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ETFs: mejores Fondos Cotizados

Descubre los productos financieros más rentables para invertir en índices.

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¿Invertir en Small Caps a través de ETFs?

Small vs large foro
A la hora de invertir encontramos diferentes tamaños de empresas, con unas características que las diferencian del resto. Las Small Caps se consideran un mercado donde hay más ineficiencias que los inversores son capaces de explotar. Además, este tipo de empresa ha obtenido mayor rendimiento a largo plazo que otros índices bursátiles. Los ETF pueden ser una buena alternativa para invertir en este mercado.

ETF para invertir en Small Caps

 

Small Caps

 

Enrique Roca nos comentó en el vídeo titulado ¿Por qué debemos introducir empresas small caps en nuestra cartera? las ventajas de este tipo de empresas, así como mucha información de interés al respecto.
 
Las small caps se pueden beneficiar del entorno de recuperación, en primer lugar, por tener una orientación más doméstica y, en segundo lugar, por pertenecer a sectores mayoritariamente cíclicos, por lo que se benefician proporcionalmente de la recuperación del consumo. Además, estas empresas tienen una visión más a largo plazo y gran parte son familiares.
Una vez tenemos claro que los índices Small Caps pueden ser útiles en diferentes entornos de mercado, incluso como alternativa de inversión a largo plazo, debemos ver las diferentes alternativas que tenemos para invertir en ellos. Los ETF se caracterizan por dar acceso de forma barata y rápida a mercados muy específicos, como son en este caso los índices Small Caps de diferentes países.

Lyxor MSCI EMU Small Cap

El ETF tiene como objetivo replicar la evolución del MSCI EMU Small Cap. Este índice contiene a los valores con mayor liquidez de la zona euro, con una capitalización comprendida entre 1,5 y 200 millones.   Leer más »

¿Cómo elegir un ETF?

Etfs foro
El universo de ETFs disponibles es muy amplio y debemos tener en cuenta varios factores para saber qué ETF se ajusta mejor a nuestras necesidades .Como sabemos, un ETF es un híbrido entre un fondo de inversión y una acción, es decir, tiene una cartera que está compuesta por una serie de activos (fondos de inversión) que cotiza en bolsa y se pueden negociar a un precio de cotización (acciones).
 

Mejores ETFs del sector salud: Vanguard VHT, Source XVLS, Lyxor HLTW, iShares EXV4

Etfs vs fondo sector salud foro

El sector Salud o el sector sanitario es aquel formado por  una serie de bienes y servicios los cuales están destinados a preservar y proteger la salud de las personas. Dentro de este sector podemos encontrar servicios farmacéuticos, laboratorios, compañías que suministran productos para los hospitales o dan servicios entre otros. En el siguiente artículo os mostraremos una serie de ETFs de este sector, con los que puedes seguir la evolución de los índices. Es un sector que ahora mismo está en el punto de mira, ya que tras la llegada de Donald Trump se puede ver resentido por el anunció de que derogaría el obamacare. Para aquellos que tengan preferencia por la gestión activa os adjunto el post de Mejores fondos de inversión del sector salud. 

Mejores ETFs para invertir en el Sector Salud: Vanguard VHT, Source XVLS, Lyxor HLTW, iShares EXV4

Mejores Etfs Sector Salud   Leer más »

ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales

Etf foro

Los ETFs están de moda. Las bajas tasas de éxito de la gestión activa han provocado que muchos inversores pasen a este tipo de gestión, que se caracteriza por seguir a los índices tratando de reducir las comisiones al mínimo. A lo largo del post veremos sus principales ventajas e inconvenientes respecto a otras alternativas de inversión.

ETFs, ¿la mejor alternativa de inversión?

 

ETFs

 

Un ETF (Exchange Traded Fund) no es más que un fondo de inversión cotizado, que se negocia como si de una acción se tratara, por lo que puede ser comprado o vendido de forma inmediata al precio al que esté cotizando en el mercado en ese momento. Los ETFs son instrumentos de inversión que tratan de seguir el rendimiento de un índice. Los índices son cestas de acciones representativas de un mercado o sector, por lo que si decidimos invertir mediante ETFs, tendremos nuestro dinero invertido en una cesta de acciones.

Cabe señalar que hay ETFs de réplica física y otros de réplica sintética. En los primeros el gestor compra los valores subyacentes del índice que vaya a replicar, mientras que en la sintética, el gestor compra un contrato de swap con un banco de inversión que le pagará la rentabilidad del índice. Muchos inversores prefieren los de réplica física, ya que el inversor tiene la propiedad real del subyacente, mientras que en los de réplica sintetica no es así. 

Mejores ETFs en el Sector Financiero: Vanguard VFH, Source XLFS, Lyxor FINS y LYPD, iShare EXH5

Etfs sector financiero foro

El sector financiero está formado por los bancos, compañías de seguros generales, de vida, de crédito, gestoras de fondos de inversión y empresas de servicios de inversión en general. Los ETFs son una alternativa para invertir en este sector tan específico, y así captar su evolución futura. Encontramos varios ETFs, dependiendo de a que área geográfica queramos tener exposición dentro del sector financiero.

