Rankia España
Acceder
¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?

¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?
3
seguidores
¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?
8 respuestas
    #1

    ¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?

    Miriam Franch

    Vamos a ver cómo va la cartera que Enrique Roca propuso para el 2º trimestre de 2016. Podéis consultarla aquí:

    Aquí tenemos la rentabilidad que lleva cada fondo desde el 1 de abril hasta el día 5 de junio. 

    Cartera Cubierta:

    Resto de Fondos:

    Cartera no Cubierta:

    Vemos como el fondo que más rentabilidad aporta a la cartera es el azValor Internacional (5,2%), mientras que el que peor va es el Fidelity Iberia (-6,6%).

    Si tenemos el cuenta las ponderaciones que Enrique da a cada fondo, tenemos que la rentabilidad total de la cartera es del 0,85%.

    #2

    Re: ¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?

    Enrique Roca

    Creo que seria conveniente actualizar el rendimiento de la cartera a final de mes y hacer las siguientes consideraciones.

    a) El Fidlity Iberia me ha defraudado.

    b) Azvalor y Abante de categoria.

    c) Los fondos de retorno absoluto no aportan nada salvo el Nordea.

    d) Los demas fondos lo que esperaba de ellos.

     

    ¿Vosotros que opinais?.¿Que fondos ponemos en el radar para el proximo trimestres?.

     

     

    #3

    Re: ¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?

    ateak

    No te gusta más el W4i Iberian Opp que el Fidelity Iberia? al fin y al cabo el track record se le puede atribuir a Firmino Morgado que está ahora por su cuenta.
    De todas formas, 5 fondos de RV Española no son demasiados? Por qué no quedarse con el mejor, o los dos mejores a lo sumo?

    #4

    Re: ¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?

    Safillo

    Mi aquesta para el futuro próximo en fondos r.v.espana es "ningüino". En 2017 ya veremos.

    #5

    Re: ¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?

    Mrs. Sippi

    Hola Enrique, ¿como te parece el Sextant PEA, FR0010286005?

    Un saludo

    #7

    Re: ¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?

    Pese a que este año no lo está haciendo del todo bien, un fondo que llevo vigilando desde hace tiempo es el Jupiter European Opportunities (LU0260086623).

    ¿Tienes pensado cubrirte de alguna forma de cara al referendum por el Brexit o de las próximas elecciones generales?

    Un saludo

     

    #8

    Evolución histórica de la cartera de Enrique Roca

    En la siguiente tabla podemos como ha sido la evolución de la cartera de fondos de inversión de Enrique Roca.

                                 

    Si comparamos su cartera de fondos con los principales índices, vemos que Enrique consiguió batir al S&P 500 en el 2013 y  2015, al Eurostoxx 50 en los años 2014 y lo que llevamos de 2016 y por último al Ibex 35, que lo lleva batiendo anualmente desde el 2014.

                                  

    #9

    Re: ¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?

    Sigerico

    Los fondos de rentabilidad absoluta son puro marketing; Yo los sustituiría, como experimento, por fondos basados en modelos de sistemas de trading: FORT Global Contrarian o FORT Global Diversified. Como núcleo de la cartera, esta claro: azValor.

    #10

    ¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?

    La cartera de Enrique Roca en lo que llevamos de año lleva una rentabilidad acumulada del 4,45%, batiendo con creces las mejores carteras agresivas del mercado como:

    • Value Tree: 4,35%
    • Ursus 3 Capital: 3,86%
    • March AM: 2,70%
    • Renta 4: 0,02%
    • Avantage Capital: -0,11%

    Si queréis consultar cuál ha sido la asignación de fondos para su cartera en este tercer trimestre, lo podéis hacer a través de este enlace.

    Los fondos que mejor lo están haciendo en este tercer trimestre son el AzValor Iberia (+10,6%), Robeco High Yield (+9,6%) , Magallanes European Equity y AzValor Internacional (6,7%).

    Por contra, los fondos que peor se están comportando son el JPM Global Macro Opportunities (-3,00%), Robeco Global Conservative Equities (-0,8%) y el Nordea 1 Stable Return (-0,4%).

     

Miriam Franch
Rankiano desde hace casi 4 años
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Enrique Roca
Rankiano desde hace alrededor de 15 años

EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más signi...

Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
ateak
Rankiano desde hace más de 5 años
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Safillo
Rankiano desde hace alrededor de 9 años
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Mrs. Sippi
Rankiano desde hace más de 5 años
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Juan Diego Quilez
Rankiano desde hace casi 4 años

Responsable de fondos de inversión en Rankia

Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Juan Diego Quilez
Rankiano desde hace casi 4 años

Responsable de fondos de inversión en Rankia

Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Sigerico
Rankiano desde hace más de 6 años
Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil
Juan Diego Quilez
Rankiano desde hace casi 4 años

Responsable de fondos de inversión en Rankia

Publicaciones
Recomendaciones
Seguidores
Ir al perfil


¿Aún no eres usuario de Rankia?

Somos más de 1.140.000 usuarios

Regístrate y podrás:

  • Guardarte contenidos y usuarios
  • Participar en promociones especiales
  • Publicar mensajes en Foros y Opiniones
  • Participar en el Juego de Bolsa

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar