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Mejores fondos de inversión (Actualización 2022)

Mejores fondos de inversión (Actualización 2022)

EDITOR's CHOICE

Si empiezas en el mundo de los fondos de inversión deberías conocer antes de leer este artículo, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El objetivo de este artículo es mostrarte cuales han sido los mejores fondos de inversión según las categorías de los últimos 5 y 10 años

También te mostraremos cuáles han sido los fondos de inversión con mejor rentabilidad en lo que llevamos de 2022, pero te advertimos que seguramente si te guías solo por la rentabilidad a corto plazo, sufras la reversión a la media y estos fondos no puedan mantener esos resultados en los meses y años siguientes. 

Y si quieres saber en qué activos o sectores prestar más atención en este 2022, también tienes que leer este artículos sobre dónde invertir en 2022

 

¿Cuáles son Fondos de inversión más rentables en 2022?

Este punto es clave. En fondos de inversión no puedes comparar fondos de distintas categorías o que inviertan en diferentes regiones: no tiene sentido.

En lo que llevamos de año las regiones y categorías ganadoras están siendo:

  • Latinoamérica: en especial Brasil
  • Energía
  • Portugal

Por el lado menos favorecido se encuentran fondos ligados a: 

  • Europa Emergente y Rusia
  • Tecnología y compañías Growth

En cuanto a sectores tomando de ejemplo los componentes del SP500 sin dudas la energía ha sido el gran ganador del año.

sectores SP500

Rentabilidad histórica por estilo de inversión

Cuenta: Guide To Markets JP Morgan 2022

 

 A continuación podéis ver los mejores fondos de inversión por categoría.

Mejores Fondos Renta Variable 2022

Mostramos las dos tablas una para los mejores fondos del año pasado y otra para los fondos con mejor trackrecord a largo plazo. 

Ranking Mejores Fondos Renta Variable 2022

Fondo de Inversión YTD% Comercializadora
AzValor Internacional 44%

Myinvestor

EBN Banco

Schroder ISF Global Energy 38%
BNP Paribas Brazil Equity 37%
BGF World Energy 36,7%
NN Energy P Cap 42,76

Fuente: Inversis (11/04/2022)

Si miramos a largo plazo los mejores fondos serían varios de los conocidos de los usuarios de Rankia. Solo tenemos en consideración fondos con más de 10 años de histórico. 

Mejores Fondos de Renta Variable a Largo Plazo

Fondo de Inversión  3 años 5 años

10 años

JPMorgan Funds - US Technology Fund (acc) 40,56 30,98 23,26
Fidelity Global Technology 34,64 24,03 22,75
BlackRock Global Funds - World Technology Fund  38,65 30,12 22,62
Threadneedle (Lux) Global Tech 41,90 26,00 22,25
MS INVF US Growth A USD 32,31 25,89 21,87

Fuente: Inversis (01/01/2022). Rentabilidad anualizada

Mejores Fondos Value Investing 2022


Uno de los estilos de gestión más seguido por los inversores son los fondos de estilo value. No hemos separado entre fondos nacionales y fondos internacionales. 

Ranking Mejores Fondos Value Investing España 2022

Fondo de Inversión YTD Comercializadora
AzValor Internacional 44%

Myinvestor

EBN Banco

Alcala Multigestión GARP 41%
Azvalor Blue Chips FI 32%
Cobas Internacional 18%
Hamco Global Value 18%

Fuente: Inversis

Curso aprende sobre Fondos de Inversión desde Cero

¿Te gustaría sacarle más partido a ese dinero que tienes parado en el banco pero no sabes cómo? Con esta formación impartida por Rankia, aprendas a sacarle beneficio a tus ahorros. Si no tienes formación sobre inversión, este es tu curso.

 

Mejores Fondos de Renta Fija 2022

En cuanto a la renta fija el gran ganador en lo que va de año son los bonos high Yield y los bonos convertibles muy relacionados al ciclo económico de recuperación. También comienzan a aparecer fondos de bonos ligados a la inflación. 

