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¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

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¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
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¿cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
Fondutest
Página
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#594

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

ojolince
Ninguna de las 2.
Esas son rentabilidades totales, no anuales.
La rentabilidad financiera es la rentabilidad total conseguida desde que estás en el fondo actual.
La rentabilidad fiscal es lo mismo pero desde que entraste en el primer fondo, arrastrando la rentabilidad acumulada en los distintos traspasos. Es la que va a utilizar Hacienda cuando reembolses para el pago de impuestos.

Por ejemplo:
- Suscribes 100 euros del fondo A.
- Cuando sube a 120 euros, lo traspasas al fondo B.
- Hoy el fondo B vale 150 euros.
Para dicho fondo B, aparecería:
Rentabilidad financiera: 25% (de 120 a 150).
Rentabilidad fiscal: 50% (de 100 a 150).

Para saber la rentabilidad anual, la puedes calcular en excel con la función TIR.NO.PER()
O en "Mi Cartera" de Morningstar o Rankia, por ejemplo.
Pero en todos los casos tendrás que introducir todos los movimientos de la cartera en el año.

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#596

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Estranxeru
Hola
2018: -14,17%
2019: +20,91%

#597

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

franjgr
Después de tener en 2018 un  -6,43%, me he recuperado ganando en 2019 un 11,68%.
El año ha salido mucho mejor de lo esperado y es, de largo, mi mejor año en fondos de inversión.

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#598

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Corso1982

Inflation Protection Equities:


¿Qué activos incluyes dentro de esta categoría?
#599

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Valentin
Conjunto de empresas de grande y mediana capitalización USA, que en épocas de incertidumbre sean capaces de mantener la consistencia en la sostenibilidad en ventas,  crecimiento del beneficio, rentabilidad y su capacidad de imposición de precios en los mercados, cuya selección de títulos está basada en un proceso que aplica una serie de factores cuantitativos. A fecha de hoy, la composición es de un 48% son títulos de crecimiento, 38% Blended y 16% valor, según Style-Box Morningstar.

Saludos,
Valentin

"Be great at what you do" ... Talmud http://www.rankia.com/fotos/194703

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#600

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Corso1982
Gracias por tu respuesta, Valentín.

Entiendo que habrá mucho consumo defensivo y salud, ¿no?

ojolince
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Valentin
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Escucha y aprende de la experiencia de personas experimentadas aunque no compartas sus comentarios, pero nunca te sumes a sus predicciones ni visiones de futuro sobre los mercados sin crítica propia al respecto; pues prácticamente todo experto tiene un enfoque singular y parcial (incompleto) sobr...
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