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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
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#1937

La bolsa española negocia en abril un 25,3% menos, hasta 27.500 millones

Top 100
Droblo
El volumen de renta variable negociado en la bolsa española en abril alcanzó los 27.439 millones de euros, un 25,3% menos que el año pasado, después de las turbulencias financieras vividas durante el mes de marzo, según los datos publicados hoy por Bolsas y Mercados Españoles (BME).

De esta forma, el volumen de abril cayó un 26% con respecto a marzo de 2023, cuando en la bolsa española se registraron operaciones con un valor total de 37.246 millones de euros. Además, el volumen negociado en renta variable en los cuatro primeros meses de 2023 se contrajo un 20,3%, hasta los 116.991 millones de euros.

Por número de operaciones, en abril se registraron 1,9 millones, un 42,1% menos respecto a marzo, y un 38,6% menos que en el mismo mes de 2022. En lo que va de año, el número de operaciones se ha reducido un 34,1%, hasta los 10,7 millones.

Por otro lado, el volumen contratado en abril en los mercados de renta fija alcanzó los 11.763 millones de euros, un 39,9% menos que en marzo. En comparación con el mismo mes de 2022, el incremento fue del 35,5%.

De esta forma, el número de negociaciones de renta fija cayó un 42,2% frente a marzo y aumentó un 31,4% frente a abril de 2022, hasta situarse en 1.902 operaciones. En el conjunto de los cuatro primeros meses del año, el número de operaciones alcanzó las 10.785, un 53,1% más que en el mismo periodo de 2022.

Las admisiones a negociación, que incluyen las emisiones de deuda pública y de renta fija privada, ascendieron a 31.612 millones de euros, lo que implica un descenso del 31,6% en comparación con marzo, y una caída del 16,3% respecto al mismo mes del año anterior.

En el mercado de derivados, la negociación en futuros sobre el índice Ibex 35 se redujo un 29,2% frente a marzo y un 18,4% en comparación con abril de 2022; y la de los contratos de futuros del Mini Ibex 35 disminuyó un 55,2% en tasa interanual y un 57,4% frente a marzo

#1938

Los fondos gestionados en España aumentaron un 3,7% en el primer trimestre, hasta los 710.000 millones

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El patrimonio de los fondos gestionados en España aumentó un 3,76% en el primer trimestre frente a diciembre, hasta los 710.112 millones de euros, según la estadística de gestión de instituciones de inversión colectiva (IIC) y fondos de pensiones por grupos financieros publicada este jueves por la patronal Inverco.

Sin embargo, disminuyó un 3,73% frente a marzo de 2022, cuando los activos bajo gestión totalizaban 737.702 millones de euros.

El aumento en el primer trimestre se debe tanto al patrimonio gestionado a través de IIC, que se incrementó un 4,03%, hasta los 591.648 millones, como de fondos de pensiones, que subió un 2,44%, hasta los 118.464 millones de euros.

CaixaBank continúa liderando el ranking de gestoras, al concentrar 119.434 millones de euros bajo gestión, de los que 40.043 millones se corresponden con planes de pensiones y los 79.391 millones restantes, a IIC.

Le siguen BBVA y Santander, con 68.859 y 65.080 millones de euros bajo gestión, respectivamente

#1939

La gran banca gana casi un 14% más en el primer trimestre, a pesar de impacto del impuesto al sector

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Droblo
Los grandes bancos españoles ganaron un 13,89% más en el primer trimestre del año, hasta 4.696 millones de euros, y ello a pesar del impacto que el impuesto temporal ha supuesto sobre las cuentas de las entidades en España, según los datos recopilados por Europa Press.

La subida de tipos y la diversificación geográfica ha conseguido, en algunos casos, mitigar el impacto del impuesto, lo que ha llevado a que el sector haya visto aumentar sus márgenes y su rentabilidad. Si solo se tienen en cuenta las ganancias que Santander y BBVA han obtenido en España --ya que gran parte de su negocio se desarrolla en el exterior-- el resultado se modera a 2.286 millones, un 9,06% más con respecto al primer trimestre del año.

