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Camionero 24/09/25 13:33
Ha respondido al tema Seguimiento de Empresas Nórdicas
 Orsted podrá reanudar las obras del parque eólico marino Revolution Wind en EEUU, paralizadas por Trump, que estaba completado en un 80%Alphavalue/ Divacons | La compañía danesa eólica logró una victoria legal en EEUU después de que un juez federal suspendiera la orden de la administración Trump que paralizaba la construcción del parque eólico marino Revolution Wind (704 MW, 5.000 M$). El proyecto, ya completado en un 80% y con pérdidas de 2 M$/ día por la suspensión, podrá reanudar de inmediato sus obras. Aunque el avance es positivo, la compañía aún enfrenta riesgos y el mercado ya ha corregido parte del impulso inicial. Debido a recientes movimientos de mercados,la recomendación para Orsted ha bajado automáticamante hasta “añadir”. Los títulos de Orsted subieron ayer un 5,12%.
Camionero 24/09/25 13:32
Ha respondido al tema TotalEnergies (TTE): seguimiento de la acción
 TotalEnergies podría reducir sus recompras a la mitad hasta los 4.000 M$ al año; se reitera Overweight y P.O. en 57,80 €Morgan Stanley | Nuestro analista Martijn Rats reitera su recomendación OW sobre TotalEnergies antes del CMD del 29 de septiembre. Espera que los riesgos a la baja en los precios de las materias primas lleven a la compañía a una gestión más conservadora del balance, con recompras reducidas a la mitad (estimación MSe: 4.000 millones de dólares/año, frente a un ritmo de 8 millones de dólares/año) y menor capex (MSe: aproximadamente 15.000 millones de dólares/año, frente a una guía de 16.000–18.000 millones de dólares/año). No obstante, espera que se mantenga el objetivo de CAGR de producción del +3% hasta 2030 y que el capex en upstream se mantenga estable. Precio Objetivo 57, 80 euros. 
Camionero 24/09/25 13:31
Ha respondido al tema Seguimiento de las acciones de L´Oreal (OR)
 Banc Sabadell | L’Oréal podría considerar la posibilidad de entrar en el capital de Armani aunque su intención sería mantenerse solo en el segmento de belleza, según prensa.Recordamos que hace unas semanas, L’Oréal fue nombrada (junto con LVMH y EsilorLuxottica) como “compradores preferidos” para hacerse con un 15% del capital, que debía venderse en los primeros 18 meses tras la muerte de Armani.Valoración:A priori el encaje de Armani dentro del Grupo L’Oréal nos parece complicado en la medida en que ya cuenta con su licencia en perfumería y cosmética hasta 2050 (supone ~3% de las ventas de L’Oréal) y que L’Oréal no cuenta con capacidad para gestionar el resto de segmentos del grupo (moda y gafas). 
Camionero 24/09/25 13:30
Ha respondido al tema Micron technology: seguimiento y noticias
 Micron, un valor a tener: crecimiento esperado por la demanda de chips de IABankinter | Resultados y guías mejores de lo esperado. Las acciones subieron en el mercado fuera de hora +0,4%.Cifras publicadas frente al consenso de mercado: Ventas 11.315M$ (+44%) vs 11.154M$ esp, EBIT 3.955M$ vs 3.678M$ esp, BNA 3.469M$ (+158%) vs 3.184M$ esperado. De cara al próximo trimestre la compañía anuncia guías también por encima de lo esperado: ingresos 12.500M$ +/-300M$ (vs 11.906M$ esperado por el consenso) y BPA 3,75$/Acc (+/-0,15$) vs 3,04$/Acc esperado por el consenso).Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Las cifras de Micron fueron positivas, pero sobre todo las guías para el próximo trimestre presentaron un rango de Ingresos y BPAs ampliamente por encima de lo esperado por el consenso y por tanto el mercado lo recogió con subidas en el mercado fuera de hora (+0,4%). El mercado en todo caso ya descontaba que las cifras serían positivas y el valor acumula una subida en el mes de +40%. Seguimos considerando a Micron un valor a tener en cartera ya que se debería ver apoyado a futuro por los fuertes crecimientos esperados de la demanda de chips de IA y los bajos múltiplos de cotización frente al sector (PER 26: 12,7x vs PER 26 SOX: 25x).MICRON (166,4$; Var. Día: +1,09%; Var. Año: +98%). 
