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Mejores fondos de inversión (2024)

EDITOR's CHOICE
¿Cuáles son los mejores fondos de 2024? Vamos a desgranar y a exponerlos en las diferentes categorías: fondos indexados, fondos de renta variable, fondos value, renta fija, mixtos, garantizados e inmobiliarios.
Invertir en fondos de inversión es una de las mejores formas de adentrarse en el mundo de la inversión. Si empiezas en el mundo de los fondos de inversión, deberías saber antes de nada que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El objetivo de este artículo es mostrarte cuáles han sido los mejores fondos de inversión para cada categoría en los últimos 5 y 10 años.

Para ello, te mostraremos cuáles han sido los fondos de inversión con mejor rentabilidad hasta la fecha, pero te advertimos que seguramente si te guías solo por la rentabilidad a corto plazo, sufras la reversión a la media y estos fondos no puedan mantener esos resultados en los meses y años siguientes.

Por eso, terminaremos con otros criterios que puedes usar para identificar los mejores fondos más allá de su rentabilidad.

Para más información acerca de como debemos seleccionar nuestra cartera de fondos de inversión, tienes el articulo de Enrique Roca (Ex-Director del Departamento de Gestión de Carteras en Bancaja y máximo galardón AAA Citywire), colaborador en la sección de fondos de inversión y ETFs en Rankia.

👉¿Cómo elegir un fondo de inversión?

¿Cuáles son los Fondos de inversión más rentables en 2024?


En fondos de inversión no puedes comparar fondos de distintas categorías o que inviertan en diferentes regiones: no tiene sentido. Si lo haces, tendrás muchos fondos iguales entre los mejores del año, cuando en realidad la que lo hizo bien es su categoría. Este punto es clave.
En este sentido, las categorías ganadoras en lo que llevamos de 2024 son:
  • Empresas de gran capitalización
  • Mercados desarrollados.
  • Bonos de alto rendimiento
La cosa cambia a largo plazo. Las grandes empresas siguen siendo el activo que mejor retornos ofrece, pero las empresas de pequeña capitalización (Small Caps) y los REITS (fondos inmobiliarios) completan el top 3.
Fuente: JP Morgan, Guide To Markets
Fuente: JP Morgan, Guide To Markets

Por el lado menos favorecido se encuentran:
  1. Las materias primas
  2. La renta fija.  

Por estilos de inversión, el siguiente gráfico de MSCI recoge cuáles lo han hecho mejor a lo largo del año.
Fuente: MSCI Factor Index Scoreboard
Fuente: MSCI Factor Index Scoreboard

El que mejor se ha comportado en lo que va de año es el factor de calidad, aunque la inversión en growth también lleva un buen año.
Fuente: JP Morgan, Guide To Markets
Fuente: JP Morgan, Guide To Markets

Otra forma de encarar la búsqueda de los mejores fondos de inversión es buscar la clase de fondos que más rápido están creciendo y en 2024 esa son las acciones japonesas, por delante del sector de infraestructura y las acciones estadounidense que historicamente suele ocupar la primera posición.

En el lado contrario están las acciones chinas y  los REITS. 

Fuente: Blackrock
Fuente: Blackrock

En este entorno, los fondos que mejor rentabilidad han logrado ofrecer son los ligados a la tecnología, en línea con el crecimiento de las grandes empresas del sector.

A continuación, podéis ver los mejores fondos de inversión por categoría.

Mejores Fondos Renta Variable 2024


Una cosa son los fondos que mejor lo hacen en el año y otra los que mejor comportamiento tienen a medio y largo plazo. 

Para que veas la diferencia, por un lado, están los fondos que mejor se han comportado en el año y, por otro, los que son capaces de ofrecer retornos consistentes año tras año.

