Pulso de Mercado: Intradía

Buenas noches.
Cierra Wall Street a la baja: SPX -0,48%, NDX -0,82%, Dow -0,29%, Russell -0,40%. Los mercados bursátiles estadounidenses se desplomaron en la apertura de futuros de anoche, con el Nasdaq liderando las pérdidas, alimentadas por los comentarios de los grandes líderes de la IA.
El llamamiento de Dario Amodei a «marcar el ritmo de la frontera», respaldado en distintos grados por Altman, Musk y Hassabis, ha golpeado duramente al complejo asiático de la IA.
La preocupación del mercado es obvia: si las preocupaciones sobre seguridad y alineación obligan a ralentizar el avance, la regulación se convierte en otra razón para comprimir los múltiplos de la IA y potencialmente poner en tela de juicio la durabilidad del gasto de capital. Eso provocó una fuerte caída de los semis, compensada por el subidón del software y la ciberseguridad. Este fue el mejor día del software en relación con los semis.
Aun así, el resto del mercado lo hizo medianamente bien, con el S&P 500 en amplitud positiva y el RSP cerrando en verde. Los sectores defensivos, salud y servicios de comunicación destacaron.
La configuración gamma del SPX sigue siendo peligrosa por debajo de 7.600, con valores gamma negativos que aumentan hasta los 7.300, según SpotGamma. Mientras tanto, los CTA ya ejercen presión vendedora por debajo de los 7.643 puntos en el SPX.
Los rendimientos de los bonos se dispararon durante la sesión, aunque tuvieron algo de alivio a mitad del día. El rendimiento a 10 años supera el 5,00% por primera vez desde 2023. Las probabilidades de una subida de tipos de interés siguen aumentando y ahora se sitúan en torno al 90%.
Cabe recordar que, para las acciones estadounidenses, lo que importa más para la renta variable es la tasa de variación de los rendimientos a 10 años que si la Reserva Federal sube los tipos en 25 puntos básicos esta semana.
Un estudio de Goldman Sachs sugiere que la rentabilidad de las acciones comienza a deteriorarse cuando los rendimientos a 10 años suben aproximadamente 50 puntos básicos en un mes o 30 puntos básicos en dos semanas. El dólar volvió a alcanzar máximos de una semana.
El oro fue golpeado con fuerza por debajo de los 4.300 dólares. Pero el bitcoin desafió la tendencia alcista del dólar y repuntó ante las esperanzas puestas en la Ley CLARITY. Todo ello con un alza del 2% en los precios del petróleo, con el WTI por encima de los 102 dólares y el Brent rozando los 110 dólares.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el martes!

Así cerró y está en el after:
85,86 +3,68  (+4,48%)

Mercado cerrado·

14/09

88,00 +2,14 (+2,49%)

🇺🇸CIERRE 14/09/2026

📌Cierre mixto en Wall Street, el S&P500 y el Nasdaq 100 terminaron en negativo, sin embargo el S&P500 Equal Weight (donde todos los valores tienen el mismo peso) terminó el día ligeramente en positivo. La industria del software fue la más beneficiada del día, con el $IGV avanzando nada menos que un 5%. ( $SPX -0,48%, $QQQ -0,80%. $RSP +0,07%, $IWM -0.34%, $DJIA -0,24%). 
📌Los rendimientos de los bonos continuaron escalando, la TIR del bono a 10 años llegó a tocar el 5%. 
📌Las 7 magníficas firmaron una jornada mixta, $GOOG fue la más beneficiada con un alza superior al 3% y en contrapartida $NVDA fue la más castigada con un retroceso del 3,3%. 
📌El dólar avanzó con fuerza un 0,37%. 
📌Los metales acompañaron a los valores risk on, el oro cedió un 1,1% y la plata con mayor debilidad retrocediendo un 1,9%. 
📌El sector crypto continuó mostrando grandísima fuerza relativa, ETH recuperó los 2.500 con un alza del 4% justo al cierre de la jornada americana y BTC conquistó de nuevo los 79.000 avanzando un 3%.

