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Los ETFs de rentabilidad por dividendo, como bien podemos deducir de su nombre, son aquéllos que invierten en acciones que reparten dividendos. Existen diversos filtros que se usan para seleccionar las empresas que formarán parte del índice y por lo tanto del ETF.
Algunos de estos filtros son:
- la rentabilidad por dividendo
- su periodicidad
- su constancia a través de los años
- su crecimiento
- su sostenibilidad
Al igual que en los fondos de inversión u otros ETFs, en este caso también podemos encontrar distintas estrategias, ponderaciones y exposiciones en los ETFs de rentabilidad por dividendos:
- Ponderados por capitalización bursátil.
- Con exposición a regiones y países, por ejemplo: EEUU o Europa o emergentes
- Aristócratas del dividendo.
- Con dividendo creciente
- Con el mayor retorno por dividendo (dividend yield)
- Etc
A través de los ETFs, podemos acceder a un amplio número de valores a un coste bajo. Ver "ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales"
Ranking de empresas por su dividendo
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Los Triunfadores del Dividendo. Formado por más de 250 empresas con más de 10 años consecutivos de dividendos crecientes.
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Los Reyes del Dividendo. Está compuesta por menos de 20 empresas con más de 50 años consecutivos de aumento en el pago de dividendos.
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Acciones Blue Chip. Tiene más de 30 empresas con más de 100 años de funcionamiento y rentabilidades por dividendo como mínimo del 3%.
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Acciones de Alto Dividendo. Incluye más de 400 empresas con rentabilidades por dividendo de más del 5%.
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Acciones con Dividendo Mensual. Compuesta por acciones que pagan dividendos mensuales.
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Dogs of the Dow: selecciona a las empresas con el dividendo mas alto dentro del índice DowJones.
👉 Más información: Ranking de los mejores dividendos de 2023
Mejores ETFs de rentabilidad por dividendo
Veamos a continuación, una lista de los ETFs enfocados a rentabilidad por dividendo que mejor lo han hecho en los últimos 12 meses.
| ETF | TER | 1yr% |
| Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 0.30% | 8.93% |
| Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (C) | 0.30% | 5.53% |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.28% | 4.82% |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 0.38% | 4.72% |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.30% | 1.53% |
| Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.23% | 1.32% |
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 0.25% | 1.17% |
| Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist | 0.30% | 0.59% |
| Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 0.30% | 0.55% |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 0.30% | 0.47% |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 0.29% | 0.27% |
*Estos ETFs son contratables a través de MyInvestor o EVO Banco
Curiosamente a pesar de que los mercados estado en un sube y baja en lo que va del año, existen varios de estos ETFs de dividendos que lo han hecho bastante bien, sobretodo los que tienen exposición a Europa.
Ahora vamos a ver algunos de los más interesantes y que pocas veces se mencionan:
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF
Busca replicar el índice EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Su réplica es física y pondera por rentabilidad de dividendo.
Reparte dividendos trimestralmente.
Su divisa base es el EUR y no tiene cobertura de divisa
| ISIN | TER | Div | YTD% | Vol |
| DE000ETFL482 | 0.30% | 4.42% | 7.80% | 16.59% |
Desglose de Cartera:
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR
Busca replicar el índice MSCI EMU High Dividend Yield. Su réplica es sintética con Swaps y su política de dividendos es acumulación.
No tiene cobertura de divisa y su divisa base es el EUR.
| ISIN | TER | Div | YTD% | Vol |
| FR0010717090 | 0.30% | 7.92% | 15.84% |
Desglose de la cartera:
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF
Busca replicar el índice MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Tiene réplica física.
Reparte dividendos semestralmente.
Su divisa base es el EUR y no tiene cobertura de divisa
| ISIN | TER | Div | YTD% | Vol |
| IE00BYYHSM20 | 0.28% | 3.99% | 7.55% | 15.13% |
Desglose de cartera:
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Busca replicar el índice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders. Tiene réplica Física.
Reparte dividendos trimestral.
Su divisa base es el EUR y no tiene cobertura de divisa
| ISIN | TER | Div | YTD% | Vol |
| NL0011683594 | 0.38% | 4.78% | -0.11% | 11.85% |
Desglose de cartera:
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