Como la renta variable es la que mejor se ha comportado en 2024, los mejores fondos de la categoría a corto plazo coinciden con los fondos más rentables en lo que va de año.
Ranking Mejores Fondos de Renta Variable:
 
  • 🏆BNP Paribas Funds Turkey Equity🏆
    • ISIN: LU0823433858
    • Rentabilidad YTD: 39,15,%
    • Rentabilidad 3 años: 40,96 %

  • HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity
    • ISIN: LU0213961682
    • Rentabilidad YTD: 38,43%
    • Rentabilidad 3 años: 48,60%

  • Criptomonedas FIL
    • ISIN: ES0124722002
    • Rentabilidad YTD: 33.36 %
    • Rentabilidad 3 años: -- %


  • Leo Portfolios SIF Flexible MFW Equities
    • ISIN: LU1414032224
    • Rentabilidad YTD: 424,78%
    • Rentabilidad 3 años: 11,29 %
 

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Mejores fondos de inversión en renta variable a largo plazo 2024


A largo plazo el listado cambia y aquí los mejores fondos serían varios de los conocidos de los usuarios de Rankia. Una de las razones es que solo tenemos en consideración fondos con más de 10 años de historia, aquellos que vemos si realmente son recomendables y tienen ya un historial en el mercado.

Ranking mejores fondos de inversión RV a largo plazo:
 
  •  🏆 WAM Global Allocation A FI🏆
    • ISIN: ES0114907035
    • Rentabilidad YTD: 2,23%
    • Rentabilidad 3 años: 149,72%
    • Rentabilidad 5 años: 74,05%
    • Rentabilidad 10 años: 34,52% 

  • JPM US Technology A (acc) EUR
    • ISIN: LU0159052710
    • Rentabilidad YTD: 51,97%
    • Rentabilidad 3 años: 4,2%
    • Rentabilidad 5 años: 19,49%
    • Rentabilidad 10 años: 20,27%

  • Franklin Technology Fund
    • ISIN: LU0260870158
    • Rentabilidad YTD: 42,34%
    • Rentabilidad 3 años: 4,15%
    • Rentabilidad 5 años: 16,73%
    • Rentabilidad 10 años: 18,34%

  • BNP Paribas Funds Disruptive Technology
    • ISIN: LU0823422141
    • Rentabilidad YTD: 29,27%
    • Rentabilidad 3 años: 9,22%
    • Rentabilidad 5 años: 16,70%
    • Rentabilidad 10 años: 17,52%

  • DNB Fund - Technology
    • ISIN: LU0302296495
    • Rentabilidad YTD: 29,97%
    • Rentabilidad 3 años: 12,08%
    • Rentabilidad 5 años: 14,25%
    • Rentabilidad 10 años: 16,93%

  • Vitruvius Growth Opportunities
    • ISIN: LU0108749556
    • Rentabilidad YTD: 42,71%
    • Rentabilidad 3 años: 8,02%
    • Rentabilidad 5 años: 15,52%
    • Rentabilidad 10 años: 16,64%
 
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En este punto, la tendencia es clara hacia fondos de carácter tecnológico, que son los que mejor se han comportado a largo plazo. Pero debemos advertir que en esta última década el sector tecnológico ha sufrido un boom impresionante y no podemos asegurar que la próxima década se repitan las rentabilidades.
Como bien dijimos al inicio del artículo “Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras”.
Si quieres conocer un listado más especifico de los mejores fondos de Renta Varible te dejo nuestro articulo al respecto:
 
👉Mejores fondos Renta Variable

Si no te convencen los fondos de inversión y estas buscando otras formas de rentabilizar tu dinero en este 2024 puedes leer nuestro articulo:

👉¿Dónde invertir en 2024? Mejores inversiones

Mejores Fondos de Renta Fija 2024


La renta fija dio un vuelco en 2023. Los bonos a corto plazo empezaron el año como los mejores de la categoría, pero con el paso del tiempo se han sumado fondos más a largo plazo.

