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Seguimiento de Logista (LOG)

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Seguimiento de Logista (LOG)
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Seguimiento de Logista (LOG)
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#841

Re: Seguimiento de Logista (LOG)

Top 100
Misterpaz
 
Logista ha anunciado la adquisición del 70% de la compañía neerlandesa Speedlink Worldwide Express, especialista en entregas express con origen y/o destino en Bélgica y Países Bajos, por un importe máximo de 18,5 millones de euros en función de objetivos alcanzados.

Según ha explicado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación contempla la adquisición del 30% restante del negocio en los próximos tres años, así como la continuidad del actual consejero delegado y fundador de Speedlink, Dennis Scheltema, que liderará el desarrollo de oportunidades de crecimiento, con el apoyo de Nacex.

Fundada en 1995 por Scheltema, Speedlink ha sido el agente exclusivo de Nacex, perteneciente a Logista, para Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (Benelux) desde 2006.

La compañía, con sede en Hoofddorp --muy cerca del aeropuerto de Chiphol--, cuenta con aproximadamente 30 empleados, da servicio a sectores en crecimiento y ha desarrollado un modelo de negocio basado en una estructura ligera de activos y especializado en servicios de transporte de valor añadido para los sectores sanitario, alta tecnología, automoción y comercio electrónico.

Speedlink también ofrece sus servicios premium de entrega exprés principalmente en España, Portugal, Alemania y Reino Unido.

Logista ha subrayado que la adquisición permite la expansión de los servicios de Nacex en Benelux, a la vez que fortalece la posición de la empresa en la distribución médico/sanitaria y amplía su catálogo de servicios fuera de la península ibérica.

"Con esta operación ampliamos nuestro catálogo de servicio, a la vez que sentamos las bases para el desarrollo internacional de Nacex", ha destacado el consejero delegado de Logista, Íñigo Meirás 

#842

Re: Seguimiento de Logista (LOG)
Es interesante el tema de los empleados, llama la atención pero no difiere mucho de Logista. 

Los negocios que gestiona Logista son muy poco intensivos en mano de obra, si lo pensamos la compañía, de valorarse en 3.400 M € (valoración personal y subjetiva), y con 5.900 empleados, toca a 570.000€ por empleado. Es normal, son casi todos negocios de intermediación o tecnológicos (se subcontrata todo menos la parte que te da la ventaja competitiva, que son intangibles -contratos, I+D, marca-).

En el caso de Speedlink, son 26,4 M € (18,5 M el 70%) para 30 empleados, 880.000€. Probablemente a diferencia de mi valoración de Logista (+ - coincidente con el consenso), para esta se habrá pagado una prima, pongamos del 25%, por lo que si cogemos un fair value de 19,8 M, ya serían 660.000€ por empleado (prima respecto a una valoración con múltiplos razonables, no los actuales de mercado que están seguramente inflados).

Yo creo que lo destacable es que han empezado a moverse. Según informaron había 3 o 4 negociaciones en proceso, de empresas pequeñas y medianas (supongo que de considerarse Logista grande, esta adquisición se considerará pequeña, quizás cae alguna mediana). Al final es caja que iba a ir al banco, a rentar un 0.75 %, y que a poco que se invierta a un múltiplo razonable ya multiplicará por mucho esa rentabilidad (ej. PER 20 -> 5 % -con el añadido de que igual es un puente para poder invertir en esos países con mucha mejor rentabilidad, para crecer orgánicamente-).
#843

Re: Seguimiento de Logista (LOG)
Valoración de 880.000€/empleado en una actividad de poco margen y sin información sobre EBITDA, Beneficio, etc

Compra en un país sin ninguna sinergia con resto de actividades ni presencia en el país (tendría más sentido paquetería o entrega urgente en Francia o Italia) 

Lo dicho sobre la entrevista al CEO: desorientación...salvo el detalle de que está en Holanda. Igual están muy orientados. Malo
#844

Re: Seguimiento de Logista (LOG)
Este 21 tenemos presentación del nuevo IQOS en España, el Iluma vamos. A ver si le da un empujón a IQOS en España, este modelo trae mejoras interesantes, lo iremos siguiendo.

