La actualidad de los mercados

Reuters • 24/06/2026 a las 14:43

* TAKE-TWO INTERACTIVE TTWO.O - El fabricante de videojuegos sube más de un 3,0 % en la preapertura tras anunciar el lanzamiento de su esperado juego «Grand Theft Auto VI» el 19 de noviembre a un precio de 79,99 dólares.

* FEDEX FDX.N - El grupo estadounidense de mensajería cae un 7 % antes de la apertura, tras unos resultados trimestrales que revelaron una erosión de su margen operativo, lo que siembra dudas sobre la conveniencia de la escisión de su unidad de transporte por camión llevada a cabo a principios de este mes.

* Las EMPRESAS MINERAS DE ORO retroceden en la preapertura, arrastradas por la caída del precio del oro, que se ve presionado por el fortalecimiento del dólar y las expectativas de una subida de los tipos de interés. NEWMONT NEM.N y BARRICK MINING B.N pierden un 1,9 % y alrededor de un 1,0 %, respectivamente, mientras que el oro al contado

WAU= cede un 1,1 % hasta situarse en 4.069,81 dólares la onza.

* CEREBRAS SYSTEMS CBRS.O - Las acciones del fabricante de chips caen un 10,9 % en la preapertura tras anunciar el día anterior que prevé un margen de beneficio anual inferior al de sus competidores, con motivo de la publicación de sus primeros resultados como empresa cotizada.

* QUALCOMM QCOM.O está en negociaciones para prestar servicios de diseño de chips al grupo chino ByteDance, propietario de TikTok, según han indicado cuatro fuentes conocedoras del asunto, en un momento en que el gigante tecnológico estadounidense busca reducir su dependencia del mercado de los smartphones, su principal fuente de ingresos.

* ELI LILLY LLY.N - El orforglipron de Eli Lilly, un medicamento destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, podría comercializarse en China a finales de este año, según ha declarado a Reuters un directivo de la empresa farmacéutica estadounidense. La empresa biofarmacéutica china Abbisko Cayman 2256.HK anunció además el miércoles que su filial con sede en Shanghái, Abbisko Therapeutics, había firmado un acuerdo estratégico de colaboración en materia de investigación y licencias con la empresa farmacéutica estadounidense.

* PROLOGIS PLD.N declaró el miércoles que la promotora inmobiliaria especializada en almacenes Segro SGRO. L había rechazado su oferta pública de adquisición, íntegramente en acciones, por un importe de 12 600 millones de libras esterlinas (14 640 millones de euros), al tiempo que instaba a los accionistas a presionar al consejo de administración de la empresa británica para que iniciara negociaciones con la empresa estadounidense de logística.

* ALPHABET GOOGL.O - Las acciones del gigante tecnológico subieron un 1,0 % el martes tras el cierre de la sesión, después de que S&P Global anunciara que la empresa matriz de Google entraría a formar parte de su índice Dow Jones Industrial Average, sustituyendo al grupo de comunicaciones VERIZON VZ.N. 

