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Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

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Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
779 respuestas
    #676

    Re: Re: Sobre el cannabis....

    Deporte1800

    Para quien esté interesado en este tema de actualidad. Un artículo de ayer muy interesante.

    Según comentan en EEUU.  Amyris podría empezar a escalar en septiembre y tener los primeros ingredientes en el mercado a primeros del próximo año:

    El cannabis sintético empieza a recibir una lluvia de fondos.

    https://brujulanoticias.com/actual/el-cannabis-sintetico-empieza-a-recibir-una-lluvia-de-fondos

     

    Saludos

    #677

    Re: Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bion...

    Enfriador

    Otro visionario el de Arymis.

    si lo del biocombustible fue un fiasco, veremos con los porretes

    #678

    Re: Re: Sobre el cannabis....

    Alfthetar

    ¿Alguno se ha preguntado cual es la capacidad industrial de fermentación que tiene Amirys después de la venta de Brotas a DSM? ¿Quién se va a encargar de producir los cannabinoides?

     

    #679

    Re: Adl bionatur.2019. ingresos totales vs ebitda

    Enfriador

    Mi pronostico para todo 2019 es : ingresos totales - ebitda

    55M - 10%....de 15% ni de coña.

    53M - 8%

    50M - 5%

    45M - (2%)

    40M - (9%)

    35M - (19%)

    Se entiende que los valores ( ) son negativos.

    Veremos si que cifras da el primer semestre.

    #680

    Re: Re: Sobre el cannabis....

    Deporte1800

    Esta semana se ha celebrado el día del inversor de Amyris en EEUU, le ha llevado unos meses la restructuración de su deuda, pero los acuerdos con DSM y Raizen , son espectaculares, con una tienen un acuerdo para producir los productos en sus instalaciones con una reducción en costos y con Raizen que es el mayor productor de azúcar del mundo crean una J. venture, por las enormes previsiones de venta de su producto relacionado con el edulcorante sin calorías. Solamente con este ingrediente ya tienen petada las instalaciones de fermentación para los próximos años.

    En lo que hace referencia a Lavvan, prevé facturar enormes cantidades de dolares a cuenta del cannabis, y Amyris será su proveedor en lo referente a las moléculas del cannabis, se estima en varios miles de millones el acuerdo, una vez que empiecen a colocar en el mercado los ingredientes para los diferentes sectores, farmacéutico, químico, alimentación y bebidas, cosmético, etc.

    Creo que ADL, está produciéndoles varios ingredientes relacionados con la cosmética,belleza y fragancia y otro ingrediente BIO ( farneseno).  ADL prevé facturar a Amyris más de 20 M este año. El crecimiento de su empresa de cosmética y de sus ingredientes en este sector está siendo muy importante también.

    Tienen previsión de una nueva instalación cerca de Brotas pero les llevará tiempo, pero aún así, el mercado es tan enorme que es imposible que lo cubran ellos solos. Si te fijas el propio B. Sabadell estema que el escalado de este proyecto se podría llevar a cabo en León. Para ellos tiene todo el sentido, que ADL Bionatur acabe llegando a un acuerdo con Amyris en este proyecto, aún así los americanos poseen una tecnología propia muy avanzada, para llevar al mercado de manera rápida sus ensayos en laboratorio.

    Si bien hay que dejar bien claro, que la CEO asegura de manera muy clara que el proyecto de ADL es independiente, y que ellos iban un paso por delante.

    Hay también que aclarar, que ADL investiga un número reducido de moléculas que son terapéuticas, para unas concretas enfermedades en el campo de la salud, mientras que Amyris va por todas, dado que su proyecto lo financian muchos sectores y grandes inversores. En la actualidad hay catalogadas mas de 100 moléculas.

     

    Saludos

     

     

    #683

    Re: Re: Sobre el cannabis....

