Dia, ‘animada’ por el interés en Clarel y Max Descuento: confía venderlas en meses
La cadena de supermercados confía en cerrar acuerdos de venta con los compradores de la firma de perfumería.
12 marzo, 2019 04:13
Fuentes del sector explican a EL ESPAÑOL que
el interés por Clarel y Max Descuento es muy elevado. “Han llegado numerosas ofertas de interés y compra”, insisten. Esto ha hecho que las esperanzas por concluir con la operación en un breve espacio de tiempo se hayan disparado en las oficinas de la cadena de supermercados.
En el caso de las perfumerías,
hablamos de más de 3.000 trabajadores y 1.270 tiendas repartidas por toda España, aunque buena parte están en Cataluña. En el caso de el negocio de distribución mayorista son
34 tiendas que van enfocadas, sobre todo, a profesionales de la hostelería. Cuenta con 220 trabajadores y la facturación se sitúa en el entorno de los 100 millones de euros.
Las mismas fuentes explican que
la intención de Dia es no desvincularse por completo de Clarel. Para ello, abogan por la firma de acuerdos de compras con los nuevos propietarios, de modo que la marca blanca de los supermercados pueda seguir vendiéndose en las tiendas de la cadena de perfumerías.
Pendientes de la junta
La intención de la cadena que lidera
Borja de la Cierva es obtener en torno a los 140 millones de euros. Una cantidad que irá destinada a abonar parte de la deuda con los bancos, y que deberá ser refinanciada si sale adelante la ampliación de capital de 600 millones propuesta por el Consejo de Administración.
Esa propuesta choca con la de
LetterOne que busca
ampliar el capital en 500 millones de euros. Eso sí, iría condicionada a que triunfe su oferta pública de acciones (opa) y se haga con el control de los supermercados. No será hasta la junta de accionistas que se celebra el próximo 20 de marzo cuando se conozca cuál de las dos propuestas va a triunfar.
Las firmas de recomendación de voto se muestran muy divididas. Hay análisis a favor y en contra de ambas propuestas. Será esencial el papel del accionista minoritario, dado que
LetterOne cuenta con el 29% del accionariado. Una cifra a la que habría que sumar el 5% que controla
Goldman Sachs y que actúa como principal entidad financiera en la opa que ha lanzado el fondo de inversión.
Los exCarrefour saltan a escena
Todo ello mientras se espera la llegada de un caballero blanco que pueda plantar cara a
LetterOne. La
Asociación de Defensores de Dia anunciaba la pasada semana que trabaja en una propuesta alternativa a las ampliaciones de capital previstas, pero también hay un grupo de inversores liderados por el ex de
Carrefour, Gregoire Bontoux, buscando la fórmula de articular una propuesta viable para hacer frente a
LetterOne y, por consiguiente, a Fridman.
Será una junta de alta tensión, aunque es posible que los movimientos por lanzar ofertas alternativas al grupo inversor no se produzcan hasta que pase el 20 de marzo
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190312/dia-animada-interes-clarel-max-descuento-venderlas/382462809_0.html
