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Rivaldinho

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Rivaldinho 30/07/25 18:50
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Bacalo
Rivaldinho 30/07/25 09:09
Ha recomendado Re: Iberpapel recorta un 78% sus ganancias en el primer semestre, hasta los 2,23 millones de Bacalo
Rivaldinho 30/07/25 09:02
Ha recomendado Re: Iberpapel recorta un 78% sus ganancias en el primer semestre, hasta los 2,23 millones de Bacalo
Rivaldinho 30/07/25 09:02
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Sir Cota
Rivaldinho 30/07/25 09:02
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Lelee
Rivaldinho 30/07/25 09:01
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Si los costes de la electricidad y del gas se hubieran mantenido estables (en lugar de incrementar un 30%), hubiéramos empatado con el EBITDA comparable del 1S 2024 [la partida "Otros Gastos" ha incrementado en unos 8 millones de €uros, que es justo la diferencia entre los 9 de EBITDA que hemos hecho y los 17 que hicimos). Mientras la dirección sigue (y son ya demasiados años así) sin hacer nada con los 120 millones de caja excedentaria, penalizando - sin duda - la creación de valor para el accionista. Quizá podrían inspirarse en Elecnor.
Rivaldinho 30/07/25 08:58
Ha recomendado Re: Iberpapel recorta un 78% sus ganancias en el primer semestre, hasta los 2,23 millones de Bacalo
Rivaldinho 30/07/25 00:08
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
No está mal, hace año y medio Gotham decía que la acción valía 0. Hoy la compañía anuncia que regresa al dividendo. El mercado acabará siendo soberano en todo caso.
Rivaldinho 30/07/25 00:06
Ha recomendado Grifols prevé pagar un segundo dividendo a cuenta de 2025 en el segundo trimestre de 2026 de Misterpaz
Rivaldinho 30/07/25 00:06
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Estaría bien que nos explicaran cual es el plan de negocio de UK (ya que dicen que los resultados van "según el mismo"). Un lastre muy claro: estaríamos en márgenes EBITDA de más del 32% en lugar de no alcanzar el 29%. Al margen de la inversión realizada (que mira, tira que te va, unos millones menos de caja y listos ...), lo que más me preocupa es el chorro de dinero que se va perdiendo trimestre tras trimestre y de momento el margen EBITDA negativo de UK en lugar de mejorar va todavía a peor (año pasado por debajo del -30%, este año, por encima de dicho nivel). Asumiendo una valoración de 10x EBITDA (~€80m), una deuda financiera neta de -€50m a cierre de ejercicio, sí que podría dar algo más de 50 €/acción, pero es cierto que el margen de revalorización es ya mucho más corto que antaño, cuando estaba a precios ridículos (5x EBITDA y con caja excedentaria ...).
Rivaldinho 29/07/25 20:02
Ha recomendado Re: Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción de gabgar2013
Rivaldinho 26/07/25 20:13
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Lo de la división de nutrición animal tiene algo de "trampa", dado que el perímetro de 2025 incluye la contribución de la nueva planta de ISF (a inicios del 2T), que (según dicen en la página 35 del Informe Financiero semestral), aportó 14 millones de € de ingresos. El incremento de facturación de la división en cuestión en el semestre ha sido de unos 12 millones de €, luego en base comparable (excluyendo ISF), los ingresos habrían disminuido en realidad. Addicionalmente, hay que tener presente que este segmento de negocio tiene un margen netamente inferior al del negocio tradicional / farmacéutico.
Rivaldinho 24/07/25 14:13
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Camionero
Rivaldinho 23/07/25 22:58
Ha recomendado Re: Obligaciones de Eroski y Fagor de Zuaitz
Rivaldinho 23/07/25 22:58
Ha recomendado Re: Obligaciones de Eroski y Fagor de Woody_agh
Rivaldinho 19/07/25 00:26
Ha recomendado Re: Obligaciones de Eroski y Fagor de Fernan2
Rivaldinho 19/07/25 00:24
Ha recomendado Re: Obligaciones de Eroski y Fagor de Woody_agh
Rivaldinho 16/07/25 14:41
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Bueno, es un poco "mix" en el sentido que hasta 2030 no estará lista (i.e. más allá de 2026-2027 que decía Abia) y el importe (160 millones) es menos de la mitad de lo que decía El Economista. En todo caso, una expansión de capacidad (si los directivos son racionales) debe leerse como una señal de fortaleza de la demanda.
Rivaldinho 16/07/25 14:39
Ha recomendado Grifols invertirá 160 millones en una nueva planta y doblará capacidad de fraccionamiento de plasma en Europa de Misterpaz
Rivaldinho 16/07/25 14:39
Ha recomendado Re: Grifols invertirá 160 millones en una nueva planta y doblará capacidad de fraccionamiento de plasma en Europa de Bacalo
Rivaldinho 14/07/25 22:24
Ha recomendado Re: Obligaciones de Eroski y Fagor de Fernan2
Rivaldinho 14/07/25 19:50
Ha recomendado Re: Grifols 'versus' Gotham: guerra de duros alegatos en la Audiencia Nacional de Sir Cota
Rivaldinho 14/07/25 15:22
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Habría que ver (infiero que el auditor, como parte de su trabajo debió solicitarlo en su momento) si existió el correspondiente informe del experto independiente confirmando que los términos y condiciones del contrato de suministro en cuestión (al ser entre partes vinculadas) estaban de acuerdo a "precios de mercado". Que nos muestren este informe / confirmen su existencia. Todo lo demás, ganas de generar ruido mediático (y eso que hace ya año y medio del dichoso informe) y que la compañía factura más, gana más y debe menos a terceros que cuando se publicó, aunque sigue todavía cotizando del orden de un 25% por debajo.
Rivaldinho 14/07/25 15:16
Ha recomendado Grifols 'versus' Gotham: guerra de duros alegatos en la Audiencia Nacional de Sir Cota
Rivaldinho 12/07/25 22:35
Ha recomendado Re: Obligaciones de Eroski y Fagor de asdebastos

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