De nuevo, dividiremos la selección entre los mejores fondos de renta fija en el año y los que mejor se han comportado en el largo plazo.
Ranking de mejores fondos de renta fija 2024
 
  • 🏆 Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class A EUR
    • ISIN: IE00BSJCH018
    • Rentabilidad YTD: 11,62%
    • Rentabilidad 3 años: -8,56%

  • Man GLG Dynamic Income IF USD Capitalisation
    • ISIN: IE00068B59K2
    • Rentabilidad YTD: 11,59%
    • Rentabilidad 3 años: --%

  • Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Opportunities Fund J
    • ISIN: LU2607331506
    • Rentabilidad YTD: 11,13%
    • Rentabilidad 3 años: 8,19%

  • Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund C-USD
    • ISIN: LU0801100578
    • Rentabilidad YTD: 10,42%
    • Rentabilidad 3 años: -10,68% 

 
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Mejores fondos de Renta Fija a largo plazo 2024


La visión cambia de nuevo cuando introducimos la inversión a largo plazo. A más de 10 años, los fondos de renta fija con mejores rentabilidades son más globales. Este es el listado:
Ranking Mejores fondos de RF a largo plazo
 
  • 🏆Franklin Global Convertible Securities Fund🏆
    • ISIN: LU0727122938
    • Rentabilidad YTD: 4,56%
    • Rentabilidad 3 años: 2,19%
    • Rentabilidad 5 años: 7,74%
    • Rentabilidad 10 años: 8,95%

  • Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Opportunities Fund J
    • ISIN: LU2607331506
    • Rentabilidad YTD: 11,13%
    • Rentabilidad 3 años: 8,19%
    • Rentabilidad 5 años: 7,33%
    • Rentabilidad 10 años: 7,40%


  • UBAM - Global High Yield Solution
    • ISIN: LU0569864480
    • Rentabilidad YTD: 5,87%
    • Rentabilidad 3 años: 8,95%
    • Rentabilidad 5 años: 5,20%
    • Rentabilidad 10 años: 7,30%

  • Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S Ac
    • ISIN: IE0003110479
    • Rentabilidad YTD: 3,50%
    • Rentabilidad 3 años: 6,83%
    • Rentabilidad 5 años: 5,53%
    • Rentabilidad 10 años: 7,29%

  • Payden Global High Yield Bond Fund
    • ISIN: IE0030624831
    • Rentabilidad YTD: 4,65%
    • Rentabilidad 3 años: 6,26%
    • Rentabilidad 5 años: 5,25%
    • Rentabilidad 10 años: 6,67% 
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Si estas pensando en invertir en fondos de Renta Fija y estos no te convences puedes encontrar muchas más opciones y por categorias en nuestro articulo:

👉Mejores Fondos Renta Fija 2024

Mejores Fondos Mixtos 2024


En esta categoría siempre aparecen sorpresas. La razón es que muchos fondos por folleto caen en la categoría de mixtos, aunque no tengan casi nada de renta fija en sus carteras. Así es como después logran estar entre los mejores de su categoría por rendimiento.
Son los llamados fondos mixtos agresivos y los mixtos flexibles.
Ranking mejores fondos mixtos 2024
 
  • 🏆 Leo Portfolios SIF Flexible MFW Equities 🏆
    • ISIN: LU1414032224
    • Rentabilidad YTD: 24,78%
    • Rentabilidad 3 años: 11,29 %

  • Atmos Global FI
    • ISIN: ES0111089001
    • Rentabilidad YTD: 22,53%
    • Rentabilidad 3 años: -- %

  • Cinvest Tercio Capital A FI
    • ISIN: ES0174115040
    • Rentabilidad YTD: 17,67%
    • Rentabilidad 3 años: --%

  • Cinvest Multigestión Oricalco FI
    • ISIN: ES0107696017
    • Rentabilidad YTD: 15,87%
    • Rentabilidad 3 años:  -14,97%

  • Cinvest Multigestión Selección Oricalco FI
    • ISIN: ES0107696074
    • Rentabilidad YTD: 15,44%
    • Rentabilidad 3 años: -- %
 
Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:

Si estas interesado en invertir en los mejores fondos mixto desde España puedes, tienes todas la información y las mejores opciones en nuestro articulo:

