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Mejores fondos de inversión (Actualización 2022)

Mejores fondos de inversión (Actualización 2022)

EDITOR's CHOICE

Si empiezas en el mundo de los fondos de inversión deberías conocer antes de leer este artículo, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El objetivo de este artículo es mostrarte cuales han sido los mejores fondos de inversión según las categorías de los últimos 5 y 10 años

También te mostraremos cuáles han sido los fondos de inversión con mejor rentabilidad en lo que llevamos de 2022, pero te advertimos que seguramente si te guías solo por la rentabilidad a corto plazo, sufras la reversión a la media y estos fondos no puedan mantener esos resultados en los meses y años siguientes. 

Y si quieres saber en qué activos o sectores prestar más atención en este 2022, también tienes que leer este artículos sobre dónde invertir en 2022

 

¿Cuáles son Fondos de inversión más rentables en 2022?

Este punto es clave. En fondos de inversión no puedes comparar fondos de distintas categorías o que inviertan en diferentes regiones: no tiene sentido.

En lo que llevamos de año las regiones y categorías ganadoras están siendo:

  • Latinoamérica: en especial Brasil
  • Energía
  • Portugal

Por el lado menos favorecido se encuentran fondos ligados a: 

  • Europa Emergente y Rusia
  • Tecnología y compañías Growth

En cuanto a sectores tomando de ejemplo los componentes del SP500 sin dudas la energía ha sido el gran ganador del año.

sectores SP500

Rentabilidad histórica por estilo de inversión

Cuenta: Guide To Markets JP Morgan 2022

 

 A continuación podéis ver los mejores fondos de inversión por categoría.

Mejores Fondos Renta Variable 2022

Mostramos las dos tablas una para los mejores fondos del año pasado y otra para los fondos con mejor trackrecord a largo plazo. 

Ranking Mejores Fondos Renta Variable 2022

Fondo de Inversión YTD% Comercializadora
AzValor Internacional 44%

Myinvestor

EBN Banco

Schroder ISF Global Energy 38%
BNP Paribas Brazil Equity 37%
BGF World Energy 36,7%
NN Energy P Cap 42,76

Fuente: Inversis (11/04/2022)

Si miramos a largo plazo los mejores fondos serían varios de los conocidos de los usuarios de Rankia. Solo tenemos en consideración fondos con más de 10 años de histórico. 

Mejores Fondos de Renta Variable a Largo Plazo

Fondo de Inversión  3 años 5 años

10 años

Comercializadora
JPMorgan Funds - US Technology Fund (acc) 40,56 30,98 23,26

Myinvestor

EBN Banco

Fidelity Global Technology 34,64 24,03 22,75
BlackRock Global Funds - World Technology Fund  38,65 30,12 22,62
Threadneedle (Lux) Global Tech 41,90 26,00 22,25
MS INVF US Growth A USD 32,31 25,89 21,87

Fuente: Inversis (01/01/2022). Rentabilidad anualizada

Mejores Fondos Value Investing 2022


Uno de los estilos de gestión más seguido por los inversores son los fondos de estilo value. No hemos separado entre fondos nacionales y fondos internacionales. 

Ranking Mejores Fondos Value Investing España 2022

Fondo de Inversión YTD Comercializadora
AzValor Internacional 44%

Myinvestor

EBN Banco

Alcala Multigestión GARP 41%
Azvalor Blue Chips FI 32%
Cobas Internacional 18%
Hamco Global Value 18%

Fuente: Inversis

Curso aprende sobre Fondos de Inversión desde Cero

¿Te gustaría sacarle más partido a ese dinero que tienes parado en el banco pero no sabes cómo? Con esta formación impartida por Rankia, aprendas a sacarle beneficio a tus ahorros. Si no tienes formación sobre inversión, este es tu curso.

 

Mejores Fondos de Renta Fija 2022

En cuanto a la renta fija el gran ganador en lo que va de año son los bonos high Yield y los bonos convertibles muy relacionados al ciclo económico de recuperación. También comienzan a aparecer fondos de bonos ligados a la inflación. 

