por Daniel Pérez Alegre · 1 comentarios
Daniel Pérez Alegre MFS acaba de lanzar una clase cubierta de su fondo MFS Meridian Global Equity para así satisfacer las demandas de los inversores. El objetivo del fondo es la revalorización del capital El invirtiendo principalmente en... Josetxo2 Esto lo sacan por que el que esta en dolares se pego un ostion terrible, un -2% en un dia para un fondo que segun mi expe para recuperar eso le cuesta lo menos 6 meses
España
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LU0094560744 - MFS Global Equity
- Valor liquidativo (VL)
- 54,5 EUR
- Fecha VL
- 14/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,01%
MFS Global Equity - LU0094560744
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,18%
- Rentabilidad 10 años
- 0,98%
Información general del fondo LU0094560744
- ISIN
- LU0094560744
- Categoría
- Equity
- Gestora
- MFS
- Equipo gestor
- McAllister, Morley
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Index USD
- Patrimonio (AUM)
- 211.098.135 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 12/03/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es la revalorización del capital, medido en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El Fondo podrá invertir en empresas que considere que tienen un potencial de crecimiento de las ganancias superior a la media en comparación con otras empresas que considera que están infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor), o en una combinación de las compañías de crecimiento y valor. El Fondo se centra generalmente en sus inversiones en empresas de mayor tamaño, pero pueden invertir en empresas de cualquier tamaño.
Ratios del fondo MFS Global Equity
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,32
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC.
- 0,04%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,04%
- BROADCOM INC
- 0,03%
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
- 0,02%
- VISA INC.
- 0,03%
- WILLIS TOWERS WATSON PLC
- 0,02%
- CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,05%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,04%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,02%
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