Carteras de fondos de inversión que recomiendan los expertos para 2016

Carteras de fondos de inversión que recomiendan los expertos para 2016

A continuación, os vamos a presentar un análisis de las carteras recomendadas para este comienzo de año por varios expertos en fondos de inversión, en concreto Ágora EAFI, Diverinvest EAFI y Profim EAFI. Vamos a ver como coinciden en recomendar un fondo que está presente en las tres carteras, el Marshall Wace Tops UCITS, de Merrill Lynch. También cabe destacar que todos incluyen fondos de retorno absoluto.

 

Ágora   DiverInvestProfim

 

Ágora EAFI: Cartera recomendanda de fondos de inversión

En primer lugar lugar, Fernando Llorente, de Ágora EAFI, nos recomienda la siguiente cartera:

  • 25% BSG Prometeo FI (ES0115114003)
  • 25% F&C Real Estate Equity Long/Short Fund Class A (IE00B7V30396)
  • 20% R Parus Fund Class I Euro Hedged (IE00BCBHZ754)
  • 20% Merrill Lynch IS - Marshall Wace Tops UCITS Fund (LU0333226230)
  • 10% Fidelity Funds - Iberia Fund A-EUR (LU0048581077)

Como podemos ver pondera en mayor medida los fondos de retorno absoluto con un total de un 65% de peso sobre la cartera. Son fondos de retorno absoluto: F&C Real Estate Equity Long/Short Fund Class A, R Parus Fund Class I Euro Hedged y Merrill Lynch IS - Marshall Wace Tops UCITS Fund. Por otro lado recomienda invertir un 25% en un mixto flexible, el BSG Prometeo FI, y por último un 10% en un fondo de renta variable española, el Fidelity Funds - Iberia Fund A-EUR.

 

Diverinvest: Cartera recomendanda de fondos de inversión

En segundo lugar os traemos la cartera recomendada por Diverinvest EAFI:

Cartera Fondos Diverinvest

Como podemos ver, esta cartera pondera la liquidez con un 20%. Esto, sumado a la inversión de un 10% en productos no correlacionados, contribuye a contrarrestar en la medida de lo posible la volatilidad de la cartera. Por otro lado el resto de inversiones se dividen entre renta fija y renta variable en la misma proporción, 35% en cada tipo. En renfa fija vemos como diversifica la cartera al invertir tanto en renta fija corporativa, como en gobiernos emergentes y en high yield. Cabe destacar que incluye también un ETF, el iShare Global High Yield Corporate. A su vez, en renta variable podemos observar que su intención es sobre ponderar en Europa, manteniendo una pequeña inversión en Asia. 

 

Profim: Cartera recomendanda de fondos de inversión

Por último, Jose María Luna, de Profim EAFI, también nos hace su recomendación.

  • 30% en monetarios euro de comisiones de gestión muy atractivas (fondos baratos). Por ejemplo Renta 4 Monetario. (Más fondos monetarios)
  • 10% en renta fija “flexible” como por ejemplo Jupiter Dynamic Bond o Janus Global Unconstrained Bon EUR.
  • 20% en fondos con objetivo de retornos absolutos pero ligados, sobre todo, a equity. Fondos, por ejemplo, tipo JP Morgan Global Macro Opportunities, Lombard Odier Tactical Alpha EUR; Gam Star European Alpha o Merrill Lynch Marshall & Wace UCIT Market Neutral EUR.
  • 10% en fondos de retorno absoluto pero ligados a volatilidad. Un ejemplo podría ser el fondo AMUNDI Funds Absolute Volatility World Equity.
  • Un 10% aproximádamente en mixtos de renta fija defensivos y patrimonialista, como por ejemplo, Cartesio X.
  • Y alrededor de un 20% en mixtos de bolsa flexibles y también de carácter defensivo. Un ejemplo puede ser Nordea Stable Return o Belgravia Epsilon.
Con un 30% en fondos monetarios, José María Luna nos recomienda no apostar demasiado por la renta fija y centrarse más en fondos de retorno absoluto y mixtos flexibles. Además, a diferencia de las demás carteras incluye el concepto de fondos de volatilidad como opción para el actual entorno de incertidumbres. 
 

 

Podéis seguir las carteras de los rankianos para 2016 en este hilo: 

¡Sé el primero en comentar!

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar