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Mejores fondos de inversión (Actualización 2023)

Mejores fondos de inversión (Actualización 2023)

EDITOR's CHOICE

Si empiezas en el mundo de los fondos de inversión, deberías saber antes de nada que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

El objetivo de este artículo es mostrarte cuáles han sido los mejores fondos de inversión según las categorías de los últimos 5 y 10 años. 

Para ello, te mostraremos cuáles han sido los fondos de inversión con mejor rentabilidad hasta la fecha, pero te advertimos que seguramente si te guías solo por la rentabilidad a corto plazo, sufras la reversión a la media y estos fondos no puedan mantener esos resultados en los meses y años siguientes. Por eso, terminaremos con otros criterios que puedes usar para identificar los mejores fondos más allá de su rentabilidad. Este artículo de Enrique Roca sobre cómo elegir un fondo de inversión descubre varias claves. 

Y si quieres saber en qué activos o sectores prestar más atención en este 2023, también tienes que leer este artículo sobre dónde invertir en 2023

¿Cuáles son Fondos de inversión más rentables en 2023?

Este punto es clave.

En fondos de inversión no puedes comparar fondos de distintas categorías o que inviertan en diferentes regiones: no tiene sentido. Si lo haces, tendrás muchos fondos iguales entre los mejores del año, cuando en realidad la que lo hizo bien es su categoría.

En este sentido, las categorías ganadoras en lo que llevamos de 2023 son:

  • Empresas de gran capitalización.
  • Mercados desarrollados.
  • Empresas pequeñas o de baja capitalización.

La cosa cambia ligeramente a largo plazo, donde los REIT (fondos inmobiliarios) sustituyen a los mercados desarrollados en el top 3. 

Fuente: JP Morgan, Guide To Markets

Por el lado menos favorecido se encuentran:

  • Las materias primas
  • La renta fija. 

Por estilos de inversión, el siguiente gráfico de MSCI recoge cuáles lo han hecho mejor a lo largo del año.

Factor performance

Fuente: MSCI Factor Index Scoreboard

El que mejor se ha comportado en lo que va de año es el factor de calidad, aunque la inversión por dividendo ha crecido en el último mes. 

Otra forma de encarar la búsqueda de los mejores fondos de inversión es buscar la clase de fondos que más rápido están creciendo y en 2023 esa son las acciones norteamericanas (entre los inversores estadounidenses, eso sí), por delante de acciones europeas y japonesas.

En el lado contrario están las acciones chinas y las materias primas. Las primeras están lastradas por el menor crecimiento económico del país.

En este entorno, los fondos que mejor rentabilidad han logrado ofrecer son los ligados a la tecnología, en línea con el crecimiento de las grandes empresas del sector.

Nota: Los fondos de inversión que se verán de aquí en adelante están ordenador por rentabilidad YTD (excepto los de largo plazo que se ordenan por rentabilidad a 10 años) a fecha de finales de julio de 2023. Hay que tener en cuenta que pueden diferir dependiendo de la clase mencionada.

Los fondos más rentables en lo que va de año sin distinguir categoría según el buscador de Inversis han sido:

  • Gestión Boutique VI Opportunity FI
    • ISIN: ES0110407063
    • Rentabilidad YTD: 74,70%
    • Rentabilidad 3 años: 15,29%
  • MS INVF Global Endurance A EUR Acc
    • ISIN: LU2337806421
    • Rentabilidad YTD: 66,49%
    • Rentabilidad 3 años: - %
  • T. Rowe Price Glb Tech Eq Ah EUR
    • ISIN: LU1602119973
    • Rentabilidad YTD: 44,24%
    • Rentabilidad 3 años: -5,35%
  • AB US Small and Mid-Cap Eq C USD SGD
    • ISIN: LU0493247406
    • Rentabilidad YTD: 44,07%
    • Rentabilidad 3 años: 14,15%
  • JPM US Technology A (acc) EUR
    • ISIN: LU0159052710
    • Rentabilidad YTD: 42,58%
    • Rentabilidad 3 años: 10,82%

A continuación, podéis ver los mejores fondos de inversión por categoría.

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Ranking Mejores Fondos de Inversión Renta Variable

Una cosa son los fondos que mejor lo hacen en el año y otra los que mejor comportamiento tienen a medio y largo plazo. 

Para que veas la diferencia, por un lado, están los fondos que mejor se han comportado en el año y, por otro, los que son capaces de ofrecer retornos consistentes año tras año.

Mejores Fondos de Inversión Renta Variable 2023 

Como la renta variable es la que mejor se ha comportado en 2023, los mejores fondos de la categoría a corto plazo coinciden con los fondos más rentables en lo que va de año.

  • Gestión Boutique VI Opportunity FI
    • ISIN: ES0110407063
    • Rentabilidad YTD: 74,70%
    • Rentabilidad 3 años: 15,29%
  • MS INVF Global Endurance A EUR Acc
    • ISIN: LU2337806421
    • Rentabilidad YTD: 66,49%
    • Rentabilidad 3 años: - %
  • T. Rowe Price Global Technology Equity Fund Ah EUR
    • ISIN: LU1602119973
    • Rentabilidad YTD: 44,24%
    • Rentabilidad 3 años: -5,35%
  • AB US Small and Mid-Cap Eq C USD SGD
    • ISIN: LU0493247406
    • Rentabilidad YTD: 44,07%
    • Rentabilidad 3 años: 14,15%
  • JPM US Technology A (acc) EUR
    • ISIN: LU0159052710
    • Rentabilidad YTD: 42,58%
    • Rentabilidad 3 años: 10,82%

👉 Descubre: Dónde invertir en 2023. Las mejores inversiones.

Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable a largo plazo

A largo plazo el listado cambia y aquí os mejores fondos serían varios de los conocidos de los usuarios de Rankia. Una de las razones es que solo tenemos en consideración fondos con más de 10 años de histórico.

  • Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD
    • ISIN: LU0444971666
    • Rentabilidad YTD: 27,26%
    • Rentabilidad 3 años: 19,96%
    • Rentabilidad 5 años: 19,08%
    • Rentabilidad 10 años: 20,39%
  • Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
    • ISIN: LU0099574567
    • Rentabilidad YTD: 24,39%
    • Rentabilidad 3 años: 17,05%
    • Rentabilidad 5 años: 18,28%
    • Rentabilidad 10 años: 20,27%
  • JPM US Technology A (acc) EUR
    • ISIN: LU0159052710
    • Rentabilidad YTD: 42,58%
    • Rentabilidad 3 años: 10,82%
    • Rentabilidad 5 años: 16,79%
    • Rentabilidad 10 años: 19,87%
  • BNP Paribas Disrpt Tech Cl C
    • ISIN: LU0823421689
    • Rentabilidad YTD: 24,41%
    • Rentabilidad 3 años: 12,99%
    • Rentabilidad 5 años: 15,88%
    • Rentabilidad 10 años: 18,72%
  • BGF World Technology A2
    • ISIN: LU0056508442
    • Rentabilidad YTD: 31,31%
    • Rentabilidad 3 años: 6,36%
    • Rentabilidad 5 años: 14,01%
    • Rentabilidad 10 años: 18,53%

En este punto, la tendencia es clara hacia fondos de carácter tecnológico, que son los que mejor se han comportado a largo plazo. 

👉 Descubre otras formas de inversión para altas sumas de capital: ¿Dónde invertir de 50.000 a 100.000 euros o más? - 7 Alternativas

Ranking Mejores Fondos de Inversión de Renta Fija

La renta fija ha dado un vuelco en 2023. Los bonos a corto plazo empezaron el año como los mejores de la categoría, pero con el paso del tiempo se han sumado fondos más a largo plazo. 

Por países, la renta fija brasileña destaca frente al resto y por regiones, Asia es la que se vuela entre los mejores fondos del año.

De nuevo, dividiremos la selección entre los mejores fondos de renta fija en el año y los que mejor se han comportado en el largo plazo. 

