Esta claro que Az valor es una gestora de mucho más nivel que Cobas. Años luz. Tanto por equipo de analistas, sacrificio, seriedad y composición de cartera. En az sabes a lo que juegas. En Cobas quizás no lo sepan ni ellos mismos. Parece que ahora la cartera de Cobas gira todo en torno al petróleo y no estaría de más incluir otras materias primas.
Por descontado que la cartera me gusta más la de AZ y están en el camino adecuado. Han acertado varias de sus tesis y tienen clara su apuesta a las materias primas. En mi caso, llevo un tiempo esperando que corrijan para traspasarles 3000 eurillos de Cobas para Az. Será mi forma de protesta. Por un lado les quito patrimonio y encima se lo doy a su competencia, pero es que no veo el momento de hacer el traspaso.
Az lo esta haciendo francamente bien en este momento de cambio de ciclo.
Escuchando el podcast de "Tu dinero nunca duerme" con Julián Pascual, comentan de Inditex y reproducen el comenario de @moclano sobre su consideración de moda de lujo en muchos mercaados. También comentan sobre su competidora china Shein, con un crecimiento impresionante y que ya se verá si es sostenible. Lástima que cuando hablan del big data y la explotación de la información se refieran a los logaritmos en lugar de algoritmos. Shein todavía no cotiza y ha dado entrada alos fondos Jifu Asia, IDG Capital, Jinglin Capital, Sequoia Capital, Tiger Global y Shunwei Capital.
Daniel Tello de Azagala, en el evento que han transmitido hoy de rankia ha puesto que tiene PSTH como primera posición, pero luego de palabra no sé si se ha liado y a empezado a hablar que lo que le atraía era Universal y había comprado tanto Vivendi como PSH...
Lo gracioso del asunto es que Paramés le "quitó" la plantilla de analistas a Cobas. A la vista de los resultados, a Gúzman y Bernad les hizo el favor de su vida llevándose a toda la panda (de analistas). Es como si viene el Barcelona y le paga una millonada al Madrid por llevarse a Bale y a Hazard.
Para más INRI todos sabemos lo que dijo Gúzman de la carga de trabajo a la que estaban acostumbrados en Bestinver y que era normal que quisieran ir a un sitio más ventajoso...
Al final el amigo @blasdelezo1741 sospecho que lleva razón cuando dice que en Cobas si no curran poco al menos lo parece.
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Shein se ha convertido en líder en EE.UU y parece que en UK está subiendo como la espuma. Problemas: -Empresa china. Ya sabemos lo que eso significa: Propiedad no clara, se le está acusando de usar mano de obra semi-esclava de los uigures. -Se está aprovechando,al enviar los pedidos directamente desde China al comprador final de: * los bajos costes de envío postales desde China por los acuerdos postales internacionales existentes, en los que los países "ricos" subvencionan a los "pobres", * que los envíos por debajo de un valor no pagan impuestos (lo que ocurría en Europa hasta el año pasado). Mientras que los grandes comerciantes europeos o americanos pagan transporte a coste de mercado, e impuestos de importación y sobre las ventas,
Pronóstico: la van a crujir en EE.UU, con los impuestos, y probablemente incluso con la excusa del uso de presos o medio-esclavos, la prohiban.
Pues ahora que lo dices lo acabo de mirar y en el anterior trimestre compró casi todas: UMG y dos holding que la llevan: Bolloré y PSH.
Quizá haya rotado a PSTH. Pronto saldrán los informes.
@blasdelezo1741 no pretendo que se anime pero al menos míreselo y así se le irán ocurriendo algunas ideas. Del enlace de PSTH que puse antes le saco lo de abajo. Si las CIR le parecen aburridas estás pueden colmar su paciencia, ;-P
What is it worth? I figure there are four potential outcomes.
The first two of these would involve investors receiving about US$20 a share, which is their pro-rata share of the trust account.
For example, if Mr. Ackman does not find a transaction by July 24, PSTH will be wound up and net proceeds of US$20 a shareplus a small amount of interest on the assets held in trust will be returned to investors.
Alternatively, Mr. Ackman may find a transaction. If an investor doesn’t like it, he or she can redeem shares and receive US$20.
The third outcome is Mr. Ackman finds a good transaction, and presumably the shares appreciate well beyond US$20.
The final outcome would be PSTH gets permission to convert to a SPARC. Investors would then receive US$20 in cash plus a new SPARC share. As this new SPARC share would be similar to existing SPAC warrants, I suspect a SPARC warrant would be worth north of US$2 a share.
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Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...
Moclano
Casi ná. Piensa que muchos inversores habrán entrado en el pico o casi. Efecto manada o perseguir el activo caliente. Está bien mostrar este tipo de sucesos para tratar de evitarlos a futuro.
Ya conocéis de sobra mi pensamiento. Cartera acorde al perfil y objetivos de cada inversor, que en algunos casos puede llevar algún posicionamiento táctico en parte de la cartera, pero el grueso con la vista puesta en los objetivos planeados. Por el camino, mucha psicología y calma inversora. No ponerse nervioso, no entrar en pánico, no perseguir modas, aunque parezca que los fondos que tengamos en cartera sean un auténtico pestiño porque en un momento dado queden rezagados.
Lo comento por aquellos que tienen buenos fondos, que son apropiados para inversores con un horizonte temporal amplio, y que están planteando deshacer su cartera para irse como locos al value. Paciencia, prudencia y seguir el plan establecido.
A ver si el 26, además de aprobar la entrada de Mútua Madrileña en el accionariado de El Corte Inglés se concreta alguna información sobre el compromiso de salida a bolsa de ECI.
