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Fondos de inversión

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Fondutest Rankia: La herramienta que te ayuda a conocer tu perfil de inversión

A la hora de invertir en fondos de inversión es fundamental conocer nuestro perfil de riesgo, para así invertir en aquellos que se adapten a nuestras necesidades. Es necesario conocernos a nosotros mismos antes de lanzarnos a comprar fondos de inversión, ya que la cartera de un inversor conservador y uno agresivo son absolutamente diferentes. ¿Qué pérdida estás dispuesto a soportar? ¿Tienes capacidad de ahorro futura? ¿Cuándo necesitas disponer de tu dinero? ¿Con qué fondos estás más cómodo? Una vez hayamos respondido a estas preguntas, y algunas otras, estaremos listos para buscar a los mejores fondos de inversión en función de nuestras características.

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WerteFinder: BIP en EE.UU. del segundo trimestre crece un 4,1 %, provocado por ventas anticipadas de exportaciones

  • BIP en EE.UU del segundo trimestre crece un 4,1%, provocado por ventas anticipadas de exportaciones (soja)
  • BIP en la zona euro con leve desaceleración
  • Nuevos pedidos en Alemania con descenso en Julio
  • Sector tecnológico enChina con fuerte dinámica (+31,7%)
  • Nuevos máximos durante el mes del sector tecnológico (con seguimiento en agosto)
  • Inflación en la zona euro al 2,1%, impulsado por alimentos y energía

Observación preliminar

El mes de julio se caracteriza normalmente por la publicación de los primeros resultados empresariales que suelen impactar en la cotización de las empresas. Este mes, sin embargo, ha habido otro impacto muy importante. Me refiero al pre-acuerdo entre EE.UU. y la UE en cuanto a la introducción de nuevos aranceles. De momento se evita lo peor, pero queda por ver cuánta soja la UE va a importar y cuánto gas liquido va a comprar. El precio de este último está muy por encima de los suministros de Rusia por gasoductos.   Leer más

Llega la primera edición de Buscando Valor: Conoce a los gestores y talentos confirmados

Buscando Valor

El próximo 18 de Septiembre celebraremos uno de los eventos más esperados del año, el evento "Buscando Valor" que  tendrá lugar en el Hotel Balneario Resort las Arenas de Valencia. El evento ha sido posible gracias a la colaboración de Value School y Vadevalor.

En España son cada vez más los inversores y ahorradores que se están concienciando de la relevancia de trabajar en pos de la independencia financiera. Dentro del amplio abanico de estrategias de inversión, la filosofía del Value está viviendo su mejor momento. Además, en España empiezan a convivir gestores con excelentes trayectorias y rentabilidades a largo plazo, considerados ya estrellas en su sector en Europa, junto con nuevos nombres que se están haciendo un hueco en el mundo de la inversión con sus proyectos. Durante la jornada, conoceremos de la mano de cada una de las Gestoras y Talentos, cerca de 20 ideas de inversión aplicada sobre alguna de las compañías que se encuentran en su radar en distintos países, tras lo cual realizaremos una pequeña entrevista con las preguntas de los asistentes o aquellas que vayan llegando a través de Twitter o Rankia. ¿Con que tesis de inversión nos sorprenderán?    Leer más

Carteras Modelo para el 2018: La renta variable el activo preferido por los profesionales

El pasado 1 de febrero de 2018 iniciamos un nuevo concurso en Rankia con el apoyo de 12 profesionales de la gestión de activos en España: Concurso Rankia de Carteras Modelo 2018. Hasta el 31 de diciembre seguiremos a través del foro la evolución y composición de las 12 carteras y veremos que activos lo van haciendo mejor a lo largo del año.

Concurso Carteras

Hoy, os traemos los resultados de las carteras añadiendo los valores para el mes de julio, así como la rentabilidad acumulada que llevan desde su creación en el marco del concurso. 

