Todos los titulares sobre Análisis de fondos de inversión

Lorena Y. Sánchez Columbia Threadneedle Investments es una gestora de activos global de gestión activa: en mar-2026 gestiona +574.000M€ y supera 613.000M€ en AUM/asesoramiento. Marca nacida en 2015 (Ameriprise); origen Threadneedle 1822; reforzó Europa con BMO (2021).

Enrique Roca Rotschidl

Juan Such El pasado martes 24 de febrero celebramos en directo el webinar sobre el Desafío Rankia 2026 junto a Samuel, responsable de desarrollo de la herramienta. Fue una sesión muy práctica y dinámica. Ya tienes disponible la grabación

Jcrmarkets El fondo Renta 4 Renta Fija 6 Meses supera los 1.000 M€ de patrimonio y cumple 15 años. Duración 0,36 años, TIR 2,47% (2,5%). Cartera: 95% deuda corporativa/5% pública; 75% fijos/25% flotantes; rating BBB+ o superior.

Jcrmarkets El fondo Pictet Quest AI-Driven Global Equities usa IA para analizar 5.000+ acciones con ~300 factores y redes neuronales; gestiona ~386 posiciones. Al 1T 2025: EE. UU. 69,73%. Busca batir MSCI ACWI desde marzo 2024.

Jcrmarkets El fondo Varenne Valeur (UCITS) es una multiestrategia de gestión activa de Varenne Capital Partners (1.300 M€): artículo 8 SFDR, objetivo descorrelación. Combina Long Equity (30-35 empresas), Short Equity, Merger Arbitrage y Tail Risk Hedging; cobertura 1,5% AUM.

Álvaro Llamas Los fondos de renta fija a vencimiento como Santalucía Renta Fija 2028 FI (RF euro) invierten 100% en RF en euros; >80% en deuda España/Italia, duración ~4 años y TAE inicial estimada 2,14% (tras 1 mes). Ventanas 2025-2028 sin comisión de reembolso.

Jcrmarkets Descubre un análisis detallado del fondo Pictet Robotics, explorando su rendimiento, estrategia de inversión, y cómo se posiciona en el mercado de tecnología y automatización. Ideal para inversores interesados en la innovación y el futuro digital

Enrique Roca Ha llegado Fernando VII "El Deseado" a la bolsa".Los datos de inflación que comentamos en nuestro artículo sobre la cartera de Fondos para el III trimestre confirman la bajada de tipos y he aquí que el Russell 2000 rompió claramente la barrera del 2110 y se disparó casi un 4% en un pis pas.¿Y...

Enrique Roca MAGALLANES. Sentido común, trabajo, paciencia y tranquilidad.Estas cuatro palabras definen para mí las características por las que una parte de mis planes de pensiones están confiados a la gestora.Sentido común porque saben separar el trigo de la paja aproximándose a los ciclos de capital de cada...

Marcos H. Antinao Ante posibles recortes de tipos de interés para este año, muchos ahorradores se preguntan si aún estarán a tiempo para invertir en renta fija con rentabilidades aceptables, o si por el contrario, ya están llegando tarde para ello…

Álvaro Llamas Santalucía Quality Acciones (Santalucía Asset Management) fue el fondo más rentable de la gestora en 2023: 24,98%. Rentabilidades: 2 años 5,72%, 3 años 11,61%, 5 años 6,39%. Ratios: beta 0,97, alfa 1 año 2,32, volatilidad 11,82%, Sharpe 1,19.

Álvaro Llamas Olea Neutral (fondo de inversión Olea Neutral) es un multiactivo de retorno absoluto con riesgo CNMV 3/7, objetivo 5% TAE a medio plazo y preservar capital a 3 años; volatilidad 5%-9% anual. Patrimonio: 126 MM€ (de 135 MM€).

Enrique Roca Invirtiendo en petróleo de la mano de Schroders. Pocas veces invierto en un fondo país o en uno sectorial, salvo que tenga las ideas muy claras de que dicho activo está muy infravalorado. Prefiero dar más libertad al gestor, pero veamos este caso.

Paula Pérez Picazo En este artículo analizaremos el fondo Panza Premium F.I., sus características, filosofía de inversión, trayectoria, comisiones, alternativas y mucho más.

Enrique Roca Invirtiendo en renta fija gubernamental de la mano de MFS. Datos macro: Se acaban de publicar las estimaciones del FMI que muestran un debilitamiento de la economía mundial.

Miguel Arias Para elegir el mejor fondo, usa ratios de fondos de inversión: volatilidad anual típica <1% (monetarios), 12-20% (RV desarrollada), 18-30%+ (emergentes); Sharpe 1-2 (bueno/excelente), Sortino >1 aceptable y >2 óptimo; Maximum Drawdown peor caso (ej. -30%); Calmar=CAGR/DD >1,5 favorable; alfa>0, beta<1 defensivo; TER: indexados RV <0,5% (ideal <0,30%), activos RV 1,5-2,5%.

Enrique Roca Bodas de oro de Capital Group New Perspective: La autopista del crecimiento e innovación. Por el mero hecho de sobrevivir cincuenta años, ya merecería que nos fijáramos en este fondo, pero es que además, obtiene unas rentabilidades espectaculares.

Enrique Roca Invirtiendo en India con Pictet. La tecnología, los recursos naturales, la población y el cambio social son los factores que determinan los ganadores del futuro. India es dentro de los países emergentes, un líder nato que conforme al declive de China va adquiriendo importancia.

Lorena Y. Sánchez Los mejores fondos de inversión Renta 4 (gestión activa) incluyen Renta 4 Renta Fija (ISIN ES0176954008) 3,95% a 3 años, TER 0,71% y Sharpe 1,48; Renta 4 Renta Fija Euro (ES0173319031) 3,77%, TER 0,17%, Sharpe 4,46; Renta 4 Nexus (ES0173268006) 5,96% a 3 años.