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Camionero 10/02/26 08:37
Ha respondido al tema Invertir en Stellantis NV (STLA) - (Antigua Peugeot)
 Stellantis anunciaun writedown de 22.200 M€ que provocará una pérdida de 19.000 M€/21.000 M€ en el 2S2025Bankinter | El writedown (reducción de valor de activos) deriva de la restructuración de su negocio de eléctricos (EVs, en adelante). Ese impacto producirá una pérdida elevada en las cuentas del segundo semestre de 2025 (19.000M€/21.000M€) y, a su vez, lleva a suspender el dividendo en 2026. Todo ello pese a que anticipa una mejora de ingresos (dígito medio simple), margen EBIT (dígito bajo simple) y generación positiva de flujo de caja este ejercicio.Opinión del equipo de análisis de Bankinter:La Compañía había sobrestimado la demanda de EVs y se ha visto forzada a reducir capacidad antes de amortizar las inversiones realizadas. Bajo la dirección de Tavares, que dejó el grupo en 2024, Stellantis tenía como objetivo que a partir de 2030 el 100% de sus ventas en Europa y el 50% en Estados Unidos fueran de EVs. Ahora, se ha visto obligada a cancelar el lanzamiento de distintos productos con bajo retorno y poca demanda, como el RAM 1500 BEV.Con esta reestructuración, sigue los pasos de otras fabricantes como Ford (writedown de 19.500M$), General Motors (7.600M$) o Porsche (3.100M€), que ya han anunciado medidas similares. Los cambios de regulación en Estados Unidos (eliminación de subsidios) y Europa (suavización de límites de emisiones) han supuesto un freno adicional para las ventas de EVs. Sin olvidar la entrada de competidores desde China con modelos baratos que ganan cuota a ritmos acelerados en Europa. Como referencia, los eléctricos representan una cuota del 17% en Europa y de tan solo el 8% en Estados Unidos.Nuestra opinión sobre el valor continúa siendo negativa. Mantenemos recomendación de Vender. No identificamos catalizadores relevantes en el corto plazo y nos preocupa la evolución de ventas de la Compañía. La contratación de más de 2.000 ingenieros a lo largo de 2025 apunta a la necesidad de solucionar problemas de calidad derivados de la estrategia de recortes de costes implementada bajo el mandato de Tavares. En resumen, noticias negativas que provocaron un retroceso en el valor de -25,2% a cierre del viernes vs. +1,2% la bolsa europea. 
Camionero 10/02/26 08:36
Ha respondido al tema Seguimiento de BNP Paribas (BNP)
 BNP Paribas se vuelve más interesante, pero se mantien la preferencia por el Top Pick Société GénéraleMorgan Stanley | Giulia Miotto (analista) considera que la tesis de inversión de BNP Paribas se vuelve más interesante, pero reitera su preferencia por su Top Pick Société Générale entre los bancos franceses. Valora positivamente que BNP haya abordado las preocupaciones sobre capital y costes en los últimos 3 meses, comprometiéndose a un CET1 por encima del 13% en 2027 y mostrando un camino hacia un Cost/Income del 60% en 2026 y <56% en 2028.Eleva el beneficio estimado en torno a un 4% y aumenta sus estimaciones de CET1 en 30bps, al asumir un crecimiento de RWAs del solo 2% anual.Como resultado, su Precio Objetivo sube un 14%, hasta 104 euros. No obstante, la incertidumbre legal relacionada con Sudán la lleva a mantener un cost of equity del 13%, manteniendo su recomendación EqualWeight (EW). Ve a Crédit Agricole falto de catalizadores y mantiene su preferencia por SocGen, donde está más por encima del consenso. Espera que las preocupaciones macro francesas sigan siendo limitadas, con el spread OAT-Bund en niveles actuales, lo que permitiría a los inversores centrarse más en los fundamentales bancarios. 
Camionero 10/02/26 08:34
Ha respondido al tema Seguimiento de las acciones de FeDex (FDX)
 Fedex lidera un consorcio junto a Advent, A&R y PPF para adquirir Inpost por 7.800 M€, el precio supone una prima de 50%Bankinter | Lidera un consorcio junto a Advent, A&R y PPF para adquirir Inpost por 7.800 millones de euros. Esto supone pagar una prima de +50% con respecto al cierre del 2 de enero, cuando se conocieron los primeros rumores sobre la operación, con el fin de excluirla de cotización.Los actuales accionistas principales (PPF, A&R y Advent) tienen un 48% de la compañía polaca de logística especializada en entrega en puntos de recogida (lockers), por lo que la distribución resultante será si tiene éxito la operación: Advent 37%; FedEx 37%; A&R 16% y PPF 10%.Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Noticia positiva para la compañía de logística americana, que gana exposición a Europa y al segmento de paquetería.
