24/07/2019 22:41h Hecho Relevante
Tal y como se había anunciado mediante hecho relevante publicado el pasado día 11 de julio de 2019, se ponen a disposición del mercado las conclusiones de la Fairness Opinion solicitada a Ernst & Young, así como las decisiones derivadas de la misma adoptadas en el día de hoy por parte del Consejo de Administración de la Compañía (absteniéndose de participar los consejeros designados por Kaneka Europe Holding Company NV –“Kaneka”):
(i) La conclusión emitida por Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. (EY)
expresa que el precio ofrecido por Kaneka es justo atendiendo a los criterios del International Valuation Standard Council, y válido asimismo a los efectos de exclusión (de conformidad con lo previsto en el art. 34 de los estatutos sociales y art. 10 del RD 1066/2007 sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores), resaltando que el precio ofrecido por Kaneka es más alto que cualquiera de los valores obtenidos a través de los diferentes métodos de valoración utilizados en el análisis de EY, en línea con los previstos en los artículos 9 y 10.5 del Real Decreto 1066/2007.
Para la realización de este trabajo, EY se ha basado en la información interna facilitada por la Compañía: entre otros, el plan de negocio de la Compañía para el período 2019-2021 aprobado por el Consejo de Administración, el acuerdo firmado con Kaneka para Norte América y Japón, el pacto de socios firmado entre Kaneka y los socios fundadores, el cierre semestral provisional a 30 de junio de 2019, la información financiera auditada de la Compañía de los ejercicios 2016 a 2018, el Informe Anual de 2018 de la Compañía, el reporte financiero y operativo realizado al consejo de administración celebrado en junio, el informe de valoración independiente realizado por Crowe Advisory SP, S.L., información detallada sobre las patentes sobre los productos, fechas de expiración de las mismas, información detallada sobre ventas previsionales segmentadas por productos, clientes y mercados, informes de analistas, informes sectoriales, previsiones sobre fuentes secundarias y otra información pública, entrevistas con el management, análisis del mercado de la Compañía, el contexto macroeconómico, y otras informaciones disponibles.
(ii) Una vez ausentados los consejeros designados por Kaneka, el Consejo de Administración aprobó las siguientes decisiones por unanimidad del resto de miembros:
a) Los consejeros presentes en la reunión de Consejo de Administración han reiterado su aprecio por el compromiso que supone la oferta formulada por Kaneka con el proyecto empresarial de AB Biotics, especialmente debido a la ventana de liquidez que ofrece a todos los accionistas de la Sociedad.
b) Proceder a la comunicación al mercado de la Fairness Opinion (se adjunta al presente hecho relevante) así como la puesta a disposición de los accionistas del informe de valoración de apoyo emitido por EY. A los efectos de obtener copia de dicho informe los accionistas deberán enviar un email a la dirección de correo electrónico [email protected], manifestando ser accionistas de la Sociedad y que tienen interés en revisar el informe de valoración realizado por Earnst & Young en el contexto de la elaboración de la mencionada opinión profesional solicitada a EY.
(iii) Los consejeros Miquel Àngel Bonachera Sierra y Sergi Audivert Brugué han comunicado al Consejo de Administración su apoyo a la OPA de Kaneka y
han manifestado que atenderán la OPA un 2,92% del capital social cada uno de ellos (5,84% de la Compañía entre ambos). Lo hacen con el objeto de aprovechar la ventana de liquidez ofrecida por la OPA de Kaneka, y manteniendo su participación por encima del 5% para poder mantener la exención fiscal vigente en el impuesto sobre patrimonio. Ambos directivos han expresado su intención de apoyar la operación planteada por Kaneka en su conjunto.
El plazo de aceptación por parte de los accionistas de AB-BIOTICS de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones formulada por Kaneka finaliza el próximo día 16 de agosto de 2019. Kaneka ha anunciado que su objetivo último es promover la exclusión de la negociación de las acciones de AB-Biotics del MAB
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
En Barcelona, a 24 de julio de 2019
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2019/07/09659_HRelev_20190724.pdf
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Han conseguido para la OPA.....
Kaneka 39,76%
Miquel Angel Bonachera 2,92% (de su 8,92%)
Sergi Audivert 2,92% (de su 8,92%)
Total 45,6% (del total de 57,6% que podrían haber conseguido)
Por lo que
no acude a la OPA el 10,15% de Luis Sanchez Lafuente y el 12% (de la suma de Miquel Angel Bonachera y Sergi Audivent), total
22,15%