👉 Podría interesarte: Mejores Fondos de Renta Fija por categorías

Mejores Fondos de Renta Fija 2023

  • BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 PLN H
    • ISIN: LU0480535052
    • Rentabilidad YTD: 19,20 %
    • Rentabilidad 3 años: 0,78%
  • HSBC GIF Brazil Bond AD
    • ISIN: LU0254979023
    • Rentabilidad YTD: 18,13%
    • Rentabilidad 3 años:  8,67%
  • PIMCO GIS Income Instl USDH Acc
    • ISIN: IE00BDCRG122
    • Rentabilidad YTD: 15,92%
    • Rentabilidad 3 años: 12,46%
  • Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A1 Acc PLN H
    • ISIN: LU0455362383
    • Rentabilidad YTD: 15,69%
    • Rentabilidad 3 años: -%
  • GAM Multibond Local Emerging Bond GBP B
    • ISIN: LU0443273411
    • Rentabilidad YTD: 13,46%
    • Rentabilidad 3 años: -0,41%

Mejores Fondos de Renta Fija a Largo Plazo

La visión cambia de nuevo cuando introducimos la inversión a largo plazo. A más de 10 años, los fondos de renta fija con mejores rentabilidades son más globales. Este es el listado: 

  • UBS (Lux) BS Convt Glbl € USD H P-acc
    • ISIN: LU0629154393
    • Rentabilidad YTD: 6,63%
    • Rentabilidad 3 años: 5,55%
    • Rentabilidad 5 años: 5,54%
    • Rentabilidad 10 años: 7,35%
  • Lazard Convertible Global RC EUR
    • ISIN: FR0010858498
    • Rentabilidad YTD: 6,62%
    • Rentabilidad 3 años:  1,17% 
    • Rentabilidad 5 años: 4,40 %
    • Rentabilidad 10 años: 6,90%
  • UBAM Global High Yield Solution AC USD
    • ISIN: LU0569862351
    • Rentabilidad YTD: 3,27%
    • Rentabilidad 3 años:  5,99% 
    • Rentabilidad 5 años: 4,60%
    • Rentabilidad 10 años: 6,63%
  • Mirabaud Sust Convert Glbl A USD Acc
    • ​​​​​​​ISIN: LU0928190510
    • Rentabilidad YTD: -0,45%
    • Rentabilidad 3 años: 5,60 % 
    • Rentabilidad 5 años: 6,79%
    • Rentabilidad 10 años: 6,63%
  • Janus Henderson Hrzn Euro HY Bd A2 HUSD
    • ​​​​​​​ISIN: LU0828816461
    • Rentabilidad YTD: 1,54%
    • Rentabilidad 3 años:  1,95% 
    • Rentabilidad 5 años: 3,30%
    • Rentabilidad 10 años: 6,47%

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Ranking Mejores Fondos de Inversión Mixtos

En esta categoría siempre aparecen sorpresas. La razón es que muchos fondos por folleto caen en la categoría de mixtos, aunque no tengan casi nada de renta fija en sus carteras. Así es como después logran estar entre los mejores de su categoría por rendimiento. Son los llamados fondos mixtos agresivos.

Mejores Fondos Mixtos de 2023

  • Merch-Oportunidades FI
    • ​​​​​​​ISIN: ES0162305033
    • Rentabilidad YTD: 36,24%
    • Rentabilidad 3 años: 3,47%
  • Gestion Boutique V Robotics R FI
    • ​​​​​​​ISIN: ES0131462022
    • Rentabilidad YTD: 35,68%
    • Rentabilidad 3 años:  5,12%
  • Renta 4 Multigestión Andrómeda V. Cap FI
    • ​​​​​​​ISIN: LU1602119973
    • Rentabilidad YTD: 35,12%
    • Rentabilidad 3 años: -15,87%
  • Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
    • ​​​​​​​ISIN: ES0173311103
    • Rentabilidad YTD: 26,17%
    • Rentabilidad 3 años: 13,34%
  • Gestión Boutique II Acción Global FI
    • ​​​​​​​ISIN: ES0168797050
    • Rentabilidad YTD: 24,47%
    • Rentabilidad 3 años: 0,24%

Mejores Fondos Mixtos a Largo Plazo

De nuevo, a largo plazo la imagen cambia, aunque los fondos mixtos agresivos son también los que dominan el listado. 

