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Mejores fondos y ETFs para invertir en el NASDAQ100

El NASDAQ100 es un índice bursátil americano que fue creado en 1985 y que sigue a las cien compañías más grandes no financieras listadas en el Mercado de Valores Nasdaq, el cual es el segundo mayor mercado en EEUU después del NYSE.

Al día de hoy las compañías con mayor peso son tecnológicas, pero no siempre fue así y no todos sus componentes son empresas de ese sector. Por ejemplo ha tenido empresas como United Airlines, OReilly, PEPSICO o Urban Outfitters.

Nasdaq 100: qué es y cómo invertir en él

NASDAQ100: Características, componentes y distribución por sectores y geográfica

Características del NASDAQ100

Los requisitos para entrar al NASDAQ100 son los siguientes:

  • Estar listada en el Mercado de Valores Nasdaq
  • Haber estado cotizando por al menos 3 meses
  • Estar al corriente en reportes trimestrales y anuales
  • No estar en proceso de bancarrota
  • Tener un volumen diario de 200mil acciones
  • Si la empresa está fuera de USA, entonces debe tener opciones financieras negociando en un mercado reconocido americano
  • Se eligen las cien que cumplan con los requisitos anteriores y que tengan la mayor capitalización

El índice tiene un rebalanceo anual cada diciembre y una ponderación por capitalización modificada, esto quiere decir que cada trimestre ajusta los pesos de sus componentes para que las compañías más grandes no tengan demasiada influencia en el índice.

Componentes del NASDAQ100

A continuación están las primeras 30 posiciones del NASDAD100.

Principales posiciones NASDAQ

Distribución por Sectores y Geográfica del NASDAQ100

Tal y como les comentaba al inicio, no todas las empresas en el índice son del sector tecnológico, aunque la mayoría sí lo son. De hecho muchas del sector consumo defensivo y discrecional también podrían ser consideradas tecnológicas, por ejemplo NFLX, TSLA o AMZN.

A diferencia del S&P500, el NASDAQ100 puede tener acciones de empresas extranjeras siempre y cuando cumplan el requisito mencionado arriba. Por ejemplo, JD, BIDU, ASML o NTES. Aún así el 97% siguen siendo empresas americanas.

¿Cómo invertir en el NASDAQ100?

Ahora sí viene la parte más interesante, ¿cómo invertimos en este índice?

Para invertir en el NASDAQ100 lo podemos hacer a través de Fondos de Inversión Indexados y también con ETFs indexados. También se pueden comprar contratos de futuros y opciones financieras que cotizan en el CME Group, pero eso lo dejamos para otra ocasión.

Tenemos varias alternativas y las podemos dividir así:

Mejores fondos que invierten en el NASDAQ100

Solamente hay dos fondos en España que tratan de replicar a este índice y no lo hacen de forma física comprando todas las acciones como lo hace el ETF QQQ. Lo hacen a través de futuros mayoritariamente. El de MyInvestor tiene la ventaja de tener cobertura de divisa y una comisión más baja.

Mejores fondos que invierten en el NASDAQ 100

Nombre del fondo ISIN TER
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI

ES0114105036

1,46%
Myinvestor Nasdaq 100 FI ES0165265002 0,70%

Mejores ETFs que invierten en el NASDAQ 100

Mejores ETFs que invierten en el NASDAQ 100

Nombre del ETF ISIN TER DIvidendo Divisa Método de réplica
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF IE00B53SZB19 0,33% Acc GBP, USD, EUR Física
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF IE0032077012 0,30% Dist GBP, USD, EUR Física
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF LU1829221024 0,22% Acc USD, EUR Swap
Amundi ETF Nasdaq 100 UCITS ETF LU1681038326 0,23% Acc USD Swap
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF LU1681038243 0,23% Acc EUR Swap
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF IE00BMFKG444 0,20% Acc GBP, USD, EUR, CHF Física
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF IE000RUF4QN8 0,20% Dist USD Swap
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF IE00BNRQM384 0,25% Acc GBP, USD, EUR Swap

Distribución de los rentabilidades del NASDAQ100

La siguiente gráfica muestra la distribución de los retornos del NASDAQ100 para rangos mensuales. Esto es muy útil por 3 cuestiones principalmente:

  • Podemos darnos una idea de cuáles retornos son los más probables.
  • Qué retornos, tanto positivos extremos como negativos extremos, son poco comunes y por lo tanto habrá altas probabilidades de reversión a la media después de ellos.
  • Qué retornos negativos son bastante comunes y por lo tanto no espantarnos cuando los veamos.

Distribución rentabilidades NASDAQ 100

La mayoría de los retornos mensuales están entre -8% y 11%. Esto nos dice que cualquier movimiento mensual dentro de este rango no es bastante normal.

En los últimos años al NASDAQ100 le ha ido mejor que al S&P500, pero hay que recordar que los mercados son cíclicos y revierten a su media. En la siguiente imagen vemos el retorno del precio de ambos índices representados por sus respectivos ETFs.

Nasdaq 100 vs S&P500

Esta es la gráfica que usualmente e incorrectamente usan para justificar que el NASDAQ es la mejor inversión. No sólo es sesgo de disponibilidad y representatividad, sino también de planteamiento. La gráfica de precios no es igual al dinero invertido. Si hacemos una simulación con dinero como la de la siguiente imagen podemos ver que el comportamiento ha sido diferente.

Nasdaq vs s&p 500

El QQQ tardó más de una década en poder alcanzar al SPY. El desempeño superior del NASDAQ100 fue a partir de mediados del 2009. Por eso antes de dejarnos llevar por los gráficos de precios hay que ver cómo se ha comportado el dinero invertido y revisar los retornos móviles para diferentes rangos.

Conclusión

No todo lo que brilla es oro ni todo lo que ha tenido genial desempeño reciente lo seguirá teniendo infinitamente. El sector tecnológico ha tenido varias caídas severas aparte de la burbuja dotcom, por lo tanto no sería raro ver alguna otra en el futuro. ¿Cuándo? No lo sé. Por eso hay que tener estrategias que no dependen de adivinar lo que el Mercado hará y cuándo lo hará. Es mejor que dichas estrategias dependan de aquello que está dentro de nuestro control, por ejemplo, ahorro, aportaciones,  asignación de capital, perfil de riesgo y volatilidad, rebalanceos, etc. 

5
  1. en respuesta a Gaspar
    -
    #5
    05/11/21 12:42
    Gracias!
  2. en respuesta a Albada
    -
    Top 25
    #4
    04/11/21 19:09
    Hola. Aquí se explica:
    https://www.rankia.com/blog/etfs-pm/3503181-cuidado-graficas-retornos-acumulados

    La gráfica de precios se comporta diferente a la gráfica de dinero invertido porque la base a la cual afectan los retornos es diferente. La primera gráfica compara precios. La segunda es una simulación de qué hubiera pasado si hubieses invertido dinero.
  3. #3
    03/11/21 23:43
    "La gráfica de precios no es igual al dinero invertido"

    Desde la falta de experiencia, ¿podrías explicar mejor esto? No comprendo bien la diferencia entre ambas gráficas. Gracias.
  4. en respuesta a Buenallave
    -
    Top 25
    #2
    03/11/21 18:06
    Gracias. Lo agrego

  5. #1
    03/11/21 13:30
    También está el Amundi ETF Nasdaq 100, LU1681038243, en Euros, que cotiza en la bolsa de París. 

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