👉Mejores Fondos de Inversión Mixtos

Mejores fondos de renta fija a largo plazo 2024

De nuevo, a largo plazo la imagen cambia, aunque los fondos mixtos flexibles son también los que dominan el listado. 
Ranking mejores fondos mixtos a largo plazo
 
  • 🏆WAM Global Allocation FI🏆
    • ISIN: ES0114907035
    • Rentabilidad YTD: 2,23%
    • Rentabilidad 3 años: 149,72%
    • Rentabilidad 5 años: 74,05%
    • Rentabilidad 10 años: 34,52%

  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B
    • ISIN: DE000A1H72F1
    • Rentabilidad YTD: 5,00%
    • Rentabilidad 3 años:  0,77% 
    • Rentabilidad 5 años: 11,56%
    • Rentabilidad 10 años: 11,10%

  • Multirange SICAV - Allround Quadinvest Growth USD B
    • ISIN: LU0565565750
    • Rentabilidad YTD: 8,48%
    • Rentabilidad 3 años: 2,70% 
    • Rentabilidad 5 años: 8,13%
    • Rentabilidad 10 años: 10,41%

  • R-co Valor C EUR
    • ISIN: FR0011253624
    • Rentabilidad YTD: 10,01%
    • Rentabilidad 3 años:  4,29% 
    • Rentabilidad 5 años: 8,09%
    • Rentabilidad 10 años: 9,12%

  • Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 EUR
    • ISIN: IE00BK26DX94
    • Rentabilidad YTD: 8,39%
    • Rentabilidad 3 años: 7,05% 
    • Rentabilidad 5 años: 8,10%
    • Rentabilidad 10 años: 9,11%
 
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Mejores Fondos Garantizados 2024

Los fondos garantizados son un producto muy particular. Tanto que no son fondos que recomendamos excepto para perfiles muy conservadores.

Los fondos garantizados suelen ser fondos a vencimiento. Es decir, suelen tener una fecha determinada donde se les reembolsa el capital a los partícipes, por lo que no tiene sentido analizar esta categoría a largo plazo.

Si quieres saber más acerca de los fondos garantizados, como funcionan y los mejores que puedes contratar desde España te dejo nuestro articulo al respecto:

👉¿Qué son los fondos de inversión garantizados?

Estos han sido los de mejores fondos garantizados a 5 años:
Ranking mejores fondos garantizados
 
  • 🏆BNP Paribas Seasons Classic C🏆
    • ISIN: LU1956161167
    • Rentabilidad YTD: 13,40%
    • Rentabilidad 3 años: 7,86
    • Rentabilidad 5 años: 11,63%

  • Fondmapfre Garantía FI
    • ISIN: ES0164468003
    • Rentabilidad YTD: 9,83%
    • Rentabilidad 3 años: 4,94%
    • Rentabilidad 5 años: 6,49 %

  • Bankinter Europa 2025 Garantizado FI
    • ISIN: ES0113585006
    • Rentabilidad YTD: 7,19%
    • Rentabilidad 3 años: 4,52%
    • Rentabilidad 5 años: 5,45%

  • Bankinter Bolsa Europea 2025 Garantizado FI
    • ISIN: ES0113064002
    • Rentabilidad YTD: 6,34%
    • Rentabilidad 3 años: 2,32%
    • Rentabilidad 5 años: 3,74%

  • Bankinter Índice Europeo 2025 Gar. FI
    • ISIN: ES0130356001
    • Rentabilidad YTD: 5,02%
    • Rentabilidad 3 años: 2,78%
    • Rentabilidad 5 años: 3,37%
 

Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:
Si estas interesado en invertir en un fondo garantizado te dejo un listado con lo mejores para que puedas tomar la decisión más acertada a tus objetivos:

👉¿Cuales son los mejores fondos garantizados?

Mejores Fondos Inmobiliarios 2024


Después de un año horribilis, los fondos inmobiliarios han recuperado el pulso y hay varios en positivo.

