variable

Hace unos días escribía un artículo recopilatorio acerca de los mejores fondos de renta fija de la década y varios usuarios solicitaban una comparativa acerca cuáles habían sido los mejores fondos pero de Renta Variable a 10 años.
En este artículo haremos un acercamiento a los mejores fondos de renta variable con las mejores rentabilidades a 3 y 5 años separados por categorías.

Como novedad frente a ediciones anteriores, añadimos a la tabla comparativa el ratio de sharpe de estos fondos ya que te servirá para tener un mejor aproximación a la rentabilidad-riesgo histórica de estos vehículos.
En cualquier caso, recuerda que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras, especialmente cuando éstas se concentran en el corto plazo. 
De ahí precisamente que este análisis de los fondos más recomendables de renta variable se centre en sus rentabilidades a largo plazo.
¿Cuáles han sido los mejores fondos RV estos últimos años?
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Si estás buscando el próximo fondo que añadir a tu cartera y no te acabas de decidir te dejo un listado de artículos: 

Y si quieres saber como analizar un fondo como un experto, te recomendamos echarle un vistazo a nuestro artículo: 
 

¿Cómo encontrar los mejores fondos de renta variable?


Esta comparativa tiene algunas limitaciones originadas por los screeners disponibles. Os la recuerdo antes de empezar:

  • Solo se analiza el universo de fondos comercializables en España

  • El análisis solo es de la rentabilidad por lo que los más favorecidos serán fondos de determinados asset class que han sido los ganadores de la década. Si quieres hacer un mejor análisis debes analizar la rentabilidad relativa vs el índice de referencia y analizar los ratios entre fondos similares.

  • La clasificación dentro de cada categoría la realiza Morningstar. Puede existir algún fondo que por folleto sea mixto pero luego no tenga ninguna posición en renta fija. Esto hará que no aparezca en la clasificación. 

Si quieres ampliar información acerca de como 

Mejores Fondos de Renta Variable 2024


Aquí va la tabla de los 10 mejores clasificados con los fondos energéticos y los fondos turcos como protagonistas




  • Azvalor Internacional FI
    • ISIN: ES0112611001
    • Rentabilidad a 3 años: 28,45%
    • Rentabilidad a 5 años: 15,22%
    • Ratio de Sharpe: 1,68

  • Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap EUR
    • ISIN: LU0332193340
    • Rentabilidad a 3 años: 28,19%
    • Rentabilidad a 5 años: 6,69%
    • Ratio de Sharpe: 1,34




  • Jupiter Global Fund - Jupiter India Select
    • ISIN: LU0329070915
    • Rentabilidad a 3 años: 25,12%
    • Rentabilidad a 5 años: 14,11%
    • Ratio de Sharpe: 1,45

  • Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund
    • ISIN: LU2168044571
    • Rentabilidad a 3 años: 24,86%
    • Rentabilidad a 5 años: %
    • Ratio de Sharpe: 1,50


También es interesante analizar qué fondos de inversión lo han hecho mejor en cada categoría. Esto también ofrece una medida de las categorías que mejor comportamiento han tenido a lo largo del tiempo. 
 

Mejores fondos Renta Variable Asia 


India ha sido el mercado que mejor se han comportado en términos generales.

Si quieres saber como puedes invertir en India, en Rankia hemos preparado el siguiente articulo para que tengas todos los motivos y opciones que tienes para invertir en India

Durante el 2023 el mercado Indio experimento un crecimiento exponencial que ha supuesto que los fondos centrados en encontrar las mejores empresas del pais ha sido recompensados con unas rentabilidades más que atractivas.
Crees que durante este 2024 India seguira teniendo este crecimiento o nos llevaremos alguna sorpresa con algun otro pais? 