  • Global Allocation R FI
    • ​​​​​​​ISIN: ES0116848005
    • Rentabilidad YTD: -2,12%
    • Rentabilidad 3 años:  37,22% 
    • Rentabilidad 5 años: 17,70%
    • Rentabilidad 10 años: 13,92%
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B
    • ​​​​​​​ISIN: DE000A1H72F1
    • Rentabilidad YTD: 8,90%
    • Rentabilidad 3 años:  11,80% 
    • Rentabilidad 5 años: 8,17%
    • Rentabilidad 10 años: 13,43%
  • Multirange Allround Quadinvest Gr USD B
    • ​​​​​​​ISIN: LU0565565750
    • Rentabilidad YTD: 10,31%
    • Rentabilidad 3 años:  4,51% 
    • Rentabilidad 5 años: 5,17%
    • Rentabilidad 10 años: 9,96%
  • R-co Valor C EUR
    • ​​​​​​​ISIN: FR0011253624
    • Rentabilidad YTD: 10,55%
    • Rentabilidad 3 años:  8,47% 
    • Rentabilidad 5 años: 6,31%
    • Rentabilidad 10 años: 9,27%
  • DWS ESG Dynamic Opportunities SC
    • ​​​​​​​ISIN: DE000DWS2ND0
    • Rentabilidad YTD: 7,48%
    • Rentabilidad 3 años: 6,44% 
    • Rentabilidad 5 años: 6,14 %
    • Rentabilidad 10 años: 8,47%

Ranking de los Mejores Fondos de Inversión Garantizados

Los fondos garantizados son un producto muy particular. Tanto que no son fondos que recomendemos excepto para perfiles muy conservadores.

Los fondos garantizados suelen ser fondos a vencimiento. Es decir, suelen tener una fecha determinada donde se les reembolsa el capital a los partícipes, por lo que no tiene sentido analizar esta categoría a largo plazo.

Estos han sido los de mejores fondos garantizados a 5 años:

  • BNP Paribas Seasons Classic C
    • ​​​​​​​ISIN: LU1956161167
    • Rentabilidad YTD: 12,85%
    • Rentabilidad 3 años: 9,51%
    • Rentabilidad 5 años: 7,72%
  • Bankinter Europa 2025 Garantizado FI
    • ​​​​​​​ISIN: ES0113585006
    • Rentabilidad YTD: 10,32%
    • Rentabilidad 3 años: 3,69%
    • Rentabilidad 5 años: 3,88%
  • Bankinter Índice Europeo 2025 Gar. FI
    • ​​​​​​​ISIN: ES0130356001
    • Rentabilidad YTD: 7,66%
    • Rentabilidad 3 años: 1,90%
    • Rentabilidad 5 años: 2,38%
  • Deutsche Bank Best Allocation-Protect 80
    • ​​​​​​​ISIN: LU1254419390
    • Rentabilidad YTD: 2,07%
    • Rentabilidad 3 años: 2,37%
    • Rentabilidad 5 años: 1,28%
  • Bankinter RF Coral Garantizado FI
    • ​​​​​​​ISIN: ES0162940037
    • Rentabilidad YTD: 1,12%
    • Rentabilidad 3 años: -0,63%
    • Rentabilidad 5 años: 0,90%

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Ranking Mejores Fondos de Inversión Inmobiliarios

Después de un año horribilis, los fondos inmobiliarios han recuperado el pulso y hay varios en positivo.