Camionero 24/09/25 13:28
Ha respondido al tema Cotizacion de SAP
 SAP, top pick por su crecimiento a largo plazo pese a la presiones macroMorgan Stanley | Adam Wood (analista) mantiene su convicción en SAP como Top Pick por su historia de crecimiento a largo plazo, aunque persisten presiones macroeconómicas a corto plazo. Cree que ha aumentado la inquietud de los inversores sobre cuánto podría desacelerarse el crecimiento de CCB si los acuerdos siguen posponiéndose, lo que pone en riesgo las estimaciones para FY26. Dado el contexto de disputas comerciales, espera que algunos acuerdos S/4 sigan retrasándose, aumentando la probabilidad de su escenario bajista. Anticipa una desaceleración de ~3 puntos porcentuales en el crecimiento de CCB ex-FX para fin de año, pasando del 28% en 2Q al 26% en 3Q y al 25% en 4Q. Con una cotización de 33x P/E ajustado CY26e, las acciones resultan muy atractivas considerando su previsión de CAGR de EPS ajustado de ~17% para CY26-28. Este fuerte crecimiento de beneficios en el rango alto de doble dígito está respaldado por el crecimiento acelerado de ingresos totales de SAP y un apalancamiento operativo significativo.SAP, Overweight, Precio Objetivo 295 euros/acción. 
Camionero 24/09/25 13:27
Ha respondido al tema Nvidia corporation (NVDA): Seguimiento de la acción
 Toma de beneficios en Nvidia tras alcanzar máximos históricos al anunciar la inversión de 100.000 M$ en OpenAIBankinter | Tras alcanzar máximos históricos el lunes por el anuncio de que invertirá 100.000 millones de dólares en OpenAI para el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial, las caídas del martes se interpretan como toma de beneficios ya que Nvidia se consolida como líder absoluto en el negocio de chips para centros de datos.El sector de semis es una de nuestras recomendaciones principales debido a las fuertes perspectivas de crecimiento a futuro que presenta (BPA >30%).Nvidia (178,4$; -2,8%) 
Camionero 24/09/25 13:25
Ha respondido al tema Gestamp (GEST): seguimiento de la acción
 Moody’s Ratings espera asignar una calificación de instrumento “Ba2” a la propuesta de emisión de 500 M€ comunicada por GestampLink Securities | La compañía anunció ayer el lanzamiento de una oferta por importe de 500 millones de euros de bonos senior garantizados con vencimiento en 2030. Ciertas filiales de Gestamp garantizarán los bonos y se otorgarán garantías con cargo a las acciones de determinadas filiales españolas de la compañía. Los fondos recibidos de la oferta, si fuera finalmente completada, serán destinados a refinanciar endeudamiento financiero existente, a aportar efectivo al balance y a financiar los costes, honorarios y gastos derivados de la mencionada refinanciación.Los bonos se ofrecerán solo a inversores institucionales cualificados, conforme a la Regla 144A bajo el U.S. Securities Act de 1933 en su redacción vigente en cada momento, y fuera de los EEUU a personas no estadounidenses (non-U.S. persons), conforme al Reglamento S bajo el Securities Act y, si un inversor es residente en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido, no se ofrecerán a inversores minoristas (retail investors).En relación a este mismo asunto, el portal digital Bolsamania.con informó que la agencia de calificación creditica Moody’s Ratings ha anunciado este lunes que espera asignar una calificación de instrumento “Ba2” a la propuesta de emisión de 500 millones de euros comunicada por Gestamp. El grupo prevé destinar los fondos de la nueva emisión a refinanciar 400 millones de euros de bonos senior garantizados al 3,25% con vencimiento en abril de 2026, 83 millones de euros en notas Schuldschein con vencimiento en 2026, así como cubrir comisiones y costes de la operación y atender fines corporativos generales.La calificación esperada “Ba2” de los nuevos bonos se alinea con la calificación corporativa a largo plazo de Gestamp que se mantiene en “Ba2”, con perspectiva “estable”. Según Moody’s, la transacción será positiva desde el punto de vista de la liquidez, ya que permitirá refinanciar un volumen significativo de deuda a corto plazo, extendiendo de forma relevante el perfil de vencimientos del grupo hasta 2030. 
Camionero 24/09/25 13:24
Ha respondido al tema ¿Qué os parece Melía Hoteles (MEL)?
 La exposición de Meliá al mercado español (más del 50% ingresos) y su cartera upscale/premium impulsan un mejor desempeño frente a pares en el 2S25Alphavalue/ Divacons | La cadena hotelera española participó ayer en la Baader Investment Conference 2025. Meliá destacó la solidez de su modelo, con crecimiento apoyado en precios y ocupación, y previsión de buenos resultados en el 2S25. La generación de caja, con apalancamiento ya en niveles pre-pandemia, se destinará a renovaciones, pipeline y dividendos. Su exposición al mercado español (>50% ingresos) y cartera upscale/premium impulsan un verano fuerte y mejor desempeño frente a pares. Reiteramos nuestra recomendación de “añadir” con potencial alcista del 22%. 