  • Jupiter India Select Class L EUR Acc
    • ISIN: LU0329070915
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 24,25%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 16,18%
    • Ratio de Sharpe: 1,40

  • Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumulation EUR
    • ISIN: LU0329070915
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 25,12%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 14,11%
    • Ratio de Sharpe: 1,10

  • Robeco Indian Equities D
    • ISIN: LU0491217419
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 17,02%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 13,92%
    • Ratio de Sharpe: 1,15

  • Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EUR
    • ISIN: IE00B3SHDY84
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 16,98%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 15,16%
    • Ratio de Sharpe: 1,12

  • HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ICEUR
    • ISIN: LU0551366700
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 16,72%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 14,78%
    • Ratio de Sharpe: 1,02
                           
Para más información sobre como invertir en Asia te dejo toda la información: 

Una de las cuestiones que debes tener en cuenta es que el ratio total de costes en todos estos fondos es elevado, con lo que si puedes acceder a clases limpias mucho mejor...

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Para más información puedes visitar el supermercado de fondos de EBN⤴️ y comprobarlo tu mismo, o leyendo nuestro articulo review de la entidad. 

Mejores Fondos de Renta Variable Emergente


Explorar los fondos de renta variable emergente es sumergirse en un universo de oportunidades y desafíos únicos. Estos fondos, que invierten en mercados emergentes, ofrecen potencial de crecimiento y diversificación, pero también conllevan un nivel de riesgo más alto.

Para más información acerca de la inversión en paises emergentes, como hacerlo y cuales son las mejores opciones hemos preparado los siguientes articulos: 

En este análisis, destacamos los mejores fondos de renta variable emergente, evaluando su desempeño, estrategias de inversión y la capacidad de navegar en economías en desarrollo.


  • BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
    • ISIN: LU1289970086
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 10,16%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 5,44%
    • Ratio de Sharpe: 0,47

  • Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating
    • ISIN: IE00BXNT0B58
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 10,03%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 9,07%
    • Ratio de Sharpe: 0,63

  • BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund E2 EUR
    • ISIN: LU1321847805
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 9,65%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 4,93%
    • Ratio de Sharpe: 0,45

  • Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N1 USD Level Load Distributing
    • ISIN: IE00BXNT0N70
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 9,48%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 8,52%
    • Ratio de Sharpe: 0,59

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Si quieres saber más acerca de Myinvestor, tienes toda la información en la review que le dedicamos: 

Mejores Fondos Renta Variable Europea


Al adentrarnos en el panorama de los fondos de renta variable de Europa, nos encontramos con una diversidad de opciones que reflejan la rica variedad económica y cultural del continente.

Estos fondos brindan a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento de algunas de las economías más establecidas y emergentes de Europa.

En esta revisión, examinamos los fondos más destacados de renta variable europea, analizando sus estrategias, rendimientos y cómo manejan las complejidades del mercado europeo.






Mejores Fondos Renta Variable Global 


En el dinámico mundo de la inversión, los fondos de renta variable global representan una ventana hacia una diversificación sin fronteras

Estos fondos, que invierten en una amplia gama de mercados alrededor del mundo, ofrecen a los inversores una exposición única a economías tanto desarrolladas como emergentes. 

Esta guía se enfoca en los mejores fondos de renta variable global, analizando cómo combinan oportunidades globales con estrategias de inversión sofisticadas para maximizar el rendimiento y gestionar el riesgo en un escenario económico internacional siempre cambiante.


  • Azvalor Internacional FI
    • ISIN: ES0112611001
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 21,69%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 15,84%
    • Ratio de Sharpe: 1,06

  • Azvalor Lux SICAV Altum Faith - Consistent Equity R
    • ISIN: LU1814994353
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 19,41%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 13,21%
    • Ratio de Sharpe: 0,90

  • Hamco Global Value Fund F FI
    • ISIN: ES0141116006
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 17,24%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: --%
    • Ratio de Sharpe: 1,10

  • Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-ACC-USD
    • ISIN: LU0966156126
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 17,13%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 17,05%
    • Ratio de Sharpe: 0,91

Mejores Fondos Renta Variable Japón 


El mercado de renta variable de Japón presenta una fascinante combinación de innovación tecnológica, tradición empresarial y resiliencia económica. Los fondos que invierten en este espacio se sumergen en una de las economías más grandes y avanzadas tecnológicamente del mundo. 

