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Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

505 respuestas
    bursutil
    en respuesta a Zaark

    Re: Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

    Ver mensaje de Zaark

    Hola zaark... muy interesante tu comentario. Supongamos que no sale lo del proyecto canabinoides... creo que aún así tiene recorrido ... todo el mundo apuesta a una posible venta de la empresa.... veremos!! Suerte y gracias por la información que das!!!

  1. calamardobob
    en respuesta a reydelfixing

    Re: Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

    Ver mensaje de reydelfixing

    El volumen del Viernes no da ninguna pista fiable. Lo suyo es que se hubiera subido el Jueves. Ok, ya sabemos que el MAB va con retraso, pero es que fue el Viernes cuando alguno o algunos foreros y no en Rankia fueron alentando compras

    Y aun más, en foros de amyris en Estados Unidos alguien metió la noticia ligando amyris con Bionatur, diciendo que esta segunda aun no habia subido y era una excelente oportunidad. Podría ser que el volumen del Viernes fueran compradores americanos creyendo lo que tal vez escribió un español? Se puede ver que agencias compraron?

  2. reydelfixing

    Re: Adl bionatur - ADL Bionatur en el "Frankfurt European Midcap Event" que comienza este Martes

    Casi una veintena de cotizadas españolas acuden al 'Frankfurt European Midcap Event'

    12/02/2019 12:17h

    BME, junto a GVC Gaesco Beka, pondrá en contacto a 18 compañías españolas de mediana y pequeña capitalización con más de 60 inversores europeos en la décimo segunda edición del 'Frankfurt European Midcap Event' que comienza hoy.

    Las compañías asistentes son BME, CAF, Prisa, Talgo, LAR, Solaria, Pharma Mar, Audax, Medcomtech, Greenalia, Grenergy, ADL Bionatur, Atrys, AB Biotics, Gigas, Lleidanet, Tier1 y VozTelecom. Entre todas suman un valor de mercado superior a los 7.000 millones de euros.

    Con esta iniciativa, BME y GVC Gaesco Beka pretenden aumentar la visibilidad de los datos fundamentales de estas compañías y su gobierno corporativo en el mercado y facilitar a analistas e inversores el acceso directo a su equipo gestor, lo que redundará en una mayor liquidez y capacidad de financiación.

    Este encuentro internacional complementa las acciones habituales de BME para apoyar a las empresas cotizadas en el mercado español, dándoles en esta ocasión acceso a inversores europeos, principalmente alemanes.

    La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto BME Companies, cuyo objetivo es facilitar los servicios y herramientas necesarios para que las compañías cotizadas consigan sus objetivos de crecimiento y financiación en el entorno de transparencia y eficacia del mercado de valores.

    ENLACE

  3. Deporte1800
    en respuesta a Deporte1800

    Re:Información de ADL a los inversores....

    Ver mensaje de Deporte1800

    Estimados inversores,

     

    Queremos informarles de que a partir de hoy Checkpoint Partners inicia la cobertura de ADL Bionatur Solutions con un precio objetivo de 3,20€ por acción y un potencial de revalorización del 51%. Se trata del cuarto informe de una casa de análisis sobre ADL Bionatur Solutions, y se suma a los realizados por  GVC Gaesco Beka

    Banco Sabadell y por la firma de análisis internacional especializada en ciencias de la salud,  Edison Investment Research Limited.

     

    Checkpoint Partners otorga a ADL Bionatur Solutions un Valor de empresa (EV) de 160 millones de euros, frente a un Valor de empresa actual de 121 millones de euros, y resalta como sus principales fortalezas la capacidad de producción por fermentación con “los costes más bajos de Europa”, los acuerdos contractuales a largo plazo con clientes y unos costes predecibles y estables, que proporcionan una buena visibilidad de las ganancias futuras.

     

    “Consideramos que la empresa tiene una ventaja competitiva fundamental en el espacio europeo de biotecnología industrial, que se traducirá en una tasa sostenida de ventas y crecimiento de beneficios en los próximos cinco años”, indica Checkpoint Partners.

