Todos los titulares sobre asesor financiero

5 consejos prácticos para usar sabiamente tus ahorros

Si se trata de tomar el control de nuestro dinero y tener unas finanzas saludables, se hace necesario el aprendizaje de nuevas habilidades y hábitos financieros, como ahorrar de manera constante y disciplinada. Ahora, no se trata solo de ahorrar “en épocas de vacas gordas, para cuando lleguen las...

¿Qué estudiar para ser asesor financiero? Obtén el título con la UPV

Ya puedes inscribirte al Curso de Asesor Financiero impartido por la Universidad Politécnica de Valencia. Este curso, acreditado para realizar labores de asesoramiento financiero por CNMV, pretende complementar la formación de los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras y hacer frente a las presentes exigencias regulatorias en cuanto a...

Bull4All EAFI: "Las estrategias de gestión alternativa deben conformar una parte importante en las carteras"

El otro mundo totalmente distinto es el que conocen la mayor parte de los inversores, es decir las empresas más conocidas y de mayor capitalización como Telefónica. El Ibex 35 tiene un peso muy importante en el sector bancario y una exposición a Latinoamérica. Estos dos factores le han penalizado de una forma importante en términos de beneficios.

Mejor asesor financiero independiente

A la hora de segmentar los clientes de un asesor financiero podemos dividirlos en tres grupos: retail (activos inferiores a 300,000€), banca privada (activos desde 500,000€ a 3,000,000€) y  high networth individuals (patrimonio superior a 3,000,000). En cuanto a los primeros, lo normal es que sus ahorros se coloquen en un producto de la entidad con la que trabaja.

La receta para reducir el abuso de confianza

Hay algunos trucos para reducir la posibilidad de abuso de confianza. Miras gentes que se miran como "profesional reconocido" o "experto en" que te aconseja, pero en cierto momento sufres una pérdida catastrófica debido a que confiaste en quien no debías confiar, y entonces te vuelves una persona desconfiada. Algoritmo de búsqueda Lo primero es revisar el algoritmo que usamos para

¿Qué es un Consultor Financiero Independiente?

Lo primero ustedes tiene que saber es que un Consultor Financiero Independiente no les tiene porqué conllevar un coste añadido a los que su banco o los productos ya le esté aplicando, ya que las retribuciones que un profesional independiente recibe por los servicios que le preste vendrán dados por los márgenes de intermediación de los productos que ustedes decidan tener en su cartera.

Asesor Financiero como profesión - y III

Empiezo por la última: Márcate una línea roja que no cruzarás nunca en tu estrategia de asesoramiento. En mi caso, por ejemplo: los derivados. Arriesga tu dinero en todo lo que quieras pero no el de tus clientes. No hagas experimentos con ellos. No hagas estupideces. Céntrate en productos y mercados tradicionales.

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