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¿Qué estudiar para ser asesor financiero? Obtén el título con la UPV

Ya puedes inscribirte al Curso de Asesor Financiero impartido por la Universidad Politécnica de Valencia. Este curso, acreditado para realizar labores de asesoramiento financiero por CNMV, pretende complementar la formación de los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras y hacer frente a las presentes exigencias regulatorias en cuanto a certificación de la formación mínima necesaria del personal en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión.

     Curso Asesor Financiero

¿Qué objetivos tiene el curso?

Se establece, como objetivo principal, proporcionar al alumno los conocimientos y competencias exigidos para prestar asesoramiento financiero, en virtud del artículo 25, apartado 1 de la MiFID II, de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva. Por tanto, la obtención edel título acredita al alumno para realizar labores de asesoramiento financiero acorde con la nueva normativa MiFID II.

Este curso proporciona una certificación de calidad emitida por una universidad pública española de alto reconocimiento, la Universidad Politécnica de Valencia.

Además sirve como curso preparatorio para la certificación EFPA® – European Financial Advisor (EFA®) y el curso cuenta con una tasa de aprobados en primera convocatoria del 92%.

El siguiente vídeo, David Pla, director académico del curso, explica las principales características del Curso de Asesor Financiero.

¿A quién le puede interesar?

Profesionales del sector banca-seguros que necesiten adecuarse a las nuevas normativas en cuanto a exigencia de certificación de conocimientos y competencias profesionales. Recordemos que, con la nueva normativa MiFID II es necesario un título acreditativo para poder realizar labores de asesoramiento financiero en cualquier entidad financiera.

Además será de gran utilidad para titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.

También puede ayudar a las personas que busquen obtener la certificación EFA.

¿Cuál es el formato del curso?

Los materiales del curso, diseñados en base al modelo educativo EduTainmentUPV, tienen un enfoque formativo que trata de mantener el interés y el compromiso de los alumnos mediante comentarios, anécdotas y recomendaciones del profesional, así como enlaces a vídeos externos y a polimedios (vídeos de corta duración) donde el profesor resuelve problemas, aclara cuestiones o resume y conceptualiza los contenidos. Esta diversidad de canales de comunicación y contextualización enriquece el método formativo y subsana algunos de los problemas más relevantes de la formación a distancia como la falta de clases presenciales, la soledad o el aburrimiento del estudiante. En el siguiende vídeo se muestra la herramienta Poliformat que se usa durante el curso:

El curso incluye varias herramientas de interés para el estudiante como:

  • Manual completo preparatorio para la certificación EFA
  • Simulador de Examen Final
  • Simuladores por módulo y unidades
  • Tutorías personalizadas

¿Cuándo es la convocatoria?

Este curso es de matrícula continua, por lo que el alumno puede inscribirse en cualquier momento y dispone de 6 meses para finalizarlo. Las convocatorias de exámenes de la Universitat Politècnica de València, así como la emisión de los certificados son trimestrales. Para certificar las horas de formación, el alumno deberá realizar y superar al menos el 75% de las tareas y de los simuladores propuestos. La obtención del certificado de aprovechamiento quedará supeditada al cumplimiento del requisito anterior y a la superación de un examen final tipo test que se llevará a cabo presencialmente en la Universitat Politècnica de València. Recordemos que la CNMV establece la necesidad de hacer un examen presencial para acreditar el curso. 

Programa del Curso de Asesor Financiero

MÓDULO 1: Asesoramiento, planificación financiera y de crédito

  • Unidad 1: Proceso de asesoría y planificación financiera
  • Unidad 2: Crédito y financiación

MÓDULO 2: Productos y mercados financieros (I)

  • Unidad 1: Cálculos financieros básicos (I)
  • Unidad 2: Cálculos financieros básicos (II)
  • Unidad 3: Conceptos básicos de estadística (I)
  • Unidad 4: Conceptos básicos de estadística (II)
  • Unidad 5: Sistema Financiero y Política Monetaria (I)
  • Unidad 6: Sistema Financiero y Política Monetaria (II)
  • Unidad 7: Mercado de Renta Fija (I)
  • Unidad 8: Mercado de Renta Fija (II)
  • Unidad 9: Mercado de Renta Variable (I)
  • Unidad 10: Mercado de Renta Variable (II). Análisis de acciones

MÓDULO 3: Productos y mercados financieros (II)

  • Unidad 1: El mercado de Divisas
  • Unidad 2: El mercado de Futuros (I)
  • Unidad 3: El mercado de Futuros (II)
  • Unidad 4: El mercado de Opciones (I)
  • Unidad 5: El mercado de Opciones (II)
  • Unidad 6: Productos Estructurados
  • Unidad 7: Coyuntura Económica (I)
  • Unidad 8: Coyuntura Económica (II)

MÓDULO 4: Fondos y sociedades de inversión

  • Unidad 1: Aspectos básicos
  • Unidad 2: Tipos de Fondos y Sociedades de Inversión
  • Unidad 3: Fondos de Gestión Alternativa
  • Unidad 4: Estilos de Gestión

MÓDULO 5: Productos aseguradores

  • Unidad 1: Introducción al Seguro
  • Unidad 2: Las Coberturas Personales

MÓDULO 6: Planes y fondos de pensiones

  • Unidad 1: Planes y Fondos de Pensiones
  • Unidad 2: Planificación de la Jubilación

MÓDULO 7: Planificación inmobiliaria

  • Unidad 1: El Mercado Inmobiliario
  • Unidad 2: Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria
  • Unidad 3: Productos hipotecarios y métodos de amortización

MÓDULO 8: Planificación fiscal

  • Unidad 1: Introducción a la Fiscalidad. El IRPF
  • Unidad 2: Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD)
  • Unidad 3: Impuesto sobre Sociedades (IS)
  • Unidad 4: Fiscalidad de No Residentes (IRNR)
  • Unidad 5: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros (I)
  • Unidad 6: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros (II)
  • Unidad 7: Optimización Fiscal de un Patrimonio
  • Unidad 8: Planificación Hereditaria
  • Unidad 9: Planificación Fiscal. Empresa Familiar y Sociedad Holding  

MÓDULO 9: Selección de inversiones

  • Unidad 1: Rentabilidad y Riesgo
  • Unidad 2: La Eficiencia de los Mercados
  • Unidad 3: Teoría de Carteras I
  • Unidad 4: Teoría de Carteras II
  • Unidad 5: Asignación de Activos y Definición de Políticas de Inversión
  • Unidad 6: Medición, Atribución y Comunicación de Resultados

MÓDULO 10: Legislación, normativa y ética

  • Unidad 1: Cumplimiento Normativo (I)
  • Unidad 2:Cumplimiento Normativo (II)

Precios y más información

El precio para el público general es de 1.150 €, habiendo una oferta especial para desemplados por 1.000 €. 

Si quieres recibir más información sobre el curso puedes rellenar el siguiente cuestionario para conocer todos los detalles y conoce el proceso de inscripción.

Curso de asesor financiero

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  1. en respuesta a Dahardcuo
    - Ver mensaje
    #2
    Daniel Pérez Alegre

    Hola Dahardcuo! Me comentan que hay definidos para ex alumnos de los programas en asesoramiento financiero de UPV de menor nivel, como el de asistente financiero o el de agente financiero.

    De todas formas, si te interesa te recomiendo que pidas más info para que te lo expliquen en profundidad.

  2. #1
    Dahardcuo

    Hola. ¿Sabes si hay algún tipo de descuento para ex-alumnos?

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