  4. Deporte1800
    en respuesta a Deporte1800

    Re: Re:Información de ADL a los inversores....

    Ver mensaje de Deporte1800

    Checkpoint Partners inicia la cobertura de ADL Bionatur Solutions

     FIJA UN PRECIO OBJETIVO DE 3,20 € POR ACCIÓN, CON UN POTENCIAL DE REVALORIZACIÓN DEL 51%

     La firma de análisis resalta su ventaja competitiva en el mercado europeo de la biotecnología industrial, que “se traducirá en una tasa sostenida de ventas y crecimiento de beneficios en los próximos cinco años”

     Checkpoint destaca que ADL cuenta “con probablemente los costes más bajos de fermentación en Europa combinado con una demostrada experiencia en desarrollar y escalar procesos”

     “En los próximos 5 años, vemos un aumento medio anual de las ventas del 37%”, señala la firma, que otorga a ADL Bionatur Solutions un valor de empresa de 160 millones de euros

    La firma de análisis Checkpoint Partners inició hoy la cobertura de ADL Bionatur Solutions, empresa cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB) (Ticker: ADL), con un precio objetivo de 3,20 euros por acción a 12 meses, lo que representa un potencial alcista del 51% en relación con el último precio de cierre de la acción ayer, de 2,12 euros.

    Checkpoint Partners otorga a ADL Bionatur Solutions un Valor de empresa o Entreprise Value (EV) de 160 millones de euros, frente a un valor actual de 121 millones de euros.

    La firma de análisis resalta como una de sus principales fortalezas la capacidad de producción por fermentación con “los costes más bajos de Europa combinado con una demostrada experiencia en desarrollar y escalar procesos”.

    Además, destaca los acuerdos contractuales a largo plazo con clientes y unos costes predecibles y estables, que proporcionan una buena visibilidad de las ganancias futuras.

    “Consideramos que la empresa tiene una ventaja competitiva fundamental en el espacio europeo de biotecnología industrial, que se traducirá en una tasa sostenida de ventas y crecimiento de beneficios en los próximos cinco años”, indica Checkpoint Partners 2 Según el informe de Checkpoint Partners, ADL Bionatur Solutions “cuenta con una formidable plataforma de fermentación integrada verticalmente con una capacidad de unos 2.100 m3, respaldada por un equipo de 50 científicos de I+D y una posible expansión de 1.400 m3 en los próximos 3 años”.

    Checkpoint Partners indica que en los próximos 5 años ve “un aumento medio anual de las ventas del 37%”.

    Al mismo tiempo, la firma de análisis resalta de manera individualizada el potencial de las diferentes divisiones de negocio de ADL Bionatur Solutions, entre las que destaca la producción por fermentación para terceros (CMO) y producto propio de API por síntesis química. También cuenta con una división de productos propios patentados, centrados en salud animal, y con una tercera división de I+D con servicios de alto valor añadido en investigación de toxicidad y eficacia para el desarrollo de fármacos.

     

    Saludos

  5. reydelfixing

    Re: Adl bionatur - ADL Bionatur tiene un potencial alcista del 51% (hasta los 3,20€), según los analistas de Checkpoint

    ADL Bionatur tiene un potencial alcista del 51%, según los analistas de Checkpoint

    12/02/2019 14:30h

    Los analistas de  Checkpoint Partners han iniciado la cobertura de ADL Bionatur, con un  potencial alcista del 51%. Ese es el recorrido que otorgan a la compañía biotecnológica española cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB)  hasta los 3,20 euros por acción en los que fijan su precio objetivo.

    La firma de análisis  resalta la ventaja competitiva de ADL Bionatur en el mercado europeo, que esperan que se traduzca en “una tasa sostenida de ventas y crecimiento de beneficios en los próximos cinco años”. En esta misma línea de discurso, resaltan que la española “probablemente cuenta los costes más bajos de fermentación en Europa”, punto a su favor que aderezan con “una demostrada experiencia en desarrollar y escalar procesos”.