Camionero 10/02/26 08:33
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
 Adif confía a OHLA la reparación del tramo de vía donde se produjo el choque de trenes el 19 de eneroLink Securities | Adif ha confiado a OHLA (OHLA) los principales trabajos para la reparación del tramo de la vía ferroviaria donde el pasado 19 de enero se produjo el choque de dos trenes, a la altura de Adamuz (Córdoba), que provocó la muerte de 46 personas, según informó el diario elEconomista el viernes.El gestor ferroviario ha recurrido a varios contratos de emergencia para restaurar la infraestructura dada la urgencia en restablecer las circulaciones por la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. Entre ellos, según fuentes del sector, sobresale el adjudicado a Guinovart -filial de OHLA-, miembro de la UTE (unión temporal de empresas) que se encargó de la renovación integral de la línea y que también es responsable en la actualidad -y hasta 2028- del mantenimiento de la infraestructura (Ferrovial, FCC y Azvi la completan). Tanto Adif como OHLA han declinado realizar comentarios.
Camionero 10/02/26 08:30
Ha respondido al tema Nextil (NXT): seguimiento de acción
 La solución de tintado de Nextil, Greendyes, consigue el máximo nivel de conformidad dentro del estándar ZDHCLink Securities | Nextil (NXT) informó a la CNMV que su solución de tintado sostenible Greendyes ha obtenido la certificación Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) en los niveles 2 y 3, alcanzando así el máximo nivel de conformidad dentro del estándar ZDHC, principal marco internacional de certificación sostenible en gestión química dentro de la industria textil.El programa ZDHC se ha consolidado como el estándar de referencia impulsado por las principales marcas globales para garantizar procesos productivos seguros, sostenibles y transparentes a lo largo de la cadena de suministro, evaluando de forma integral la gestión química industrial más allá del producto final.La obtención del Nivel 2 valida el proceso de producción mediante la evaluación in situ de los sistemas de gestión de productos químicos, verificando la correcta implantación de buenas prácticas operativas y el cumplimiento de los principios definidos por la Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) del programa ZDHC. 
Camionero 10/02/26 08:29
Ha respondido al tema Oryzon Genomics (ORY)
 Oryzon Genomics anuncia el reclutamiento del primer paciente en un ensayo de iadademstat en cáncer de pulmónCdM | Oryzon Genomics ha anunciado este lunes que el primer paciente ha recibido tratamiento en un ensayo clínico de Fase Ib iniciado por un investigador que evalúa iadademstat —su inhibidor selectivo de LSD1— en combinación con radioterapia y un inhibidor de puntos de control inmunitario en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extenso residual, progresivo o recurrente.El estudio está patrocinado y dirigido por la Universidad de Yale y analizará la seguridad, tolerabilidad y eficacia del fármaco junto a atezolizumab y radioterapia corporal estereotáctica, seguido de un tratamiento de mantenimiento con ambos medicamentos. El ensayo es abierto y no aleatorizado e incluirá pacientes que hayan recibido previamente quimioterapia basada en platino, con o sin inmunoterapia.El consejero delegado de Oryzon, Carlos Buesa, ha señalado que «el inicio de este estudio en la Universidad de Yale representa un hito importante en nuestros esfuerzos por ampliar el desarrollo clínico de iadademstat en el cáncer de pulmón de células pequeñas». Asimismo, ha destacado que «la combinación de la inhibición de LSD1 con inmunoterapia y radioterapia es una estrategia prometedora», y que la compañía espera con interés los datos que pueda aportar el ensayo sobre el posible papel del fármaco en el tratamiento de esta enfermedad agresiva con alta necesidad médica no cubierta.La investigadora principal del estudio, la doctora Anne Chiang, ha explicado que «algunos pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas obtienen un beneficio a largo plazo con inmunoterapia, y esperamos aprender cómo extender ese beneficio a un mayor número de pacientes». En este sentido, ha añadido que el objetivo es potenciar la respuesta inmunitaria mediante la incorporación de radioterapia e iadademstat, mientras que el uso de biopsias pareadas permitirá comprender mejor los procesos clave que tienen lugar en el tumor y su microambiente. 