Buenas tardes.
Hoy es un día clave por los resultados de Micron (MU), cuyas acciones caen un 1,9% tras el fuerte descenso registrado ayer. El mercado sigue muy pendiente de los resultados y previsiones de Micron, considerada una de las compañías más expuestas al ciclo de inversión en IA y al mercado de memorias. Una decepción podría aumentar la presión sobre todo el sector de semiconductores.
Cierre en Europa: CAC 40 (Francia): +0,55% FTSE 100 (Reino Unido): +0,25% IBEX 35 (España): -0,44% DAX (Alemania): -0,71%
El presidente Trump anunció la cancelación de la rueda de prensa sobre vivienda y de la ceremonia de firma prevista para hoy. Indicó que el evento permanecerá aplazado hasta que el Congreso apruebe la SAVE AMERICA ACT, que describió como una prioridad de emergencia nacional.
Wall Street abre con movimientos mixtos: S&P 500: +6,94 puntos (+0,09%) hasta 7.372,40 Nasdaq: +10,86 puntos (+0,04%) hasta 25.597,90 Dow Jones: -30,69 puntos (-0,06%) hasta 51.636,15
OpenAI y Broadcom presentan un procesador de inteligencia optimizado para modelos de lenguaje (LLM).
🇩🇪 Índice Ifo de Clima Empresarial (junio): 85,6 vs 85,6 esperado Anterior: 84,9 Lectura ligeramente positiva para la economía alemana. Aunque el dato salió exactamente en línea con las expectativas, mejora respecto al mes anterior (84,9 → 85,6), lo que sugiere que la confianza empresarial sigue recuperándose gradualmente tras varios trimestres de debilidad. Impacto de mercado: Neutral para el euro al estar en línea con el consenso. Positivo para la narrativa de crecimiento europeo, ya que confirma que la actividad en Alemania continúa estabilizándose. Reduce ligeramente los temores de una nueva desaceleración económica en la eurozona. En resumen: dato sin sorpresa, pero con mejora respecto al mes anterior, lo que es moderadamente positivo para Europa. Traduce al espñaol tal cual va: LEVERAGED ETF | POTENTIAL SAFEGUARDS: Korea’s financial regulators are said to be mulling on potential safeguards in leveraged ETF products such as 1) raising the minimum margin requirement in leveraged ETFs, 2) strengthening investor education, 3) raising of transaction fees or 4) a temporary trade restriction in these products, in order to curb excessive concentration and volatility: YNA EYES ON RETAIL FLOW | KOREAN BANKS EXCEED LOAN TARGETS: The surge in so-called “debt-financed investing” (borrowing money to invest) has led all five major commercial banks in Korea to significantly exceed the financial authorities’ credit loan management targets this year. Since more unsecured and other non-mortgage loans were already extended in the first half of the year than the regulators’ guidelines envisioned, there is growing expectation that banks will tighten lending standards in the second half. According to data the FSS, all five major banks (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, and NH NongHyup) exceeded their monthly targets for other loans such as credit loans, with total balances rising by KRW1.1583tn through May even though the banks had agreed with regulators to reduce those balances by KRW 125.3bn from the end of last year ETF APALANCADOS | POSIBLES MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Se informa de que los reguladores financieros de Corea del Sur están considerando posibles medidas de protección para los productos ETF apalancados, tales como: 1) aumentar el requisito mínimo de margen en los ETF apalancados, 2) reforzar la educación de los inversores, 3) incrementar las comisiones de negociación o 4) imponer restricciones temporales a la operativa en estos productos, con el objetivo de frenar la concentración excesiva y la volatilidad. Fuente: YNA ATENCIÓN A LOS FLUJOS MINORISTAS | LOS BANCOS COREANOS SUPERAN SUS OBJETIVOS DE PRÉSTAMOS: El aumento de la llamada “inversión financiada con deuda” (pedir dinero prestado para invertir) ha llevado a los cinco principales bancos comerciales de Corea del Sur a superar ampliamente los objetivos de gestión de préstamos fijados por las autoridades financieras para este año. Dado que durante la primera mitad del año ya se concedieron más préstamos sin garantía y otros préstamos no hipotecarios de los que contemplaban las directrices regulatorias, crece la expectativa de que los bancos endurezcan sus criterios de concesión de crédito durante la segunda mitad del año. Según datos del FSS, los cinco principales bancos (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori y NH NongHyup) superaron sus objetivos mensuales para otros préstamos, como los préstamos al consumo. Los saldos totales aumentaron en 1,1583 billones de wones surcoreanos (KRW) hasta mayo, a pesar de que los bancos habían acordado con los reguladores reducir dichos saldos en 125.300 millones de wones respecto al cierre del año pasado. Traduce al español: S&P -144bps closing @ 7,365 w/ a MOC of $5.5bn to BUY. NDX -329bps @ 29,347, R2K -94bps @ 2,976, and Dow -9bps @ 51,666. 