    Deporte1800

    Creo que eres un inversor o forero  aventajado en lo referente al cannabis y la información que manejas sobre este asunto es muy buena. Aún así decirte o recordarte. que  seguro que  ya lo sabrás,o te has dado cuenta, que JOHN DOERR ( ver wikipedia ), el principal accionista o uno de los principales accionistas de Amyris acaba de informar a la SEC. de que ha procedido a vender alguna de sus    acciones en Google (Alphabet Inc), donde es miembro del consejo de administración de la misma, para adquirir seguidamente más  acciones de Amyris, de la que también forma parte del consejo de administración. No ha pasado desapercibido este movimiento por los inversores americanos (cambiar acciones de Google por acciones de Amyris).

    Este hombre considerado en EEUU, un gurú en el mundo de la tecnología y con una fortuna de más de 7.500 M. de dolares, es uno de los hombres más seguidos por los inversores de tecnología americanos, en el que todos sus movimientos son muy comentados. Y esto último que acaba de hacer, tiene un claro significado de apoyo a Amyris y a su futuro, y al sector del cannabis, en el que se espera empezar a obtener grandes beneficios en el corto plazo. Por lo tanto, no creo que tarden mucho tiempo en dar o llegar buenas noticias sobre el sector.

    Por último, te habrás dado cuenta que también ha entrado en Amyris la familia Real de Qatar, a través de uno de sus hombres de confianza.

     

    Saludos

    #684

    Re: ADL Bionatur y Amyris

    Enfriador

    Leo que esa “fabulosa empresa que hará crecer a ADL” también reestructura su deuda, ¿porqué?, pues porque, probablemente, no pueda hacer frente a los vencimientos y ¿porqué?, porque no vende o no saca los márgenes que dice.

    Si tu no puedes pagar tus deudas en las fechas que te comprometisteis, es que algo va mal.

    Pero veo que siguen los rollos con aventuras para más adelante, “hoy no, mañana” y cuando llega “mañana” se repite la frase, “hoy no mañana”.

    Que se dejen de rollos y que se pongan a currar y a ser rentables.

    El 2º trimestre se acaba en 40 días, veremos.

    #685

    Re: Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bion...

    Zaark

    Los próximos 28, 29 y 30 de Junio se celebra el Foro MEDCAP 2019 en Madrid.

    https://www.foromedcap.es/2019/docs/Programa_Foro_MedCap_2019.pdf

    Participarán cerca de un centenar de cotizadas, siendo el mayor evento del año entre las empresas de mediana capitalización. La mayoría son del Mercado Continuo Español, si bien se cuelan algunas del MAB por su fuerte crecimiento, tanto actual como proyectado. Entre ellas, ADL Bionatur, que el día 29 hará una presentación de media hora a las 16.30h ante inversores institucionales y analistas presentes.

    Z.

    #686

    Re: Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bion...

    Enfriador

    Veremos que les explican.....y que dicen de la evolución del 2019 y lo que se cumplirá...eso, hasta abril de 2020.

    #687

    Re: Re: Informe completo de Edison....

    Deporte1800

    https://adlbionatur.com/wp-content/uploads/2019/05/20190523-ADL-Bionatur-Solutions-Q1-off-to-a-good-start-raising-margin-expectations.pdf

    Según Edison, un buen comienzo del 1º trimestre mejorando las expectativas:

    - Ingresos 2019 60,8 M 

    -Ebitda              10     %

    -B.N:                    1.7 M

    Valor (NPV)     163,2 M

    - Precio objetivo 3,02 €

    Voy a leerlo, a ver si saco alguna conclusión más,

     

    Saludos

    #688

    Re: En referencia a la presentación...

    Deporte1800

    Nada más que la compañía disponga de la grabación, la subirá a la página web.

    Además la presentación que ahora está en inglés, ese mismo día estará en español.

    Atentos, a ver si ADL nos pone al día de alguna cosa más, una vez que las casas de análisis han emitido sus informes completos.

     

    Saludos

    #689

    Re: Re: Informe completo de Edison....