Ranking Mejores Fondos Renta Fija 2022

Fondo de Inversión YTD
Santander Brazilian Short Duration I 41%
Algebris Global Credit Opportunities  25%
HSBC Global Investment Funds - Brazil Bond IC 24%
Man GLG High Yield Opportunities  21%
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income 21%

Fuente: Inversis (11/04/2022)

A largo plazo los fondos de renta fija con mejor rentabilidad son los siguientes: 

Mejores Fondos de Renta Fija a Largo Plazo 

Fondo de Inversión 3 año% 5 a%
anualiz.
10 a%
anualiz.
Lazard Convertible Global 13,39 9,50 9,72
UBS (Lux) BS Convt Glbl € USD H P-acc 12,49 6,74 9,57
GAM Star Credit Opps (USD) Ord USD Acc 7,78 3,57 9,27
NB Euro Bond 6,71 6,29 8,71
Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD Hdg 8,28 4,11 8,39

Fuente: Inversis (01/01/2022)

También puedes leer este artículo sobre mejores fondos de inversión en renta fija por categorías.

 

Mejores Fondos Mixtos 2022

En esta categoría siempre aparecen sorpresas pues muchos fondos por folleto caen en la categoría de mixtos aunque no tengan casi nada de renta fija en sus carteras. 

Ranking Mejores Fondos Mixtos 

Fondo de Inversión YTD Comercializadora
Alcala Multigestión GARP 45%

Myinvestor

EBN Banco

Global Allocation 35%
Gestión Boutique VII Allroad FI 23%
AB All Mkt Inc Ptf CX Inc EUR 15%
Schroder ISF Inflation Plus A1 Acc USD 29,43

Fuente: Inversis (11/04/2022)

Mejores Fondos Mixtos a Largo Plazo 

Fondo de Inversión

3 a%

5 a%
anualiz.
10 a%
anualiz.
Multirange Allround Quadinvest 17,60 10,56 13,75
DWS ESG Dynamic  14,23 9,14 11,90
ODDO BHF Exklusiv:Polaris Dynamic  19,50 10,88 11,26
Allianz Dyn MltAst Stgy 16,92 9,55 10,50
Global Allocation R FI 8,92 4,58 11,05

Fuente: Inversis (01/01/2022)

 

Mejores Fondos Garantizados 20222

En cuanto a los fondos garantizados, aunque no son fondos que recomendemos excepto para perfiles muy conservadores, estos han sido los de mejores a tres años

Los fondos garantizados suelen ser fondos a vencimiento. Es decir suelen tener una fecha determinada donde se les reembolsa el capital a los partícipes por lo que no tiene sentido analizar esta categoría a largo plazo.

Ranking Mejores Fondos Garantizados 

Fondo de Inversión 3 años
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation 8,92
Bankinter Mercado Europeo II FI 4,05
Bankinter Europa 2025 Garantizado FI 3,69
Deutsche Bank Best Allocation-Protect 80 3,50

Fuente: Inversis (11/04/2022)

Mejores Fondos Inmobiliarios 2022

En cuanto a los fondos inmobiliarios han tenido una fuerte recuperación sobre todo los globales y los expuestos al sector inmobiliario de Estados Unidos, que han experimentado mayor subida, ligado a la inflación que están experimentando los precios de estos activos. 

Mejores Fondos Inmobiliarios 2022

Fondo de Inversión inmobiliarios  YTD Comercializadora
MS INVF US Property A 1,6%

Myinvestor

EBN Banco

Invesco Global Real Estate 0,27%
DWS Invest Global RE -0,02
AXAWF Fram Global Rl Est Secs A Cap EUR -0,2
Fidelity Global Property -0.24

Fuente: Inversis 

Mejores Fondos de Inversión Inmobiliarios a Largo Plazo

Fondo de Inversión 3 año% 5 a%
anualiz.
10 a%
anualiz.
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund 17,22 12,85 14,97
BMO European Real Estate Securities Fund A Acc EUR 13,61 9,76 13,78
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs 11,94 8,20 11,81
Axa Aedificandi 8,65 7,10 11,31
DPAM INVEST B RealEst Eur Sus Div B 10,21 7,50 11,16

Fuente: Inversis 

También puede leer nuestro artículo acerca de los Mejores Fondos Inmobiliarios Españoles.

 

Mejores Fondos Indexados 2022

En cuanto los fondos indexados, siguen con mucha fuerza los que replican el comportamiento de las acciones de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), materias primas

 

Ranking Mejores Fondos Indexados 2022

Fondo de inversión YTD Comercializadora
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C 55,07

Myinvestor

EBN Banco

Amundi Index MSCI Emerging Markets A3U-C 13,5
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan 8,85
Bankinter Europeo Inverso 8,33
Caixabank Bolsa USA Cartera 7,61

Fuente: Morningstar

 

¿Cuál es el Roboadvisors en España más Rentable?