Ranking mejores fondos inmobiliarios 2024
 
  • 🏆Abante Sector Inmobiliario FI🏆 
    • ISIN: ES0152505006
    • Rentabilidad YTD: 5,87%
    • Rentabilidad 3 años: 8,83%

  • GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias R.V. A FI
    • ISIN: ES0143628008
    • Rentabilidad YTD: 4,54%
    • Rentabilidad 3 años: -1,20%

  • Sofidy Sélection 1 P
    • ISIN: FR0011694256
    • Rentabilidad YTD: 3,11%
    • Rentabilidad 3 años: -2,72%

  • First Sentier Asian Property Securities Fund Class I (Accumulation) USD
    • ISIN: IE00B1G9TL16
    • Rentabilidad YTD: 3.07%
    • Rentabilidad 3 años: -2,27%

  • Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
    • ISIN: LU0078112413
    • Rentabilidad YTD: 2,93%
    • Rentabilidad 3 años: -5,36%
 
Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:

Mejores fondos inmobiliarios para invertir a largo plazo 2024


A 10 años la imagen de los fondos inmobiliarios más rentables cambia:
Ranking mejores fondos inmobiliarios a largo plazo
 
  • 🏆 Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund 🏆
    • ISIN: IE00B1W57Q45
    • Rentabilidad YTD: -3,16%
    • Rentabilidad 3 años: -5,70%
    • Rentabilidad 5 años: -%
    • Rentabilidad 10 años: 11,32%

  • Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund
    • ISIN: LU0187263511
    • Rentabilidad YTD: 0,65%
    • Rentabilidad 3 años: -3,00%
    • Rentabilidad 5 años: 1.76%
    • Rentabilidad 10 años: 6,69%

  • Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR
    • ISIN: LU0209156925
    • Rentabilidad YTD: 1,18%
    • Rentabilidad 3 años: -3,88% 
    • Rentabilidad 5 años: 1,34%
    • Rentabilidad 10 años: 6,26%

  • Nordea 1 - Global Real Estate BP USD
    • ISIN: LU0705260189
    • Rentabilidad YTD: -1,69%
    • Rentabilidad 3 años: -0.65% 
    • Rentabilidad 5 años: 2.03%
    • Rentabilidad 10 años: 6,03%

  • Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
    • ISIN: IE0033534557
    • Rentabilidad YTD: -1,27%
    • Rentabilidad 3 años: -1,91% 
    • Rentabilidad 5 años: 1,64%
    • Rentabilidad 10 años: 6,00%
 

Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:


Si estas interesado en los mejores fondos inmobiliarios desde España, te dejo toda la información en nuestro articulo:

👉¿Cuáles son los mejores fondos de inversión inmobiliaria?

Mejores fondos Monetarios 2024


Los fondos monetarios son el refugio para el dinero ultraconservador. Son una alternativa para el dinero en liquidez que espera oportunidades de inversión.

Este tipo de fondos invierten en renta fija a corto plazo, que en 2024 está ofreciendo unos rendimientos mucho más elevados que en los últimos años

Estos son los fondos monetarios más rentables en el último año:
Ranking mejores fondos monetarios 2024
 
  • 🏆BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD🏆
    • ISIN: LU0012186549
    • Rentabilidad YTD: 4,71%
    • Rentabilidad 3 años: 7,21%

  • Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IV-C
    • ISIN: LU0567780803
    • Rentabilidad YTD: 4,69%
    • Rentabilidad 3 años: 7,28% 

  • CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash IC
    • ISIN: FR0000984254
    • Rentabilidad YTD:  4,68%
    • Rentabilidad 3 años: 7,35% 

  • Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund Value Accumulation Class
    • ISIN: IE00BJQWTS31
    • Rentabilidad YTD: 4,67%
    • Rentabilidad 3 años: 7,30% 

  • Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD AT
    • ISIN: LU0141250786
    • Rentabilidad YTD: 4,60
    • Rentabilidad 3 años: 6,92% 

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Los fondos indexados más rentables


En cuanto los fondos indexados, los más rentables son los de los sectores y países que mejor lo han hecho en el año.