    El  incremento de las ventas para el próximo lustro se prevé del 37%, según el informe elaborado por Checkpoint. Estas proyecciones se fundamentan en acuerdos contractuales a largo plazo con clientes unidos a “unos  costes predecibles y estables, que proporcionan una buena visibilidad de las ganancias futuras”. Un cóctel que se resume en lo que los analistas describen como “una ventaja competitiva fundamental” frente a sus rivales europeas.

    Estas previsiones llegan  apenas un mes después de que Edison Investement Research anunciase  un precio objetivo de 2,37 euros para la biotecnológica. Esta cota se queda ahora a un 18% de su actual cotización, que este martes desciende cerca de un 6%, hasta los 2 euros por título, a pesar del respaldo que le otorgan desde Checkpoint. Los departamentos de análisis de  GVC Gaesco Beka y Banco Sabadell también  han emitido anteriormente informes de valoración sobre el negocio y la evolución bursátil de ADL Bionatur.

    ENLACE

    ======================================

    Banco Sabadell le daba 3,25€/acc antes de la AK, Edison en Enero le daba un 2,37€/acc y ahora Checkpoint Partners le da un 3,20€/acc

  6. reydelfixing
    en respuesta a reydelfixing

    Re: Adl bionatur - ADL Bionatur tiene un potencial alcista del 51% (hasta los 3,20€), según los analistas de Checkpoint

    Ver mensaje de reydelfixing

    El PDF (45 páginas) con la valoración de Checkpoint Partners  ENLACE

    En otros medios

    Checkpoint Partners valora a ADL Bionatur Solutions, que cotiza en el MAB, en 160 millones

    Checkpoint Partners ha iniciado la cobertura de ADL Bionatur Solutions, una empresa cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y a la que ha otorgado un valor de empresa de 160 millones de euros, frente al valor actual de 121 millones de euros.

    La firma de análisis ha marcado el precio objetivo de la compañía en 3,20 euros por acción a doce meses, lo que representa un potencial de revalorización del 51% en relación al nivel del último día de cotización.

    Checkpoint Parnets ha resaltado como una de sus principales fortalezas de ADL Bionatur Solutions su capacidad de producción por fermentación con "los costes más bajos de Europa combinado con una demostrada experiencia en desarrollar y escalar procesos".

    Además, ha destacado los acuerdos contractuales a largo plazo con clientes y unos costes predecibles y estables, que proporcionan una buena visibilidad de las ganancias futuras.

    "Consideramos que la empresa tiene una ventaja competitiva fundamental en el espacio europeo de biotecnología industrial, que se traducirá en una tasa sostenida de ventas y crecimiento de beneficios en los próximos cinco años", ha indicado Checkpoint Partners

    La firma de análisis calcula que en los próximos cinco años experimentará un aumento medio anual de las ventas del 37%, a la vez que ha subrayado el potencial de las diferentes divisiones de negocio de ADL Bionatur Solutions

    ENLACE

  7. Zaark

    Re: Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

    Curioso constatar como, una empresa del MAB sin free float y que ha pasado históricamente totalmente desapercibida, está cada vez más en boca de agencias de valores cuyos precios promedio distan y mucho de los actuales.

    Es, pues, llamativo el consenso entre los analistas, al tiempo que hay un esmero evidente en que la acción no suba, manteniéndola de forma artificial a precios irrisoriamente bajos.

    Recordemos últimos informes en este sentido (por orden reciente):

    1. Checkpoint (12.02.2019) --> P.O. 3.20€/A || http://adlbionatur.com/wp-content/uploads/2019/02/ADLBionatur-Initiation-of-Coverage-11-Feb-2019-_-CheckPoint.pdf

    2. Quantitative Equity Report - Morningstar --> P.O. 2.59€/A || https://www.bolsasymercados.es/docs/MorningStar/MorningStar_ES0184980003.pdf?nnf-Iw!!

