Preapertura Americana:

Bueno última semana de septiembre, y parece terminara en rojo como agosto pero con mas intensidad, agosto fue naranja y puede que septiembre sea rojo intenso...

 

Wall Street anticipa suaves ventas del 0,1% este lunes tras poner fin a una semana de pérdidas, con caídas del 1,89% para el Dow Jones, del 2,93% para el S&P 500 y del 3,62% para el Nasdaq, después de que la Reserva Federal (Fed) lanzara el mensaje de tipos altos por más tiempo. Esto provocó que los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaran máximos de 15 años, lo que también presionó a los índices neoyorquinos; al igual que la escalada del precio del petróleo, ante la escasez de oferta mundial y la creciente demanda.

"El S&P500 cerró en su nivel más bajo desde el 9 de junio a finales de la semana pasada, por debajo de su media móvil de 100 días por primera vez desde marzo. El Nasdaq 100 también terminó la semana por debajo de su media móvil de 100 días por primera vez desde el 19 de enero, en una señal de que el impulso alcista que ha sido el sello de la resistencia de los mercados estadounidenses puede estar empezando a desmoronarse", afirma Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

"El duro castigo recibido por las bolsas occidentales la semana pasada ha llevado a muchos de los principales índices de estos mercados a romper a la baja los mínimos de agosto y a ceder desde sus máximos del año, en la mayoría de los casos, más del 5%, con el Nasdaq Composite liderando las caídas y habiendo cedido ya el 8% desde sus máximos de julio", explican en Link Securities.

Para estos analistas, si bien es factible que las bolsas bajen algo más, "el escenario que barajamos es que esta semana intenten estabilizarse, a la espera de las cifras de inflación, que serán, como ya hemos señalado, las que determinen si la corrección ha acabado o si, por el contrario, profundiza algo más".

En este sentido, la agenda económica de la semana se presenta cargada de referencias macro que marcarán el tono del mercado. La más destacada de todas ellas en EEUU el deflactor de consumo PCE, la medida de inflación preferida de la Fed, que se conocerá el viernes.

En principio se espera que la tasa de crecimiento interanual del PCE general haya repuntado ligeramente en agosto, en línea con lo ocurrido con la del IPC, impulsada por el incremento de los precios de los combustibles, y que la tasa de crecimiento interanual del subyacente del PCE haya bajado, también ligeramente.

Asimismo, este martes se publicará la confianza del consumidor, mientras que el jueves se darán a conocer las peticiones semanales de desempleo y la última revisión del PIB de EEUU del segundo trimestre.

Además, diversos miembros del banco central estadounidense pronunciarán varios discursos, como Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, o el propio Jerome Powell, que mantendrá el jueves un encuentro con educadores.

En cuanto al calendario corporativo, Micron Technology, Nike y Costco rendirán cuentas ante el mercado en las próximas jornadas.

En el plano empresarial, Amazon ha anunciado que invertirá 4.000 millones de dólares en Anthropic y que tendrá una posición de propiedad minoritaria en la empresa con el objetivo de impulsar la inteligencia artificial (IA), siguiendo la estela de otras 'big tech' como Microsoft o Alphabet.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,54% ($90,52) y el Brent avanza un 0,63% ($93,86). Por su parte, el euro se deprecia un 0,23% ($1,0627), y la onza de oro cae un 0,22% ($1.941).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,485% y el bitcoin pierde un 1,33% ($26.113). 

Los americanos están en un soporte que intentan aguantar pero... parece se va a romper y acelerara las caídas tanto en velocidad como en profundidad, el Dax aleman parece ya lo ha roto su soporte...

 

Wall Street anticipa pérdidas del 0,5% este martes tras las suaves ganancias del lunes, en una sesión en la que los índices neoyorquinos fueron de menos a más y lograron poner fin a cuatro sesiones consecutivas de caídas. No obstante, el sentimiento de los inversores se sigue viendo afectado por el rendimiento de los bonos del Tesoro, en máximos de 16 años, después de que la Reserva Federal (Fed) lanzara el mensaje de tipos altos por más tiempo.

"Inicialmente, los mercados estadounidenses abrieron a la baja ante un aumento similar de los rendimientos, con el S&P500 abriendo en un mínimo de tres meses, mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años continuaron alcanzando nuevos máximos de 16 años por encima del 4,5%. Estas pérdidas iniciales no duraron, ya que las acciones estadounidenses cerraron al alza por primera vez en cuatro días", explica Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

Los expertos de Link Securities añaden que el rebote del S&P 500 desde el soporte de 4.300 puntos permitió a los índices terminar en positivo, porque "de momento entra dinero" en ese nivel de precios.

El dólar estadounidense también alcanzó nuevos máximos anuales, alcanzando su mejor nivel desde el 30 de noviembre del año pasado, "ya que los operadores apostaron a que la Fed mantendrá las tasas más altas durante mucho más tiempo que sus contrapartes debido a la mayor resiliencia de la economía estadounidense", agrega Hewson.

En este sentido se ha manifestado el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, quien ha afirmado que, dada la sorprendente resiliencia de la economía estadounidense, la Fed probablemente necesite aumentar aún más los tipos de interés y mantenerlos en los niveles actuales durante un tiempo para reducir la inflación al 2%.

"Si la economía es fundamentalmente mucho más fuerte de lo que pensábamos, eso me diría que las tasas probablemente tengan que subir un poco más, y luego mantenerse altas por más tiempo para enfriar las cosas", ha señalado en un evento en la Wharton School of Business.

Aunque es posible que sea necesario aumentar más los tipos de interés para combatir la inflación, el mundo no está preparado para que la Reserva Federal los eleve hasta el 7%, según el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon.

"Pasar del 0% al 2% casi no fue un aumento. Pasar del 0% al 5% pilló a algunas personas con la guardia baja". "No estoy seguro de si el mundo está preparado para un 7%", ha dicho.

En el foco del mercado también se encuentra la posibilidad de un cierre del Gobierno de EEUU. La falta de acuerdo fiscal entre demócratas y republicanos y un reloj que corre en contra, aumenta las probabilidades de que esto suceda.

El Congreso tiene muy poco tiempo para aprobar un proyecto de ley de financiación del Gobierno con el fin de evitar un cierre antes del inicio del Año Fiscal 2024 (1 de octubre) y Moody’s ya ha lanzado una advertencia sobre el impacto que esto tendría en la economía del país y en su calificación crediticia.

"Si bien los pagos del servicio de la deuda pública no se verían afectados y es poco probable que un cierre de corta duración perturbe la economía, subrayaría la debilidad de la fortaleza institucional y de gobernanza de Estados Unidos en relación con otros gobiernos con calificación AAA que hemos destacado en los últimos años", han remarcado los expertos de la agencia.

En la agenda económica, este martes se dará a conocer la confianza del consumidor tras la fuerte caída de 117,00 en julio a 106,10 en agosto. Se espera una desaceleración más modesta hasta 105,50 en septiembre debido al continuo aumento de los precios de la gasolina que ha tenido lugar desde los mínimos de junio.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 1,26% ($88,57) y el Brent pierde un 1,23% ($92,14). Por su parte, el euro se aprecia un 0,10% ($1,0598), y la onza de oro cede un 0,20% ($1.932).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,519% y el bitcoin cae un 0,13% ($26.274). 

El Sp500 perdió el "soporte" de agosto, los nasdaq100 se resiste mas a caer.. pero parece el movimiento a la baja se extenderá en los próximos días e ira a buscar algo mas abajo otro apoyo..

 

Wall Street anticipa un rebote del 0,4% este miércoles tras las fuertes pérdidas del martes, que llevaron a las acciones a sus niveles más bajos desde junio, con el Dow Jones registrando su peor sesión desde marzo. El rendimiento de los bonos del Tesoro, en máximos de 16 años, después de que la Reserva Federal (Fed) lanzara el mensaje de tipos altos por más tiempo, está afectando al sentimiento de los inversores; y septiembre va camino de ser el peor mes del año para la bolsa neoyorquina.

Detrás de esta debilidad de la renta variable, "que ha llevado a sus principales índices a ceder en muchos casos más del 7% desde sus máximos de julio -el Nasdaq Composite ya ha perdido el 9% y está a punto de entrar en lo que se cataloga como corrección técnica, fase que tiene lugar cuando se cede más del 10% desde los recientes máximos-, está el fuerte repunte de los rendimientos de los bonos", analizan los expertos de Link Gestión.

"Concretamente de los de vencimiento a más largo plazo, factor que penaliza en bolsa, sobre todo, a las compañías más endeudadas, a las catalogadas como de crecimiento, ya que lastra sus valoraciones, y, también, a las que ofrecen elevadas rentabilidades por dividendo, las cuales compiten directamente con los bonos por el favor de los inversores", añaden.

Por su parte, Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, comenta que "el S&P500 cayó a los niveles más bajos desde principios de junio y el Stoxx 600 podría caer por debajo de 445 debido a la desaceleración de la actividad europea, la disminución de la demanda china y la promesa del Banco Central Europeo (BCE) de mantener una política monetaria estricta hasta que la inflación baje significativamente. La depreciación del euro hace que la inflación sea más difícil de aliviar, junto con el aumento de los precios de la energía".

"El aumento del dólar estadounidense, junto con los rendimientos, parece mostrar la expectativa de que la inflación persistente se mantendrá, manteniendo las tasas altas por más tiempo, particularmente porque los precios del petróleo y la gasolina parecen dar pocas señales de retroceder desde sus máximos recientes", añade Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

En el foco del mercado también está la posibilidad de un cierre del Gobierno de EEUU, una opción que cada vez toma más fuerza, especialmente porque el tiempo corre en contra y demócratas y republicanos deben alcanzar un acuerdo antes del inicio del Año Fiscal 2024 (1 de octubre).

"Los inversores continúan deshaciéndose de acciones y comprando dólares estadounidenses ante la inminente incertidumbre sobre si el gobierno estadounidense cerrará en tres días. Hay avances con respecto a un acuerdo de financiación a corto plazo de seis semanas, pero obtener la aprobación del Senado será un desafío", agrega Ozkardeskaya.

Las fuertes caídas registradas este martes en los índices neoyorquinos han llevado al Nasdaq a perder el soporte de los 14.557 puntos. El mes de septiembre también está siendo complicado para el selectivo tecnológico, un periodo en el que acumula un descenso del 6%.

"El siguiente nivel de soporte se encuentra en los 14.000 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones", indica César Nuez, analista técnico de Bolsamanía.

"A medio y largo plazo su tendencia sigue siendo claramente alcista. No obstante, para ver una señal de fortaleza deberíamos esperar a que supere los máximos de este mes de septiembre que dibujara en los 15.618 puntos. Por el momento, no apreciamos ni el menor síntoma que nos haga pensar en el final de la corrección del corto plazo", añade Nuez.

En el plano empresarial, Costco baja un 2% en el 'premarket' de Wall Street, después de publicar unos resultados empresariales que, a pesar de superar las expectativas del mercado, han mostrado unas débiles ventas.

Además, Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, celebra este miércoles en Palo Alto, California, su campus anual, en el que presentará sus últimos productos y novedades, así como experiencias basadas en la inteligencia artificial.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 1,14% ($91,42) y el Brent avanza un 0,87% ($94,78). Por su parte, el euro se deprecia un 0,10% ($1,0564), y la onza de oro pierde un 0,29% ($1.914).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,507% y el bitcoin gana un 0,10% ($26.239).

 

Poco a poco le entra el agua al coco... poco a poco los índices americanos y europeos toman un respiro y se replantean las subidas... pausa.. o vuelta bajista?... 

 

Wall Street anticipa suaves ventas este jueves tras el signo mixto del miércoles, en una sesión en la que los bonos volvieron a ser los protagonistas, después de que el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzase su nivel más alto desde 2007. A destacar, el S&P 500 consiguió rebotar de nuevo desde la media de 200 sesiones.

Los inversores están muy atentos al mercado de deuda y al precio del petróleo, que sigue disparado, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre su impacto en una inflación que todavía se mantiene lejos del objetivo del 2% marcado por la Reserva Federal (Fed).

"La liquidación de bonos continúa debido al drama del gobierno estadounidense. A pesar de que Neel Kashkari dijera que EEUU podría necesitar más de una subida más de tipos para controlar la inflación, las inminentes conversaciones sobre el cierre del gobierno, las huelgas de Detroit y algunos datos económicos débiles publicados últimamente insinúan que puede ser ambicioso apostar por más subidas de tipos", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

En la agenda económica de este jueves, los inversores conocerán la segunda lectura del PIB del segundo trimestre, para la que se espera se revise al alza, y los datos de paro semanal.