Estos son los fondos indexados que mejor lo han hecho en el año:
Ranking mejores fondos indexados 2024
 
  • 🏆Fidelity MSCI Japan Index Fund P-ACC-EUR (hedged) 🏆
    • ISIN: IE00BYX5NH74🏆
    • Rentabilidad 1 año: 18,3%
    • Rentabilidad 3 años:  5,65% 

  • Fidelity Funds - Euro STOXX 50 Fund A-Acc-EUR
    • ISIN: LU0261952682
    • Rentabilidad 1 año: 14,7%
    • Rentabilidad 3 años:  11,33% 

  • Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-USD
    • ISIN: IE00BYX5MS15
    • Rentabilidad 1 año: 12,8%
    • Rentabilidad 3 años: 12,78% 

  • Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR
    • ISIN: IE00BYX5MX67
    • Rentabilidad 1 año: 12,8%
    • Rentabilidad 3 años:  12,78% 

  • Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc
    • ISIN: IE0032126645
    • Rentabilidad 1 año: 12,7%
    • Rentabilidad 3 años:  13,24% 
Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:
Si quieres conocer los mejores fondos indexados que puedes contratar desde España, te dejo el listado en nuestro articulo:

👉Mejores Fondos Indexados para invertir desde España

Mejores fondos indexados para invertir a largo plazo


Pero como bien hemos mencionado varias veces a lo largo del articulo, rentabilidades pasadas no garatnizan rentabilidades futuras, por eso siempre debemos pensar en el largo plazo:

Ranking mejores fondos indexados para invertir a largo plazo
 
  • 🏆  iShares US Index Fund (IE) Flexible Acc USD 🏆
    • ISIN: IE0001200389
    • Rentabilidad YTD: 11,96%
    • Rentabilidad 3 años: 12,94% 
    • Rentabilidad 5 años: 15,22%
    • Rentabilidad 10 años: 15,34%

  • Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index IE Dist
    • ISIN: LU0996177993
    • Rentabilidad YTD: 12,21%
    • Rentabilidad 3 años: 14,09% 
    • Rentabilidad 5 años: 15,67%
    • Rentabilidad 10 años: 15,26%

  • Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
    • ISIN: ES0114105036
    • Rentabilidad YTD: 6,69%
    • Rentabilidad 3 años: 6,57% 
    • Rentabilidad 5 años: 15,48%
    • Rentabilidad 10 años: 15,26%

  • Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc 
    • ISIN: IE0032126645
    • Rentabilidad YTD: 12,39%
    • Rentabilidad 3 años: 12,68% 
    • Rentabilidad 5 años: 14,850%
    • Rentabilidad 10 años: 14,88%

  • Pictet-USA Index I USD
    • ISIN: LU0188798671
    • Rentabilidad YTD: 11,96%
    • Rentabilidad 3 años:  12,21% 
    • Rentabilidad 5 años:14,30%
    • Rentabilidad 10 años: 14,60%
 
Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:

¿Cuál es el Roboadvisors más rentable en España?


Los roboadvisor en España han tenido muy buenos resultados desde su lanzamiento, pero aquí podemos observar los diferentes cambios que ha habido, sobre todo después de 2022, que fue un año complicado para la bolsa en general.

Los roboadvisor más rentables en España según una cartera que destina entre un 78% y un 85% a renta variable :
Ranking mejores roboadvisors
 
  • 🏆Indexa Capital🏆
    • Cartera: Cartera 9
    • Rentabilidad YTD: 8,6%
    • Rentabilidad desde lanzamiento: 92% 
    • Rentabilidad anual desde lanzamiento: 11,4%

  • Finizens
    • Cartera: Cartera 5
    • Rentabilidad 2023: 14,3%
    • Rentabilidad desde lanzamiento:  -- % 
    • Rentabilidad anualizada desde lanzamiento: 11,1%