Camionero 10/02/26 08:27
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
 El negocio comercial de Repsol crece con la compra de la francesa SAS d´Exploitation des Établissements Poignat, una compañía familiar de distribución de combustibles9 de febrero de 2026Renta 4 | Según información aparecida en prensa, Repsol habría adquirido el 100% de la sociedad francesa SAS d´Exploitation des Établissements Poignat, una compañía familiar especializada en la distribución de combustibles.Poignat es un negocio con más de 50 años de trayectoria, ubicado entre los puertos de Burdeos y La Rochelle, y centrado exclusivamente en la distribución de combustibles. En 2024, la empresa registró 59.000 metros cúbicos en ventas, cuenta con una cartera de 2.000 clientes y dispone de una base de distribución con 220 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento.Valoración: Noticia positiva que permitirá a la Compañía reforzar su posicionamiento en un mercado considerado prioritario y acelerar su desarrollo orgánico, especialmente en la región de Burdeos, un área estratégica para el crecimiento de su negocio de venta de combustible en Francia, apoyándose en la cercanía de sus refinerías de Bilbao y Tarragona, lo que le permite asegurar un suministro competitivo y de calidad para atender la demanda del mercado francés.El movimiento entra dentro de su plan estratégico, reforzando su presencia tanto en Francia como en el norte de África.No esperamos impacto relevante en cotización toda vez que su impacto operativo debería ser limitado y no se conocen datos cuantitativos suficientes para hacer una valoración más profunda.Reiteramos recomendación de MANTENER y P.O. 18,5 euros/acción.
Camionero 10/02/26 08:26
Ha respondido al tema ¿Buena oportunidad para entrar en Ferrovial (FER)?
 Previo Resultados de Ferrovial en 2025: se prevé que el EBITDA subiría un +3% hasta 1.387 M€, pero bajaría un -4% entre 2025-27Intermoney | Ferrovial (Mantener, P.O. 43 €) anunciará sus resultados anuales de 2025 el próximo miércoles 25 de febrero tras el cierre del mercado en Nueva York, celebrando una conferencia telefónica al día siguiente. En nuestras previsiones, que se muestran en la tabla adjunta, esperamos que continúen los crecimientos de EBITDA cercanos al doble dígito en Autopistas, mientras que deberíamos ver ligeros descensos en Construcción, ambos negocios afectados además por FX desfavorable. La compañía reportará en esta ocasión la cuanta de P&G completa. En conjunto, estimamos que el EBITDA se incremente a diciembre un +3% hasta 1.387 M€. Tras unos resultados a los 9M por debajo de nuestras estimaciones, y la confirmación de la debilidad del dólar respecto al euro, hemos reducido nuestras previsiones de EBITDA 25e-27e una media del -4%, implicando aún, no obstante, un TACC del +8% entre 24 y 27e. Nos situamos de media un -3% por debajo de consenso.
Camionero 10/02/26 08:25
Ha respondido al tema ACS (ACS): seguimiento de la acción
 Dos filiales de ACS, Schiavone y Dragados, afectadas por la paralización de las obras de un túnel ferroviario entre Nueva York y Nueva JerseyLink Securities | La entidad pública que promueve la construcción de un túnel ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey (Gateway Development Commission o GDC) ha paralizado el proyecto, después de que la Administración Trump haya bloqueado los fondos federales destinados a dicha obra, el diario Expansión informa hoy. Uno de los muchos contratos que incluye ese proyecto lo están ejecutando actualmente dos filiales de ACS (Schiavone y Dragados). En concreto, se trata de la construcción de los dos túneles gemelos de 1,6 kilómetros por unos 400 millones de euros.
Camionero 10/02/26 08:24
Ha respondido al tema Banco Santander (SAN)
 La demanda crediticia en Europa crece de manera gradual, según la encuesta del BCE; Banco Santander, entre los Top PicksMorgan Stanley | La Encuesta de Préstamos Bancarios del BCE (enero 2026) apunta a una dinámica crediticia mejorando de manera gradual con la demanda de vivienda aún en expansión y señales tempranas de estabilización en el resto de las categorías. La demanda de crédito al consumo se mostró algo más débil en el 4T25 por la cautela de los hogares, aunque se espera un modesto repunte en el 1T26. En el ámbito corporativo, la demanda creció ligeramente en el 4T25 y los bancos apuntan a un panorama más constructivo a corto plazo apoyado por necesidades de refinanciación y reestructuración, aunque con diferencias entre países (más fuerte en Alemania/Italia, más débil en Francia/España). De cara al 1T26, los bancos anticipan un crecimiento adicional moderado de la demanda (vivienda, consumo y empresas) junto a un endurecimiento solo moderado de los estándares. Los analistas siguen viendo al sector con un sesgo positivo. Las previsiones apuntan a una aceleración del NII en 2026 impulsada por el crecimiento de volúmenes y la reinversión de coberturas con un crecimiento del crédito estimado del +4% anual en 2026 y +5% anual en 2027. Los Top Picks del equipo son ABN AMRO, Barclays, BPER, Santander y Société Générale.