Ranking Mejores Fondos Renta Fija 2022

Fondo de Inversión YTD Comercializadora
Santander Brazilian Short Duration I 41%

Myinvestor

EBN Banco

Algebris Global Credit Opportunities  25%
HSBC Global Investment Funds - Brazil Bond IC 24%
Man GLG High Yield Opportunities  21%
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income 21%

Fuente: Inversis (11/04/2022)

A largo plazo los fondos de renta fija con mejor rentabilidad son los siguientes: 

Mejores Fondos de Renta Fija a Largo Plazo 

Fondo de Inversión 5 a%
anualiz.
10 a%
anualiz.
Comercializadora
Lazard Convertible Global 9,50 9,72

Myinvestor

EBN Banco

UBS (Lux) BS Convt Glbl € USD H P-acc 6,74 9,57
GAM Star Credit Opps (USD) Ord USD Acc 3,57 9,27
NB Euro Bond 6,29 8,71
Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD Hdg 4,11 8,39

Fuente: Inversis (01/01/2022)

También puedes leer este artículo sobre mejores fondos de inversión en renta fija por categorías.

 

Mejores Fondos Mixtos 2022

En esta categoría siempre aparecen sorpresas pues muchos fondos por folleto caen en la categoría de mixtos aunque no tengan casi nada de renta fija en sus carteras. 

Ranking Mejores Fondos Mixtos 

Fondo de Inversión YTD Comercializadora
Alcala Multigestión GARP 45%

Myinvestor

EBN Banco

Global Allocation 35%
Gestión Boutique VII Allroad FI 23%
AB All Mkt Inc Ptf CX Inc EUR 15%
Schroder ISF Inflation Plus A1 Acc USD 29,43

Fuente: Inversis (11/04/2022)

Mejores Fondos Mixtos a Largo Plazo 

Fondo de Inversión 5 a%
anualiz.
10 a%
anualiz.
Comercializadora
Multirange Allround Quadinvest 10,56 13,75

Myinvestor

EBN Banco

DWS ESG Dynamic  9,14 11,90
ODDO BHF Exklusiv:Polaris Dynamic  10,88 11,26
Allianz Dyn MltAst Stgy 9,55 10,50
Global Allocation R FI 4,58 11,05

Fuente: Inversis (01/01/2022)

 

Mejores Fondos Garantizados 20222

En cuanto a los fondos garantizados, aunque no son fondos que recomendemos excepto para perfiles muy conservadores, estos han sido los de mejores a tres años

Los fondos garantizados suelen ser fondos a vencimiento. Es decir suelen tener una fecha determinada donde se les reembolsa el capital a los partícipes por lo que no tiene sentido analizar esta categoría a largo plazo.

Ranking Mejores Fondos Garantizados 

Fondo de Inversión 3 años Comercializadora
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation 8,92

Myinvestor

EBN Banco

Bankinter Mercado Europeo II FI 4,05
Bankinter Europa 2025 Garantizado FI 3,69
Deutsche Bank Best Allocation-Protect 80 3,50

Fuente: Inversis (11/04/2022)

Mejores Fondos Inmobiliarios 2022

En cuanto a los fondos inmobiliarios han tenido una fuerte recuperación sobre todo los globales y los expuestos al sector inmobiliario de Estados Unidos, que han experimentado mayor subida, ligado a la inflación que están experimentando los precios de estos activos. 

Mejores Fondos Inmobiliarios 2022

Fondo de Inversión inmobiliarios  YTD Comercializadora
MS INVF US Property A 1,6%

Myinvestor

EBN Banco

Invesco Global Real Estate 0,27%
DWS Invest Global RE -0,02
AXAWF Fram Global Rl Est Secs A Cap EUR -0,2
Fidelity Global Property -0.24

Fuente: Inversis 

Mejores Fondos de Inversión Inmobiliarios a Largo Plazo

Fondo de Inversión 5 a%
anualiz.
10 a%
anualiz.
Comercializadora
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund 12,85 14,97

Myinvestor

EBN Banco

BMO European Real Estate Securities Fund A Acc EUR 9,76 13,78
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs 8,20 11,81
Axa Aedificandi 7,10 11,31
DPAM INVEST B RealEst Eur Sus Div B 7,50 11,16

Fuente: Inversis 

También puede leer nuestro artículo acerca de los Mejores Fondos Inmobiliarios Españoles.

 

Mejores Fondos Indexados 2022

En cuanto los fondos indexados, siguen con mucha fuerza los que replican el comportamiento de las acciones de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), materias primas

 

Ranking Mejores Fondos Indexados 2022

Fondo de inversión YTD Comercializadora
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C 55,07

Myinvestor

EBN Banco

Amundi Index MSCI Emerging Markets A3U-C 13,5
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan 8,85
Bankinter Europeo Inverso 8,33
Caixabank Bolsa USA Cartera 7,61

Fuente: Morningstar

 

¿Cuál es el Roboadvisors en España más Rentable?

Los roboadvisor en España han tenido muy buenos resultados desde su lanzamiento. Este año las carteras conservadoras están sufriendo por su peso en renta fija pero las carteras más arriesgadas siguen teniendo un comportamiento sólido. 