  • MyInvestor
    • Cartera: Cartera Rock
    • Rentabilidad YTD: 7,9%
    • Rentabilidad desde lanzamiento: 32,5%
    • Rentabilidad anualizada desde lanzamiento: 9,5%

  • InbestMe
    • Cartera: Cartera 10
    • Rentabilidad YTD:  6%
    • Rentabilidad desde lanzamiento: 85% 
    • Rentabilidad anualizada desde lanzamiento: 8,5%
 
Datos extraídos de las rentabilidades ofrecidas desde el lanzamiento de los roboadvisors sin tener en cuenta los backtest de las estrategias.
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Más allá de las cifras


La rentabilidad de un fondo es uno de los criterios que puedes tomar para formar tu cartera

Además, puedes valorar otras cuestiones como el rating del fondo en Morningstar, la solvencia de las gestora o que el fondo tenga una vida mínima que te permita comprobar la pericia del gestor.

Además, es importante que el fondo pueda justificar las comisiones que cobra con una rentabilidad superior al benchmark, por ejemplo.

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  1. en respuesta a Daniel 80
    -
    #20
    30/09/20 13:43
    No me parecen los brokeres más adecuados para invertir en fondos, seguramente no los encuentres porque no los tienen. Mejor para operar con fondos tener cuenta en Myinvestor, R4 o Bankinter que si lo tienen.
  2. #19
    30/09/20 01:30
    Hola Salva quizá te parezca un poco tonta la pregunta, pero estoy intentando contratar un fondo de renta variable IE00B4468526, pero los busco en mis Brokers degiro y clicktrade pero no los encuentro, que estoy haciendo mal? Esa no es la manera correcta de hacerlo? No se a ver si puedes mandar un poco de luz a este novato 
    Saludos 
  3. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #18
    08/02/20 16:49

    Es una pena que bankinter solo comercialice el Hegde

  4. en respuesta a Jagon
    -
    Top 100
    #17
    28/01/20 09:41

    En teoría la rentabilidad pasada no tendría que hacernos más proclives a contratar un fondo, pero sí está bien estudiar el equipo gestor, sus decisiones tomadas en el pasado, sus errores, sus cartas, comisiones... Pero lo cierto es que queramos o no al final nos influye. ¿Si un fondo que lleva en promedio cinco años dando un 20%, hará lo mismo el sexto año? Quizá sí, pero no por el hecho de haber sacado un 20% los últimos 5 años.

  5. #16
    27/01/20 22:02

    La pregunta del millón en estos casos es: ¿un fondo que lleva en promedio cinco años dando un 20%, hará lo mismo el sexto año? Se puede formular de otra manera. ¿Si sacamos ese mismo ranking hace un año mirando cinco años atrás, cuales siguieron dando resultados parecidos este último sexto año?

  6. en respuesta a Martinezgonzalezpaco
    -
  7. en respuesta a Trist
    -
    #14
    16/01/20 12:08

    a mi esa lista también me interesaría!!

  8. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #13
    25/11/19 13:08

    Así sí, gracias. Es que el enlace que se ha incluido en el artículo te conduce a la clase con cobertura de divisa (al LU0828244219), lo que ha conducido a confusión.
    Quizás puedas enlazarlo correctamente al LU0264738294

    Saludos, y gracias por todo
    Valentin

  9. en respuesta a Valentin
    -
    Top 100
    #12
    25/11/19 12:57

    Hola Valentín,

    La diferencia está en que el enlace que tú has pasado es de la clase HEUR (LU0828244219), que hace cobertura de divisa; mientras que el fondo que hemos puesto en la tabla es la clase EUR (LU0264738294), que está en euros pero que no cubre los cambios de divisa. Es decir, son distintas clases de un mismo fondo, en el que una clase cubre la divisa y la otra no.

  10. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #11
    24/11/19 20:42

    Gracias Salva,
    Me gustaría saber por qué razón, p.e. este fondo
    Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR ofrece rentabilidades anualizadas superiores a las calculadas por Morningstar
    Según expones, p.e. un 10,32% a 5 años
    Morningstar un 5,64% a 5 años

    véase https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OS39&tab=1

    Estamos hablando del mismo fondo, o existe un error de cálculo, o se aplica distintos métodos de cálculo,... La diferencia es muy significativa !!!