En este análisis, nos centramos en los mejores fondos de renta variable japonesa, destacando cómo capitalizan las oportunidades únicas que ofrece el dinámico mercado japonés, desde conglomerados tecnológicos hasta firmas emergentes, y cómo se adaptan a las particularidades culturales y económicas de Japón.

  • Bankinter Índice Japón R FI
    • ISIN: ES0114104039
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 16,11%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 13,83%
    • Ratio de Sharpe: 1,09


  • DWS Nomura Japan Growth LCH (P)
    • ISIN: DE0008490954
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 14,49%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 15,96%
    • Ratio de Sharpe: 0,86

  • Japan Deep Value Fund FI
    • ISIN: ES0156673008
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 14,12%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 11.63%
    • Ratio de Sharpe: 1,13

Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica 


Los fondos de renta variable de Norteamérica nos sumergen en el corazón de algunas de las economías más influyentes y dinámicas del mundo. Invertir en esta región significa acceder a un mercado caracterizado por su innovación tecnológica, liderazgo empresarial y una profunda influencia cultural y económica global. 

Para más información sobre como invertir en Norteamerica te dejo los siguientes articulos 

En este análisis, exploramos los mejores fondos de renta variable norteamericana, examinando cómo se posicionan en un mercado diverso que abarca desde gigantes tecnológicos en Estados Unidos hasta empresas emergentes en Canadá y México, y cómo estos fondos manejan las tendencias y desafíos únicos del entorno económico norteamericano

Aquí en esta categoría están grandes fondos y grandes rentabilidades. Batir a un índice como el SP500 y por tanto margen no está al alcance de todos.





Mejores Fondos Renta Variable Sectorial 


Los fondos de renta variable sectorial ofrecen una ventana exclusiva a segmentos específicos de la economía, permitiendo a los inversores especializarse en áreas que van desde la tecnología avanzada hasta la energía renovable

Al centrarse en sectores particulares, estos fondos pueden capitalizar tendencias y desarrollos específicos de la industria, a la vez que enfrentan retos únicos relacionados con la volatilidad y la innovación sectorial. En este análisis, destacamos los fondos sectoriales más destacados, explorando cómo cada uno se adapta y se beneficia de las dinámicas y oportunidades de su sector específico, y cómo los inversores pueden utilizar estos fondos para enfocar sus carteras hacia áreas de interés o crecimiento potencial.

Los sectores que mejor se han comportado dentro de los fondos temáticos en los últimos tres años han sido los centrados en Japón, aunque como ya los hemos tratado en su apartado específico, no aparecerán en el listado. Apartir de ahí, lo que mejor ha funcionado es energía, capital riesgo, recursos naturales y finanzas. En concreto, los fondos energéticos son los que mejor desempeño han tenido y coparían la lista entera.

Para darle algo más de variedad, hemos puesto primero los tres más rentables y después los correspondientes a otros sectores. 




  • Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc USD
    • ISIN: LU0345780950
    • Rentabilidad anualizada a 3 años: 16,51%
    • Rentabilidad anualizada a 5 años: 14,37%
    • Ratio de Sharpe: 0,77


  • ¿Llevas alguno de estos fondos?
  • ¿Qué rentabilidad anual has podido conseguir con alguno de ellos?
  • ¿Cuáles crees que serán los ganadores en cada categoría en 2021?

Espero que os haya gustado, si estás interesado en conocer fondos de renta variable de alguna categoría en particular puedes dejarnos un comentario y te actualizamos la clasificación con los mejores. 

¿Dónde puedes contratar los mejores fondos?

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  1. #17
    12/07/23 23:46
    Indexate y venceras, me quedo con los vanguard
  2. en respuesta a El Califa
    -
    Luis Ángel Hernández
    #16
    09/10/22 16:55
    Apuntado
  3. #15
    09/10/22 16:52
    Hola Luis Ángel.
    Visto la que está cayendo, no estaría de más que actualizaras la selección, que me da que cambia más de uno 
    Saludos  
  4. en respuesta a Nuevo77
    -
    Luis Ángel Hernández
    #14
    11/04/21 08:56
    Es uno de los grandes debates académicos. Según la mayoría de estudios, indexándote batirás a más del 95% de los fondos del mercado por el efecto de las comisiones
  5. #13
    10/04/21 20:55
    Como novato total y tendencia "conservadora", al analizar fondos, ¿las comisiones merecen la pena frente a indexarse?
    Saludos y muchas gracias por tu aportación!
  6. en respuesta a jruiz1971
    -
    Luis Ángel Hernández
    #11
    24/01/21 09:53
    En el artículo intentamos sacar fondos con la mejor rentabilidad a 5 o 10 años. 

