Re: Ibercom
MAS MOVIL podría llegar a cotizar a 150 € cada acción?.
Alguno dirá: ¡qué babaridad!, ¡eso es una locura!, ¡este tío está "zumbao"!.
Y puede ser que lleve razón.
Vamos a ver en qué consiste esta locura.
Con el grupo que forman MasMovil Ibercom con la innovación del primero y con la facilidad de poder introducirlo en las empresas,a través del segundo, pueden poner en funcionamiento un nuevo producto que, a través de las empresas, para sus empleados y también ofreciéndolo a particulares, pueda llegar ese producto a 2 millones de personas.
Si cada usuario de ese producto tiene un gasto de unos 200 € al año, (tampoco es mucho), estaríamos hablando de una facturación para MasMovil-Ibercom, de 400 millones de € anuales.
Con un márgen de beneficio del 20 % obtendrían al año 80 millones de €.
Ese beneficio equivaldría a una capitalización MasMovil-Ibercom de 1.600 millones de €, y dividido entre unos 10 millones de acciones (MasMovil+Ibercom) nos daría un valor por acción de 160 €.
Habrá quien diga que vender un producto a 2 millones de personas son muchas personas, pues bien:
---Hay que tener en cuenta que en España hay unos 25 operadores de móviles y hay 55 millones de líneas de móviles, de entre ellas, 33 millones de líneas de móvil son de contratos.
Tomando solo las 33 millones de líneas entre 25 operadores de móviles nos da 1,3 millones. Si tomáramos los 55 millones de líneas lógicamente, cada operador toca a 2,2 millones de usuarios.
Luego sería factible que MasMovil Ibercom, con un producto "estrella" pudiera conseguir que lo utilizaran 2 millones de usuarios, y con el coste, o gasto, por usuario, que hemos comentado, de unos 200 € año, obtendríamos las cifras que hemos dicho.
Pero vamos a ser un poco conservadores (más cuerdos):
-- Pensemos que MasMovil Ibercom sacan un "producto" que en lugar de hacerlo llegar a 2 millones de personas, solamente se lo hacen llegar a 500.000 personas, y que cada usuario gasta al año 200 € (no es mucho).
La cifra obtenida de facturación por MasMovil Ibcercom sería de 100 millones al año.
Con un márgen de beneficio del 20 % tendríamos un beneficio de 20 millones al año.
Esto representaría una capitalización de 400 millones de €, y con 10 millones de acciones de MasMovil-Ibercom, nos da que cada acción tiene un valor de 40 €.
¿Esto os parece más razonable que lo anterior?.
En cualquier caso estaríamos hablando de un valor de acción de unos 40 €,que no está nada mal, ¿no?.
Es imposible adivinar el futuro, pero a mí me parece posible
alcanzar las cifras primeras comentadas, y no me parece ninguna locura. Pero si queremos ser mas prudentes quedémonos con las segundas que también son muy buenas.
En cualquier caso, yo estoy seguro que MasMovil llegará muy lejos y que su proyección es de crecimiento multiplicador, tanto en facturación como en beneficio.
Me gustaría que alguien guardara este post, hasta el verano del 2015, para ver cuánto tenía yo de loco en este momento (24 abril de 20124) o cuanto tenía de cuerdo.
Como siempre, decir que son simples reflexiones personales.
Y que nadie vea en ello animo de calentar el valor, porque con los valores que indico no sería de calentar, sino de abrasar.
Y yo no voy a corto, como mínimo aguantaré las acciones hasta el año 2015 o 2016.
Salud para todos