Mejores Fondos Inmobiliarios de 2023

  • DWS Invest Global RE Secs GBP DH (P) RD
    • ​​​​​​​ISIN: LU1316036497
    • Rentabilidad YTD: 9,60%
    • Rentabilidad 3 años: 7,65%
  • GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. RV A FI
    • ​​​​​​​ISIN: ES0143628008
    • Rentabilidad YTD: 7,66%
    • Rentabilidad 3 años: 2,48%
  • MS INVF US Property A
    • ​​​​​​​ISIN: LU0073233958
    • Rentabilidad YTD: 6,68%
    • Rentabilidad 3 años: 10,22%
  • Neuberger Berman US RE Scs CHF A AccH
    • ​​​​​​​ISIN: IE00B68CYF25
    • Rentabilidad YTD: 6,23%
    • Rentabilidad 3 años: 5,01%
  • JPM Global Rel Est Secs (USD) A(acc)EURH
    • ​​​​​​​ISIN: LU0258924702
    • Rentabilidad YTD: 6,09%
    • Rentabilidad 3 años: 2,38%

Mejores Fondos Inmobiliarios para invertir a Largo Plazo

A 10 años la imagen de los fondos inmobiliarios más rentables cambia, pero menos que en otras categorías:

  • AB Global Real Estate A USD SGD
    • ​​​​​​​ISIN: LU0347084369
    • Rentabilidad YTD: -7,79%
    • Rentabilidad 3 años:  5,02% 
    • Rentabilidad 5 años: 4,40%
    • Rentabilidad 10 años: 7,42%
  • Neuberger Berman US RE Scs USD A Acc
    • ​​​​​​​ISIN: IE00B0T0GQ85
    • Rentabilidad YTD: 1,64%
    • Rentabilidad 3 años:  5,53% 
    • Rentabilidad 5 años: 5,83%
    • Rentabilidad 10 años: 6,82%
  • Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR
    • ​​​​​​​ISIN: LU0209156925
    • Rentabilidad YTD: 1,38%
    • Rentabilidad 3 años:  -2,47% 
    • Rentabilidad 5 años: -1,02%
    • Rentabilidad 10 años: 6,69%
  • Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
    • ​​​​​​​ISIN: IE0033534557
    • Rentabilidad YTD: 1,28%
    • Rentabilidad 3 años:  4,27% 
    • Rentabilidad 5 años: 4,66%
    • Rentabilidad 10 años: 6,45%
  • Nordea 1 - Global Real Estate BP USD
    • ​​​​​​​ISIN: LU0705260189
    • Rentabilidad YTD: 1,91%
    • Rentabilidad 3 años:  6,30% 
    • Rentabilidad 5 años: -3,61%
    • Rentabilidad 10 años: 6,04%

👉 También puede leer nuestro artículo acerca de los Mejores Fondos Inmobiliarios Españoles.

Ranking Mejores Fondos Monetarios 2023

Los fondos monetarios son el refugio para el dinero ultraconservador. Son una alternativa para el dinero en liquidez que espera oportunidades de inversión.

Este tipo de fondos invierten en renta fija a corto plazo, que en 2023 está ofreciendo unos rendimientos mucho más elevados que en los últimos años. 

Estos son los fondos monetarios más rentables en el último año.

  • Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc
    • ​​​​​​​ISIN: LU0049015760
    • Rentabilidad YTD: 5,48%
    • Rentabilidad 3 años:  3,01% 
  • LO Funds Short-Term Money Market GBP PA
    • ​​​​​​​ISIN: LU0353682304
    • Rentabilidad YTD: 5,44%
    • Rentabilidad 3 años:  2,94% 
  • JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund A (acc.)
    • ​​​​​​​ISIN: LU0070177588
    • Rentabilidad YTD: 5,39%
    • Rentabilidad 3 años:  2,88% 
  • BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged A2 GBP
    • ​​​​​​​ISIN: LU0297945965    
    • Rentabilidad YTD: 5,37%
    • Rentabilidad 3 años:  2,73% 
  • Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Preferred Acc
    • ​​​​​​​ISIN: IE0031296456
    • Rentabilidad YTD: 4,93%
    • Rentabilidad 3 años:  2,86% 

¿Cuáles son los fondos indexados más rentables 2023?

En cuanto los fondos indexados, los más rentables son los de los sectores y países que mejor lo han hecho en el año.

