MFS Meridian Global Equity lanza una clase cubierta
Esto lo sacan por que el que esta en dolares se pego un ostion terrible, un...
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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
49,07 EUR
|
10,15% | 7,68% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Japón |
| Fecha de creación | 12/03/1999 |
| Índice de referencia | IBEX |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es la revalorización del capital, medido en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El Fondo podrá invertir en empresas que considere que tienen un potencial de crecimiento de las ganancias superior a la media en comparación con otras empresas que considera que están infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor), o en una combinación de las compañías de crecimiento y valor. El Fondo se centra generalmente en sus inversiones en empresas de mayor tamaño, pero pueden invertir en empresas de cualquier tamaño.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 31,56% | 10,12% |
| 2020 | 3,13% | 26,30% |
| 2021 | 24,49% | 9,58% |
| 2022 | -13,54% | 16,67% |
| 2023 | 9,29% | 12,37% |
| 2024 | 7,21% | 9,53% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.(2) La volatilidad actual de MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR es 10.85 %. La volatilidad de MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,43% | 2,02% | 1,11% | 10,15% | 7,68% | 35,44% | 7,21% |
Otros fondos de MFS
MFS European Value Fund
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
63,38 EUR
|
8,27% | 4,48% |
MFS Meridian European Research
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
51,3 EUR
|
11,67% | 9,03% |
MFS Meridian Funds-European Core Equity A1 EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
53,22 EUR
|
9,15% | 8,00% |
MFS Meridian Funds European Smaller Companies
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
80,66 EUR
|
17,09% | -1,44% |
MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
40,44 EUR
|
6,98% | 3,96% |
MFS Meridian Funds US Value Fund
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
43,97 USD
|
19,58% | 17,79% |
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3 min lectura
MFS
Gabri Vidal
Foros sobre MFS Global Equity en Rankia
¿Estamos en buen momento para realizar aportes?
Es una muy buena pregunta. Por mi parte a final de mes me lo voy a repensar...
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