El precio del petróleo sigue disparado. El barril Brent, de referencia en Eurpa, supera los 96 dólares (+0,07%, 96,62 dólares) mientas que el West Texas, de referencia en EEUU, se sitúa en 93,65 dólares (-0,06%).

A los recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia y la caída de las reservas estadounidenses, se suma a las preocupaciones sobre el impacto de la escasez de suministro mundial del 'oro negro'. Asimismo, el repunte de los precios de la energía ha reavidado los temores inflacionistas en todo el mundo.

"La preocupación más amplia es lo rápido que pueden retroceder las presiones inflacionarias en un momento en que los precios del petróleo continúan subiendo, con los precios del Brent acercándose cada vez más a los 100 dólares por barril y qué efecto tendrá en la economía mundial", explica Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

Para los expertos de Danske Bank, "la subida de los precios de la energía se sumará a la presión inflacionista y respalda la opinión de que los bancos centrales mantendrán los tipos 'más altos durante más tiempo'".

Tras las últimas caídas, el S&P500 sigue bajo presión. A pesar del apetito insaciable por la inteligencia artificial (IA), el aumento de los rendimientos amenaza las valoraciones.

"Hay una importante zona de soporte cerca de los 4180/4200 puntos, que protege la media de 200 sesiones; y el principal retroceso de Fibonacci del 38,2% del rally del año pasado. Si se pierde ese soporte, el índice entrará en una zona de consolidación bajista a medio plazo y las ventas masivas podrían profundizarse hasta finales de año", indica Ozkardeskaya.

En el plano empresarial, Micron Technology cae con fuerza en el 'premarket' tras registrar pérdidas mayores de lo esperado en el primer trimestre fiscal. La compañía ha dicho también que está trabajando para convertirse en proveedor de Nvidia.

Además, según publica 'The Wall Street Journal', los usuarios del nuevo iPhone 15 de Apple están quejándose por el sobrecalentamiento del teléfono al utilizarlo, lo que puede provocar presión bajista adicional para la compañía más importante del mercado americano.

En otros mercados, el euro se aprecia un 0,16% ($1,0517), y la onza de oro gana un 0,10% ($1.892). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,624% y el bitcoin sube un 0,57% ($26.400). 

Termina septiembre.. en rojo... y octubre empieza a llamar a la puerta, de color naranja... o amarillo con suerte...

 

Wall Street anticipa más ganancias del 0,5% este viernes tras las compras del jueves, en una sesión en las que los bonos dieron un respiro, después de que el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzase su nivel más alto desde 2007. En esta jornada, toda la atención de los inversores pasa por el deflactor de consumo PCE, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed).

En el cómputo semanal, y a falta de la sesión actual, los índices neoyorquinos se dirigen a finalizar una semana con ligeras pérdidas del 0,9% para el Dow Jones, del 0,5% para el S&P 500 y del 0,1% para el Nasdaq.

A nivel mensual, el balance también es negativo y el Dow Jones acumula una caída del 3%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq, con pérdidas del 4,6% y del 6%, respectivamente, van camino de poner fin a su peor mes de 2023.

En el trimestre, el saldo vuelve a teñirse de rojo y el Dow Jones se deja un 2,2%, el S&P 500 un 3,4% y el Nasdaq un 4,3%. Aún así, el saldo anual sigue siendo muy positivo para el Nasdaq, que sube un 26%. Por su parte, el S&P 500 avanza un 12% en el año y el Dow Jones tan solo un 1,5%.

"El repunte de este jueves de las bolsas tiene un importante componente técnico, al estar muchos valores y los índices muy sobrevendidos. También es factible que el giro al alza de los mercados fuera aprovechado por compañía y gestores de carteras y fondos para 'maquillar' algo las cotizaciones, teniendo en cuenta que este viernes es la última sesión del mes y del trimestre, mes y trimestre que en general han sido muy negativos para las bolsas occidentales", analizan los expertos de Link Securities.

Además, añaden que en Wall Street el giro a la baja que experimentó el precio del crudo a poco de iniciarse la jornada propició la relajación de los rendimientos de los bonos, "que acabaron el día con descensos, lo que ayudó mucho a que los principales índices de renta variable estadounidenses se giraran al alza, liderados por los grandes valores del sector tecnológico, arrastrando tras de sí a los europeos, que pudieron de esta forma cerrar la sesión al alza y a sus niveles más altos del día".

La atención del mercado este viernes está puesta en la publicación del deflactor de consumo PCE, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed).

El consenso espera que la tasa de crecimiento interanual del PCE general haya repuntado ligeramente en agosto, en línea con lo ocurrido con la del IPC, impulsada por el incremento de los precios de los combustibles, y que la tasa de crecimiento interanual del subyacente del PCE haya bajado, también ligeramente.

"Unas cifras de inflación que muestren que 'el proceso desinflacionista' sigue su curso podrían provocar, 'maquillaje' al margen, un cierre al alza de la última sesión del mes de septiembre, mes que ha cumplido con la tradición y ha sido negativo para las bolsas", agregan en Link Securities.

Los inversores también están muy atentos a la posibilidad de un cierre del Gobierno de EEUU, ante la falta de acuerdo fiscal entre demócratas y republicanos, que deben alcanzar un pacto antes del inicio del Año Fiscal 2024 (1 de octubre).

En este sentido, los analistas de Pantheon Macroeconomics recuerdan que a las bolsas "no les gustan los cierres del Gobierno de EEUU ni una Fed agresiva".

"El mercado de valores se desplomó en las semanas previas al cierre récord del Gobierno desde el 22 de diciembre de 2018, hasta el 26 de enero de 2019, y está en camino de repetirse esta vez. El S&P 500 cayó un 15,5% desde su máximo del 3 de diciembre hasta su mínimo del 22 de diciembre, cuando comenzó el cierre", comentan.

Asimismo, desde la firma británica indican que, en esta ocasión, el cierre del Gobierno, que podría resultar "mucho peor" que hace casi 5 años, puesto que "ninguno de los 12 proyectos de ley de asignaciones que autorizan el gasto discrecional ha sido aprobado todavía".

