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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
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#1681

Iberdrola vuelve a superar a Inditex y toma el liderato por capitalización del Ibex 35

Iberdrola ha vuelto a superar a Inditex como el primer grupo por capitalización del Ibex 35, en la pugna que mantienen en lo que va de año ambas compañías por el 'trono' del selectivo español.

En concreto, los títulos de la energética cerraron la jornada del lunes con una capitalización de 68.710 millones de euros, tras caer un 1,37%, mientras que la del grupo textil se situó al cierre en 68.192 millones de euros, después de retroceder un 1,12%, en una sesión a la baja en la que el Ibex cedió un 0,92% y perdió los 8.000 puntos.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán, que ya en julio de 2020 logró erigirse por primera vez en su historia como la compañía con más peso del Ibex 35, ha superado en lo que va de 2022 en varias ocasiones a Inditex, aunque sin lograr consolidar el 'sorpasso'.

La tercera compañía por capitalización en el selectivo español es Banco Santander, con algo más de 40.000 millones, y la cuarta BBVA, con 28.053 millones, muy lejos en ambos casos de Iberdrola e Inditex.

En lo que va de 2022, a pesar de un contexto bajista de los mercados tras el estallido de la crisis por la invasión de Ucrania por Rusia, Iberdrola se ha revalorizado cerca de un 4%, mientras que Inditex acumula una caída de en torno al 24% en el año.

Desde el cierre del 26 de julio, el día anterior a la presentación de resultados del primer semestre, en el que Iberdrola anunció un beneficio de neto de 2.075 millones de euros en el periodo, lo que representa un incremento del 36% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, los títulos de la energética se han revalorizado más de un 7%.

Morgan Santley, Citi, UBS, Deutsche Bank, Société Générale, JBCapital Markets, CaixaBank, Mediobanca, Bestinver y GVC Gaesco han publicado informes positivos sobre energética una vez conocidas sus cuentas semestrales, reiterando o mejorado sus recomendaciones. En conjunto, el 68% de las recomendaciones son de 'comprar' y el 32% restante, de 'mantener'.

UN COLCHÓN DE LIQUIDEZ DE 25.000 MILLONES.

Además, los analistas han valorado puesto en valor el fuerte balance de la compañía, que cuenta con un colchón de liquidez de 25.000 millones de euros, suficiente para aguantar sin salir al mercado a financiarse durante 27 meses.

Asimismo, el 75% de la deuda del grupo -unos 42.000 millones a cierre de junio en términos netos- está a tipo fijo; lo que representa un gran aliciente en un entorno de subidas del precio del dinero en todo el mundo. Además, el grupo ha firmado más de 8.500 millones de euros de financiación en condiciones favorables, anticipando sus necesidades financieras para el año.

Otra de las fortalezas del grupo destacadas es su diversificación internacional y de negocios. Más de dos tercios de su beneficio neto proviene del exterior, donde sobresalen las contribuciones de sus filiales en Estados Unidos, donde el beneficio de su filial en el país, Avangrid, subió un 46% en el primer semestre, y en Brasil (Neoenergia), con un avance del 14%. También contribuyeron a la subida global de los beneficios sus negocios en Reino Unido (ScottishPower) y en México.

Iberdrola mantiene su expectativa de alcanzar un beneficio neto récord de entre 4.000 y 4.200 millones de euros en el conjunto del año, como se reiteró en la presentación de resultados del 27 de julio.

Los inversores extranjeros controlaban el 69,25% del capital a cierre del año pasado. Los siguientes por peso eran los minoritarios, con un 22,22%, y, por último, las entidades españolas, con el restante 8,53%, según el informe anual de la compañía de 2021 

#1682

El Ibex 35 pierde los 8.000 puntos y encadena nueve jornadas en 'rojo'

 
El Ibex 35 ha cerrado la sesión con una caída del 0,92%, lo que le ha llevado a perder la barrera de los 8.000 puntos por primera vez desde mediados de julio y a encadenar nueve jornadas consecutivas en 'rojo', su peor racha desde noviembre de 2017.

