¿Sabías que si hubieras invertido en bolsa solo durante el primer mes de cada trimestre, desde 1990 habrías obtenido una ganancia del 370 %? Si solo hubieras invertido durante el último mes de cada trimestre, habrías obtenido una ganancia del 46 %. Desde el año 2000, si solo hubieras invertido durante el último mes de cada trimestre, habrías perdido un 10 %
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Re: ¿Se puede ganar dinero con las pautas estacionales?
Las pautas estacionales son patrones o tendencias que se repiten de manera consistente en determinados momentos del año dentro de los mercados financieros. Estas pautas suelen estar influenciadas por factores recurrentes, como eventos económicos, ciclos empresariales, comportamientos de los inversores o incluso aspectos climáticos.
Ejemplos de pautas estacionales:
Rally de fin de año ("Santa Claus Rally"): Este fenómeno se refiere a la tendencia de los mercados bursátiles a subir durante los últimos días de diciembre y los primeros días de enero, asociado al optimismo de los inversores y ajustes fiscales de fin de año.
Efecto enero: Se cree que el rendimiento del mercado en enero puede ser un indicador del comportamiento del resto del año. Además, las acciones de pequeña capitalización suelen tener un mejor desempeño en este mes.
Sell in May and Go Away: Esta estrategia sugiere que los mercados tienden a tener un rendimiento más débil entre mayo y octubre, en comparación con el periodo de noviembre a abril.
Cosechas y materias primas: En los mercados de materias primas, las pautas estacionales están relacionadas con los ciclos de siembra y cosecha, lo que afecta la oferta y los precios de productos como el trigo o el maíz.
Patrones en el consumo: Sectores como el turismo o el consumo pueden mostrar patrones estacionales, con ingresos que aumentan en verano o durante las festividades navideñas.
Importancia de las pautas estacionales:
Análisis y estrategias de inversión: Los inversores pueden utilizar estas pautas para planificar sus estrategias, aunque es fundamental recordar que no garantizan resultados futuros.
Gestión de riesgos: Conocer estas tendencias puede ayudar a anticipar posibles movimientos del mercado y ajustar las carteras en consecuencia.
Es importante tener en cuenta que, aunque las pautas estacionales son útiles como referencia, no deben considerarse reglas fijas. Los mercados están influenciados por múltiples factores y pueden comportarse de manera impredecible. Por ello, es recomendable combinar el análisis de estas pautas con otros enfoques, como el análisis técnico o fundamental, y estar atento a las condiciones macroeconómicas y eventos geopolíticos que puedan afectar el mercado.
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Pautas estacionales: Mitos y leyendas o no
Hola,
Diversos post de rankianos, con muchísima más experiencia y conocimiento sobre este mundo de las finanzas, inversiones y bolsa que yo, justifican o no las pautas estacionales desde distintos puntos de vista. Aunque sea estadísticamente, es algo a tener en cuenta:
El segundo trimestre del segundo año presidencial es el peor trimestre de todo el ciclo de cuatro años. Históricamente. Sin discusión. Y acaba de empezar.
Aquí os dejo un portfolio global con el que intento batir el MSCI World Index mediante fondos de inversión que tengan ISIN que empiece por ES. Mi Cartera | MyPortfolio Rankia
de el obtengo el comportamiento del índice en el mes de enero 2026 MSCI World Index ene-2026 obtenido de Myportfolio MSCI World Index ene-jun2026 obtenido de Myportfolio
Voy a estirar enero para hacerlo como si fuera todo el 2026 y dibujar la predicción en la gráfica de ene-jun2026 semejante al final de enero. ene__feb__mar__abr__may__jun__jul__ago__sep__oct__nov__dic
¿vendrá una caída en ago-sep para que haya un rally en noviembre y quedarnos como estamos ahora?
He preguntado a una de las IAs más usadas, indicándole que siguiendo lo que he escrito al inicio de este tema y mi cartera, si tendría sentido recuperar beneficios de aquellas acciones que más se hayan revalorizado, para luego volver a balancear en octubre la cartera. Aquí os traslado en cursiva los puntos más interesantes de su respuesta: - Estrategia A. Vender todo en mayo y recomprar en octubre --> No la recomendaría.
- Estrategia B. Realizar beneficios parciales (la que me parece más interesante) - Estrategia C. No vender, pero dirigir las nuevas aportaciones. Es una alternativa muy eficiente fiscalmente para evitar realizar plusvalías. Históricamente, el tercer año del mandato presidencial estadounidense ha sido uno de los más favorables para la renta variable. Aunque hay excepciones importantes ... relacionado con la política monetaria de la Reserva Federal.
Su valoración final es:
Mi valoración
En una cartera como la tuya, con fuerte exposición a tecnología y crecimiento, sí veo razonable plantear una recogida parcial de beneficios antes del último trimestre, pero solo en las posiciones que hayan aumentado mucho su peso relativo. No vendería por el mero hecho de que sea mayo o junio. Vendería porque el riesgo de concentración ha aumentado y porque disponer de liquidez puede permitir aprovechar correcciones sin tener que deshacer posiciones en un mal momento.
Parece unas respuestas acordes al planteamiento inicial, también es verdad que la IA tiende a no quitarte la razón si no lo tiene "claro". Por tanto, mirando a largo plazo, el tercer año del ciclo presidencial es el que mejor estadística tiene, por lo que, en principio, sin intentar dar ningún consejo de inversión, presuntamente y esto no es más que mi propia reflexión, ...aquí todos los "disclaimers" que podáis incluir. Haré alguna venta, aplicaré algún stop-loss (alto en aquellos que quiera vender, quizá no sea el uso que se le deba dar, pero bueno también voy a algo más de 120 en la autopista y cuando hay radar bajo la velocidad) y esperaré a esa caída de ago-sep, que los más agoreros llevan meses indicando, para aumentar alguna posición más, pensando en 2027.