Mejores ETFs para invertir en el Sector Financiero

 

ETFs sector financiero

 

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ETFs Patrimonio  Ratio Costes netos 

Rentabilidad anualizada 5 años

Vanguard Financials Index Fund  5.204 M 0,10% 22,21%
Source Financials S&P US Select Sector  739 M 0,30% 21,71%
Lyxor Stoxx Europe 600 Financial Services 21 M 0,30% 16,35%
Lyxor MSCI World Financials TR  42 M 0,40% 15,27%
iShares STOXX Europe 600 Insurance 144M 0,46% 11,54%

Mejores ETFs en el Sector Tecnología: Vanguard VGT, Source XLKS, Lyxor LYPG

Mejores etf tecnologicos foro

Como vimos en el post Mejores Fondos de Inversión Tecnológicoses un sector muy competitivo y difícil, donde pocos gestores son capaces de crear valor, y si lo hacen es por poco margen, lo que hace dudar de su capacidad para batir al mercado a largo plazo. Por tanto, los ETFs se posicionan como una de las mejores alternativas para invertir en este sector, ya que nos garantizamos obtener una rentabilidad muy similar al índice a largo plazo.

Mejores ETF para invertir en el sector Tecnológico

 

Mejores ETFs Tecnológicos

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ETFs Patrimonio  Ratio Costes netos 

Rentabilidad anualizada 5 años

Lyxor MSCI World Information Technology 81M 0,40% 18,37%
Source Technology S&P US Select Sector 591 M 0,30% 19.56%
Vanguard Information Technology  10.869 M 0,10% 20.29%

ETFs Smart - Beta: una solución entre la gestión activa y la gestión pasiva

Sgqi foro
La industria de la gestión pasiva tiene cada vez más adeptos y eso se nota en la proliferación de un sin fín de productos. Los llamados Smart Beta son productos de inversión que siguen determinados índices que buscan, o bien aumentar el rendimiento, o modificar el riesgo frente a los índices de referencia tradicionales. 
 

Smart Beta, lo mejor de cada estilo de gestión

 

ETF SMART BETA

 

El ETF que replica una estrategia smart beta ofrece una opción alternativa al ETF que replica índices tradicionales. Sigue las reglas de la gestión pasiva, pero rompe la relación entre el precio y la ponderación de la cartera. ETF Smart Beta representa una alternativa y selecciona índices basados en una metodología que trata de mejorar la rentabilidad del benchmark o reducir el riesgo de la cartera, o ambas, a través de una estrategia optimizada.   Leer más »

Diferencia entre ETFs, ETCs y ETNs

Diferencias etf etc etn foro

Los ETF están de moda. Los inversores solicitan cada vez más productos indexados por los estudios en contra de la gestión activa y tenemos varias posibilidades, los ETF, ETC y ETN. Este tipo de gestión se está estableciendo como una alternativa para gestionar nuestro patrimonio a largo plazo. Existen diferentes tipos dependiendo de la tipología de inversión.

Principales diferencias entre los ETF, ETC y ETN

 

 

¿Qué es un ETF?

Exchange Traded Funds (ETF) o fondos negociables en el mercado son un producto híbrido entre los fondos indiciados y las acciones, donde se compra una cesta de valores, cuyo subyacente es un índice bursátil. Estos productos nos sirven para replicar a bajo coste a los índices bursatiles. Actualmente tenemos gran variedad de ETFs a nuestra disposición gracias al gran crecimiento experimentado por esta industria. Cada vez hay más brokers que ponen a nuestra disposición estos productos, y la duda sobre si la gestión activa es una alternativa útil para la inversión en cualquier plazo temporal.   Leer más »

Recopilación con lo mejor de la gestión pasiva

Distribucion fondo vanguard foro

A través del hilo en el foro de fondos de inversión Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexaciónel usuario Rookie1917 compartió con nosotros cómo creó su cartera de inversión, a raiz de la recopilación de artículos relacionados con la gestión pasiva. Para ello, nos introduce algunos consejos como los vehículos de inversión a utilizar, cómo hacer que la cartera sea segura o qué tipo de activos incluir. Además, acompaña la presentación de cada fondo con una breve explicación, que nos indica el papel que jugará el fondo dentro de la cartera.

Gestión Pasiva

¿Por qué una cartera Bogle en lugar de una cartera permanente o una PermHead (fusión cartera permanente y Boglehead)?

La filosofía de ambas carteras es muy diferente; la Permanente asigna igual peso a sus 4 activos y busca una rentabilidad baja pero sostenida con gran protección en cualquier escenario financiero mientras que la Bogle compra mercado y busca principalmente incremento del capital a largo plazo mediante aportaciones automatizadas periódicas con un riesgo contenido basado en diversificación. Finalmente, elijo la cartera Bogle por diversas razones: simplificación de estructura (la cartera PermHead es más difícil de armar y precisa de más contratación de ETF, lo que dificulta sobre todo los rebalanceos) y mayor performance esperada a largo plazo con un nivel de protección suficiente (la protección de una PermHead sería “excesiva” y podría lastrar la rentabilidad a largo plazo). A priori la cartera permanente me parece demasiado conservadora dada mi edad y situación financiera pero no descarto transformar mi cartera Bogle en una permanente si las circunstancias de la vida me obligasen a buscar la máxima protección del capital en un momento dado.   Leer más »

¿Por qué el tamaño en los ETFs sí importa? Inversión récord en ETFs emergentes

Ishares foro

Los inversores europeos están aumentando su exposición a ETFs a un ritmo récord: actualmente, estos productos han alcanzado los 150.000 millones de dólares en activos gestionados. En el tercer trimestre de 2016, la gama iShares superó el umbral de los 100.000 millones de dólares por primera vez. El aumento de la liquidez en los ETFs y el acceso inmediato a los mercados en todo momento atrae la inversión. 2016 ha sido el año en que los ETFs de renta fija mundial han registrado un mayor crecimiento desde 2012, y los mercados europeo y estadounidense han triplicado su tamaño en los últimos seis años.

(Comentario de Stephen Cohen, responsable de renta fija de gestión pasiva en BlackRock)

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Tabla de contenido

1. Datos más destacados a escala mundial

2. El tamaño sí importa   Leer más »

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