Camionero 24/09/25 13:23
Ha respondido al tema Seguimiento de Neinor Homes (HOME)
 Neinor Homes: la OPA sobre Aedas saldrá adelante sin grandes obstáculos creando la mayor promotora española; se revisa P.O. desde 15,15 a 21,10 €/acción.SobreponderarRenta 4 | El pasado 16 de junio de 2025, Neinor Homes comunicaba el anuncio previo de una OPA voluntaria sobre AEDAS Homes, tras alcanzar un acuerdo con Castlelake (principal accionista de AEDAS Homes con un 79,02% del capital social) a través del cual se compromete de forma irrevocable a aceptar la oferta con la totalidad de las acciones de AEDAS de su titularidad.Asignamos una alta probabilidad de éxito a la autorización de la operación por parte de todos los órganos/autoridades competentes para su aprobación, en los términos actuales (contraprestación ofrecida a losaccionistas de AEDAS Homes de 21,335 euros/acción en efectivo (tras el ajuste por el pago del último dividendo abonado por AEDAS Homes; importe total de 932 millones de euros). Esperamos el cierre efectivo de la operación de cara a diciembre 2025/enero 2026.La OPA sobre AEDAS supondrá una operación transformacional para Neinor, en tanto que integrará uno de los bancos de suelo de mayor calidad (a un descuento cercano del -28% sobre NAV) dando lugar a la queserá indiscutiblemente la mayor promotora española por capacidad de desarrollo de viviendas (aprox. 43.200 viviendas: 27.000 100% propias).Igualmente, cabe destacar el significativo incremento de la exposición a Madrid (una de las regiones más dinámicas de España) que Neinor obtendrá con la operación (potencial de subidas de precios y valor oculto).Tras la integración, Neinor verá más que duplicadas sus principales cifras financieras, contando con capacidad para el reparto de más de 500 mln eur de dividendos (2025-2027), mejorando el ROE hasta >15%Procedemos a revisar nuestro modelo de Neinor Homes, integrando el negocio de AEDAS Homes a partir del ejercicio 2026e. Igualmente, incorporamos el nuevo número de acciones tras la ampliación de julio (descartando una nueva ampliación) junto a la futura emisión de bonos senior a suscribir por Apollo (750 millones de euros a un tipo de Euribor + 525 p.b.). Con todo ello, alcanzamos un nuevo precio objetivo de 21,10 eur/acción (En Revisión anterior y 15,15 eur/acción previo al anuncio de la operación), lo que nos lleva a recomendar SOBREPONDERAR (desde E.R.) con un potencial del +25% vs precios actuales. 
Camionero 24/09/25 13:21
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
 OHLA se adjudica dos proyectos en Florida por un valor superior a 550 M$Link Securities | OHLA (OHLA) a través de OHLA USA, su filial en Estados Unidos, ha sido adjudicataria de dos proyectos en Florida por valor superior a los 550 millones de dólares, reforzando así su sólida presencia en el sector de infraestructuras del estado.El primero, adjudicado por el condado de Miami-Dade, encarga a OHLA USA la ejecución de los servicios de la Fase I del Programa de Reubicación del Muro de Contención Norte en los Muelles 1–6 del Puerto de Miami. Esta iniciativa crítica de infraestructura se llevará a cabo mediante un enfoque Progressive Design Build, que fomenta la colaboración, la eficiencia y resultados de alta calidad. El programa completo incluye el diseño y reconstrucción de aproximadamente 7.200 pies (2,2 kilómetros) de muro de contención, con una inversión total estimada de 450 millones de dólares. Una vez finalizado, el proyecto mejorará las operaciones a largo plazo del puerto y respaldará su crecimiento continuo como centro mundial de cruceros.Además, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ha adjudicado a OHLA USA un contrato de 100,6 millones de dólares con el objetivo de añadir un carril en ambas direcciones de la autopista SR 91, desde la autopista Sawgrass Expressway hasta Glades Road. OHLA se encargará directamente de la pavimentación asfáltica, y ejecutará trabajos principales como drenaje, muros antirruido e infraestructura de sistemas de transporte inteligente. El equipo liderado por OHLA también será responsable de la instalación de barreras de seguridad, señalización y estructuras electrónicas, así como de trabajos de pintura, electricidad y paisajismo.