En el plano empresarial, Nike se dispara más de un 7% en el 'premarket' de Wall Street después de presentar unos resultados trimestrales que han superado las estimaciones del consenso en lo que ha ganancias se refiere, aunque por el lado de los ingresos, se han situado por debajo de lo esperado.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,10% ($91,76) y el Brent baja un 0,29% ($95,10). Por su parte, el euro se aprecia un 0,46% ($1,0608), y la onza de oro gana un 0,56% ($1.889).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,54% y el bitcoin pierde un 0,10% ($27.073). 

Comienza octubre... agosto y septiembre rojo.. octubre amarillo?

 

Wall Street cotiza con signo mixto este lunes tras poner fin a una semana mixta, con pérdidas del 1,34% para el Dow Jones y del 0,74% para el S&P 500, mientras que el Nasdaq avanzó un 0,06%. A nivel mensual, los índices neoyorquinos terminaron septiembre con caídas y registrando su peor mes de 2023, un año en el que el balance sigue siendo positivo a pesar de que el tercer trimestre también tuvo un saldo negativo para la bolsa. En la primera sesión de octubre, el mercado respira tranquilo después de que el Congreso haya aprobado una medida provisional para financiar durante 45 días al Gobierno y evitar, por ahora, el cierre de la Administración.

"Durante el fin de semana se llegó a un acuerdo, ya que republicanos y demócratas retrasaron el reloj otros 45 días, hasta el 17 de noviembre, cuando probablemente tengamos que pasar por el mismo circo político. Sin embargo, el hecho de que los legisladores estadounidenses hayan ganado más tiempo ha supuesto un alivio para los mercados", afirma Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets UK.

Por su parte, Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank, "el gobierno estadounidense no cerró ayer, ya que los responsables políticos llegaron un acuerdo de financiación a corto plazo que mantendrá las luces encendidas hasta el 17 de noviembre. Pero el nuevo acuerdo excluye cualquier nuevo paquete de ayuda para Ucrania, que es una demanda clave de los demócratas. El quebradero de cabeza político en Estados Unidos no ha terminado, pero los políticos se han ganado un par de semanas para intentar encontrar una solución mejor".

Para los expertos de Link Securities, el hecho que demócratas y republicanos puedan disponer de más tiempo para cerrar la legislación de financiación "es un aspecto positivo, ya que era un factor de incertidumbre para los inversores, que podría haber tenido consecuencias negativas imprevisibles en caso de no haberse alcanzado el acuerdo, y esta 'patada a seguir' permitirá a ambos partidos disponer de una mayor tranquilidad para seguir negociando con calma una financiación duradera".

La prórroga alcanzada entre los legisladores de EEUU también supone que los mercados pueden volver a centrarse en los datos económicos.

En este sentido, los inversores están muy atentos este lunes al PMI y al ISM manufacturero de septiembre, que han mostrado una mejora en las condiciones del sector, aunque volvió a contraerse en septiembre por decimoprimer mes consecutivo.

Asimismo, tendrá especial interés el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que pronunciará un discurso, al igual que Patrick Harker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia.

Con todo, y con los índices y valores muy sobrevendidos, afectados por la escalada de los rendimientos de los bonos, que han llegado a alcanzar máximos de una década, comienza el último trimestre del ejercicio, que seguirá teniendo a la inflación como principal factor determinante para la actuación de los bancos centrales y para la evolución de las economías occidentales.

No obstante, el mercado laboral será el protagonista de esta semana. El martes se darán a conocer los datos de ofertas de trabajo y rotación laboral (JOLTS); el miércoles, será el turno para el dato de empleo privado que elabora la consultora ADP; el jueves, se publicarán las peticiones semanales de desempleo y el viernes el informe oficial de empleo de septiembre.

En la actualidad empresarial, las acciones de Teslacaen cerca de un 2% después de reportar 430.000 coches producidos y 435.000 entregados en el tercer trimestre, menos que en el periodo anterior debido a "tiempos de inactividad planificados para actualizaciones de fábricas".

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,18% ($90,92) y el Brent avanza un 0,41% ($92,57). Por su parte, el euro se deprecia un 0,43% ($1,0524), y la onza de oro cae un 0,74% ($1.852).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,635% y el bitcoin gana un 4,92% ($28.412). 

El nasdaq100 esta demostrando algo mas de fuerza que el Sp500 que parece quiere irse mas abajo, el Nasdaq100 se resiste a bajar e intenta rebotar otra vez....

 

Wall Street anticipa suaves ganancias del 0,2% este martes tras el signo mixto del lunes, en una sesión en la que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años superó el 4,7%, su nivel más alto desde octubre de 2007. Los mensajes 'hawkish' lanzados por varios miembros de la Reserva Federal (Fed) anticipando más subidas de tipos y las declaraciones de Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JP Morgan, quien reiteró que no descartaba tasas al 7%, impulsó el mercado de deuda.

"Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU aumentaron bruscamente durante el día, lo que contribuyó a actuar como un lastre para el mercado de valores, y el extremo largo de la curva aumentó mucho más a medida que los mercados descontaban la perspectiva de al menos una subida más de tipos de la Reserva Federal, así como la perspectiva de que los tipos probablemente se mantengan en los niveles actuales durante algún tiempo", explica Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, el alivio que llegó con la noticia de que se había evitado temporalmente un posible cierre del Gobierno duró poco, ya que desde la Fed se siguieron mostrando "agresivos".

"Michelle Bowman, de la Reserva Federal, dijo que podrían ser necesarias varias subidas más de los tipos de interés para controlar la inflación, mientras que Micheal Barr repitió que los tipos probablemente sean lo suficientemente restrictivos, pero deberían permanecer altos durante más tiempo. Palabras suficientemente duras que, combinadas con un conjunto de datos del PMI manufacturero que aún se contraen pero mejores de lo esperado, justificaron la presión positiva sobre los bonos soberanos estadounidenses", afirma la experta.

Además, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, también ha señalado que el banco central estadounidense probablemente tendrá que subir los tipos una vez más este año y luego mantenerlos en niveles más altos durante algún tiempo para conseguir que la inflación vuelva a su objetivo del 2%.

"La incertidumbre política de Estados Unidos y un posible cierre del Gobierno antes de fin de año, así como una eventual rebaja de la calificación crediticia del país probablemente agreguen una presión bajista adicional sobre los títulos estadounidenses a largo plazo", añade Ozkardeskaya.

