Ampliación Banco Sabadell

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Ampliación Banco Sabadell
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Ampliación Banco Sabadell

Fuerte inyección de capital y de solvencia para el Banco Sabadell. El grupo financiero ampliará su capital entre 1.300 y 1.400 millones de euros al objeto de robustecer su balance pero también de dar entrada a nuevos socios estratégicos de América Latina que contribuyan a dar a su imagen una mayor proyección internacional. La operación se efectuará en dos fases. Una primera ampliación, por importe de 650 millones de euros, que estará destinada a dar entrada a los nuevos accionistas, esencialmente inversores mexicanos y colombianos. Y una segunda ampliación dirigida a los actuales socios del banco, que tendrán derecho de suscripción preferente. La primera de esas ampliaciones se realizará mediante el proceso de colocación privada acelerada, a un precio de 1,64 euros por acción. Para ello, Sabadell prevé emitir 366,3 millones de nuevas acciones y la venta de 30 millones de acciones propias; es decir, un máximo de 396,3 millones de títulos, representativos del 13,36% del capital de Sabadell antes de la colocación acelerada y del 11,89% después. Del importe total de ese primer aumento de capital, 425 millones ya están garantizados, ya que tanto el fondo colombiano Itos Holding como el mexicano Fintech se han comprometido a acudir a la ampliación aportando 275 millones el primero y 150 millones el segundo. La segunda ampliación, que rondará entre los 650 y los 750 millones de euros, se efectuará a un precio de 1,10 euros por acción (0,125 euros de valor nominal más una prima de emisión de 0,975 euros). Los derechos de suscripción preferente cotizarán entre el 16 y el 27 septiembre. Las nuevas acciones empezarán a cotizar en bolsa el 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que los títulos actualmente cotizados. La operación está asegurada por Deutsche Bank y JP Morgan Securities. La cotización de Sabadell cerró este lunes a 1,801 euros por acción tras subir un 0,22%, precio que se sitúa por encima tanto de la colocación acelerada como de la ampliación con derecho de suscripción. Tras ambas inyecciones de capital, el ratio de solvencia de Sabadell superará el 11%, muy por encima de los nuevos requisitos regulatorios.

#2

Re: Ampliación Banco Sabadell

A lo que me interesa, hoy cotiza a 1.801 euros y la ampliacion se hará a 1.10 euros para los accionistas y la primera ampliación para nuevos inversores a 1.64 euros.
Los minimos del SAB son 1.185 euors.
los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 de septiembre.
Con lo cual ya veremos como le sienta la ampliación al banco, habrá que seguir el valor para ver posibles caidas hacia el precio de colocación 1.10 euros.

#3

Re: Ampliación Banco Sabadell

Estaremos con la caña puesta ;-)

#4

Re: Ampliación Banco Sabadell

No soy entendido en la matería, por lo que pregunto:
Si las grandes instituciones han comprado a 1,64€, ¿cómo es posible que las expectativas sean que la acción llegue a cotizar alrededor de 1,10 €?
Quiero decir, que a priori, una ampliación de capital es sinónimo de bajada de la cotización, pero, ¿se podría llegar a interpretar como un buen momento para comprar acciones del Sabadell, ya que existen inversores que depositan millones de euros a 1,64?

#5

Re: Ampliación Banco Sabadell

ellos tendran derecho a entrar en el consejo y poner gente.
por otra parte las expectativas no son que llegue a 1,10 , ten en cuenta que siempre se habla antes de descontar los derechos de preferencia una vez que se descuenten dela cotizacion los derechos preferentes la cotizacion si que se aproximara a esos 1,10, pero los derechos reducen la inversion que tengas antes.
lo importante es ver como responde la cotizacion antes de que se descuenten los derechos.

#6

Re: Ampliación Banco Sabadell

Nuevas acciones Total acciones Nominal € Capital €
31.12.1999 22.294.584 3,000 66.996.574,23
17.05.2000 Ampliación BCP 2.477.176 24.771.760 3,000 74.315.280
20.12.2000 Split 6 x 1 148.630.560 0,500 74.315.280
17.01.2001 Ampliación "la Caixa" 26.228.928 174.859.488 0,500 87.429.744
18.04.2001 Admisión a cotización a bolsa
29.06.2001 Ampliación liberada 1 x 6 29.143.248 204.002.736 0,500 102.001.368
28.02.2004 Ampliación tramo A 51.000.684 255.003.420 0,500 127.501.710
01.03.2004 Ampliación tramo B 46.000.000 301.003.420 0,500 150.501.710
04.03.2004 Ampliación tramo C 5.000.000 306.003.420 0,500 153.001.710
07.05.2007 Split 4 x 1 1.224.013.680 0,125 153.001.710
12.12.2008 Reducción de capital -24.013.680 1.200.000.000 0,125 150.000.000
10.11.2010 Ampliación Banco Guipuzcoano 63.630.834 1.263.630.834 0,125 157.953.854,25
02.02.2011 Ampliación de capital 126.363.082 1.389.993.916 0,125 173.749.239,5
02.09.2011 Ampliación de capital 320.455 1.390.314.371 0,125 173.789.296,38
21.12.2011 Ampliación de capital 734.346 1.391.048.717 0,125 173.881.089,63
12.01.2012 Ampliación de capital 223.179.763 1.614.228.480 0,125 201.778.560,00
23.03.2012 Ampliación de capital 683.754.633 2.297.983.113 0,125 287.247.889,13
10.08.2012 Ampliación de capital 656.887.735 2.954.870.848 0,125 369.358.856
13.12.2012 Ampliación de capital 4.684.169 2.959.555.017 0,125 369.944.377,13
03.09.2013 Ampliación de capital 6.337.282 2.965.892.299 0,125 370.736.537,38
Fuente: el propio Banco de Sabadell

En definitiva nos tenemos a la última línea para ver que el número de acciones, es de 2.965.892.299, y en esta ocasión van a emitir 366.000.000 nuevas acciones, lo que vienen a representar aprox un 12,40 % más. Las ampliaciones anteriores fueron del doble, salvo error.

En la última ampliación de capital de Popular las estuve esperando al mínimo, como aquí a 1,10 y no pille ni una.
Oliu ha buscado un momento en la que la banca mediana española está valiente. Veremos.

#7

Re: Ampliación Banco Sabadell

Suele ir a la par la cotizacion de la accion con la de los derechos.

Puede que hasta que interese entrar via accion, esperaremos al hecho relevante y leer la letra pequeña.

Yo en la ampliacion del popular entre comprado derechos que daban creo recordar opcion a comprar 5 acciones a precio fijado.

La verdad no me fue mal, hace unas semanas las vendi y les gane un poco de pasta.

Como comenta algun compi estaremos con la caña preparada, saludos

Viva el vino y la mujeres!!, el primero cuanto mas bueno mejor lo segundo ......

#8

Re: Ampliación Banco Sabadell

También pienso poner la caña e intentar coger la acción cerca de 1,1X, ó coger derechos a través de la acción, e incluso aprovechar estos días para ponerme corto, pero son muy buitres y el propio banco y los que colocan la ampliación realizaran lo que haga falta para que no baje mucho, además ese 1,64 es un precio de referencia, hacia donde podría ir la acción con el tiempo después de la ampliación.

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