Dejo el enlace que desde IQOS mandan a los clientes por si alguno lo quiere y/o puede seguir, es a las 19:30.

https://www.launch-2022.es/
#847

Re: Seguimiento de Logista (LOG)

Top 10
Rahomar
Buenas tardes

 

Logista

17:38 18/02/22

18,360€ (Cierre)

-0,49%
-0,090€

Capitalización:

2.433,31m€

 
 

Precio | 18,360€
Variación | -0,090€
Variación % | -0,49%
Actualizado | 17:38 18/02/22
Volumen | 370.023

Apertura | 18,500€
Cierre | 18,450€
Oferta | 18,360€ / 18,340€
Máximo/Mínimo (día) | 18,530€ / 18,300€
Máximo/Mínimo (año) | 19,380€ / 15,860€ 


 
 02/14/2022 | 02/15/2022 | 02/16/2022 | 02/17/2022 | 02/18/2022 | Date
18.23(c) | 18.33(c) | 18.4(c) | 18.45(c) | 18.36(c) | Last
345 540 | 252 189 | 1 332 088 | 253 080 | 3 635 023 | Volume
-0.65% | +0.55% | +0.38% | +0.27% | -0.49% | Change

Mañana es el último día para poder comprar acciones con opción al dividendo del próximo jueves, de 0,83€ brutos por papelillo. Es uno de los dividendos más altos de la bolsa española, pero en mi opinión el valor ahora mismo está descansando en los rangos de los 18€, ya que viene subiendo desde la zona de los 16€. Lo estoy siguiendo y veo que para el especulador  es un valor en el que hay que tener paciencia. No emociona mucho ni en subida ni en la bajada.

Fecha  Último  Apertura     Máximo    Mínimo     Vol.       % var.

18.02.2022 | 18,36 | 18,50 | 18,53 | 18,30 | 3,64M | -0,49%
17.02.2022 | 18,45 | 18,43 | 18,53 | 18,36 | 253,08K | 0,27%
16.02.2022 | 18,40 | 18,40 | 18,44 | 18,30 | 1,33M | 0,38%
15.02.2022 | 18,33 | 18,26 | 18,40 | 18,20 | 252,19K | 0,55%
14.02.2022 | 18,23 | 18,25 | 18,37 | 17,98 | 345,54K | -0,65%
11.02.2022 | 18,35 | 18,30 | 18,42 | 18,15 | 300,10K | 0,27%
10.02.2022 | 18,30 | 18,26 | 18,50 | 18,23 | 301,94K | 0,49%
09.02.2022 | 18,21 | 18,30 | 18,30 | 18,01 | 310,05K | 1,56%
08.02.2022 | 17,93 | 18,25 | 18,31 | 17,82 | 648,21K | -1,48%
07.02.2022 | 18,20 | 18,45 | 18,45 | 18,02 | 309,52K | 1,45%
04.02.2022 | 17,94 | 18,30 | 18,30 | 17,86 | 396,85K | -1,70%
03.02.2022 | 18,25 | 18,27 | 18,38 | 18,13 | 303,24K | 0,00%
02.02.2022 | 18,25 | 18,21 | 18,42 | 18,14 | 321,46K | 0,77%
01.02.2022 | 18,11 | 18,08 | 18,22 | 18,00 | 239,12K | 0,89%
31.01.2022 | 17,95 | 18,09 | 18,13 | 17,93 | 331,72K | 0,39%
28.01.2022 | 17,88 | 17,94 | 17,94 | 17,73 | 180,85K | 0,11%
27.01.2022 | 17,86 | 17,74 | 17,91 | 17,65 | 203,43K | 0,68%
26.01.2022 | 17,74 | 17,55 | 17,89 | 17,55 | 195,56K | 1,37%
25.01.2022 | 17,50 | 17,61 | 17,76 | 17,37 | 321,23K | -0,17%
24.01.2022 | 17,53 | 17,97 | 17,97 | 17,48 | 216,28K | -2,45%
21.01.2022 | 17,97 | 17,81 | 17,99 | 17,75 | 230,46K | 0,62%
20.01.2022 | 17,86 | 17,99 | 18,01 | 17,85 | 173,69K | -0,39%

Máximo: 18,53 | Mínimo: 17,37 | Diferencia: 1,16 | Promedio: 18,07 | % var.: 2,40 

En este cuadro podemos apreciar la evolución del valor en un mes y vemos que ha subido un +2,40%. Vemos que la subida más alta en una sesión fue la de +1,56% y la bajada más alta de -2,45%.

Saludos y a por el lunes
#848

Re: Seguimiento de Logista (LOG)

Top 100
Mohican
Importante caída a la que se suma que hoy descontamos el dividendo

"Lo que todo el mundo sabe en la Bolsa a mí ya no me interesa" André Kostolany

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