El selectivo ha cerrado en los 7.989,6 puntos en un escenario marcado por el endurecimiento de la postura de los bancos centrales, dispuestos a reducir la inflación tanto en Estados Unidos como en la eurozona, aunque pueda ser a costa del crecimiento económico.

La semana pasada estuvo marcada por la comparecencia del presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, en la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole. La moderación en el alza de la inflación en julio en el país americano hizo anticipar al mercado una posición más suave para las próximas subidas de tipos, si bien Powell reiteró el pasado viernes la intención de la Reserva Federal de atajar la inflación.

"El mensaje breve y contundente provocó caídas destacadas en las bolsas, así como una mayor diferencia en la inversión de la curva de tipos entre el bono a dos años y en el de diez años", ha señalado el analista de XTB, Joaquín Robles. Las caídas en las bolsas han continuado este lunes.

Para la eurozona, los analistas de Renta 4 señala que los inversores estarían empezando a descontar una subida de tipos de 75 puntos básicos en la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE) que se celebrará el 8 de septiembre. Cabe destacar que en esta región todavía no se habría alcanzado el pico de la inflación, que en su última lectura de julio alcanzó el 8,9%.

Por otro lado, los inversores han conocido este lunes que el producto interior bruto (PIB) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creció un 0,3% en el segundo trimestre de 2022, en línea con la expansión observada en los primeros tres meses del año, según los datos publicados por el 'think tank' de las economías avanzadas.

En cuanto a la escalada de los precios de la energía en Europa, los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán de forma extraordinaria el próximo 9 de septiembre para discutir medidas para "arreglar el mercado de la energía", en plena escalada de precios en Europa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este lunes una reforma del mercado eléctrico en Europa, tras señalar que se diseñó "para otras circunstancias" y que está detrás de los precios "desorbitados" que se pagan en el continente en contexto de la guerra de Ucrania al ligar el precio del gas al de otras energías.

En este escenario, las mayores caídas del Ibex 35 las han registrado Solaria (-7,61%), Amadeus (-3,98%), Corporación Acciona Energía (-3,26%), Meliá (-3,16%) y Rovi (-2,96%).

En el terreno positivo, solo se han colocado Arcelormittal (+3%), Sabadell (+1,77%), Repsol (+1,49%), Acerinox (+1,4%), Bankinter (+0,83%), CaixaBank (+0,35%), Colonial (+0,25%) y Sacyr (+0,09%).

El resto de selectivos europeos también han finalizado la jornada en 'rojo', con caídas del 0,7% en Londres, del 0,83% en París, del 0,61% en Fráncfort y del 0,24% en Milán.

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 103,97 dólares, con una subida del 2,95%, mientras que el Texas cotizaba a 96,05 dólares, tras revalorizarse un 3,18%.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba ligeramente por debajo de la paridad con el dólar, al intercambiarse a 0,9997 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a 10 años superaba el 2,681% y la prima de riesgo española se situaba en 121 puntos básicos 

#1683

El Ibex 35 encadena su décima sesión en 'rojo' y sigue por debajo de los 8.000 puntos

 
El Ibex 35 se ha dado la vuelta y ha cedido un 0,12% en la jornada de este martes, encadenando así diez sesiones consecutivas en 'rojo' e igualando la racha negativa de noviembre de 2017.

El selectivo español ha retrocedido hasta los 7.979,8 puntos, pese a las subidas registradas por el sector bancario. En concreto, los mayores descensos de la sesión los han presentado Repsol (-3,19%), Naturgy (-2,9%), Enagás (-2,89%), Acciona (-2,18%), Arcelormittal (-1,84%) y Acerinox (-1,55%).

En el terreno positivo han destacado las subidas de Bankinter (+3,43%), Sabadell (+3,26%), Fluidra (+1,91%), CaixaBank (+1,8%), Santander (+1,7%), Mapfre (+1,54%) y BBVA (+1,2%).