    En otros artículos comparativas que si hicimos sobre el año pasado están esos dos mencionados. 

    Lo del oricalco tiene una historia curiosa que cuento por aquí: https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4851298-seguimiento-alcala-multigestion-oricalco-fi?page=1
  7. #10
    24/01/21 09:47
    Creo que te has dejado de nombrar al REY del 2020 que ha sido el Bnp Paribas energy transición y luego hay uno pequeño de Alcalá  banco que invierte en mineros de cripto.
  8. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    #9
    22/01/21 13:01
    Muchísimas gracias por la aclaración.
    Un cordial saludo,
  9. en respuesta a Mani di fatta
    -
    Luis Ángel Hernández
    #8
    22/01/21 08:12
    Haces bien en preguntar. El 22%es la rentabilidad anualizada, es decir la rentabilidad media de cada año una vez descontado las comisiones

    Un saludo 
  10. #7
    21/01/21 22:17
    Buenas tardes: Algo no estoy haciendo bien y me da hasta vergüenza exponer mi comentario. Pero es que, cuando no entiendo algo, pregunto hasta que lo entiendo.
    Observando los cuadros con las distintas rentabilidades, por ejemplo, la primera tabla que se menciona y el primero de esa tabla Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A  | LU0073232471  | 22,84% a 10 años, con una comisión (se supone anual) del 1,40%, haciendo "la cuenta de la vieja", me sale un 2,28% anual al que tengo que restar la comisión (1,40%), obtengo un resultado de un 0,88% anual. Esto no me parece ninguna maravilla. Por eso digo que algo no estoy haciendo bien.
    Me podéis ayudar a entender bien las tablas?
  11. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    #6
    18/01/21 13:29
    Gracias Luis Ángel.
    Un cordial saludo,
    Marisa Velasco 
  12. en respuesta a Marisa Velasco
    -
    Luis Ángel Hernández
    #5
    18/01/21 11:22
    Hola
    En cuanto a los globales debes pensar que más allá de seleccionar uno lo que debes tener es una estrategia de aportación periódica a los mismos.

    Me explico, los fondos globales son muy sensibles a las crisis sobre todo bajo su exposición a Estados Unidos y China. Entonces con ellos me centraría en tener una posición y cada vez que caiga un 15 o 20% desde máximos haría aportaciones extraordinarias.

    Para invertir en ellos escogería o los indexados de Vanguard o los de Morgan Stanley o Robeco.
    Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
    Robeco Global Consumer Trends D €


  13. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    #4
    17/01/21 11:46
    Excelente trabajo Luis, gracias por su enorme ayuda. 
    Y tengo una pregunta 
    De los globales para un enfoque a largo plazo otros 10 años cuales serían mejores 
    Gracias 
  14. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    #3
    15/01/21 21:38
    la tengo desde primeros de noviembre un  9.8% a fecha de hoy
  15. en respuesta a Antonioot
    -
    Luis Ángel Hernández
    #2
    15/01/21 20:41
    Por curiosidad cuanto de rendimiento hizo esa cartera en 2020 o la creaste ahora??

    Porque son todo fondazos espectaculares de lo mejorcito de cada categoría
  16. #1
    15/01/21 20:37
    Exelente trabajo Luis , lo he guardado por si tengo que cambiar alguno de mi cartera, confio en que tu seleccion es buena , esta es mi cartera,creo que China e  India pueden dar alegrias  https://twitter.com/antoniooterorom/status/1350162690552061953?s=20     Un Saludo y GRACIAS por compartir tu trabajo