¿Alguna explicación de porque este fondo Metavalor Global no levanta cabeza?
Por si ayuda:El equipo gestor histórico de los fondos de la gestora Metavalor...
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| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
600,48 EUR
|
-0,59% | 2,40% |
Valor liquidativo 600,48 EUR
12 meses 2,40%
Metavalor - ES0162735031
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Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 07/01/2014 |
| Índice de referencia | IBEX |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2018 | -11,00% | 10,37% |
| 2019 | 5,84% | 10,82% |
| 2020 | 2,85% | 34,16% |
| 2021 | 3,27% | 15,60% |
| 2022 | -5,59% | 16,69% |
| 2023 | 7,01% | 20,16% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al STOXX 600 -- STOXX Europe 600 -- STXE 60. La tendencia del rendimiento relativo de Metavalor FI vs índice STOXX 600 -- STOXX Europe 600 -- STXE 60 es bajista.(2) La volatilidad actual de Metavalor FI es 17.98 %. La volatilidad de Metavalor FI es mayor a la de STOXX 600 -- STOXX Europe 600 -- STXE 60. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,59% | 2,68% | -2,52% | 2,40% | 28,53% | -4,99% | 7,01% |
Otros fondos de Metagestion
Meta América USA FI
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
85,36 EUR
|
-1,74% | -3,00% |
Meta Finanzas FI
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
59,4 EUR
|
-1,10% | 5,98% |
Metavalor Dividendo FI
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
63,58 EUR
|
-1,15% | 1,49% |
Metavalor global
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
73,48 EUR
|
-1,19% | -1,91% |
Metavalor Internacional
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
67,63 EUR
|
-0,27% | 1,47% |
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