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Mejores fondos de inversión de 2020

En este artículo presentaremos a los mejores fondos de inversión del 2020, por distintas categorías: mejores fondos indexados, fondos de renta variable, fondos value, renta fija, mixtos, garantizados e inmobiliarios. Si bien el año pasado se caracterizó por las subidas generalizadas de las bolsas, está por ver lo que deparará en 2020.

A continuación podéis ver los mejores fondos de inversión de 2020 por categoría.

Mejores Fondos Indexados en 2020

Fondo de Inversión 1 año% 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
Pictet-Russia Index R EUR 52,32% 13,00% 21,09%
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 AE-C 33,09% 12,31% 12,42%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AE-C 33,06% 11,97% 11,97%
DPAM Capital B - Equities US Index B EUR Cap 32,69% 11,8% 12,14%
Pictet-USA Index R EUR 32,32% 11,44% 11,9%

 

Mejores Fondos Renta Variable en 2020

Fondo de Inversión 1 año% 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
Threadneedle (Lux) - Global Technology Class DU (USD Accumulation Shares) EUR 56,21% 20,6% 19,78%
BlackRock Global Funds - World Technology Fund 50,73% 27,68% 21,46%
JPMorgan Funds - US Technology Fund (acc) 48,23% 27,14% 21,49%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR 48,13% 21,23% 21,31%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc 47,46% 20,91% 17,36%

Otros artículos que pueden ser de gran interés son:

 

Mejores Fondos Value en 2020

Fondo de Inversión 1 año% 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
MS Global Opportunity Fund 1 40,66% 22,17% 20,05%
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE 39,84% 16,89%

14,2%

Numantia patrimonio Global FI 39,45% - -
Seilern Stryx World Growth EUR U R 37,2% 17,1% 16,24%
Groupama Avenir Euro N 37,07% 14,44% 17,06%

También puedes consultar la Comparativa de las Carteras Ibéricas: Azvalor, Cobas, Magallanes, Horos y Bestinver.

 

Mejores Fondos de Renta Fija

Fondo de Inversión 1 año% 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR 19,20% 9,12% 9,06%
Lazard Convertible Global 17,56% 7,54% 8,24%
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 HEUR 14,61% 4,84% 5,71%
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B 14,07% 3,91% 3,9%

En este punto quiero destacar otro fondo muy interesante español que creo que debería ser considerado como uno de los mejores fondos del año, aunque no cumple uno de los requisitos del artículo (que la rentabilidad anualizada a 5 años sea superior a la media de la categoría) por no tener un mínimo de 5 años; y es el fondo B&H Renta Fija.

Fondo de Inversión 1 año% 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
B&H Renta Fija 12,16% 5,09% -

 

Mejores Fondos Mixtos

Fondo de Inversión 1 año% 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
BL-Global Flexible EUR B EUR Acc  22,54% 8,02% 5,85%
DWS Dynamic Opportunities SC 20,42% 7,53% 8,47%
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B 19,9% 6,13% 6,98%
Acatis Gané Value Event Fonds A 19,11% 8,66% 7,03%
BL-Global 75 B EUR Acc 19,11% 6,63% 6,09%

 

Mejores Fondos Garantizados

Fondo de Inversión 1 año%
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation 26,46%
Bankinter Europa 2025 Garantizado FI 12,95%
Bankinter Mercado Europeo II FI 12,46%
Bankinter Indice España 2027 Garantizado FI 9,87%
Bankinter Índice Europeo 2025 Garantizado FI 9,60%

 

Mejores Fondos Inmobiliarios

Fondo de Inversión 1 año% 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR 36,48% 15,04% 11,68%
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR 34,34% 9,73% 9,22%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities Capitalisation EUR 32,44% 10,97% 8,72%

También puede leer nuestro artículo acerca de los Mejores Fondos Inmobiliarios Españoles.

 

¿Cómo hemos seleccionado los mejores fondos de inversión de 2020?

A la hora de elegir qué fondos lo han hecho mejor no nos hemos querido dejar llevar únicamente por las rentabilidades en algunas categorías, y por eso en el caso de los mejores fondos de Renta Variable, de Renta Fija y en los Mixtos hemos establecido una serie de criterios que van más allá de la rentabilidad. Estos son:

  • Que el fondo tenga un Ratio de Sharpe a tres años superior a 1
  • Que la rentabilidad anualizada a 5 años sea superior a la media de la categoría

A través de estos criterios lo que hemos pretendido ha sido no dejarnos llevar solo por subidas que se hayan podido producir en un segmento de mercado concreto. Además, también hemos elegido como prioridad entre las distintas clases de fondos aquellas que tienen como moneda base el euro, y entre las clases de acumulación y distribución hemos elegido la que tiene mayor rentabilidad a 1 año.

Recuerda que puedes usar el comparador de fondos para descubrir más sobre los mejores fondos de inversión y si quieres invertir pero todavía no conoces qué perfil de riesgo tienes, con nuestro fondutest lo averiguarás en menos de 2 minutos.

 

 

  1. en respuesta a Salva Marqués
    #18
    evangelista

    Es una pena que bankinter solo comercialice el Hegde

  2. en respuesta a Jagon
    #17
    Salva Marqués

    En teoría la rentabilidad pasada no tendría que hacernos más proclives a contratar un fondo, pero sí está bien estudiar el equipo gestor, sus decisiones tomadas en el pasado, sus errores, sus cartas, comisiones... Pero lo cierto es que queramos o no al final nos influye. ¿Si un fondo que lleva en promedio cinco años dando un 20%, hará lo mismo el sexto año? Quizá sí, pero no por el hecho de haber sacado un 20% los últimos 5 años.

