Qué son las megatendencias y cómo invertir en ellas

Qué son las megatendencias y cómo invertir en ellas

Detectar las megatendencias de forma temprana e invertir en ellas puede ser un factor clave para una inversión exitosa. Invertir en megatendencias puede ser una oportunidad para que los inversores invertir en temáticas que tienen una alta posibilidad de convertirse en las ganadoras del futuro. Pero, ¿qué son las megatendencias y cómo podemos invertir en ellas?

Imagen qué son las megatendencias y cómo invertir en ellas

 

¿Qué son las megatendencias?

Podemos definir una megatendencia como una temática que tiene la capacidad de cambiar de forma profunda conductas, hábitos y estilos de vida,  transformando el mundo tal y como lo entendíamos hasta ahora,  y con un impacto que se extiende de forma global. 

La inversión temática basada en Megatendencias está generando cada vez más interés entre inversores privados.  Es una inversión que se entiende muy bien, por ser muy cercana. Proporciona diversificación en y es de acceso universal, disponible en 90% de instituciones financieras y plataformas, muchas veces accesible mediante soluciones como fondos de fondos perfilados, fondos de fondos sostenibles y de pensiones.

Efectivamente, en inversión temática y con horizonte temporal mínimo de tres años es posible superar al índice mundial MSCI World.  De hecho las rentabilidades anuales han llegado ser 7% a 8% para los que han sabido entender que se trata una parte estructural. En concreto, asignar entre 5% y 10% a Megatendencias en la parte de renta variable global a cinco años ha aportado históricamente valor añadido.  Además, aunque en España el perfil del inversor sea conservador, se empieza a demandar soluciones que permitan obtener rentabilidades interesantes y conjugar objetivos de sostenibilidad, optimizando el riesgo.  De hecho mediante megatendencias tratamos de invertir en ganadores del futuro, lo que conjugado con mejores prácticas ASG, resulta un binomio tremendamente poderoso para los próximos años.

- Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM en Iberia y Latam

¿Qué megatendencias podrían liderar estos cambios en la sociedad?

Avances tecnológicos

Las nuevas tecnologías podrían considerarse una megatendencia en sí mismas, pero es que, además, pueden ser  impulsoras de otras como de las que vamos a hablar aquí. La innovación es importante para poder hacer frente a grandes retos como el envejecimiento de la población o el cambio climático, aunque tampoco hay que menospreciar su poder para satisfacer nuestras necesidades cotidianas (internet de las cosas, tecnología nube, redes sociales, etc).

Con las nuevas tecnologías vienen nuevos desafíos y estos desafíos requerirán soluciones más innovadoras.

Para aprovecharnos de este fenómeno, podríamos invertir en empresas con alta inversión en I+D para impulsar el crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, baterías de litio que alimentan vehículos eléctricos o empresas de semiconductores que conectan hogares inteligentes. Del mismo modo, también podemos invertir en aquellos que proporcionan infraestructuras necesarias para las nuevas tecnologías (por ejemplo, redes 5G, redes inteligentes).

Cambios sociales y retos demográficos

Los cambios en la demografía global traerán importantes desafíos y oportunidades para sociedades y empresas. Entre estos retos podríamos citar el envejecimiento de la población en economías desarrolladas, movimientos migratorios, lucha por el talento y prioridades radicalmente diferentes de las generaciones más jóvenes (Next-Gen).

A medida que nos encaminamos hacia un envejecimiento de la población, es probable que la atención médica se convierta en uno de los principales gastos de la unidad familiar o del gobierno. Por este motivo, es importante perseguir una automatización de la asistencia médica para reducir los costes de prestación. 

Por otro lado, desde el punto de vista de los cambios sociales,  las nuevas generaciones tienen un estilo de vida claramente diferente a la generación pasada: alimentos ecológicos, viajes low-cost, streaming, etc. 

Cambios en el crecimiento económico

En los últimos 20 años, las economías en desarrollo han ido creciendo a un ritmo exponencial gracias a la ola de globalización. El crecimiento del número de familias con un poder adquisitivo medio-alto ha sido sustancial, sobre todo en China, lo convierte a este en un país atractivo para las empresas multinacionales.

Para los inversores que no pueden acceder a empresas nacionales de mercados emergentes, una alternativa es mirar hacia las empresas globales que satisfacen las necesidades locales y pueden competir con la empresas del propio país. La clase media emergente está preparada para impulsar la demanda de marcas globales en la mayoría de las categorías de productos, desde pasta de dientes y pañales hasta bolsos y prendas de lujo.

En otros lugares, puede ser oportuno para el inversor, invertir en empresas que satisfagan las necesidades estructurales del país, como infraestructuras, acceso a nuevas tecnologías, energía limpia, atención médica más barata, redes de telecomunicaciones más rápidas, etc.; en este contexto, las compañías globales probablemente serán parte de la solución.

Cambio climático y escasez de recursos

Un aumento de la población significa un incremento en la demanda de alimentos y de otros recursos finitos del planeta, como el agua. La necesidad de buscar soluciones para mejorar la eficiencia energética, reducir el desperdicio de alimentos y proporcionar unas alternativas a los escasos recursos nunca han sido tan grandes.
A estos retos, se suman las emisiones de CO2 y, en consecuencia, el impacto en el cambio climático.

Las oportunidades de inversión en este sentido son múltiples, siendo factible incluir compañías enfocadas a dar solución a estos retos, como empresas de energías renovables (paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, etc.), reciclaje, de embalajes reciclables, de productos químicos, de fertilizantes, etc. 

Cambios urbanísticos

Las ciudades siempre han sido centros de talento, capital e innovación. En la última década, cientos de grandes ciudades han sido  construidas en países emergentes, atrayendo inversiones significativas en infraestructuras. 

A medida que las ciudades crecen, requieren unas infraestructuras significativas, unas redes de comunicación eficientes (5G), redes de transporte bien interconectadas (metros, túneles, puentes, etc.), infraestructuras sociales (hospitales, escuelas, universidades) y urbanizaciones. 

Las grandes ciudades que ofrecen una buena infraestructura, una mayor comodidad y buenas oportunidades de trabajo, suelen ser atractivas para el talento global. Esto conduce a mayores densidades de población y consumidores más jóvenes con mayores ingresos disponibles: los ingredientes perfectos para la innovación y el espíritu empresarial.

¿Cómo invertir en las megatendencias?

Los inversores tomamos decisiones constantemente a pesar de la incertidumbre de los mercados. Identificar las megatendencias del futuro nos permite establecer estrategias de inversión más flexibles y robustas para hacer frente a lo desconocido. A continuación mostramos  una serie de fondos que invierten en megatendencias:

Fondo ISIN Categoría
Pictet-Global Megatrend Selection R EUR LU0391944815 Todas las megatendencias
BNP Paribas Funds - Disruptive Technology LU0823421689 Megatendencias tecnológicas
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base Acc USD LU1341142237 Megatendencias de Millenials
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund LU0348926287 Megatendencias medioambientales
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable BE0946564383 Todas las megatendencias
Allianz Global Artificial Intelligence LU1548497699 Megatendencias tecnológicas

Fidelity Funds - Global Health Care Fund

LU0261952419

Megatendencias de la salud

Robeco Global Consumer Trends

LU0187079347 Megatendencias de consumo

Fuente: Self Bank by Singular Bank

Finalmente, os dejo un interesante webinar donde participa Victoria Torre, responsable de producto, análisis y selección de fondos en Singular Bank, en el cual nos su visión sobre las megatendencias:

 

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