La sesión ha estado marcada por el dato de inflación en España, que ha mostrado una moderación de su tasa interanual del 10,4% en agosto, si bien la inflación subyacente ha escalado al 6,4%. De su lado, la tasa de inflación interanual de Alemania ha vuelto a registrar un incremento en el mes de agosto, al situarse en el 7,9%, cuatro décimas más que en julio.

Los inversores prestan atención a estos indicadores, que son la antesala del dato de inflación en la eurozona que se conocerá mañana, para tratar de adelantar los próximos pasos que podría dar el Banco Central Europeo (BCE) de cara a endurecer su política monetaria.

Al respecto, los analistas de Renta 4 señalan que el mercado está comenzando a descontar una subida de tipos de 75 puntos básicos, en lugar de 50 puntos básicos, en la próxima reunión del BCE, prevista para el 8 de septiembre.

En cuanto al resto de las principales plazas europeas, Fráncfort ha subido un 0,53%, mientras que Londres ha caído un 0,88%, París un 0,19% y Milán un 0,08%.

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 99,28 dólares, con un descenso del 5,53%, mientras que el Texas cotizaba a 91,73 dólares, tras ceder un 5,41%.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba ligeramente por encima de la paridad frente al dólar al intercambiarse por 1,0021 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años superaba el 2,681% y la prima de riesgo se situaba en 119 puntos básicos 

#1684

Santander, Sabadell y CaixaBank salen al mercado a colocar deuda

 
Banco Santander, Banco Sabadell y CaixaBank han iniciado este miércoles la colocación de sendas emisiones de cédulas hipotecarias, deuda sénior no preferente y un bono 'verde', según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Santander ha reanudado la emisión de cédulas hipotecarias después de dos años, con la colocación de una emisión en dos tramos: uno de 2.250 millones de euros a cinco años y un interés de 'midswap' más 20 puntos básicos y otro de 1.250 millones de euros a diez años y un interés de 'midswap' más 42 puntos básicos.

Los colocadores de estas emisiones de cédulas han sido el propio Santander, BNP Paribas, Commerzbank, Natixis, ING, Société Générale y UniCredit y la demanda conjunta para ambas ha ascendido a 6.000 millones de euros.

La emisión de cédulas hipotecarias permitirá a Santander obtener liquidez, después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya puesto fin a las condiciones especiales aplicables a las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico III (TLTRO III, por sus siglas en inglés).

De su lado, Banco Sabadell espera captar 500 millones de euros con una emisión de deuda sénior no preferente. Los bonos tienen un plazo de cuatro años y el precio inicial de referencia es de 'midswap' más 330 puntos básicos. Los colocadores de la emisión son Sabadell, Barclays, Citi, Crédit Agricole CIB, JP Morgan y UniCredit.

Asimismo, CaixaBank ha salido al mercado para colocar deuda sénior preferente con etiqueta 'verde' por importe de 1.000 millones de euros.

El bono 'verde' de CaixaBank tendrá un plazo de siete años y su interés inicial de 'midswap' más 175 puntos básicos se ha rebajado hasta uno de 'midswap' más 155 puntos básicos, gracias a que la demanda ha superado los 1.700 millones de euros. Los colocadores de la emisión han sido Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS 

#1685

La negociación en la Bolsa española marca en agosto un mínimo histórico

 
La Bolsa española negoció en renta variable 19.031 millones de euros en agosto, por debajo del mínimo en 20 años que registró en agosto de 2020, un año marcado por la pandemia del Covid-19.

Asimismo, el volumen es un 12,1% inferior al de agosto de 2021 y se encuentra un 27,8% por debajo del importe negociado el pasado mes de julio.

El número de negociaciones en agosto fue de 2,3 millones, lo que supone un descenso del 15,5% respecto a agosto de 2021 y del 23,4% frente al mes anterior.

En el periodo comprendido entre enero y agosto, el número de negociaciones en renta variable cayó un 7,3% respecto a un año antes, pero su importe creció un 8,6%.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 63,11%, con una horquilla media durante de 7,02 puntos básicos en el primer nivel y de 9,45 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes, según el informe independiente de LiquidMetrix.