    2 recomendaciones
  3. #16
    Jagon

    La pregunta del millón en estos casos es: ¿un fondo que lleva en promedio cinco años dando un 20%, hará lo mismo el sexto año? Se puede formular de otra manera. ¿Si sacamos ese mismo ranking hace un año mirando cinco años atrás, cuales siguieron dando resultados parecidos este último sexto año?

  4. en respuesta a Martinezgonzalezpaco
  5. en respuesta a Trist

    a mi esa lista también me interesaría!!

  6. en respuesta a Salva Marqués
    #13
    Valentin

    Así sí, gracias. Es que el enlace que se ha incluido en el artículo te conduce a la clase con cobertura de divisa (al LU0828244219), lo que ha conducido a confusión.
    Quizás puedas enlazarlo correctamente al LU0264738294

    Saludos, y gracias por todo
    Valentin

    2 recomendaciones
  7. en respuesta a Valentin
    #12
    Salva Marqués

    Hola Valentín,

    La diferencia está en que el enlace que tú has pasado es de la clase HEUR (LU0828244219), que hace cobertura de divisa; mientras que el fondo que hemos puesto en la tabla es la clase EUR (LU0264738294), que está en euros pero que no cubre los cambios de divisa. Es decir, son distintas clases de un mismo fondo, en el que una clase cubre la divisa y la otra no.

    2 recomendaciones
  8. en respuesta a Salva Marqués
    #11
    Valentin

    Gracias Salva,
    Me gustaría saber por qué razón, p.e. este fondo
    Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR ofrece rentabilidades anualizadas superiores a las calculadas por Morningstar
    Según expones, p.e. un 10,32% a 5 años
    Morningstar un 5,64% a 5 años

    véase https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OS39&tab=1

    Estamos hablando del mismo fondo, o existe un error de cálculo, o se aplica distintos métodos de cálculo,... La diferencia es muy significativa !!!

    Saludos,
    Valentin

  9. en respuesta a Josean1000
    #10
    evangelista

    Hola.
    Pienso que aquí no se están recomendando foros, tan solo se limitan a exponer "los mejores fondos en 2019". Ya sabemos que ganancias pasadas no garantizan.......
    Nadie puede predecir el futuro, ni saber en que categoría o sector de fondos invertir. Siempre habrán estudiosos, teóricos , profesionales,...... incluso otros aplican intuición , sentido común o suerte
    todos me merecen mis respetos
    Un saludo

    1 recomendaciones
  10. en respuesta a Salva Marqués
    #9
    Josean1000

    Ahí le has dado. Ese es el problema. Qué hacer rankings a toro pasado cualquiera lo puede hacer, es muy sencillo. Y posiblemte el fondo que lo ha hecho muy bien este año lo haga mal al próximo. Y al revés. Y no se sabe cómo acertar.

    1 recomendaciones
  11. en respuesta a Salva Marqués
    #8
    evangelista

    Hola.
    Es un exposición magnifica .
    Algunos de ellos los llevo y a la hora de confeccionar próxima cartera los tendré en cuenta , comparándolos con los que tengo en mi borrador. Y sirven como punto de partida para buscar un fondo apropiado para cada categoría elegida
    Muchas gracias

    1 recomendaciones
  12. en respuesta a Rafamacias
    #7
    Salva Marqués

    Lo cierto es que esa categoría es la menos objetiva que existe, ya que entraríamos el debate entre qué es value y qué no es, lo que no es el objetivo del post.

    ¿Qué fondos estamos teniendo en cuenta a la hora de completar esa categoría? Te dejo algún enlace con los fondos que hemos tenido en cuenta: https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3788012-consulta-mayores-posiciones-mejores-fondos-value-investing?page=1
    https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/3529445-mejores-fondos-inversion-value-investing
    Así como la tabla de seguimiento de fondos que cada mes nos trae Tomeu Ramon en su twitter.

    Si tienes alguna sugerencia sobre añadir o quitar algunos de los fondos en esa categoría estoy dispuesto a escucharla, por supuesto.

    3 recomendaciones
  13. #6
    Rafamacias

    Mejores Fondos Value...

    Seilern Stryx World Growth EUR U R y Fundsmith Equity Fund Sicav I EUR Acc

    ¿Qué criterio utilizas para englobarlos en esa categoría?

    Un saludo.

    2 recomendaciones
  14. #5
    Kurdt

    Buenas rentabilidades en los fondos mixtos. Entiendo que vendrá por la parte de la renta variable.

  15. en respuesta a Valentin
    #4
    Salva Marqués

    Hola Valentin, son en euros, te copio un párrafo que puede haber pasado desapercibido "hemos elegido como prioridad entre las distintas clases de fondos aquellas que tienen como moneda base el euro, y entre las clases de acumulación y distribución hemos elegido la más rentable en lo que va de año."

    Saludos.

    2 recomendaciones
  16. en respuesta a Trist
    #3
    Salva Marqués

    Bueno, no quiere decir que de toda la lista esos sean los que mejor vayan a funcionar los próximos años, simplemente estamos mirando a pasado.

    Me pienso lo de los peores fondos... gracias por la sugerencia jeje.

    2 recomendaciones
  17. #2
    Valentin

    Desearía saber si las rentabilidades expresadas de todos los fondos son en Euros, o por si lo contrario las rentabilidades de algunos fondos son en moneda local. Gracias.

    Saludos,
    Valentin

  18. #1
    Trist

    Hola amigos Rankianos.... de toda la lista que ha puesto Salva... llevo 1... el que no se consuela es porque no quiere jajajajaja

    Por cierto Salva...¿podías hacer una lista con los peores fondos del año?

    Un saludo a todos

    5 recomendaciones
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