Re: ¿Cómo veis OHL?
Hecho relevante:
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (“OHL” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pone en
conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) el siguiente
HECHO RELEVANTE
Con fecha 24 de Abril de 2017 se ha producido el cierre de la operación de
compraventa por la que Obrascón Huarte Laín Desarrollos, S.L. (“OHL Desarrollos”),
sociedad íntegramente participada por OHL, ha transmitido a RLH Properties, S.A.B.
de C.V. (“RLH”) una participación del 51% en las sociedades propietarias de los
hoteles Rosewood Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba y Andaz
Mayakoba y del campo de golf “El Camaleón” (la “Operación”).
Conforme a los estados financieros a 31 de marzo de 2017 de las sociedades objeto
de la transacción, aplicando los valores finales de los distintos componentes que
integran la formula final de precio pactada, y tomando en consideración el efecto de
las operaciones societarias que ha sido necesario completar para poder llevar a cabo
su cierre, la Operación ha generado una caja que asciende a 149,9 millones de
dólares americanos (138,3 millones de euros), y la plusvalía estimada, incluyendo la
puesta en valor de la participación no vendida, alcanza los 17,9 millones de dólares
americanos (16,5 millones de euros).
Del precio, a esta fecha OHL Desarrollos ha recibido en firme 142,5 millones de
dólares americanos (131,5 millones de euros), quedando pendientes de cobro 7,4
millones de dólares americanos (6,8 millones de euros), que se irán percibiendo a
medida que se cumplan determinados hitos relativos a la financiación de los proyectos
Fairmont Mayakoba y Banyan Tree Mayakoba, así como el plan de negocio del
Proyecto Golf “El Camaleón”.
En el cuarto aniversario de la fecha de cierre se producirá un ajuste final al precio que
podría resultar en (i) la obligación a cargo de RLH de realizar pagos adicionales a OHL
Desarrollos, o (ii) en un incremento en la participación adquirida por RLH, directa o
indirectamente, en cada una de las sociedades objeto de la Operación, pero sin que
en ningún caso suponga reducción alguna del importe de caja ya percibido por OHL
Desarrollos.
Adicionalmente, la Operación contempla que el porcentaje vendido podrá verse
incrementado hasta el 80% en el caso de las sociedades propietarias de los hoteles
Rosewood Mayakoba y Fairmont Mayakoba, lo que supondría una caja adicional
estimada de 55,9 millones de dólares americanos (51,6 millones de euros),
circunstancia que OHL espera que se produzca durante el primer semestre de 2017.
En Madrid, a 25 de abril de 2017