Por entidades, Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.571 millones de euros en el primer trimestre de 2023, lo que supone un incremento del 1,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Si no se tiene en cuenta el impacto del impuesto temporal sobre los ingresos de la banca, que implicó un desembolso de 224 millones de euros, el resultado neto de la entidad financiera hubiera sido de 2.795 millones de euros, lo que supondría un avance del 10%.

En lo que se refiere a los resultados del banco únicamente en España, el beneficio neto atribuido de Banco Santander fue de 466 millones de euros, un 27,7% más que en el primer trimestre de 2022.

Por su parte, BBVA obtuvo un resultado atribuido de 1.846 millones de euros en el primer trimestre de 2023, un 39,4% más a tipos de cambio corrientes con respecto al mismo periodo de 2022, y un 40,5% más a tipos de cambio constantes.

El beneficio atribuido en España alcanzó los 541 millones de euros en el primer trimestre, un 9,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, debido al impacto de los 225 millones de euros del impuesto.

En cuanto a CaixaBank, ha informado este viernes de que cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto atribuido de 855 millones de euros, un 21,1% interanual más, mientras que el pago de 373 millones del impuesto extraordinario a la banca ha supuesto restar el 30% de los beneficios del grupo.

Sabadell registró un beneficio neto en el primer trimestre de 205 millones de euros, un 4% menos, tras destinar 157 millones de euros al pago del impuesto extraordinario sobre los ingresos de la banca aprobado por el Gobierno. De no ser por este tributo, el beneficio de la entidad hubiera sido de 361 millones de euros, un 69,4% por encima de un año antes.

De su lado, Bankinter obtuvo unas ganancias de 184,7 millones de euros en el primer trimestre de 2023, lo que supone un 19,7% más frente al resultado registrado en el mismo periodo de 2022, y a pesar del pago de 77 millones de euros por el nuevo gravamen.

Por último, Unicaja Banco ganó 34 millones de euros en el primer trimestre de 2023, un 43,2% menos frente al mismo periodo de 2022, por el impacto que ha supuesto sobre sus cuentas el impuesto temporal a la banca.

En el primer trimestre, la entidad computó íntegramente en sus resultados el nuevo gravamen temporal a la banca, que le ha supuesto un impacto de 63,8 millones de euros. Excluido el impuesto, el beneficio habría ascendido a 98 millones de euros, con un aumento del 62,9% respecto al mismo periodo de 2022

#1940

Re: Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

Top 100
Droblo
Los seis bancos que cotizan en el Ibex 35 finalmente pagarán 1.120 millones de euros en concepto del nuevo impuesto temporal sobre sus ingresos que aprobó el Gobierno para este año y el que viene, según se desprende de los cálculos finales que han ido incluyendo en los últimos días las entidades al publicar sus cuentas de resultados del primer trimestre.

Esta cifra es un 6,7% inferior a las estimaciones iniciales que publicaron los bancos, cuando esperaban tener que aportar a las arcas públicas de forma agregada unos 1.200 millones de euros.

Bankinter fue el primer banco en presentar su cuenta de resultados el pasado 20 de abril. En ella incluía un desembolso para hacer frente al impuesto de 77 millones de euros, por debajo de la horquilla de entre 80 y 100 millones que comunicó inicialmente.

De su lado, Banco Santander aportará finalmente 224 millones de euros, dentro del rango de entre 220 y 230 millones del que informó provisionalmente hace meses. Cifra similar ha registrado BBVA (225 millones), la misma que había considerado inicialmente. En ambos casos, la cantidad a aportar a las arcas públicas contrasta con los elevados ingresos, porque gran parte del negocio se produce fuera de España.