En cuanto a la renta fija, el volumen contratado en agosto alcanzó los 6.575,4 millones de euros, un 5% más que en julio y un 56,4% menos que en el mismo mes de 2021. En el acumulado del año, el volumen negociado cayó un 53,6%.

Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de deuda pública y de renta fija privada, ascendieron hasta los 17.437,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 35,8% respecto a un mes antes y un incremento del 25,9% frente a agosto de 2021.

El saldo vivo se situó en 1,78 billones de euros, con un aumento del 0,1% en el mes y del 3,7% respecto a agosto del año anterior. En el acumulado anual, aumentó un 3,6%.

Por su parte, el mercado de Derivados financieros negoció en agosto 1,54 millones de contratos por un importe nominal de 32.512 millones de euros. El volumen negociado en Futuros sobre Ibex 35 cayó un 12,4% en el mes y un 7,1% en el año, mientras que en Opciones sobre acciones cayó un 17,4% mensual y subió un 48,8% frente a agosto de 2021. La posición abierta en los contratos de Futuros sobre acciones aumentó un 25,6% 

#1686

Re: La negociación en la Bolsa española marca en agosto un mínimo histórico

Menos mal que tienen márgenes altos BME porque sino vaya ruina para SIX el mercado español como se está quedando en cuanto a liquidez 
#1687

Los fondos de inversión acumulan una rentabilidad negativa del 4,88% en 2022

 
Los fondos de inversión nacionales registran una rentabilidad negativa del 4,88% hasta agosto, con una rentabilidad neutra en el octavo mes del año, según los datos provisionales de la patronal Inverco.

En el acumulado de 2022, todas las categorías se sitúan en negativo, con especial caída en la renta variable mixta, que se deja un 6,97%, seguida de la renta fija mixta (-5,56%), los fondos globales (-5,53%), la gestión pasiva (-5,38%) y la renta variable internacional (-5,21%).

En el mes de agosto han registrado ganancias la renta variable internacional (+1,54%), los globales (0,57%) y el retorno absoluto (+0,56%).

Inverco ha explicado que el mes de agosto se ha caracterizado por una elevada volatilidad en los mercados como consecuencia de la incertidumbre causada por la espiral inflacionista, lo que ha provocado que los mercados financieros, tanto de acciones como de bonos, volviesen a presentar rentabilidades negativas. Asimismo, ha destacado que en agosto se ha roto la paridad entre el dólar y el euro y el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que acometerá una nueva subida de tipos de interés en septiembre.

El Ibex 35 ha caído un 3,31% en agosto, situándose en torno a la media del comportamiento del resto de mercados europeos. En los mercados de renta fija, la deuda pública a largo plazo ha vuelto a presentar alzas en las rentabilidades de los bonos, provocando descensos en sus precios.

LAS CAPTACIONES NETAS SUPERAN LOS 7.100 MILLONES EN 2022

Las suscripciones netas del conjunto de los fondos de inversión nacionales han ascendido a 85 millones de euros en el mes de agosto, con lo que ya superan los 7.100 millones de euros para el conjunto de 2022.

Aunque con menor intensidad que el mes anterior, en agosto se ha mantenido la tendencia mostrada respecto a la distribución de suscripciones en renta fija, con entradas netas en los fondos de más largo plazo y salidas netas en los fondos de renta fija a corto plazo.

En el conjunto del año, los fondos de renta fija acumulan casi 9.200 millones de euros en suscripciones netas. Aunque experimentaron reembolsos en agosto, los fondos de renta variable internacional destacan con unas captaciones netas en el año de 2.000 millones de euros.


EL PATRIMONIO SE MANTIENE EN AGOSTO Y CAE UN 3% EN EL AÑO

Los datos publicados por Inverco también reflejan que los fondos de inversión nacionales han cerrado agosto con 307.000 millones de euros, en línea con el mes anterior y 10.000 millones por debajo (-3,2%) de diciembre de 2021.