El rumbo de la política monetaria de la Fed vendrá determinado por la evolución de datos de inflación y del mercado laboral.

A este respecto, y en el plano económico, en esta jornada, los inversores están atentos a la publicación de la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral JOLTS de agosto, para la que se espera se sitúe en 8,8 millones vacantes, sin cambios desde julio, ya que el mercado laboral estadounidense sigue mostrando su capacidad de recuperación.

Durante las próximas sesiones, el mercado laboral seguirá siendo el protagonista. El miércoles, se conocerá el dato de empleo privado que elabora la consultora ADP; el jueves, será el turno de las peticiones semanales de desempleo y el viernes el informe de empleo oficial de septiembre.

En el plano empresarial, Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha planteado a los reguladores europeos cobrar 13 euros al mes por Instagram a los usuarios que quieran navegar por su plataforma sin publicidad, aunque aquellos que acepten anuncios personalizados podrán seguir disfrutando de la aplicación gratis.

Con esta propuesta, la compañía fundada y dirigida por Mark Zuckerberg intenta eludir las normas de la Unión Europea sobre anuncios personalizados sin el consentimiento expreso de los usuarios.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,10% ($88,75) y el Brent pierde un 0,11% ($90,59). Por su parte, el euro se aprecia un 0,08% ($1,0483), y la onza de oro se deja un 0,15% ($1.844).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,67% y el bitcoin cae un 0,86% ($27.627). 

Pese al rebote de ayer no las tendría todas conmigo que ese rebote inicial prospere mucho, es probable que intente ir hacia arriba pero no lo consigan los índices americanos y caígan mas abajo...

 

Wall Street anticipa caídas moderadas del 0,3% tras el rebote del miércoles, que estuvo liderado por grandes valores tecnológicos como Tesla.

Pese al rebote registrado por los índices, el mercado sigue nervioso y muy pendiente de los rendimientos de los bonos, que se han disparado a máximos de los últimos 15 años.

Este jueves se han publicado losdatos de paro semanal, que han mostrado un aumento hasta las 207.000 peticiones de desempleo, después de que el informe de empleo ADP fuera más débil de lo esperado; y mientras los operadores aguardan los datos oficiales de empleo de septiembre, que publicará el Gobierno americano este viernes.

"El temor de los inversores a tener que convivir con un escenario de tipos de interés elevados durante más tiempo de lo previsto ha provocado el reciente 'sell-off en bonos y bolsas'", explican los expertos de Bankinter.

En su opinión, "los niveles actuales de rentabilidad en bonos son atractivos en comparación con las expectativas de inflación y crecimiento a medio y largo plazo".

"Esto", según su valoración, "representa una buena oportunidad de compra, aunque pueda tardar tiempo en materializarse". Por último, comentan que "la constatación de que las tensiones en el mercado laboral se mitigan puede suponer un catalizador para ir recuperando un tono más positivo en los mercados".

En la escena empresarial, Clorox cae un 4% en preapertura tras incumplir los pronósticos del consenso con sus resultados trimestrales.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 1,1% ($83,30) y el Brent cede un 1% ($84,99), tras las fuertes caídas del miércoles. Por su parte, el euro se aprecia un 0,05% ($1,0507), y la onza de oro cotiza plana en $1.835.

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se modera al 4,727%, después de tocar máximos desde 2007 en la jornada precedente en el 4,88%; y el bitcoin repunta ligeramente un 0,03% ($27.680).

Por análisis técnico, el Dow Jones sigue dando muestras de debilidad tras abandonar definitivamente el soporte de los 33.610 puntos.

"El selectivo norteamericano se despide de la media de 200 sesiones y parece muy probable que podamos acabar viendo un ataque inminente al soporte de los 32.586 puntos. Veremos la fortaleza de las ventas en estos precios. Si al final los pierde, es muy probable que pudiéramos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales dibujados, a mediados de marzo, en los 31.429 puntos", valora César Nuez, analista técnico de Bolsamanía.

Para Nuez, no volveremos a ver una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 34.000 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. 

 

Los americanos intentan cortar las caídas, el sentimiento de mercado acompaño para el rebote en zonas de soporte.. a ver si es una recuperación real o solo es un leve descargar de las emociones..

Wall Street anticipa suaves compras del 0,10% este viernes tras las ventas moderadas del jueves, en una sesión en la que los inversores volvieron a dar muestra de su nerviosismo después de que, durante la semana, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se hayan situado en máximos desde 2007. En esta jornada, toda la atención está puesta en el informe de empleo, que definirá el tono del mercado.

En el cómputo semanal, y a falta de la sesión actual, los índices neoyorquinos se dirigen hacia una semana con caídas del 1,16% para el Dow Jones y del 0,7% para el S&P 500, mientras que el Nasdaq se mantiene plano.

"Ha sido una semana difícil para los mercados de valores, ya que las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos mantienen a los inversores a la defensiva", explica Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

El dato clave de este viernes es el informe de empleo de septiembre. En un momento en que las últimas cifras macro si han sido más fuertes de lo esperado, han disparado el mercado de deuda ante la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) vaya a seguir subiendo los tipos de interés, la situación del mercado laboral pasa por ser una de las referencias más destacadas.

El consenso espera que se hayan creado 170.000 puestos de trabajo, por debajo de los 187.000 de agosto; y que la tasa de paro haya descendido ligeramente hasta el 3,7% desde el 3,8%.

Para los analistas de Link Securities, "si las cifras son peores o muy cercanas a lo esperado, podrían ser bien acogidas por los inversores, mientras que si las cifras reales mejoran mucho las previsiones del consenso, los mercados podrían sufrir un correctivo, lo que implicaría un cierre a la baja de sus índices de renta variable".

"Por ahora, la economía está resistiendo bien, y el temor es que una cifra sólida de empleo hoy pueda inclinar a los mercados bursátiles estadounidenses por debajo de los mínimos de esta semana y al S&P500 por debajo de su media móvil de 200 sesiones, lo que acercaría el rendimiento a 10 años de EEUU al 5%", añade Hewson.

En este sentido, el experto cree que "para que los mercados bursátiles terminen la semana con una nota positiva, es posible que necesitemos ver un informe de empleo débil, como el informe ADP de esta semana, es decir, un número por debajo de 100.000, lo que podría ayudar a alejar los rendimientos de los máximos".