Fuente Capitalestrategico en X 
Saludos 

 

La tormenta que sacude al mercado mundial de deuda ha llevado la rentabilidad del bono de EEUU a diez años a superar el 5% y alcanzar su nivel más alto en casi dos décadas. El rendimiento del Treasury avanzó este martes hasta cuatro puntos básicos, hasta el 5,02%, superando los máximos de 2023 y tocando cotas que no se veían desde 2007. El último impulso procede del encarecimiento del petróleo ante el creciente riesgo para los suministros de Oriente Medio, que alimenta nuevamente las presiones inflacionistas justo un día antes de una decisión de la Reserva Federal en la que el mercado espera la primera subida de los tipos de interés desde julio de 2023. A este cóctel se suman el creciente endeudamiento de los gobiernos, las enormes emisiones corporativas para financiar la inversión en inteligencia artificial y una demanda estructural de deuda estadounidense más débil, especialmente entre los inversores oficiales extranjeros. eleconomista.es

 

Japón está valorando aumentar el objetivo de gasto en defensa a medio plazo al 3,5% del PIB, en línea con la OTAN y otros aliados de EEUU. La medida, adelantada por Bloomberg, podría causar conmoción en los mercados financieros, recelosos de una elevada emisión de deuda, a pesar de que la primera ministra Sanae Takaichi se ha comprometido a seguir una política fiscal responsable y proactiva. Según las fuentes consultadas por ese medio, uno de los escenarios que barajan es igualar el compromiso adquirido por Corea del Sur de aumentar el gasto en defensa a ese nivel en un plazo de 10 años, aunque no se descarta fijar un objetivo menor en torno al 3%.

Al igual que otros aliados de EEUU, Tokio ha estado bajo presión de la administración Trump para reforzar su capacidad defensiva y reducir su dependencia del ejército estadounidense. Takaichi ya ha acelerado el gasto en defensa hasta casi el 2% del producto interno bruto en el ejercicio fiscal que finalizó en marzo de este año, dos años antes de lo previsto. Hasta 2022, Japón mantenía un límite informal al gasto en defensa en torno al 1% del PIB, lo que evidencia la rápida evolución de la concepción de la defensa en los últimos años. 

Los costes de endeudamiento del gobierno japonés están aumentando, con los bonos rondando máximos de las últimas tres décadas. El rendimiento del bono de referencia a 10 años alcanzó el 3% a principios de este mes por primera vez desde 1996, impulsado por la preocupación por la inflación, el gasto público y la expectativa de que el Banco de Japón tenga que subir los tipos de interés con mayor rapidez. 
eloeconomista.es

 

Los bancos centrales ya han comenzado este ciclo de bajadas de tipos para ajustarse al incremento de las expectativas de inflación a causa de la subida del petróleo que está provocando la guerra en Oriente Medio, así como la llegada al mercado de nuevas y grandes emisiones. El bono americano ya supera el 5% de retorno exigido mientras que el español ha roto la barrera del 4%. 

Este mismo miércoles la Reserva Federal se reúne para decidir qué hace con los tipos de interés y todo apunta a que elevará las tasas en 25 puntos. Esto, mientras el petróleo no da ninguna tregua y este martes cotiza con alzas de más del 1% a la espera de avances que no llegan en Oriente Medio. 
eleconomista.es

Acabo de ver una entrevista de la BBC con un topmanager de Anthropic. Tiene toda la pinta de campaña publicitaria. Explicaba lo peligroso que es la IA y hacía preguntas como ¿qué vas a hacer cuando la IA sea 100 veces más inteligente que la persona más inteligente del mundo? Y soltaba el (falso) ejemplo de bots que se escapan del sandbox...

Es todo meter miedo sobre lo superlista que va a ser la IA...

Simplemente buscan cumplir sus intereses pero que la gente siga manteniendo viva la burbuja.

De todos modos, mal rollo cuando te tienen que convencer metiéndote miedo... eso es que se quedan sin argumentos...

Veremos si cuela y mantienen viva la IA, o si el mercado lo pilla y les sale mal la jugada.

Por cierto, una pena que hasta la BBC no haga preguntas críticas y le deje simplemente publicitarse. El periodismo cada vez va peor, en España ya estábamos acostumbrados, pero ver esto en la BBC es algo nuevo... A este paso se puede reemplazar al periodista por una IA, si solo informa sin investigar ni hacer preguntas incómodas...

Saludos

 

Desde el punto de viste técnico, el EuroStoxx todavía no ha puesto en peligro el siguiente soporte que presenta, situado entre los 6.180 y los 6.200 puntos. "Me sorprendería que el índice europeo fuera capaz de retomar de una forma sostenible su tendencia alcista sin antes poner a prueba esta zona", explica Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader.

"Ahora bien, como vengo insistiendo, aunque este entorno pueda provocar una reacción alcista, sigo considerando que la zona realmente atractiva para volver a comprar renta variable europea con fuerza aparece más abajo", sigue el experto. "Preferiría esperar una caída hacia el rango comprendido entre los 5.800 y los 6.000 puntos, donde confluyen referencias técnicas de mayor importancia y donde la ecuación rentabilidad riesgo sería mucho más atractiva", concluye. 
eleconoimista.es