24.738b shares traded across all US equity exchanges vs ytd daily avg of 19.546bn shares. VIX +1314bps @ 19.54, WTI Crude -69bps @ $73.35, US 10YR -0.014bps @ 4.4949%, gold -188bps @ 4,111, dxy +36bps @ 101.38 and Bitcoin -307bps @ $62,398 Risk off posturing walking into today with a -10% move in KOSPI overnight bleeding over to the US session, led by the semis/memory complex. NDX closed down ~330 bps today, 3rd largest daily pullback in the last year as Semis (SOX) drew down nearly ~8% today, which marks the 8th time that we’ve had a +/- 5% daily move in the SOX this month alone… Overnight, foreign Investors sold more than $2.5bn of Korean Equities with the bellwethers all turning over on record volume (Hynix traded $26bn USD, its highest notional volume day ever), and heavy focus on levered products (2x levered Hynix traded $3.5bn and finished -24%). Others also attributing weakness to 1) concerns around recent issuance and potential for more to come; 2) source-of-funds dynamics as it relates to supercap tech; 3) co’ specific stories (recent departures of top engineers from Google); 4) MU earnings tomorrow night with stock lower 5 of last 6 prints on t+1, supporting a view this is less of an “earning stock” relative to other AI names; 5) US Pensions are modeled to SELL $40bn of US equities for Month End – the largest sell estimate of all time. Mkt will continue to trade in a news vacuum amid a quieter catalyst calendar the next few weeks as we near the 4th of July holiday (PCE inflation data Thursday + R2K rebal Friday). Our floor was a 5 on a 1-10 scale in terms of overall activity levels, finishing -731bps for sale vs a 30-day avg of +78bps. Asset Mgr and HF flows were notably for sale and concentrated and tech and macro products although not overwhelmingly better for sale and felt “orderly” / no sense of over-reaction/panic. ETF % of the tape started the session elevated (at 36%) but not nearly as high as what we saw during the peak vol periods in March – and normalized throughout the session. Top of Book remains shallow, exacerbating price action. DERIVS: Another orderly selloff today despite the tech-led spot moves to the downside. The main story of the day was NDX vol outperformance realizing the straddle 3x to the downside. The NDX 1m implied vol spread to SPX continues to widen and is >10v which is in the 99th percentile on a 1y lookback. In SPX, front end vol was bid but little changed further out. Flowswise, we saw skew buyers in SPX and buyers of NDX downside. The desk continues to like QQQ put spreads out to the end of the month as the preferred hedge. In the singles/thematic space, the market saw a large short-dated SMH collar hit the tape. Generally, flows were on the quieter side, but we did see customers come in to defend select megacap names with upside vol expressions. The implied SPX move through tomorrow is 0.83% and the QQQ implied move is 1.6%. Bessent sobre el dólar estadounidense: La dominancia del dólar es esencial. – CNBC Bessent sobre Irán: Cualquier dinero que reciban los iraníes es para los iraníes. – CNBC Bessent: Nos gusta hacer las cosas correctas para mantener fuerte al dólar estadounidense. El Brent cae por debajo de los 75 dólares por barril, por primera vez desde que comenzó la guerra con Irán. Sobre la Fed: Aplaudo a Warsh por eliminar la orientación futura (forward guidance). Warsh ha mostrado una postura dura respecto a la inflación. Sobre la Fed y los recortes de tipos: Trump tiene confianza en Warsh. Sobre la economía de EE. UU. y el PIB: Podemos alcanzar una cifra con un 3 por delante este año. – CNBC. SPOT SILVER FALLS 5% TO $58.96/OZ La plata al contado cae un 5% hasta los 58,96 dólares por onza. SPOT GOLD EXTENDS FALL, LAST DOWN OVER 2% AT $4017.06/OZ El oro al contado amplía sus caídas y pierde más de un 2%, situándose en 4.017,06 dólares por onza. “With 1-month KOSPI vol ~85 these 10%+ declines should occur 5-10x per year. Aside from the Flash Crash, not much was learned in yesterday’s session.” – JPM “Con una volatilidad a un mes del KOSPI cercana a 85, caídas superiores al 10% deberían producirse entre 5 y 10 veces al año. Más allá del flash crash, no se aprendió gran cosa en la sesión de ayer.” — JPMorgan. The dollar squeeze continues. DXY is now trading at its most overbought levels since the 2022 peak, yet the move remains surprisingly under-discussed. Our dollar view remains intact. The vacuum above the range continues to provide a powerful tailwind. La presión alcista sobre el dólar continúa. El DXY cotiza ahora en sus niveles más sobrecomprados desde el pico de 2022, aunque el movimiento sigue recibiendo sorprendentemente poca atención.
“Con una volatilidad a un mes del KOSPI cercana a 85, caídas superiores al 10% deberían producirse entre 5 y 10 veces al año. Más allá del flash crash, no se aprendió gran cosa en la sesión de ayer.” — JPMorgan.
El oro al contado amplía sus caídas y pierde más de un 2%, situándose en 4.017,06 dólares por onza.
La plata al contado cae un 5% hasta los 58,96 dólares por onza.
Bessent sobre el dólar estadounidense: La dominancia del dólar es esencial. – CNBC – Cualquier dinero que reciban los iraníes es para los iraníes. – Nos gusta hacer las cosas correctas para mantener fuerte al dólar estadounidense. – Aplaudo a Warsh por eliminar la orientación futura (forward guidance). – Warsh ha mostrado una postura dura respecto a la inflación. – Sobre la Fed y los recortes de tipos: Trump tiene confianza en Warsh. – Sobre la economía de EE. UU. y el PIB: Podemos alcanzar una cifra con un 3 por delante este año.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!