En el plano político, la Casa Blanca ha comenzado a hacer planes para celebrar una reunión en noviembre entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, en un intento de estabilizar la relación entre los dos países más poderosos del mundo.

"Es bastante seguro" que habrá una reunión, ha dicho un funcionario de la administración. "Estamos comenzando el proceso" de planificación, ha añadido.

De momento no hay nada confirmado y el encuentro se concretará después de la visita del Ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, a Washington en las próximas semanas, según ha manifestado los funcionarios.

En el plano empresarial, Exxon Mobil ultima un acuerdo para comprar la perforadora de esquisto Pioneer Natural Resources por 60.000 millones de dólares.

Asimismo, Tesla ha reducido los precios de sus coches Model 3 y Model Y en Estados Unidos entre un 2,7% y un 4,2%, según aparece recogido en la web del fabricante que lidera Elon Musk.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,33% ($82,51) y el Brent avanza un 0,20% ($84,24). Por su parte, el euro se deprecia un 0,09% ($1,0543), y la onza de oro gana un 0,10% ($1.833).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,749% y el bitcoin trepa un 0,51% ($27.626). 

Ataque a Israel por sorpresa que puede dañar el intento de rebote de los americanos...

 

Wall Street anticipa pérdidas del 0,7% este lunes, después de la guerra que ha estallado este fin de semana entre Israel y Palestina, y que está acaparando toda la atención del mercado. Recordamos que los índices americanos rebotaron el pasado viernes, tras los fuertes datos de empleo publicados en EEUU, pero la política monetaria ha pasado a un segundo plano a corto plazo.

En lo que respecta al conflicto en Oriente Medio, lo más relevante es que 'The Wall Street Journal' ha publicado que Irán ha ayudado a preparar el ataque de Hamás a Israel en las últimas semanas; y que "el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní dio el visto bueno definitivo el pasado lunes en Beirut".

Esto es muy relevante, ya que la posible internacionalización de este conflicto puede ser un 'cisne negro' que no está descontado por los mercados, y que puede tener muchas repercusiones en el futuro.

Por el momento, el precio del petróleo y del oro rebota, el dólar se fortalece y las bolsas caen, ya que los inversores reducen su apetito por el riesgo a corto plazo, a la espera de cómo evolucione la situación en los próximos días.

El petróleo West Texas rebota un 3% ($85,29) y el Brent avanza un 2,7% ($86,89). Por su parte, el euro se deprecia un 0,47% ($1,0523), y la onza de oro gana un 0,9% ($1.862).

Además, el Banco de Israel ha lanzado un programa de 45.000 millones de dólares para respaldar a su divisa, el shekel, que se deprecia con fuerza.

El mercado de bonos en EEUU permanece cerrado por la fiesta del 'Columbus Day' y el bitcoin baja un 0,53% ($27.758).

Aunque la guerra en Israel está centrando toda la atención, durante la semana se publicarán referencias importantes. La más destacada será el dato de inflación de septiembre en Estados Unidos, que se publicará el jueves.

Por otra parte, a final de semana comienza la temporada de resultados en Estados Unidos, con especial relevancia el viernes para las cuentas de JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo.

"Si se demuestra la participación directa o indirecta de Irán en el ataque perpetrado por Hamás, podría conllevar nuevas sanciones contra este país, tensionando aún más los mercados de crudo, y dificultando la lucha contra la inflación de los bancos centrales", explican los expertos de Link Securities.

Por su parte, los estrategas de Bankinter afirman que "la situación supone un evento geopolítico de primer orden pero, de momento, de segundo orden para el mercado".

En su opinión, todo "dependerá de cómo evolucione en los próximos días/semanas. Potencialmente todo esto puede cambiar el sesgo de nuestra estrategia, aunque de momento nos mantenemos a la espera de ver cómo se desarrolla y hasta qué nivel escala" el conflicto.

 

Parece que el rebote ni se inmuta a pesar del otro frente bélico que se abre en Israel...

Empieza la nueva temporada de resultados, que será la que nos muestre la fortaleza o debilidad de las empresas y del deterioro que esta produciendo la subida de tipos..

 

Wall Street anticipa suaves compras del 0,2% tras el cierre alcista del lunes y mientras vigila el conflicto en Oriente Medio. Por el momento, los inversores descuentan que su impacto global será limitado, aunque la situación a corto plazo permanece condicionada por la incertidumbre geopolítica.

El rebote de los índices se ha producido desde importantes zonas de soporte por análisis técnico, y ha sido favorecido por los comentarios de miembros de la Reserva Federal, (el vicepresidente Philip Jefferson y la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan). Ambos han considerado que la subida en los rendimientos de los bonosreducen la necesidad de subir aún más los tipos de interés en EEUU.

"Bueno para bolsas y bonos, ya que se reduce la probabilidad de que la Fed endurezca más su política monetaria. Tras las intervenciones, las probabilidades de una subida de tipos en la próxima reunión (31 de octubre) cayeron hasta el 24% frente al 36% antes de las intervenciones", señalan desde Bankinter.

Por su parte, John Velis, estratega de BNY Mellon, ha señalado en la misma línea que "no habrá aumento de tasas en noviembre", porque "la subida de los rendimientos está haciendo el trabajo de la Fed".

"Incluso en el contexto del sólido informe de empleo, observamos una ligera desaceleración en el crecimiento de los salarios. Si bien la inflación aún no está claramente en retirada, no podemos dejar de reconocer estos datos constructivos. Así, el dato de IPC de septiembre que se publicará este jueves será crucial", argumenta Velis.

En cualquier caso, la evolución de las bolsas seguirá condicionada por la guerra que ha estallado entre Israel y Palestina. Según estos expertos, "el mercado seguirá encajando con serenidad" el conflicto. Su previsión es "una sesión de estabilización y posible rebote, aunque con tendencia a aflojar en la tarde americana"

En la escena empresarial, la empresa de refrescos Pepsico publicará sus resultados, que marcarán el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos, con especial relevancia el viernes para las cuentas de JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo.

Otro factor positivo para los inversores asiáticos ha sido la moderación en el precio del petróleo, que frena su avance este martes tras registrar su mayor subida en seis meses, después del estallido de la guerra en Israel.

El crudo Brent cae un 1,04% ($87,23) y el West Texas baja un 1,11% ($85,41). El barril Brent, sin embargo, está lejos de los máximos marcados hace un par de semanas, que le llevaron a rondar los 100 dólares.