    Saludos,
    Valentin

  11. en respuesta a Josean1000
    -
    Top 100
    #10
    21/11/19 19:28

    Hola.
    Pienso que aquí no se están recomendando foros, tan solo se limitan a exponer "los mejores fondos en 2019". Ya sabemos que ganancias pasadas no garantizan.......
    Nadie puede predecir el futuro, ni saber en que categoría o sector de fondos invertir. Siempre habrán estudiosos, teóricos , profesionales,...... incluso otros aplican intuición , sentido común o suerte
    todos me merecen mis respetos
    Un saludo

  12. en respuesta a Salva Marqués
    -
    #9
    21/11/19 12:33

    Ahí le has dado. Ese es el problema. Qué hacer rankings a toro pasado cualquiera lo puede hacer, es muy sencillo. Y posiblemte el fondo que lo ha hecho muy bien este año lo haga mal al próximo. Y al revés. Y no se sabe cómo acertar.

  13. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #8
    21/11/19 12:17

    Hola.
    Es un exposición magnifica .
    Algunos de ellos los llevo y a la hora de confeccionar próxima cartera los tendré en cuenta , comparándolos con los que tengo en mi borrador. Y sirven como punto de partida para buscar un fondo apropiado para cada categoría elegida
    Muchas gracias

  14. en respuesta a Rafamacias
    -
    Top 100
    #7
    20/11/19 12:54

    Lo cierto es que esa categoría es la menos objetiva que existe, ya que entraríamos el debate entre qué es value y qué no es, lo que no es el objetivo del post.

    ¿Qué fondos estamos teniendo en cuenta a la hora de completar esa categoría? Te dejo algún enlace con los fondos que hemos tenido en cuenta: https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3788012-consulta-mayores-posiciones-mejores-fondos-value-investing?page=1
    https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/3529445-mejores-fondos-inversion-value-investing
    Así como la tabla de seguimiento de fondos que cada mes nos trae Tomeu Ramon en su twitter.

    Si tienes alguna sugerencia sobre añadir o quitar algunos de los fondos en esa categoría estoy dispuesto a escucharla, por supuesto.

  15. #6
    20/11/19 12:23

    Mejores Fondos Value...

    Seilern Stryx World Growth EUR U R y Fundsmith Equity Fund Sicav I EUR Acc

    ¿Qué criterio utilizas para englobarlos en esa categoría?

    Un saludo.

  16. #5
    20/11/19 11:53

    Buenas rentabilidades en los fondos mixtos. Entiendo que vendrá por la parte de la renta variable.

  17. en respuesta a Valentin
    -
    Top 100
    #4
    20/11/19 11:13

    Hola Valentin, son en euros, te copio un párrafo que puede haber pasado desapercibido "hemos elegido como prioridad entre las distintas clases de fondos aquellas que tienen como moneda base el euro, y entre las clases de acumulación y distribución hemos elegido la más rentable en lo que va de año."

    Saludos.

  18. en respuesta a Trist
    -
    Top 100
    #3
    20/11/19 11:12

    Bueno, no quiere decir que de toda la lista esos sean los que mejor vayan a funcionar los próximos años, simplemente estamos mirando a pasado.

    Me pienso lo de los peores fondos... gracias por la sugerencia jeje.

  19. Top 100
    #2
    19/11/19 20:46

    Desearía saber si las rentabilidades expresadas de todos los fondos son en Euros, o por si lo contrario las rentabilidades de algunos fondos son en moneda local. Gracias.

    Saludos,
    Valentin

  20. #1
    19/11/19 20:24

    Hola amigos Rankianos.... de toda la lista que ha puesto Salva... llevo 1... el que no se consuela es porque no quiere jajajajaja

    Por cierto Salva...¿podías hacer una lista con los peores fondos del año?

    Un saludo a todos