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Los ETFs de rentabilidad por dividendo, como bien podemos deducir de su nombre, son aquéllos que invierten en acciones que reparten dividendos. Existen diversos filtros que se usan para seleccionar las empresas que formarán parte del índice y por lo tanto del ETF.
Algunos de estos filtros son:
- la rentabilidad por dividendo
- su periodicidad
- su constancia a través de los años
- su crecimiento
- su sostenibilidad
Al igual que en los fondos de inversión u otros ETFs, en este caso también podemos encontrar distintas estrategias, ponderaciones y exposiciones de ETFs de rentabilidad por dividendos:
- Ponderados por capitalización bursátil.
- Con exposición a regiones y países, por ejemplo: EEUU o Europa o emergentes
- Aristócratas del dividendo.
- Con dividendo creciente
- Con el mayor retorno por dividendo (dividend yield)
- Etc
A través de los ETFs, podemos acceder a un amplio número de valores a un coste bajo. Ver "ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales"
Ranking de empresas por su dividendo
-
Los Triunfadores del Dividendo. Formado por más de 250 empresas con más de 10 años consecutivos de dividendos crecientes.
-
Los Reyes del Dividendo. Está compuesta por menos de 20 empresas con más de 50 años consecutivos de aumento en el pago de dividendos.
-
Acciones Blue Chip. Tiene más de 30 empresas con más de 100 años de funcionamiento y rentabilidades por dividendo como mínimo del 3%.
-
Acciones de Alto Dividendo. Incluye más de 400 empresas con rentabilidades por dividendo de más del 5%.
-
Acciones con Dividendo Mensual. Compuesta por acciones que pagan dividendos mensuales.
-
Dogs of the Dow: selecciona a las empresas con el dividendo mas alto dentro del índice DowJones.
Mejores ETFs de rentabilidad por dividendo
Veamos a continuación, una lista de los ETFs enfocados a rentabilidad por dividendo que mejor lo han hecho en los últimos 12 meses.
| ETF | TER | 1yr% | ¿Dónde contratarlos? |
| HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 0.40% | 48.30% |
|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 0.29% | 30.86% | |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 0.29% | 30.35% | |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 0.48% | 29.79% | |
| iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 0.31% | 28.10% | |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 0.35% | 26.20% | |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0.35% | 26.05% | |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 0.38% | 21.89% | |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 21.57% | |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 0.45% | 19.85% | |
| First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc | 0.70% | 19.45% | |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | 0.39% | 19.42% | |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 0.25% | 19.38% | |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 0.25% | 18.76% | |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0.45% | 15.90% | |
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist | 0.45% | 13.19% | |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.38% | 13.00% | |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0.29% | 12.84% | |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | 0.40% | 12.57% | |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 0.29% | 12.38% | |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.38% | 12.18% | |
| Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF | 0.45% | 12.07% | |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.45% | 11.17% | |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.35% | 11.07% | |
| FlexShares Developed Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF | 0.29% | 11.03% |
Curiosamente a pesar que los mercados han caído durante la primera mitad del año, existen varios de estos ETFs de dividendos que lo han hecho bastante bien, sobretodo los que tienen exposición a hidrocarburos y materias primas
Ahora vamos a ver algunos de los más interesantes y que pocas veces se mencionan:
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
Invierte en acciones del sector de energía midstream de Norte América. Su réplica es sintética con swaps y tiene 21 millones de euros bajo gestión.
Reparte dividendos trimestralmente.
Su divisa base es el dólar y aunque cotiza en EUR no tiene cobertura de divisa
| ISIN | TER | Div | YTD% | Vol |
| IE00BKPTXQ89 | 0.40% | 3.83% | 37.41% | 21.91% |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF
Invierte en acciones de USA dentro del índice Dow Jones. Su réplica es completa y tiene 437 millones de euros bajo gestión
Reparte dividendos anualmente.
Su divisa base es el dólar y aunque cotiza en EUR no tiene cobertura de divisa
| ISIN | TER | Div | YTD% | Vol | PER |
| DE000A0D8Q49 | 0.31% | 2.01% | 17.22% | 16.11% | 13.15 |
Desglose de la cartera:
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Invierte en acciones de todo el mundo seleccionadas por el indices de morningstar y filtradas por retorno de dividendo, resiliencia y crecimiento. Su réplica es completa y tiene 145 millones de euros bajo gestión
Reparte dividendos trimestral.
Su divisa base es el EUR y no tiene cobertura de divisa
| ISIN | TER | Div | YTD% | Vol | PER |
| NL0011683594 | 0.38% | 4.87% | 14.67% | 11.28% | 11.09 |
Desglose de cartera:
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Invierte en acciones de todo el mundo (emergentes y desarrollados) de mediana y alta capitalización que pagan dividendos arriba del promedio. Su réplica es de muestreo y tiene 2,738 millones de euros bajo gestión
Reparte dividendos trimestral.
Su divisa base es el USD y aunque cotiza en EUR no tiene cobertura de divisa
| ISIN | TER | Div | YTD% | Vol | PER |
| IE00B8GKDB10 | 0.29% | 3.57% | 5.19% | 11.89% | 12.30 |
Desglose de cartera:
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