Por su parte, el euro cotiza plano en niveles de $1,0564); y la onza de oro sube un 0,33% ($1.870). Además, el rendimiento del bono americano a 10 años se relaja al 4,67% y el bitcoin repunta un 0,2% ($27.667).

 

Y sigue el rebote, parece que ni con 2 guerras ni con los tipos por las nubes, ni con nada se consigue doblegar a los alcistas... a los que creen piensan o saben que el mundo no para de crecer pase lo que pase... 

 

Wall Street anticipa subidas moderadas del 0,1% tras las ganancias del martes. Los índices neoyorquinos continúan rebotando pese al conflicto en Oriente Medio, ya que la guerra entre Israel y Palestina no está escalando, por el momento, a un conflicto regional.

El hecho de que Estados Unidos no esté apuntando directamente a Irán por su apoyo a los palestinos, así como el foco de Israel en castigar a la franja de Gaza, hace que los analistas no prevean un aumento de la tensión geopolítica. Aunque la incertidumbre es elevada y esto puede cambiar en los próximos días.

Además, los inversores están descontando los mensajes lanzados esta semana por la Reserva Federal, que han indicado que no es necesario elevar más los tipos de interés, debido a que la subida en los rendimientos de los bonos está endureciendo las condiciones financieras y 'haciendo el trabajo' del organismo monetario.

En este sentido, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, comentó este martes que "nuestra política monetaria es lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2%. De hecho, no creo que necesitemos subir más los tipos".

Estos mensajes han reducido de manera notable las expectativas del mercado sobre nuevas alzas de tipos en 2023. Aunque, como dice John Velis, estratega de BNY Mellon, "el dato de IPC de septiembre que se publicará este jueves será crucial", para calibrar definitivamente si la Fed puede elevar una vez más el precio del dinero en noviembre o diciembre.

Durante esta jornada, como anticipo se publicarán el índice de precios a la producción de septiembre y las actas de la última reunión del banco central.

La petrolera Exxon Mobil avanza en la negociación con Pioneer Natural Resources y podría pagar más de 250 dólares por acción para comprar la compañía, en una operación que puede ascender a 60.000 millones de dólares.

Por otra parte, el fabricante de calzado alemán Birkenstock se estrena en bolsa a un precio de 46 dólares por acción.

En el capítulo de resultados, JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo publicarán sus cifras este viernes.

Por análisis técnico, es necesario recordar que el S&P 500 ha rebotado en las últimas jornadas desde el soporte relevante de la media de 200 sesiones, situado en niveles de 4.200 puntos. Las ganancias le han llevado hasta la media de 100 sesiones, donde puede encontrar resistencia a corto plazo.

En otros mercados, el petróleo avanza con moderación ante la reunión estratégica de Rusia y Arabia Saudí. El crudo Brent repunta un 0,24% ($87,90) y el West Texas avanza un 0,15% ($86,14).

Por su parte, el euro cotiza plano en $1,0601; y la onza de oro sube un 0,3% ($1.881). Además, el rendimiento del bono americano a 10 años se relaja al 4,54% y el bitcoin cede un 1,2% ($27.058). 

Sigue la fiesta del rebote, la fiesta todo va bien... si los economistas son economistas y no Buffet por algo será...

 

Los futuros de Wall Street apuntan al alza por quinta jornada consecutiva. En los últimos cinco días, el Dow Jones ha repuntado un 2%, mientras que el S&P 500 y el tecnológico Nasdaq cifran sus avances en un 2,6 y en un 3,2%, respectivamente.

El mercado está completamente pendiente de la lectura de inflación de Estados Unidos de septiembre. El consenso espera que se modere una décima, hasta el 3,6%, y cualquier lectura negativa podría hacer retroceder a la renta variable, que ayer recibió una lectura sorprendentemente alcista del índice de precios de producción de la primera economía del mundo.

Esto se debe a que todavía no parece estar claro cuál será la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Las actas de la reunión de septiembre publicadas ayer evidenciaron la división entre funcionarios del banco central estadounidense, que no consiguieron alcanzar un consenso sobre si sería necesaria o no una nueva subida de los tipos de interés en lo que resta de año, aunque sí se pusieron de acuerdo en que los tipos necesitarían estar en niveles restrictivos durante más tiempo para conseguir domar la inflación.

Las últimas declaraciones de los miembros de la Fed reflejan esta divergencia de opiniones. Este martes, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, optó por una postura 'dovish' y dijo que considera que la política monetaria es lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2%. Por el contrario, el gobernador de la Fed, Christopher J. Waller, y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dos de los más reconocidos 'halcones' del banco central se mostraron partidarios de "seguir trabajando" para conseguir el objetivo de inflación y anunciaron que podrían ser necesarias más subidas de los tipos de interés.

"La probabilidad de que no se suban los tipos en noviembre superó el 90% tras las actas de la Fed, mientras que a principios de esta semana se situaba en torno al 70%. Los futuros de los fondos federales de EEUU también cotizan por encima del 70% para una no subida en diciembre, mientras que esta probabilidad se acercaba al 50/50 hace unos días", explica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

De igual modo, esta experta subraya que el retroceso de los bonos del Tesoro estadounidense y del dólar, dos de los principales impulsores de este rebote de la renta variable, no se debe únicamente a un rápido movimiento hacia activos refugio, sino también está impulsado por las expectativas de una Fed más laxa.

"Esta es sin duda la razón por la que también vemos que el S&P500 amplía las ganancias por cuarta sesión consecutiva. El S&P500 ha ganado todos los días desde que comenzaron las tensiones en Oriente Medio.Si los rendimientos hubieran bajado sólo por la guerra de Oriente Medio, los activos de riesgo -como la renta variable- se habrían quedado atrás. Pero no es así. Los inversores compran acciones, compran bonos y también compran algo de oro y francos suizos para cubrirse", asegura Ozkardeskaya.

En el plano empresarial, Domino's Pizza o Delta Air presentan sus cuentas, a la espera de que la temporada de resultados se dé oficialmente por iniciada este viernes una vez publiquen bancos como BlackRock, Citi, JP Morgan y Wells Fargo.

En otros mercados, subidas en el petróleo. El crudo Brent repunta un 1,1% hasta los 86,76 dólares y el WTI, un 0,83% hasta superar los 84 dólares.