Según explica la patronal, el heterogéneo comportamiento de los mercados de renta fija y variable en agosto justificó las variaciones patrimoniales de las diferentes categorías, con aumentos de patrimonio en la renta variable en la primera parte del mes y ajustes en la renta fija, si bien en los últimos días de agosto los mercados de renta variable experimentaron "notables" ajustes.

Así, destacó la renta variable internacional, con un crecimiento del 2,4% frene al mes precedente, dado que la rentabilidad positiva de sus fondos de inversión compensó los reembolsos experimentados. Por el contrario, los fondos de renta fija redujeron un 0,3% su volumen de activos pese a ser la categoría con más entradas netas, por el comportamiento negativo en los mercados de renta fija a largo plazo.

Para el conjunto del año, los fondos mixtos registran los mayores retrocesos, especialmente los de renta fija mixta (-22,5%), mientras que los fondos de renta fija mantienen los aumentos más significativos (+8,1%).

CAIXABANK AM Y SANTANDER AM, A LA CABEZA EN PATRIMONIO GESTIONADO

Por entidades gestoras, acumulan un patrimonio más elevado CaixaBank AM (76.869 millones de euros), Santander AM (46.871 millones), BBVA (44.484 millones), Ibercaja Gestión (17.645 millones) y Kutxabank Gestión (17.373 millones).

Las mayores captaciones netas en el mes de agosto las han registrado Gescooperativo (77 millones), Bankinter Gestión de Activos (74 millones), March AM (49 millones), Ibercaja Gestión (48 millones) y Mapfre AM (38 millones).

Por el contrario, los mayores reembolsos netos en el octavo mes los han presentado CaixaBank (-82 millones), Santander AM (-59 millones), Mutuactivos (49 millones), BNP Paribas Gestión de Activos (35 millones) y Unigest (35 millones) 

#1688

Fortune incluye ocho empresas españolas en su índice Global 500, con Santander a la cabeza

 
La conocida revista 'Fortune' ha incluido un total de ocho empresas españolas en su índice Gloal 500, en el que incluye el medio millar de compañías más grandes del mundo.

Banco Santander se sitúa a la cabeza, aunque ha caído 26 posiciones respecto al año pasado, hasta el puesto 146, mientras que Repsol ha escalado 130 puestos, hasta el 251. Telefónica está situada el puesto 300; Iberdrola, en el 304; BBVA, el 352; ACS, en el 365; Inditex, en el 438; y Mercadona, en el 471.

Si se tienen en cuenta las firmas radicadas en Europa, Volkswagen, Shell y Glencore son las tres empresas del Viejo Continente que mayores posiciones han registrado.

Volkswagen se sitúa en el octavo puesto a nivel general, lo que supone una mejora de dos posiciones respecto al año pasado, mientras que Shell ha escalado cuatro puestos hasta la posición número 15. Ambas firmas llevan siendo incluidas en el índice desde hace 28 años.

En el caso de Glencore (puesto 23), ha subido 11 puestos en el último año y acumula 12 años en el índice. La cuarta mayor empresa europea de la lista es Total (puesto 27), seguida de Stellantis (29), BP (35), Mercedes-Benz (38), Allianz (47), Axa (48), Gazprom (52), Fortum (56), BMW (59), Deutsche Telekom (62), Lukoil (67), Generali (72), Crédit Agricole (84), Enel (90), EDF (95) y Deutsche Post DHL (99).

En un comunicado, Generali ha indicado que la publicación ha destacado a su consejero delegado, Phillippe Donner, como uno de los más destacados de Europa.

Por nivel de ingresos, Walmart es la primera empresa del mundo, con una facturación de 572.754 millones de dólares (573.189 millones de euros). También es el mayor empleador privado, con 2,3 millones de trabajadores.

En referencia a los beneficios, destaca Saudi Aramco como la empresa más rentable del mundo, con unos 'números negros' de 105.369 millones de dólares (105.409 millones de euros). En cuanto a los activos, el primer puesto es para el banco chino ICBC, con 5,536 billones de dólares (5,538 billones de euros) 

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