Los roboadvisor más rentables en España son

Ranking rentabilidad Roboadvisor en España 2022

Roboadvisor YTD 3 años Lanzamiento Promociones Rankia
Indexa Capital -3,3 15,01% 9,2% Ver →
Finizens - 14% 8,11% Ver →
Inbestme -4.5% 15,94% 9,86% Ver →
Finanbest -4% 17,62% 10,58% Ver →
Myinvestor - - 16,9%* Ver →
 

 

* Datos extraídos de las rentabilidades ofrecidas desde el lanzamiento de los roboadvisors sin tener en cuenta los backtest de las estrategias. 

**se han tomado las carteras más agresivas

 

 
Si deseas consultar las diferencias entre de los principales roboadvisor os dejamos nuestra comparativa: Mejores Roboadvisor en España 2022
 
 

Recuerda que puedes usar nuestro comparador de fondos para descubrir más sobre los mejores fondos de inversión y si quieres invertir pero eres nuevo en este mundo, puedes pedir ayuda a un asesor financiero especializado para que te aconseje a tomar las mejores decisiones financieras. 

 
¿Dónde contratar fondos de inversión?

Averigua con qué entidades puedes contratar fondos de inversión. Te informaremos sobre:

  • Número de fondos disponibles
  • Comisiones que tendrás que pagar
  • Toda la información que necesites, en un único artículo

  1. en respuesta a Chepel66
    -
    Top 25
    #34
    12/04/22 15:35
    La mayoría de estos fondos son de acumulación, de distribución son pocos. Te refieres a esos??
  2. Nuevo
    #33
    09/04/22 19:44
    Buenos días... Se podría presentar un artículo específico sobre fondos de acumulación. No encuentro referencias a este tipo de fondos, ni artículos que hagan comparativas de rentabilidad. Gracias
  3. en respuesta a Xiaoying Zhou
    -
    #32
    17/02/22 11:35
    gracias ya mas claro pero me choca que varios cuadrados como multifactor min vol defens  esten repetidos a que es debido>?
    gracias
  4. en respuesta a Okaoka
    -
    #31
    15/02/22 16:24
    Hola @okaoka

    - Ann Vol es "Annualized volatility" o volatilidad anualizada. Es una medida de varianza de los retornos durante un periodo de tiempo. 

    - Momen es "Momentum". Se puede decir que es un tipo de impulso o reacción de los inversores ante determinados mercados. Comprar acciones que están subiendo y vender en su punto máximo. 

    - Quality es "Calidad". Es una estrategia de inversión que busca empresas de calidad. 

    - Multifactor. Se trata de seleccionar acciones en función de 4 factores: valor, calidad, baja volatilidad y momentum. 

    Saludos. 
  5. #30
    03/02/22 10:43
    Buenas de parte de un novato que quiere decir
    2007-2021 ann vol
    Momen
    Quality
    Multifactor
    Gracias
  6. en respuesta a Pvila314
    -
    Top 25
    #29
    10/01/22 17:15
    Buena sugerencia. Al principio hemos introducido un disclaimer pues muchos usuarios es cierto que pueden llegar y pensar como en el Expansión que con estos fondos no se perderá dinero o que no existe la reversión a la media. 

    Quizás ordenarlos por Ratio de Sharpe también pueda ser una buena medida para ordenarlos. Me lo apunto para próximas actualizaciones junto con Xiaoying
  7. Top 100
    #28
    07/12/21 22:10
    Este tipo de artículos puede dar un mensaje equivocado a muchos inversores, sobre todo a los noveles.
    Parece que lo más importante de un fondo tenga que ser su rentabilidad pasada. Si fuese así, todos llevaríamos los mismos en nuestras carteras.
    Me resulta curioso que palabras como riesgo o volatilidad no aparezcan por ninguna parte.
  8. en respuesta a Ikerodaj8
    -
    Top 25
    #26
    20/08/21 09:06
    La rentabilidad que acumula el fondo en este año. Year to date
  9. #25
    19/08/21 23:26
    Hola buenas tardes. Una pregunta:  ¿qué es el YTD?
  10. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    Top 100
    #22
    07/01/21 15:32
    Ni MSS US growht, BGF Next generation
  11. Top 25
    #21
    30/12/20 23:04
    Sería interesante ver como han ido las carteras de los roboadvisor. También destacar a tres fondos que no salen muy reflejados en esas categorías pero que han tenido un año espectacular. 

    BNP Energy Transition
    MS INV Growth 
    y los de Baillie Gifford

    Gracias por el artículo

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