Los Mejores ETFs de rentabilidad por dividendo más populares

Los ETFs de rentabilidad por dividendo, como bien podemos deducir de su nombre, son aquéllos que invierten en acciones que reparten dividendos. Existen diversos filtros que se usan para seleccionar las empresas que formarán parte del índice y por lo tanto del ETF. 

Algunos de estos filtros son:

• la rentabilidad por dividendo
• su periodicidad
• su constancia a través de los años
• su crecimiento
• su sostenibilidad

Al igual que en los fondos de inversión u otros ETFs, en este caso también podemos encontrar distintas estrategias, ponderaciones y exposiciones en los ETFs de rentabilidad por dividendos:

• Ponderados por capitalización bursátil.
• Con exposición a regiones y países, por ejemplo: EEUU o Europa o emergentes
• Aristócratas del dividendo.
• Con dividendo creciente
• Con el mayor retorno por dividendo (dividend yield)
• Etc

A través de los ETFs, podemos acceder a un amplio número de valores a un coste bajo. Ver "ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales"

Ranking de empresas por su dividendo

• Los Triunfadores del Dividendo. Formado por más de 250 empresas con más de 10 años consecutivos de dividendos crecientes.

• Los Reyes del Dividendo. Está compuesta por menos de 20 empresas con más de 50 años consecutivos de aumento en el pago de dividendos.

• Acciones Blue Chip. Tiene más de 30 empresas con más de 100 años de funcionamiento y rentabilidades por dividendo como mínimo del 3%.

• Acciones de Alto Dividendo. Incluye más de 400 empresas con rentabilidades por dividendo de más del 5%.

• Acciones con Dividendo Mensual. Compuesta por acciones que pagan dividendos mensuales. 

• Dogs of the Dow: selecciona a las empresas con el dividendo mas alto dentro del índice DowJones.

👉 Más información: Ranking de los mejores dividendos de 2023

Mejores ETFs de rentabilidad por dividendo 

Veamos a continuación, una lista de los ETFs enfocados a rentabilidad por dividendo que mejor lo han hecho en los últimos 3 años.

• WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
  • TER: 0.48%
  • Rentabilidad 3 años: 109.07%
  • Volatilidad 1 año: 16.72%
  • Ticker:   DXJA
• WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc
  • TER: 0.45%
  • Rentabilidad 3 años: 77.64%
  • Volatilidad 1 año: 16.08%
  • Ticker:   WTIF
• First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc
  • TER: 0.55%
  • Rentabilidad 3 años: 69.32%
  • Volatilidad 1 año: 21.25%
  • Ticker:   FTGI
• VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
  • TER: 0.38%
  • Rentabilidad 3 años: 66.94%
  • Volatilidad 1 año: 10.13%
  • Ticker:   VDIV
• WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
  • TER: 0.58%
  • Rentabilidad 3 años: 49.77%
  • Volatilidad 1 año: 14.30%
  • Tocker:   HEDS

👉Estos ETFs son contratables a través de MyInvestor o EVO Banco

Algo curioso con los dos primeros es que son el mismo ETF, pero uno tiene divisa base en USD y el otro en EUR, y ambos tienen divisa cubierta contra el JPY.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc

Este ETF busca replicar al índice WisdomTree Japan EUR Hedged Equity UCITS que sigue a las empresas japonesas que reparten dividendo y que tienen el factor calidad y momentum. El índice está ponderado por fundamentales.

Tiene un método de réplica física con muestreo optimizado. Su divisa base es el USD y tiene cobertura de divisa contra el JPY. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de acumulación.

Las siguientes son sus principales posiciones y un desglose sectorial de su cartera:

First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc

El ETF busca replicar al índice  Nasdaq US High Equity Income que sigue acciones de EEUU filtradas por dividendo, liquidez y calidad.

Su método de réplica es física completa. Su divisa base es el USD y no cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de acumulación.

Estas son sus principales posiciones:

Este es un desglose sectorial de su cartera:

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Busca replicar el índice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders que sigue a las compañoas que han tenido consistencia y sostenibilidad en el pago del dividendo.

Tiene un método de réplica física completa. Su divisa base es el EUR y no cuneta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Los Países Bajos y su política de dividendos es de distribución.

Estas son sus principales posiciones:

Esta es su exposición por país:

Y esta es su distribución sectorial de la cartera:

FAQS

¿Cómo pagan dividendos los ETFs?

Los ETFs reciben los dividendos de las empresas que traen en cartera y que pagan dividendos. Dependiendo de si son de acumulación o de distribución, entonces el ETF reinvertirá los dividendos recibidos o los distribuirá a los inversores que tengan las unidades del ETF.

También dependiendo del tipo de estructura legal, repartirán los dividendos lo más pronto posible o trimestralmente, mientras tanto podrían tener ese dinero en efectivo o invertido en Renta Fija de la más alta calidad.

La periodicidad del reparto de los dividendos dependerá del ETF y podría ser mensual, trimestral, semestral o anual.

¿Cuál es el mejor ETF de dividendos?

En este artículo mencioné al  WisdomTree Japan Equity UCITS ETF porque fue el que mejor retorno acumulado de 3 años había tenido, pero podemos usar diferentes filtros para llegar al mejor ETF de dividendos, por ejemplo:

• dividendo mas alto o high yield
• menor volatilidad en el dividend yield

¿Cuáles son los ETF que pagan dividendo?

Los que dicen en su nombre de Distribución o Dist son los que reparten dividendos. Los que dicen Acumulación o Acc o Capitalización, son los ETF que reinvierten automáticamente los dividendos.

¿Cómo invertir en ETFs de Dividendos?

Si las opciones mencionadas anteriormente no son las más adecuadas para ti y prefieres diversificar más tu cartera, puedes hacerlo a través de otras opciones que tengan inversiones con exposición a este factor aunque con menor peso.

• Con Robo Advisors: 
  • Indexa Capital, Inbestme, etc
• Con neobancos o fintech
  • MyInvestor, etc
• Otras entidades
  • EBN banco, etc

Revisa bien antes de invertir, puede que dichas carteras varíen con el tiempo.