Sabadell finalmente aportará 157 millones por el impuesto, por debajo de los 170 millones que consideraba en un principio, mientras que la factura final de Unicaja Banco se ha reducido desde los 76 millones que se estimaban, hasta un total de 63,8 millones.

Finalmente, este viernes se ha conocido que CaixaBank tendrá que pagar 373 millones por el tributo, frente a los 400 millones que había comunicado inicialmente.

Los seis grandes bancos cotizados obtuvieron un beneficio neto de 4.696 millones de euros en el conjunto del primer trimestre de 2023. De esta forma, a pesar del impacto del impuesto especial, sus ganancias se elevaron un 13,9% respecto al mismo periodo del año pasado.

A estas cantidades también hay que sumar los pagos que realizarán otras entidades no cotizadas, como Abanca (39 millones de euros, frente a los 50 estimados) o Kutxabank (47 millones, también frente a otros 50 estimados).

La estimación del Gobierno es que este nuevo impuesto suponga un incremento en la recaudación de 1.500 millones de euros. A lo aportarán los bancos cotizados hay que sumar lo que tendrán que abonar otras entidades que no cotizan en Bolsa o incluso entidades extranjeras que tienen negocio en España.

En un principio, este gravamen únicamente estará vigente durante 2023 y 2024, afectando a los ingresos netos por comisiones e intereses que las entidades registren en los años anteriores, respectivamente. No obstante, el Gobierno mantiene la puerta abierta a instaurar de forma permanente este gravamen, analizando su rendimiento a finales de 2024.

#1941

El Ibex pierde un 1% en la semana a pesar de la buena jornada de viernes

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Misterpaz
 
El Ibex 35 ha terminado la semana con un descenso del 1%, hasta situarse en los 9.147,3 puntos, siete días marcados por las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE).

"Mientras que Powell no fue claro respecto a lo que hará en junio en la siguiente reunión (...), Christine Lagarde sí fue tajante al prácticamente confirmar que la reciente alza, que deja los tipos en la eurozona en el 3,75%, no será la última de este ciclo explosivo que se inició a principios de 2022. En este marco, los mercados corrigieron con carácter generalizado, dejando los 'números rojos' como la constante de la semana", ha explicado el analista de XTB Darío García.

La jornada del viernes, que el Ibex ha cerrado con un alza del 1,15%, ha estado marcada por la publicación de los resultados del primer trimestre de CaixaBank e IAG. Asimismo, los inversores también han tenido la referencia laboral de EEUU, donde se crearon 253.000 empleos y la tasa de paro se redujo en una décima, hasta el 3,4%.

De esta forma, Grifols ha liderado los incrementos del Ibex, con un 5,98%. Por detrás se han situado Rovi (+4,51%), Solaria (+3,98%), Fluidra (+3,43%), Banco Santander (+3,01%) y Banco Sabadell (+2,86%).

Del lado contrario, únicamente tres valores han cerrado en negativo: Merlin, que ha caído un 2,49% impactado por el efecto ex-dividendo, Logista (-1%) e Iberdrola (-0,38%).

Respecto al resto de plazas europeas, Londres ha avanzado un 0,98%; París, un 1,26%; Fráncfort, un 1,44%; y Milán, un 2,54%. El Euro Stoxx 50 ha repuntado un 1,25%.

En este contexto, el barril de Brent ha repuntado un 3,56%, hasta los 75,06 dólares, mientras que el West Texas Intermediate se ha situado en 71,13 dólares, un 3,73% más.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español 10 años ha alcanzado este viernes el 3,375%, desde el 3,288% del jueves. De esta forma, la prima de riesgo se ha reducido en ocho décimas, hata los 108,4 puntos básicos.

De su lado, el euro se ha apreciado un 0,1% frente al dólar, llegando a un tipo de cambio de 1,1023 dólares por cada euro 

#1942

La gran banca española gana un 7,6% más hasta marzo, tras pagar 1.120 millones por el impuesto extraordinario

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Misterpaz
 
Los grandes bancos españoles registraron un beneficio neto de 2.133 millones de euros, lo que supone un 7,6% más con respecto al primer trimestre de 2022, aunque se ha visto reducido en 1.120 millones de euros por el impuesto extraordinario a la banca, según el informe de los resultados de la banca española que realiza Neovantas de manera trimestral.

