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Merlin Properties (MRL)

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#601

Re: Merlin Properties (MRL)

 
Los accionistas de Merlin, entre los que se encuentra Banco Santander y BlackRock, han dado su visto bueno a la reelección del consejero delegado, Ismael Clemente, como consejero de la sociedad, así como al reparto de un dividendo de 0,25 euros el próximo 27 de mayo.

Así lo ha aprobado la junta de accionistas de la socimi, celebrada este miércoles en Madrid con un quórum del 82%, dando 'luz verde' también a la reelección del resto de consejeros y a un plan de incentivos a largo plazo para el equipo directivo.

Entre los 11 puntos del día aprobados, destaca la reelección de Clemente como consejero ejecutivo, toda vez que el plazo de su mandato concluye ahora tras ser reelegido cada dos años desde su primer nombramiento en 2014, y tras la crisis de gobernanza del pasado mes de diciembre, en el que su continuidad se vio amenazada por las dudas que suscitaba su gestión entre algunos accionistas relevantes de la socimi, como Santander.

No obstante, el presidente de la compañía, Javier García Carranza, representante del banco en el consejo de administración, ha asegurado durante su discurso en la junta que todos los consejeros reelegidos "han demostrado su capacidad y cualificación durante el tiempo que han formado parte del consejo".

García Carranza también se ha mostrado satisfecho con los resultados operativos del pasado año, aunque ha admitido que existe ahora un entorno macroeconómico afectado por la inflación, los costes de construcción, los tipos de interés o la situación geopolítica, que podría estrechar los márgenes de la empresa.


DIVIDENDO EXTRAORDINARIO ANTES DE SEPTIEMBRE

Por su parte, Ismael Clemente ha anunciado que el propósito de la compañía es entregar el dividendo extraordinario vinculado a la venta de las oficinas de BBVA entre los próximos meses de julio y septiembre. Este pago será de 315 millones de euros o de 0,67 euros por acción.

La compañía está pendiente actualmente del cierre de la transacción con BBVA, aunque ya ha firmado el contrato de compraventa, a falta de concluir los trámites por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Clemente ha informado también de que la compañía ha conseguido la primera licencia en País Vasco para construir su primer centro de datos, un negocio que espera que concentre hasta el 15% de su cartera en el largo plazo o alrededor de 75 millones en rentas en sus dos primeas fases. Ahora, está pendiente de nuevas licencias en Barcelona, Getafe y Lisboa, que prevé conseguir este mismo año.

Asimismo, el ejecutivo ha avanzado que próximamente llevará a cabo una operación de deuda para trasladar el vencimiento de un bono de 745 millones de 2023 a después de 2030, lo que permitiría despejar los próximos 2 años de vencimientos significativos de deuda.


DIVIDENDO ORDINARIO EN MAYO

En cuanto al dividendo ordinario, el reparto de 0,25 euros por acción el 27 de mayo supondrá un desembolso de 117,5 millones de euros, a los que se suman los 70 millones ya entregados en enero con cargo también a 2021. En total, se distribuyen 187,5 millones o un dividendo total de 0,4 euros por acción, superior a los 0,3 euros que entregó con cargo a 2020.

Entre el resto de consejeros reelegidos se encuentran de Miguel Ollero, María Ana Forner, Ignacio Gil-Casares, María Luisa Jordá, Ana María García, Fernando Javier Ortiz, George Donald y Emilio Novela. También se ha reelegido a Deloitte como auditor de las cuentas de 2022.

Por último, la junta ha aprobado la propuesta del consejo en torno a un plan de incentivos a largo plazo consistente en la entrega de un máximo de 3,49 millones de acciones, dirigido a los miembros del equipo directivo y de gestión del grupo, incluyendo a los consejeros ejecutivos 

#602

Merlin gana 93 millones hasta marzo, un 66% más, antes de desprenderse de las oficinas de BBVA

 
Merlin Properties obtuvo un beneficio neto de 92,6 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 66% respecto al mismo periodo del año pasado, antes de desprenderse de su cartera de sucursales de BBVA, que vendió recientemente a la entidad bancaria por cerca de 2.000 millones de euros.

Sin tener en cuenta la partida de actividades discontinuadas, en la que ahora se encuentran los ingresos procedentes de esta cartera, el beneficio habría sido de 74,6 millones de euros, igualmente un 34% superior a los 55,7 millones de euros que ganó en el primer trimestre del pasado año.

Así, pese a esta desinversión, que provocará un descenso directo de los ingresos por rentas de cerca de 90 millones de euros anuales, las rentas brutas totales de la compañía continuaron ascendiendo, hasta los 111 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,6% en los ingresos.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) en este periodo fue de 83,9 millones de euros, un 27% superior, impulsado por sus tres principales ramas de negocio: el alquiler de espacios de oficinas, de logística y de centros comerciales.

En concreto, las rentas de sus oficinas aumentaron un 4%, gracias al aumento de la ocupación y a la indexación por inflación; las de sus centros logísticos se dispararon un 9% por su potencial de reversión respecto al mercado; y las procedentes de los inquilinos de los centros comerciales otro 9%, debido a la recuperación de las afluencias.

En este último segmento, las ventas de las tiendas se dispararon un 65,3%, toda vez que la gente está volviendo a visitar los centros comerciales, hasta el punto de que las cifras se encuentran muy cerca de las que se registraban antes de la pandemia.


'DATA CENTERS'

Próximamente, la compañía añadirá una nueva pata de negocio, el de 'data centers', cuyo primer activo ya ha comenzado a construirse en Bilbao-Arasur y cuenta ya con el 67% de las instalaciones prealquiladas a un inquilino "de primer nivel", con un contrato de más de 45 años.

En el plano financiero, Merlin redujo su nivel de endeudamiento gracias a la política de retención de caja y al programa de desinversión de activos no estratégicos, situándose en el 38,8%, frente al 39,2% del año pasado, con una posición de liquidez de 1.308 millones de euros y con el vencimiento medio de la deuda en 5,7 años.

En febrero, llevó a cabo el repago anticipado del bono de 548,3 millones de euros con vencimiento en 2022 y un cupón del 2,375%, con la caja disponible. Una vez que se formalice la venta de las sucursales de BBVA, su nivel de endeudamiento bajará al 30,7% 

#603

Re: Merlin Properties (MRL)

La distribución de 24 céntimos es casi exclusivamente prima de emisión. La de 67 céntimos si no recuerdo mal, será aproximadamente 20 céntimos de dividendo por plusvalías y el resto prima de emisión; aún no hay dato oficial sobre este último. 
#604

Re: Merlin Properties (MRL)

Brillante ejecución de Ismael Clemente y el resto del equipo. Aumento de ocupación, aumento de rentas en 2022 a la vez que se ha protegido durante la pandemia la solvencia de los inquilinos y excelente gestión de activos y gestión del apetito por el riesgo: desinversión y realización de valor de mercado en la cartera de net leases, remuneración al inversor, reducción de deuda y mejora de la solvencia (reconocido en mejora de rating) junto con reducción de coste de financiación, inversión de flujos en mejora de la cartera y en nuevas clases de activos high yield como centros de datos vía una estructura combinada de alquiler inmobiliario y joint venture operativa... si pudiera pedir algo más sería aumentar la posición en DCN (compra a San José o a BBVA). Sobre esto último espero que haya noticias una vez se resuelva el arbitraje por los cambios en los estatutos de la sociedad. Seguimos. 

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