Los roboadvisor en España han tenido muy buenos resultados desde su lanzamiento. Este año las carteras conservadoras están sufriendo por su peso en renta fija pero las carteras más arriesgadas siguen teniendo un comportamiento sólido. 

Los roboadvisor más rentables en España son

Ranking rentabilidad Roboadvisor en España 2022

Roboadvisor YTD 3 años Lanzamiento Promociones Rankia
Indexa Capital -3,3 15,01% 9,2% Ver →
Finizens - 14% 8,11% Ver →
Inbestme -4.5% 15,94% 9,86% Ver →
Finanbest -4% 17,62% 10,58% Ver →
Myinvestor - - 16,9%* Ver →
 

 

* Datos extraídos de las rentabilidades ofrecidas desde el lanzamiento de los roboadvisors sin tener en cuenta los backtest de las estrategias. 

**se han tomado las carteras más agresivas

 

 
Si deseas consultar las diferencias entre de los principales roboadvisor os dejamos nuestra comparativa: Mejores Roboadvisor en España 2022
 
 

Recuerda que puedes usar nuestro comparador de fondos para descubrir más sobre los mejores fondos de inversión y si quieres invertir pero eres nuevo en este mundo, puedes pedir ayuda a un asesor financiero especializado para que te aconseje a tomar las mejores decisiones financieras. 

 
¿Dónde contratar fondos de inversión?

Averigua con qué entidades puedes contratar fondos de inversión. Te informaremos sobre:

  • Número de fondos disponibles
  • Comisiones que tendrás que pagar
  • Toda la información que necesites, en un único artículo

  1. en respuesta a Daniel 80
    -
    #20
    30/09/20 13:43
    No me parecen los brokeres más adecuados para invertir en fondos, seguramente no los encuentres porque no los tienen. Mejor para operar con fondos tener cuenta en Myinvestor, R4 o Bankinter que si lo tienen.
  2. #19
    30/09/20 01:30
    Hola Salva quizá te parezca un poco tonta la pregunta, pero estoy intentando contratar un fondo de renta variable IE00B4468526, pero los busco en mis Brokers degiro y clicktrade pero no los encuentro, que estoy haciendo mal? Esa no es la manera correcta de hacerlo? No se a ver si puedes mandar un poco de luz a este novato 
    Saludos 
  3. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #18
    08/02/20 16:49

    Es una pena que bankinter solo comercialice el Hegde

  4. en respuesta a Jagon
    -
    Top 100
    #17
    28/01/20 09:41

    En teoría la rentabilidad pasada no tendría que hacernos más proclives a contratar un fondo, pero sí está bien estudiar el equipo gestor, sus decisiones tomadas en el pasado, sus errores, sus cartas, comisiones... Pero lo cierto es que queramos o no al final nos influye. ¿Si un fondo que lleva en promedio cinco años dando un 20%, hará lo mismo el sexto año? Quizá sí, pero no por el hecho de haber sacado un 20% los últimos 5 años.

  5. #16
    27/01/20 22:02

    La pregunta del millón en estos casos es: ¿un fondo que lleva en promedio cinco años dando un 20%, hará lo mismo el sexto año? Se puede formular de otra manera. ¿Si sacamos ese mismo ranking hace un año mirando cinco años atrás, cuales siguieron dando resultados parecidos este último sexto año?

  6. en respuesta a Martinezgonzalezpaco
    -
  7. en respuesta a Trist
    -
    #14
    16/01/20 12:08

    a mi esa lista también me interesaría!!

  8. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #13
    25/11/19 13:08

    Así sí, gracias. Es que el enlace que se ha incluido en el artículo te conduce a la clase con cobertura de divisa (al LU0828244219), lo que ha conducido a confusión.
    Quizás puedas enlazarlo correctamente al LU0264738294

    Saludos, y gracias por todo
    Valentin

  9. en respuesta a Valentin
    -
    Top 100
    #12
    25/11/19 12:57

    Hola Valentín,

    La diferencia está en que el enlace que tú has pasado es de la clase HEUR (LU0828244219), que hace cobertura de divisa; mientras que el fondo que hemos puesto en la tabla es la clase EUR (LU0264738294), que está en euros pero que no cubre los cambios de divisa. Es decir, son distintas clases de un mismo fondo, en el que una clase cubre la divisa y la otra no.