    3. Edison (10.12.2018) --> P.O. 2.37€/A || https://www.edisoninvestmentresearch.com/?ACT=18&ID=22970&LANG=

    4. Banco Sabadell (03.07.2018) --> 3.52€/A || https://adlbiopharma.com/es/banco-sabadell-estima-el-precio-medio-por-accion-de-adl-bionatur-solutions-en-352-euros/

    Hoy con la tontería otras 60.000 acciones movidas hasta la fecha, volumen muy alto tomando las referencias del histórico. Algo se cuece, no cabe duda. ¿Hasta cuándo la podrán sujetar?

    Z.

  8. Deporte1800
    en respuesta a Deporte1800

    Re: Re:Información de ADL a los inversores....

    Ver mensaje de Deporte1800

    ADL biosolutions no participa hasta la fecha de hoy en el proyecto del cannabis con la empresa americana Amyris, pero no se descarta su participación más adelante.

    Bueno,  ya se aclaró!!!!

    Por otra parte, el proyecto de ADL biosolutions avanza a buen ritmo y se está investigando ya con las cepas de mercado

     

    Saludos

  9. Enfriador
    en respuesta a Zaark

    Re: Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

    Ver mensaje de Zaark

    !!! como manejan !!!

    Parece mentira que la gente no se quiera dar cuenta de la situación o lo disimule para sus propios fines.

    Y aquellos que compraron a 7 € o a más 0,0001, que se olviden.

    Es una opinión como otra cualquiera.

  10. javiro
    en respuesta a Zaark

    Re: Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

    Ver mensaje de Zaark

    Gracias por aportar este estudio de “check point”, que es mucho más optimista que el de Edison, pero aún así  nos hemos de dar cuenta de lo siguiente:

    • En 2018,  ADL perderá 15,9 M€. La gran diferencia que hay entre Edison y Check Point es que según esta última ADL ya generará “cash” en 2018 (2,8 millones) y según Edison el “cash” será negativo en 10 millones.  Esta discrepancia es muy mosqueante, aunque las previsiones de Edison son mucho más pesimistas que las de Check Point. Espero que acierten estos últimos. Por este motivo comentaremos solo las cifras de Check Point.
    • Para este ejercicio de 2019 tenemos que el Bº Neto será de solo 2,2 M€, equivalente a un PER de 37,3. Además el ratio “Deuda Neta/EBITDA sin activaciones de I+D” será de 7,24 una cifra altísima. Y eso suponiendo un crecimiento del 152% de la facturación respecto la de 2018. Lo más normal es que  en este 2019 no se facture tanto  como  vaticina el experto de “Check Point”, (63,4M€) y a lo mejor termine  el ejercicio en tablas o con ligeras pérdidas.  Aquí ya se generaría “cash” seguro.

    Las estimaciones para 2020 sí que son excelentes: PER de 6,5 y “DFN/EDITDA sin activaciones”=2,6, con un crecimiento de las ventas del 32%.

    La bolsa se adelanta, pero no tanto. Lo lógico es que las aguas vuelvan a su cauce y a esperar que se vayan cumpliendo las estimaciones de pérdidas de 2018 y verificar el importantísimo detalle de si en 2018 ya se ha generado “cash” o no. Las cifras de 2018 ya nos darán una pista de cuales podrían ser   las ventas y beneficios de 2019.  Si  estas últimas cifras se ajustan a las previsiones de Check Point,  sin  aguardar a 2020  ya se justificarían   los 3,20 euros.

    Por el momento  hay que esperar a conocer los resultados de 2018 y  si han generado “cash” o no, que este dato será muy importante.  Como los resultados de las empresas del MAB no se publican hasta junio, tenemos todavía una larga travesía de incertidumbre por lo que   lo más probable es que la cotización del título caiga de nuevo sobre el soporte de los 1,80.