Ranking de mejores fondos indexados de 2023

Estos son los fondos indexados que mejor lo han hecho en el año:

  • Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
    • ​​​​​​​ISIN: ES0114105036
    • Rentabilidad YTD: 37,88 %
    • Rentabilidad 3 años:  9,14% 
  • MyInvestor Nasdaq 100
    • ​​​​​​​ISIN: ES0165265002
    • Rentabilidad YTD: 36,53%
    • Rentabilidad 3 años:  -%
  • Fidelity MSCI Japan Index Fund P-ACC-EUR (hedged)
    • ​​​​​​​ISIN: IE00BYX5NH74
    • Rentabilidad YTD: 24,57%
    • Rentabilidad 3 años:  15,11% 
  • Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C
    • ​​​​​​​​​​​​​​ISIN: LU1328853038
    • Rentabilidad YTD: 24,52%
    • Rentabilidad 3 años:  7,53% 
  • Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America RHG-C
    • ​​​​​​​ISIN: LU0987206934
    • Rentabilidad YTD: 21,43%
    • Rentabilidad 3 años:  13,05% 

Mejores fondos indexados para invertir a largo plazo

  • iShares North America Equity Index Fund (LU) N7 EUR
    • ​​​​​​​ISIN: IE00B8J31B35
    • Rentabilidad YTD: 14,62%
    • Rentabilidad 3 años:  14,89% 
    • Rentabilidad 5 años: 12,39%
    • Rentabilidad 10 años: 13,52%
  • iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR
    • ​​​​​​​ISIN: LU0836515477
    • Rentabilidad YTD: 7,86%
    • Rentabilidad 3 años:  13,48% 
    • Rentabilidad 5 años: 10,05%
    • Rentabilidad 10 años: 10,99%
  • Pictet-Euroland Index P dy EUR
    • ​​​​​​​ISIN: LU0255981051 
    • Rentabilidad YTD: 16,00%
    • Rentabilidad 3 años:  12,50% 
    • Rentabilidad 5 años: 6,57%
    • Rentabilidad 10 años: 7,92%
  • Fidelity Funds - Euro STOXX 50® Fund A-Acc-EUR
    • ​​​​​​​ISIN: LU0261952682
    • Rentabilidad YTD: 18,31%
    • Rentabilidad 3 años:  12,68% 
    • Rentabilidad 5 años: 7,49%
    • Rentabilidad 10 años: 7,67%
  • Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select MEC
    • ​​​​​​​ISIN: LU0389811299
    • Rentabilidad YTD: 14,77%
    • Rentabilidad 3 años:  10,79% 
    • Rentabilidad 5 años: 5m67%
    • Rentabilidad 10 años: 7,59%

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¿Cuál es el Roboadvisors más rentable en España?

Los roboadvisor en España han tenido muy buenos resultados desde su lanzamiento, pero aquí podemos observar los diferentes cambios que ha habido, sobre todo después de 2022, que fue un año complicado para la bolsa en general.

👉 ¿Sabes ya cuales son los Mejores Roboadvisors en España?

Los roboadvisor más rentables en España según una cartera que destina entre un 78% y un 85% a renta variable:

  • Indexa Capital
    • ​​​​​​​Cartera: Cartera 9
    • Rentabilidad YTD: 9,6%
    • Rentabilidad desde lanzamiento:  65,2% 
    • Rentabilidad anual desde lanzamiento: 6,9%
  • MyInvestor
    • ​​​​​​​Cartera: Cartera Rock
    • Rentabilidad YTD: 11%
    • Rentabilidad desde lanzamiento: 13,4%
    • Rentabilidad anualizada desde lanzamiento: 13,1%
  • inbestMe
    • ​​​​​​​Cartera: Cartera 10
    • Rentabilidad YTD: 8%
    • Rentabilidad desde lanzamiento: 62,6% 
    • Rentabilidad anualizada desde lanzamiento: 5,9%
  • Finizens
    • ​​​​​​​Cartera: Cartera 5
    • Rentabilidad YTD: 8,5%
    • Rentabilidad desde lanzamiento:  22,6% 
    • Rentabilidad anualizada desde lanzamiento: 6,9%

* Datos extraídos de las rentabilidades ofrecidas desde el lanzamiento de los roboadvisors sin tener en cuenta los backtest de las estrategias.