  10. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #11
    24/11/19 20:42

    Gracias Salva,
    Me gustaría saber por qué razón, p.e. este fondo
    Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR ofrece rentabilidades anualizadas superiores a las calculadas por Morningstar
    Según expones, p.e. un 10,32% a 5 años
    Morningstar un 5,64% a 5 años

    véase https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OS39&tab=1

    Estamos hablando del mismo fondo, o existe un error de cálculo, o se aplica distintos métodos de cálculo,... La diferencia es muy significativa !!!

    Saludos,
    Valentin

  11. en respuesta a Josean1000
    -
    Top 100
    #10
    21/11/19 19:28

    Hola.
    Pienso que aquí no se están recomendando foros, tan solo se limitan a exponer "los mejores fondos en 2019". Ya sabemos que ganancias pasadas no garantizan.......
    Nadie puede predecir el futuro, ni saber en que categoría o sector de fondos invertir. Siempre habrán estudiosos, teóricos , profesionales,...... incluso otros aplican intuición , sentido común o suerte
    todos me merecen mis respetos
    Un saludo

  12. en respuesta a Salva Marqués
    -
    #9
    21/11/19 12:33

    Ahí le has dado. Ese es el problema. Qué hacer rankings a toro pasado cualquiera lo puede hacer, es muy sencillo. Y posiblemte el fondo que lo ha hecho muy bien este año lo haga mal al próximo. Y al revés. Y no se sabe cómo acertar.

  13. en respuesta a Salva Marqués
    -
    Top 100
    #8
    21/11/19 12:17

    Hola.
    Es un exposición magnifica .
    Algunos de ellos los llevo y a la hora de confeccionar próxima cartera los tendré en cuenta , comparándolos con los que tengo en mi borrador. Y sirven como punto de partida para buscar un fondo apropiado para cada categoría elegida
    Muchas gracias

  14. en respuesta a Rafamacias
    -
    Top 100
    #7
    20/11/19 12:54

    Lo cierto es que esa categoría es la menos objetiva que existe, ya que entraríamos el debate entre qué es value y qué no es, lo que no es el objetivo del post.

    ¿Qué fondos estamos teniendo en cuenta a la hora de completar esa categoría? Te dejo algún enlace con los fondos que hemos tenido en cuenta: https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3788012-consulta-mayores-posiciones-mejores-fondos-value-investing?page=1
    https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/3529445-mejores-fondos-inversion-value-investing
    Así como la tabla de seguimiento de fondos que cada mes nos trae Tomeu Ramon en su twitter.

    Si tienes alguna sugerencia sobre añadir o quitar algunos de los fondos en esa categoría estoy dispuesto a escucharla, por supuesto.

  15. #6
    20/11/19 12:23

    Mejores Fondos Value...

    Seilern Stryx World Growth EUR U R y Fundsmith Equity Fund Sicav I EUR Acc

    ¿Qué criterio utilizas para englobarlos en esa categoría?

    Un saludo.

  16. #5
    20/11/19 11:53

    Buenas rentabilidades en los fondos mixtos. Entiendo que vendrá por la parte de la renta variable.

  17. en respuesta a Valentin
    -
    Top 100
    #4
    20/11/19 11:13

    Hola Valentin, son en euros, te copio un párrafo que puede haber pasado desapercibido "hemos elegido como prioridad entre las distintas clases de fondos aquellas que tienen como moneda base el euro, y entre las clases de acumulación y distribución hemos elegido la más rentable en lo que va de año."

    Saludos.

  18. en respuesta a Trist
    -
    Top 100
    #3
    20/11/19 11:12

    Bueno, no quiere decir que de toda la lista esos sean los que mejor vayan a funcionar los próximos años, simplemente estamos mirando a pasado.

    Me pienso lo de los peores fondos... gracias por la sugerencia jeje.

  19. Top 100
    #2
    19/11/19 20:46

    Desearía saber si las rentabilidades expresadas de todos los fondos son en Euros, o por si lo contrario las rentabilidades de algunos fondos son en moneda local. Gracias.

    Saludos,
    Valentin

  20. #1
    19/11/19 20:24

    Hola amigos Rankianos.... de toda la lista que ha puesto Salva... llevo 1... el que no se consuela es porque no quiere jajajajaja

    Por cierto Salva...¿podías hacer una lista con los peores fondos del año?

    Un saludo a todos

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