Con los datos de los negocios en España de Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, más Unicaja Banco, que solo opera en el país, y Bankinter, que no proporciona el beneficio desagregado por geografías, la consultora indica que, a pesar del impacto del gravamen temporal, los resultados de las entidades en el país "han superado las expectativas" previstas y se han visto impulsados por el aumento "sustancial" del margen de intereses en más de un 40% en tasa interanual, derivado de las subidas de los tipos de interés que ha ido aplicando el Banco Central Europeo (BCE).

En cambio, las comisiones no han contribuido a una mayor subida del beneficio agregado, ya que se han reducido un 0,9% frente al primer trimestre de 2022, mientras que los gastos de explotación se han mantenido constantes, con un ligero descenso del 0,2%, debido a los esfuerzos de optimización y racionalización de las operaciones que siguen realizando las entidades para reducir el efecto de la elevada inflación que, a su vez, eleva las rentas por alquiler y encarece otras partidas.

Por otro lado, con respecto a las provisiones, Neovantas indica que cada entidad ha realizado una estrategia diferente en este periodo, si bien a nivel agregado han aumentado un 46,1% en tasa interanual, hasta los 715 millones de euros, siguiendo a los grandes bancos americanos, que han empezado a incrementar esta partida en previsión de un repunte de la morosidad.

En este sentido, el presidente de Neovantas, José Luis Cortina, afirma que estos resultados "hay que recibirlos con prudencia". "Por un lado, el entorno macroeconómico es incierto como consecuencia de la guerra de Ucrania y Rusia, las tensiones entre Estados Unidos y China, así como el riesgo de la suspensión de pagos en el que pudiera incurrir EEUU este verano", explica.

Cambios no previstos en cualquiera de estas cuestiones "cambiaría variables macroeconómicas clave que impactarían en la economía global y, por ende, en la gran banca española".

Neovantas también indica las "sombras" del sector financiero que pueden afectar a las próximas cuentas, como la subida de tipos "tan acelerada" o las "malas gestiones" que ya han empezado a verse, en referencia al colapso de ciertos bancos regionales en Estados Unidos.

"Esta situación podría ir a más en los próximos meses y lastrar la recuperación de las entidades que han hecho sus deberes y han crecido con prudencia, porque el inversor seguirá sin despejar sus temores sobre el sector financiero en general. Esto conlleva a que la cotización de las entidades españolas no supere las de sus respectivos valores contables", explica la consultora.

En España, a estos riesgos se suma el impuesto extraordinario a la banca que afecta "de forma distinta" a cada entidad. Así, para aquellos bancos con tendencia positiva de crecimiento el impuesto ha supuesto una reducción de su rentabilidad y ven dificultades para alcanzar los niveles de sostenibilidad deseados para avanzar hacia nuevos objetivos.

Por otro lado, para los que aún están en proceso de ordenarse --que serían Sabadell y Unicaja Banco-- el gravamen "les complica su supervivencia en solitario, sobre todo si el panorama macroeconómico se enturbiase".

"Estos efectos colaterales, tanto para unos como para otros, habría que haberlos tenido en cuenta a la hora de imponer este impuesto extraordinario, porque el sistema financiero español es un ecosistema interconectado por el que hay que velar en su conjunto para que contribuya al desarrollo de todo el entramado económico nacional", concluye Cortina 

#1943

Las fusiones y adquisiciones cayeron un 22% en España hasta abril, según TTR Data

Top 100
Misterpaz
 
El mercado transaccional español registró en el primer cuatrimestre de 2023 un total de 781 transacciones, con un importe de 20.644 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 22% en las operaciones y del 28% en el capital movilizado, según el informe mensual de TTR Data.

