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Información de Mejores fondos de inversión

¿Cómo se han comportado los principales fondos Value en las caídas?

La inversión en valor se considera un refugio en un entorno de altas valoraciones en las que es complicado encontrar a esas empresas que continúan siendo oportunidades de compra y la última semana (del lunes 5 al domingo 11 de febrero de 2018)puede ser una prueba de fuego para muchos fondos. En la siguiente tabla* podemos ver la evolución de varios fondos Value en diferentes plazos temporales que nos servirán para valorar cómo han llevado las caídas:

Podemos ver que los peores parados han sido los fondos internacionales de Cobas y azValor, que también son los dos peores en el año. En el lado positivo destaca Valentum que casi se ha quedado plano en las caídas y es el único del listado que tiene plusvalías en el año. El segundo fondo...

Foro de Mejores fondos de inversión

Antes de hablar de los mejores fondos de inversión, tenemos que saber qué es un fondo de inversión. Los fondos de inversión son Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), es decir, son un vehículo de inversión que aglutina las aportaciones de diversos ahorradores, y que son invertidas en su conjunto dónde la entidad que gestiona el fondo considera conveniente.

Un fondo de inversión es un patrimonio sin personalidad jurídica, el cual se forma por la acumulación de los capitales que aportan los partícipes. El conjunto de las aportaciones realizadas por los inversores y su rendimiento constituyen el patrimonio del fondo.

Determinar cual es el mejor fondo de inversión es una cuestión ambigua, ya que no todos los fondos nacen con el mismo objetivo. Hay fondos más conservadores, cuyo objetivo no será obtener un 10% de rentabilidad, si no obtener un 3% con el mínimo riesgo posible. Por tanto, para determinar si un fondo es mejor o peor que otro no basta con observar la rentabilidad, ya que es evidente que los inversores buscan la mayor rentabilidad posible, pero no se puede olvidar que existen distintos perfiles de inversores dependiendo del riesgo que están dispuestos a asumir. 

Por ello una buena forma de determinar cuales son los mejores fondos de inversión, es atender a la rentabilidad ajustada al riesgo. Pero teniendo en cuenta que cada fondo tiene su filosofía de inversión y sus objetivos. 

Hay muchos ratios que nos indican cómo es un fondo: volatilidad, ratio de Sharpe, máximo Drawdawn... Aquí podéis obtener más información sobre estos ratios, que os ayudarán a elegir el mejor fondo

Mejores fondos de inversión según Morningstar

En la ceremonia de Premios Morningstar 2016 se elige a los mejores fondos de inversión teniendo en cuenta no solo el comportamiento de los fondos en el último año, sino que recoge su actuación en los últimos cinco años. Siguiendo una serie de criterios objetivos, los fondos que mejor rentabilidad ajustada al riesgo han obtenido han sido los siguientes: 

 

CATEGORÍA MEJOR FONDO
Fondo Mixto Euro Belgravia Épsilon FI
Fondo de Renta Fija Euro BGF Euro Bond A3 
Fondo de Renta Variable Europa DNCA Invest Value Europe A 
Fondo de Renta Variable Global Nordea-1 Global Stable Eq Unhedg BP EUR 
Fondo de Renta Variable España Metavalor FI

 

Próximos Eventos Fondos

28 de Febrero

18:00 horas - Bilbao: Estrategias para 2018: rentabilidad y riesgo

7 y 8 de marzo

Valencia: FORINVEST 2018 - Foro de Finanzas Personales de Rankia

14 de Marzo

18:00 horas - Córdoba: Cómo afecta una subida de tipos a tus inversiones

19 de Abril

18:00 horas - Barcelona: Cómo afecta una subida de tipos a tus inversiones

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