    Deporte1800

    Valor patrimonial de la empresa 118 M , 3,02€ por acción anteriormente 2,37€.

    Valor E/V  160 M, aproximadamente 4,00€ por acción

    Considera que las estimaciones de ADL de ingresos de 50-55 M son conservadoras, Edison, piensa en más de 60 M.

    ADL espera un margen de ebitda del 15% , y a partir del 2021 márgenes superiores al 30%. Edison del 10%.

    Muy interesante todo lo que dice del I+D, y su reorientación hacia el sector humano (aconsejo leer detenidamente esta parte del informe), no incluye en su valoración la investigación del proyecto del cannabis, pero destaca que su desarrollo de llegar a tener éxito elevaría sus estimaciones ( normal).

    Espera que ADL, reporte resultados del 1º semestre en agosto ( Uffff, esto no se yo si serán capaces de hacerlo).

    Espera un aumento de deuda de 5 M, y un Capex de 7,5 M para el 2019

     

    Saludos

     

    #690

    Re: Re: Leónoticias y diario de León....

    Deporte1800

    https://www.leonoticias.com/economia/empresas/edison-eleva-euros-20190523124753-nt.html

    Edison eleva de 2,37 euros a 3,02 por acción el precio objetivo de ADL Bionatur Solutions

    Interior de ADL Bionatur. /

    Interior de ADL Bionatur. 

    La casa de análisis también resalta el buen comienzo de año de ADL Bionatur Solutions, donde confirma un EBITDA positivo trimestral, así como un crecimiento de los ingresos de más del 134%

    LEONOTICIAS LeónJueves, 23 mayo 2019, 12:49

    Edison aumenta su previsión de márgenes de la compañía y ello redunda en una estimación de mayores beneficios operativos y EBITDA para los próximos años

    El nuevo precio objetivo de Edison Investment Research implica un potencial de revalorización del 31,3% respecto al precio de cierre de 2,30€ de ayer en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB).

     

    El analista de Edison eleva el Valor de empresa (NPV) de ADL Bionatur Solutions tras conocer los resultados del primer trimestre de 2019, desde 138,8 millones de euros, según su último informe en diciembre de 2018, hasta los 159,5 millones de euros: lo que se traduce en un precio objetivo de 3,02€ por acción

    Remarca además que el crecimiento actual sobre la línea de CMO, con unas ventas esperadas que se duplican (por encima de los 50m de euros para 2019), así como el crecimiento futuro esperado proveniente de la cartera de productos propios de alto valor añadido, son la base del desarrollo futuro de ADL y aseguran el plan de negocio de la compañía en los próximos años

    La casa de análisis también resalta el buen comienzo de año de ADL Bionatur Solutions, donde confirma un EBITDA positivo trimestral, así como un crecimiento de los ingresos de más del 134%, hasta 10 millones de euros, todo impulsado por un crecimiento del 180% en la división de CMO (fabricación para terceros mediante procesos de fermentación)

     

    https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/acciones-adl-aumentan-precio-objetivo-3-02-euros_1337750.html

    Las acciones de ADL aumentan su precio objetivo a los 3,02 euros

    DL | LEÓN

    ADL Bionatur Solutions, la antigua Antibióticos, aumenta su previsión de márgenes de la compañía, lo que redunda en una estimación de mayores beneficios operativos y EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) para los próximos años, según el último informe de Edison Investment Research. Así, el nuevo precio objetivo implica un potencial de revalorización del 31,3% respecto al precio de cierre de 2,30 euros del miércoles en el Mercado Alternativo Bursátil. El analista de Edison eleva el Valor de empresa de ADL Bionatur Solutions tras conocer los resultados del primer trimestre de 2019, desde 138,8 millones de euros, según su último informe en diciembre de 2018, hasta los 159,5 millones de euros: lo que se traduce en un precio objetivo de 3,02 euros por acción, después de que las ventas se duplicaran y aumente la previsión de crecimiento.

     

    Saludos

     

     

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