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Mejores ETFs para invertir en mercados emergentes

Los mercados emergentes son muy diferentes entre sí pero a la vez presentan características comunes: suelen concentrar gran parte de la población mundial, tienen un alto riesgo de estabilidad política por lo que suelen crecer en contextos de cierta incertidumbre. Además tienen una moneda volátil y economías internacionalizadas, es decir, sus empresas tienen una importante presencia en el exterior, así como una elevada relevancia de sus exportaciones. 
 
Mejores ETFs mercados emergentes
 

Mejores ETF de mercados emergentes

ETFs Patrimonio  Ratio Costes Netos Rentabilidad anualizada 3 años Divisa
iShares MSCI BRIC ETF 209,01 millones 0,72% 11,72% USD
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 156,44 millones 0,80% 11,47% USD
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS 324,63 millones 0,40% 10,06% EUR
Amundi ETF MSCI Emerging Markets 2803,43 millones 0,20% 9,7% EUR
 

 

iShares MSCI BRIC ETF (USD)

El iShares MSCI BRIC ETF busca controlar los resultados de inversión de un índice compuesto que está diseñado para medir el desempeño combinado del mercado de renta variable en Brasil, Rusia, India y China ("BRIC"). El ETF generalmente invertirá al menos el 90% de sus activos en los valores componentes del índice realizando la asignación de los mercados emergentes desde un punto de vista regional. 

  • ISIN US4642866572
  • Ratio de Costes Netos: 0,72%
  • Patrimonio: 209,01 millones
  • En USD

Rentabilidad iShares BRICSectores iShares BRIC

 

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX (USD)

El objetivo de inversión del ETF First Trus Emerging Markets es buscar resultados de inversión que correspondan generalmente al precio y rendimiento, antes de comisiones y gastos, de un índice de renta variable denominado Índice NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets Small Cap. El fondo normalmente invertirá al menos el 90% de sus activos netos en acciones que formen parte del índice. El índice está diseñado para seleccionar acciones de pequeña capitalización del índice NASDAQ Emerging Markets Index (el "índice base") que puede generar rendimientos positivos alfa, o ajustados al riesgo, en relación con los índices tradicionales mediante el uso de la metodología de selección AlphaDEX. El fondo no está diversificado.

  • ISIN US33737J3077
  • Ratio de Costes Netos: 0,80%
  • Patrimonio: 156,44 millones
  • En USD

Rentabilidad FirstTrust emerging marketsSectores FirstTrust emerging markets

 

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS (EUR)

El objetivo de inversión del ETF HSBC Emerging Markets es replicar el rendimiento del índice MSCI Emerging Markets, minimizando al máximo el error de seguimiento entre el rendimiento del ETF y el índice. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado diseñado para medir el desempeño de las compañías más grandes de Brasil, Chile, China (a las que se accede a través de acciones ''H'' y negociadas en la Bolsa de Hong Kong, y acciones B negociadas en las Bolsas de Shanghai y Shenzhen), Colombia, República Checa, Egipto, Hungría, India, Indonesia, Corea, Malasia, México, Marruecos, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia y Turquía, según lo definido por el proveedor del índice.

  • ISIN DE000A1JXC94
  • Ratio de Costes Netos: 0,40%
  • Patrimonio: 324,63 millones
  • En EUR

Rentabilidad HSBC emerging marketsSectores HSBC emerging markets

 

Amundi ETF MSCI Emerging Markets (EUR)

El ETF Amundi Emerging Markets busca seguir el rendimiento de precios y rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice MSCI Emerging Markets. El fondo ofrece una exposición a los valores más importantes de los mercados de los países emergentes en una sola transacción.

  • ISIN FR0010959676
  • Ratio de Costes Netos: 0,20%
  • Patrimonio: 2803,43 millones                                                                                
  • En EUR                                                                                                                              

Rentabilidad amundi emergind markets       sectores amundi emerging markets

 

Conclusiones

Como podemos apreciar en la gráfica comparativa de las rentabilidades de los ETFs mencionados anteriormente, las rentabilidades a 3 años varían en casi dos puntos porcentuales en función de la divisa, aunque el ETF iShares MSCI BRIC se sitúa en la cabeza con una rentabilidad anualizada de 11,72%. Las rentabilidades suelen ser suculentas, sin embargo no debemos olvidar que la inversión en mercados emergentes conlleva un alto riesgo, ya que se trata de un mercado que tiene una gran volatilidad.

Comparativa rentabilidades mejores etfs mercados emergentes

 

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  1. #1

    Carla Quinto

    ¿Os parece que es momento para emergentes? Algunos analistas piensan que tienen valoraciones muy atractivas y que muchos países tienen grandes oportunidades de inversión, principalmente por las tendencias demográficas. ¿Entrarías vía ETFs o fondos?

    Saludos.

  2. #2

    Pablo del Barrio

    en respuesta a Carla Quinto
    Ver mensaje de Carla Quinto

    Desde luego resulta arriesgado, pero no hay rentabilidad sin riesgo... Están muy baratos, algunos como el propio BlackRock (gestora de los iShares que señalas) estiman que cotizan con un 40% de descuento vs desarrollados. Con la experiencia que hemos tenido aquí, en el mercado español, sabemos que los mercados no sólo se guían para subir por estar baratos, sino que también debe de extenderse la sensación de que las reformas necesarias se han aplicado en más del 50%, aquí es donde tengo mis dudas. Lo ideal sería buscar también un "driver" o un catalizador, como por ejemplo que ya se hayan retirado más de la mitad de los estímulos de la FED y el "tappering" esté próximo a su fin, lo cual será una liberación para los mercados emergentes. Pero mientras tanto se pueden producir muchas y buenas oportunidades para el largo plazo!
    Saludos

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