Si deseas consultar las diferencias entre de los principales roboadvisor os dejamos nuestra comparativa: Mejores Roboadvisor en España 2023.

Recuerda que puedes usar nuestro comparador de fondos para descubrir más sobre los mejores fondos de inversión y si quieres invertir, pero eres nuevo en este mundo, puedes pedir ayuda a un asesor financiero especializado para que te aconseje a tomar las mejores decisiones financieras.

Más allá de las cifras

La rentabilidad de un fondo es uno de los criterios que puedes tomar para formar tu cartera. 

Además, puedes valorar otras cuestiones como el rating del fondo en MorningStar, la solvencia de las gestora o que el fondo tenga una vida mínima que te permita comprobar la pericia del gestor.

Además, es importante que el fondo pueda justificar las comisiones que cobra con una rentabilidad superior al benchmark, por ejemplo.

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  1. en respuesta a Daniel 80
    -
    #20
    30/09/20 13:43
    No me parecen los brokeres más adecuados para invertir en fondos, seguramente no los encuentres porque no los tienen. Mejor para operar con fondos tener cuenta en Myinvestor, R4 o Bankinter que si lo tienen.
  2. #19
    30/09/20 01:30
    Hola Salva quizá te parezca un poco tonta la pregunta, pero estoy intentando contratar un fondo de renta variable IE00B4468526, pero los busco en mis Brokers degiro y clicktrade pero no los encuentro, que estoy haciendo mal? Esa no es la manera correcta de hacerlo? No se a ver si puedes mandar un poco de luz a este novato 
    Saludos 
  3. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #18
    08/02/20 16:49

    Es una pena que bankinter solo comercialice el Hegde

  4. en respuesta a Jagon
    -
    Top 100
    #17
    28/01/20 09:41

    En teoría la rentabilidad pasada no tendría que hacernos más proclives a contratar un fondo, pero sí está bien estudiar el equipo gestor, sus decisiones tomadas en el pasado, sus errores, sus cartas, comisiones... Pero lo cierto es que queramos o no al final nos influye. ¿Si un fondo que lleva en promedio cinco años dando un 20%, hará lo mismo el sexto año? Quizá sí, pero no por el hecho de haber sacado un 20% los últimos 5 años.

  5. #16
    27/01/20 22:02

    La pregunta del millón en estos casos es: ¿un fondo que lleva en promedio cinco años dando un 20%, hará lo mismo el sexto año? Se puede formular de otra manera. ¿Si sacamos ese mismo ranking hace un año mirando cinco años atrás, cuales siguieron dando resultados parecidos este último sexto año?

  6. en respuesta a Martinezgonzalezpaco
    -
  7. en respuesta a Trist
    -
    #14
    16/01/20 12:08

    a mi esa lista también me interesaría!!

  8. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #13
    25/11/19 13:08

    Así sí, gracias. Es que el enlace que se ha incluido en el artículo te conduce a la clase con cobertura de divisa (al LU0828244219), lo que ha conducido a confusión.
    Quizás puedas enlazarlo correctamente al LU0264738294

    Saludos, y gracias por todo
    Valentin

  9. en respuesta a Valentin
    -
    Top 100
    #12
    25/11/19 12:57

    Hola Valentín,

    La diferencia está en que el enlace que tú has pasado es de la clase HEUR (LU0828244219), que hace cobertura de divisa; mientras que el fondo que hemos puesto en la tabla es la clase EUR (LU0264738294), que está en euros pero que no cubre los cambios de divisa. Es decir, son distintas clases de un mismo fondo, en el que una clase cubre la divisa y la otra no.

  10. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #11
    24/11/19 20:42

    Gracias Salva,
    Me gustaría saber por qué razón, p.e. este fondo
    Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR ofrece rentabilidades anualizadas superiores a las calculadas por Morningstar
    Según expones, p.e. un 10,32% a 5 años
    Morningstar un 5,64% a 5 años

    véase https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OS39&tab=1

    Estamos hablando del mismo fondo, o existe un error de cálculo, o se aplica distintos métodos de cálculo,... La diferencia es muy significativa !!!

