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¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

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¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
10 suscriptores
¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
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#537

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?


Hola,

En Septiembre 1,62%.

YTD 17,30%.

Últimos 12 meses 8,16%


Saludos.

#538

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Rentabilidad Cartera RMOONU: 50% Bolsa USA y 50% liquidez euro.

2019 €: +10,55% (25/9)

2018 €: +1,03%
2017 €: +0,99%
2016 €: +13,45%
2015 €: -2,00%
2014 €: +15,88%
2013 €: +13,27%
2012 €: +4,20%
2011 €: +3,41%
2010 €: +2,03%
2009 €: +17,62%
#539

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Buenos días @Rmoonu,
Te dejo aquí un enlace, por si en algún momento precisas realizar el cálculo de la rentabilidad anualizada en base a rentabilidades anuales como las expuestas.
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/respuestas/295135-fondos-inversion-rentabilidad-anualizada

Saludos,
Valentin

"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ

#540

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

la cartera son acciones independientes o son ETF ?  
#541

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

La cartera se compone de 10 ETFs comprados en a fecha de inversión inicial que no precisa hacer ni cambios ni rebalanceos, salvo excepciones. Yo hice algún cambio hace 5 años sustituyendo algún ETF por fundamentales por ETFs factoriales. De ahí que plasmo dos fases o etapas distintas de la cartera. La estrategia inicial es mantenida. Estrategia propia y selección de ETFs que obedecen de la mejor forma a tu estrategia establecida han conducido a dichos resultados durante esta ventana temporal, que considero como de fase alcista de mercado. 

Estas rentabilidades solo muestran, que la gestión basada en obtener primas de riesgo (smart beta y factor investing) han evolucionado conforme a lo esperado según la evidencia empírica expuesta por las investigaciones académicas.

Saludos,
Valentin

"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ

#542

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Enhorabuena por tus resultados. ¿Qué opinas de los diversos estudios sobre la correlación histórica entre distintos tipos de activos a la hora de conformar los pesos de una cartera? 

#543

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Valentín, si se puede saber ¿Qué libros o publicaciones recomiendas para que configuramos nuestra propia cartera?

Saludos
#544

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Las correlaciones fluctúan en el tiempo, y es importante conocer su corredor de fluctuación. Son como gusanillos que a veces se mueven en dirección ascendente (mayor correlación), y a veces en dirección descendente. Y en situaciones de sustos bursátiles, todos los gusanillos se asustan y se mueven en la misma dirección (que es ascendente), de mayor correlación.

Correlaciones históricas son interesantes conocerlas, interpretarlas, y saber como considerarlas en cartera. Ponderar carteras en base a correlaciones es algo que no practico. Para quienes pretendan ponderar carteras en base a clases de activos clásicos tradicionales como en los años 1990, en función de la fase del ciclo bursátil, puede que le resulte útil e interesante el siguiente libro:
https://www.amazon.com/David-H-Darst/dp/0071592946/ref=pd_sbs_14_t_0/262-9445463-8128461?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0071592946&pd_rd_r=95dcdcd6-291a-4cbe-8535-41a7ee1b8e84&pd_rd_w=Wu2LZ&pd_rd_wg=g6qHG&pf_rd_p=5cfcfe89-300f-47d2-b1ad-a4e27203a02a&pf_rd_r=GFJ53PJMXX5JC3ZA9M7H&psc=1&refRID=GFJ53PJMXX5JC3ZA9M7H



Saludos,
Valentín

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