En el mes de abril se registraron 166 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de aproximadamente 9.897 millones de euros.

Por sectores, el inmobiliario fue el más activo durante el primer cuatrimestre de 2023, con un total de 204 transacciones, un 9% menos que en el mismo periodo de 2022, seguido de Internet, Software y Servicios IT, con 108 transacciones.

En cuanto al mercado Cross-Border, las empresas españolas eligieron este cuatrimestre como principal destino de inversión a Portugal, con 18 transacciones.

Por su parte, Estados Unidos y Francia, con 58 y 43 transacciones, respectivamente, son los países que mayor número de inversiones han realizado en España. TTR Data ha destacado los 2.251 millones de euros que invirtió EEUU.


PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL Y ASSET ACQUISITIONS

Hasta abril se dieron 72 transacciones en 'Private Equity' por 2.983 millones de euros, un 46% menos de transacciones y un 76% menos de importe que en el mismo periodo del último ejercicio.

Por su parte, en 'Venture Capital', se llevaron a cabo 166 transacciones con un importe agregado de 1.008 millones de euros, lo que supuso un descenso interanual del 29% en transacciones y del 60% en el importe de las mismas.

En 'Asset Acquisitions' también cayeron en este cuatrimestre las transacciones (-9%) y el valor (-56%), quedándose en 260 movimientos con un importe de 2.427 millones de euros.


TRANSACCIÓN DEL MES Y RANKING DE ASESORES

En abril de 2023, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición por parte de AXA IM - Real Assets y Blasson Property de las sociedades propietarias y operadoras del hotel Sofia de Barcelona a Brookfield, que registró un importe de aproximadamente 180 millones de euros.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos M&A, lidera por transacciones Garrigues España, con 28 movimientos en 2023, y por importe destaca la firma Baker McKenzie España, con 6.397,45 millones de euros.

A su vez, en el ámbito financiero, por volumen de transacciones en 2023 lidera Norgestión, con 6 transacciones, y por importe, la firma Banco Santander, con 1.091,13 millones de euros 

#1944

La recaudación del impuesto a la banca supondrá el 5% del beneficio del sector de 2022, según Banco de España

Top 100
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El Banco de España calcula que la recaudación del gravamen extraordinario y temporal sobre los resultados del sector bancario equivaldrá previsiblemente en 2023 a un 5% del resultado neto consolidado de 2022, según ha trasladado el supervisor hoy coincidiendo con el 18º Encuentro del sector bancario.

Se trata de un dato que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no ha mencionado en el discurso que ha pronunciado en el encuentro, pero que sí aparece en el documento relacionado con el evento que el supervisor ha remitido a los medios de comunicación.

De acuerdo con este nuevo tributo, que el Gobierno ha impulsado para ayudar a sufragar las medidas contra la elevada inflación, las entidades de crédito tendrán que abonar un 4,8% de su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) más sus comisiones netas (también cobradas menos pagadas).

En principio, este gravamen únicamente estará vigente durante 2023 y 2024, afectando a los ingresos netos por comisiones e intereses que las entidades registren en los años anteriores, respectivamente, y afecta solamente a la actividad en España de las entidades que facturen más de 800 millones de euros. No obstante, el Gobierno dejó abierta la puerta a mantener de forma permanente este gravamen analizando su rendimiento a finales de 2024.

De esta forma, el Gobierno prevé recaudar en torno a 3.000 millones de euros en los dos años en los que esté en vigor el gravamen, 1.500 millones cada año. De esta cantidad, el 74,6% lo abonarán los seis bancos cotizados del Ibex 35, hasta 1.120 millones de euros, según las cuentas del primer trimestre, donde ya se contabilizan el pago anual del gravamen, aunque 'de facto', los bancos solo han procedido a realizar el primer pago correspondiente a febrero. El siguiente plazo de liquidación será septiembre

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