    Saludos,
    Valentin

  11. en respuesta a Josean1000
    -
    Top 100
    #10
    21/11/19 19:28

    Hola.
    Pienso que aquí no se están recomendando foros, tan solo se limitan a exponer "los mejores fondos en 2019". Ya sabemos que ganancias pasadas no garantizan.......
    Nadie puede predecir el futuro, ni saber en que categoría o sector de fondos invertir. Siempre habrán estudiosos, teóricos , profesionales,...... incluso otros aplican intuición , sentido común o suerte
    todos me merecen mis respetos
    Un saludo

  12. en respuesta a Salva Marqués
    -
    #9
    21/11/19 12:33

    Ahí le has dado. Ese es el problema. Qué hacer rankings a toro pasado cualquiera lo puede hacer, es muy sencillo. Y posiblemte el fondo que lo ha hecho muy bien este año lo haga mal al próximo. Y al revés. Y no se sabe cómo acertar.

  13. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #8
    21/11/19 12:17

    Hola.
    Es un exposición magnifica .
    Algunos de ellos los llevo y a la hora de confeccionar próxima cartera los tendré en cuenta , comparándolos con los que tengo en mi borrador. Y sirven como punto de partida para buscar un fondo apropiado para cada categoría elegida
    Muchas gracias

  14. en respuesta a Rafamacias
    -
    Top 100
    #7
    20/11/19 12:54

    Lo cierto es que esa categoría es la menos objetiva que existe, ya que entraríamos el debate entre qué es value y qué no es, lo que no es el objetivo del post.

    ¿Qué fondos estamos teniendo en cuenta a la hora de completar esa categoría? Te dejo algún enlace con los fondos que hemos tenido en cuenta: https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3788012-consulta-mayores-posiciones-mejores-fondos-value-investing?page=1
    https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/3529445-mejores-fondos-inversion-value-investing
    Así como la tabla de seguimiento de fondos que cada mes nos trae Tomeu Ramon en su twitter.

    Si tienes alguna sugerencia sobre añadir o quitar algunos de los fondos en esa categoría estoy dispuesto a escucharla, por supuesto.

  15. #6
    20/11/19 12:23

    Mejores Fondos Value...

    Seilern Stryx World Growth EUR U R y Fundsmith Equity Fund Sicav I EUR Acc

    ¿Qué criterio utilizas para englobarlos en esa categoría?

    Un saludo.

  16. #5
    20/11/19 11:53

    Buenas rentabilidades en los fondos mixtos. Entiendo que vendrá por la parte de la renta variable.

  17. en respuesta a Valentin
    -
    Top 100
    #4
    20/11/19 11:13

    Hola Valentin, son en euros, te copio un párrafo que puede haber pasado desapercibido "hemos elegido como prioridad entre las distintas clases de fondos aquellas que tienen como moneda base el euro, y entre las clases de acumulación y distribución hemos elegido la más rentable en lo que va de año."

    Saludos.

  18. en respuesta a Trist
    -
    Top 100
    #3
    20/11/19 11:12

    Bueno, no quiere decir que de toda la lista esos sean los que mejor vayan a funcionar los próximos años, simplemente estamos mirando a pasado.

    Me pienso lo de los peores fondos... gracias por la sugerencia jeje.

  19. Top 100
    #2
    19/11/19 20:46

    Desearía saber si las rentabilidades expresadas de todos los fondos son en Euros, o por si lo contrario las rentabilidades de algunos fondos son en moneda local. Gracias.

    Saludos,
    Valentin

  20. #1
    19/11/19 20:24

    Hola amigos Rankianos.... de toda la lista que ha puesto Salva... llevo 1... el que no se consuela es porque no quiere jajajajaja

    Por cierto Salva...¿podías hacer una lista con los peores fondos del año?

    Un saludo a todos

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