Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Gracias piratelife. Yo también te tengo el alta estima. 

Tómate un buen colacao y sal directo al cole.

Buenos días y disculpa.....pero ¿quien es US Silvermon? ¿Una gestora o una persona?
A propósito ¿cuánto creéis que habrá subido Cobas con lo de ayer? sin duda récord en un sólo día de la gestora, lástima el GRAN retraso que llevamos en el VL.

Niños, ya tenemos a técnicas reunidas rondando los 15 €.

Vamos enviando una nota de compra a Juan HdS Jr para que cargue más ante su precio objetivo de 40€.

Hazla extensiva a los amigos de AZ, Horos y Bestinver (por ese orden).

Todos ellos la llevaban según los últimos informes trimestrales.

Cobas (9,77%)
AZ (4,91%)
Horos (3,22%)
Bestinver (2,88%)

El negocio de TR y similares no es un buen negocio.

Otra cosa es que TR pueda ser (o no) el tuerto en el país de los ciegos y que por ende se vea más reforzada en el oligopolio EPCista de Oil & Gas. ¿Habéis visto lo que paso en McDermott que es uno de sus competidores?

Los EPC están cayendo uno detrás de otro y los que sobrevivan no sólo facturarán más sino que los márgenes deberían ser mayores.

esta en su propia web
https://www.teekay.com/blog/2013/08/25/teekay-first-40-years/
http://teekay.com/wp-content/uploads/2013/08/Teekay_The_First_40_Years.pdf

En la dupla TK - TGP hay un valor incuestionable.

Se puede debatir de si está un un lado o en otro, de si van a abusar o no, de si van a quemar los billetes o no, .....

Pero la realidad inmutable es que TGP:

- Está ejecutando un margen EBITDA sobre ventas rondando el 40%.
- Está generando un FCF de 250m$.
- Capitaliza 900m$.
- En 12 meses alcanza el objetivo de desapalancamiento que se habían marcado.
- Está dando un dividendo del 9% aún cuando su ratio de cobertura está en las 3,5 veces. Ya pueden diluir a los accionistas de TGP ...... que el dividendo seguirá siendo del orden del 15% a los precios actuales en un escenario conservador.

Trato de visualizar el día en que en este foro estemos celebrando que TK esté en los +7$ y TGP en los +20$. Y esto es un escenario muy, muy factible.

* También tengo un escenario muy pesimista de TGP a largo plazo en los 14$-16$, pero eso lo dejo para otro día.

Gracias crack !!!

Todo tiene un precio, los proyectos actuales y los márgenes actuales tienen poco que ver con lo que está ocurriendo hoy con el precio del petróleo.

Un poco más abajo bien se le puede dar un mordisco, pero poniendo una pinza en la nariz porque la confianza que da su CEO en cuando al performance de TRE y comunicación al mercado es muy, muy cuestionable.