De su lado, el euro sube levemente frente al dólar (+0,05%, 1,0623). Además, la onza de oro remonta un 0,37% hasta los 1.894 dólares y la plata, un 0,91% hasta los 22,33 dólares.

El bitcoin cede hasta los 26.700 dólares y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años cae al 4,56% y baja casi 3 décimas respecto al viernes pasado. 

Que si que no... temporada de resultados arranca gasolina para el fuego de las bajadas o gasolina para el cohete de las subidas.. esa es la cuestión..
 

Wall Street anticipa suaves compras del 0,2% tras el cierre bajista del jueves, después de un dato de IPC en Estados Unidos por encima de lo previsto y una débil subasta de bonos del Tesoro de EEUU a 30 años realizada durante la jornada.

Pese a las últimas pérdidas, el Dow Jones todavía acumula una ganancia semanal del 0,7%, mientras el S&P 500 avanza un 0,9% y el Nasdaq sube un 1%.

Esto a la espera de las principales referencias de la jornada, que serán los resultados de JP Morgan, Citi y Wells Fargo. Las cifras de estos grandes bancos, y sobre todo sus previsiones para los próximos trimestres, serán muy seguidas por los inversores.

Por otra parte, Microsoft ha superado el último obstáculo que le faltaba para comprar Activision Blizzard por 69.000 millones de dólares, después de obtener el permiso del regulador británico.

En la agenda económica, la clave será la confianza del consumidor estadounidense de la Universidad de Michigan. También incluye las expectativas de inflación a 5 a 10 años, que han caído ligeramente en los últimos meses hasta el 2,8%, después de alcanzar un máximo del 3,1% en mayo.

En China, el IPC de septiembre ha aumentado menos de lo previsto, y los datos de exportaciones e importaciones del mismo periodo han bajado más del 6%, en ambos casos.

Estas cifras muestran "una vez más que la economía china sigue teniendo problemas", según indica Michael Hewson, analista jefe de CMC Markets UK, lo que no contribuye a impulsar el optimismo del mercado.

En otros mercados, el precio del petróleo sube con fuerza. El crudo West Texas repunta un 2,73% ($85,17) y el Brent rebota un 2,5% ($88,21), mientras el euro se aprecia un 0,26% ($1,0553) y la onza de oro avanza un 0,7% ($1.897).

La cotización del 'oro negro' permanece condicionada por el conflicto en Oriente Medio. Israel ha dado 24 horas a los habitantes del norte de la franja de Gaza para que vayan hacia el sur del territorio. Esto anticipa una ofensiva terrestre por parte del ejército israelí en las próximas horas o días.

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha mostrado su apoyo a Israel, aunque ha añadido que su objetivo es evitar que el conflicto se transforme en una guerra regional.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, ha dicho que la "continuación de los crímenes de guerra contra Palestina y Gaza" podría abrir un nuevo frente de guerra, y que Israel será "responsable de las consecuencias".

Amir-Abdollahian ha viajado este viernes a Líbano, donde se reunirá con el líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, la milicia que apoya a los palestinos desde el sur de este país, fronterizo con Israel.

La posibilidad de que el conflicto se convierta en una guerra regional entre Israel e Irán es el principal riesgo para los mercados.

Por último, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,64%, y el bitcoin sube un 0,37% ($26.794). 

Es increíble la resistencia de las bolsas, dadas todas las circunstancias tan adversas en las que estamos, no una guerra sino 2, presiones inflacionistas que con la subida del crudo pueden otra vez poner en aprietos la caída de la inflación, una suave recesión que se empieza a ver en varios países y sin embargo las bolsas ni se inmutan...

Da la sensación de que nada malo ocurre, de que los tipos de interés están bajos... que existe la paz mundial.. si ahora están a sí cuando todo vaya bien donde estarán las bolsas?... vaya usted a saber!! demasiado es conseguir encontrar buenas empresas que comprar, buenos momentos para comprar como para preocuparse de que ocurrirá en el futuro como si en eso pudiéramos nosotros hacer algo para evitarlo en el caso de que viniera algo mucho mas malo.. de primeras lo peor que puede pasar o de lo peor es que el paro aumente y eso no parece que ocurra, mas bien da la sensación de que existen puestos sin ocupar incluido España, donde se anotan muchos parados, pero existen demandas de trabajadores en muchos sectores, algo muy curioso...


 

Wall Street anticipa signo mixto este lunes, después de completar una semana también mixta, marcada por el conflicto en Oriente Medio y el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos.

Israel sigue preparando la invasión de la franja de Gaza, mientras EEUU redobla sus esfuerzos para que la crisis no escale a una guerra regional. El presidente americano, Joe Biden, ha dicho que Hamás debe ser eliminado por completo, pero al mismo tiempo ha añadido que "debe existir un camino hacia un estado palestino".

Por su parte, Irán ha vuelto a advertir que la guerra podría expandirse y China ha afirmado que la ofensiva en Gaza va "más allá de la legítima defensa".

El pasado viernes, el precio del petróleo se disparó ante la posibilidad de que Irán se involucre directamente en el conflicto, aunque este lunes el crudo Brent cae de forma moderada un 0,48%, hasta 90,45 dólares.

En cualquier caso, la incertidumbre geopolítica se ha convertido en un lastre para las bolsas mundiales en el corto plazo, a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos días.

En lo que respecta a la temporada de resultados en EEUU, numerosas compañías destacadas publicarán sus cifras en los próximos días.

Las principales empresas a seguir serán Bank of America y Goldman Sachs (martes), Morgan Stanley (miércoles), Tesla y Netflix (miércoles tras el cierre), Philip Morris y AT&T (jueves) y American Express (viernes).

"El aumento del riesgo percibido derivado de la componente geopolítica influye de manera determinante pero, como contrapartida, la probabilidad de otra subida de tipos por parte de la Fed ha disminuido", señalan desde Bankinter.

"El mercado aguantó estoicamente, una vez más, el aumento del riesgo geopolítico y si no evolucionó más generosamente fue porque está a la espera de evaluar los resultados corporativos y de comprobar que Irán y/o Siria no se involucran en el ataque a Israel", añaden estos expertos.

En otros mercados, el euro se aprecia un 0,28% ($1,0538) y la onza de oro cae un 0,9% ($1.925). Por último, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 4,68, y el bitcoin rebota un 2,5% ($27.709).