  11. reydelfixing

    Re: Adl bionatur - ADL Biopharma abre el camino a una empresa americana para producir cannabinoides

    ADL Biopharma abre el camino a una empresa americana para producir cannabinoides por fermentación con fines terapéuticos

    - La empresa leonesa ha sido la pionera en esta materia, en un proyecto que cuenta con la colaboración del Inbiotec, y que ahora sigue sus pasos la compañía Amyris | Este proyecto espera estar finalizado en diciembre de 2020

    12/02/2019 11:52h

    La empresa leonesa ADL Biopharma es pionera en la investigación para la producción de cannabinoides para fines terapeúticos a través de la fermentación. El pasado mes de noviembre presentaron un proyecto de I+D junto con el Inbiotec para iniciar esta vía de exploración.

    Tal fue la repercusión en el ámbito científico que uno de los principales clientes de ADL Biopharma, la compañía estadounidense Amyris, ha firmado un acuerdo de 255 millones de dólares para este mismo fin, con el objetivo de convertir el azúcar en químicos de cannabis que apaciguen el dolor.

    De esta manera, la senda tomada por ADL Biopharma y anunciada ya hace tres meses, ha sido tomada por otras empresas punteras del sector farmaceútico. Se trata de un proceso muy innovador a través de métodos naturales, de la fermentación y que, hasta noviembre, nadie se había lanzado a explorar.

    Desde la empresa leonesa insisten en que el acuerdo de Amyris no es con el antiguo Antibióticos, pero no cierran la puerta a que en un futuro se pueda dar, ya que la compañía de California es un cliente potente y habitual de ADL Biopharma.

    El proyecto, hasta diciembre de 2020

    Por su parte, el proyecto innovador de la planta leonesa junto al Inbiotec, llamado Cannabisyn, avanza con el objetivo de que esté finalizado en diciembre de 2020. Actualmente, ya están investigando las cepas de mercado y la noticia del acuerdo de Amyris supone un impulso al proyecto ya que «demuestra que hay interés».

    El principal reto, hasta el momento, para este año 2019 es avanzar en el proyecto Cannabisyn, pero ADL Biopharma busca nuevas líneas de negocio para ampliar su capacidad productiva, lo que podría suponer, si se llega a dar este supuesto, un aumento de plantilla.

    Actualmente, la empresa leonesa cuenta con unos 300 empleados y ADL Biopharma no tiene previsto realizar una ampliación de plantilla después del «gran esfuerzo» realizado en este ámbito en el pasado ejercicio 2018.

    ENLACE

  12. Deporte1800
    en respuesta a reydelfixing

    Re: Adl bionatur - ADL Biopharma abre el camino a una empresa americana para producir cannabinoides

    Ver mensaje de reydelfixing

    No se si de puede sacar algo bueno de lo que ha pasado estos días. El tiempo lo dirá.

    En principio, ahora sabemos que un proyecto igual que el de ADL, hay alguien dispuesto a pagar 225 M, más regalías. A ver si todo esto por lo menos sirve para que alguna farmacéutica se interese por el proyecto de ADL, y pague una cantidad similar.

    Mientras tanto, no queda otra que esperar.

    El informe de check point, es muy minucioso y a la vez aporta datos muy reveladores, además al final dice que lo actualizará cada tres meses.

    En lo que hace referencia a las cuentas de la compañía, hay que recordar a los nuevos, que los resultados anuales tienen como fecha tope de presentación en abril, pero seguro que este año se adelantará unas semanas. Porque a partir de este año las cuentas se presentarán trimestralmente, por lo que las del 1º trimestre, deberían presentarse a primeros de mayo.

    Acabo de ver esto en el diario cincodías:

    https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/12/companias/1549977679_341787.html

    Vamos, que pasta o intención de invertir en esto,¡¡¡ hay para parar un tren!!!

     

     

    Saludos

     

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