Te detallamos a continuación las carteras modelo, quién las gestiona, cómo están compuestas y sus resultados: 

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Cartera con acciones del Concurso Amiral Gestion

Durante el mes de Febrero realizamos un concurso en colaboración con la gestora de fondos Amiral Gestion para premiar a un usuario de Rankia que presentará una tesis de inversión fundamentada en el Value Investing. En total 17 usuarios de Rankia publicaron 17 ideas de inversión que queremos monitorizar en los próximos meses, para ello, hemos creado con la herramienta Mi Cartera una cartera con un importe inicial de 17.000€ con las 17 acciones. 

  • La rentabilidad de la cartera en el mes de julio de 2018 de las acciones del concurso ha sido del -3,65%, comparando con la rentabilidad del índice MSCI World SMID Value para ese mismo periodo es del: -0,14%
  • La rentabilidad acumulada desde el inicio, 2 de julio de 2018, es del -2,24%

MSCI World SMID Value 

MSCI World SMID Value

 

Las bases para confeccionar esta cartera con las 17 tesis de inversión presentadas en el concurso ha sido:

  • Equiponderar el peso de la cartera con los 17 valores
  • Fecha de compra de las acciones con la misma fecha de finalización del concurso, 2 de marzo.
  • Cantidad de compra por cada valor de 1.000€
  • No realizar reajustes ni rebalanceos hasta el 31 de diciembre de 2018

Puedes acceder a las tesis de inversión que realizaron los participantes en el siguiente enlace

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Cobas AM: Comentario Segundo Trimestre 2018

Cobas AM

En el segundo trimestre hemos visto como los fondos obtenían resultados positivos, a pesar del mal comportamiento de nuestra principal inversión en la cartera internacional, Aryzta, manteniendo las carteras estables. El conocimiento de los negocios tras un año y medio invertidos en las principales compañías, nos permite continuar tranquilos y convencidos de que se trata de carteras sólidas y con potenciales de revalorización muy elevados.

La mayor parte de las compañías en las que estamos invertidos han visto como su negocio ha evolucionado positivamente, si bien es cierto que la impresión que pueden tener nuestros inversores es que esto no se ha visto reflejado en el valor liquidativo de nuestros fondos. Esta no es la primera vez que hemos estado en tal situación, y ciertamente no será la última. Tarde o temprano, sin embargo, los precios de las acciones seguirán el desarrollo de su valor subyacente, tal como lo han hecho en el pasado. Como muchos de ustedes ya conocen, el tiempo, es uno de los principales factores en los que se puede confiar cuando se invierte a largo plazo, ya que siempre juega a nuestro favor.   Leer más

Rentamarkets: Tipos de interés real, una oportunidad única

Rentamarkets

Si hubiera que seleccionar la medida de precio más importante de una economía, sin duda alguna, esta sería la del tipo de interés real.

En base a esta magnitud, los consumidores deciden cuando comprarse una casa o pedir un préstamo al consumo. Las empresas disponen de préstamos para ampliar inversiones o recomprar acciones, mientras, los gobiernos y bancos centrales establecen políticas fiscales y monetarias.  Como lo define la Reserva Federal, el tipo de interés real es un factor crítico en cada decisión que han de tomar hogares, empresas y gobiernos a la hora de determinar el momento de acometer inversiones o gastos.  En definitiva, es el precio del dinero.

El tipo de interés real establece el poder adquisitivo real que nos aporta una inversión una vez detraído el coste de la inflación. Esta medida, además, puede usarse para comparar diferentes clases de activos de los que podamos extrapolar un tipo de interés de retorno (bonos, alquileres, beneficios empresariales, etc.). En la siguiente tabla podemos observar los diferentes rendimientos nominales y reales que ponen en precio las valoraciones de los diferentes activos a cierre de junio.   Leer más

¿Cuál es mi aversión al riesgo?

¿Qué es la aversión al riesgo?

Es la actitud de rechazo que experimenta un inversor ante el riesgo financiero, en concreto ante la posibilidad de sufrir pérdidas en el valor de sus activos. El grado de aversión al riesgo determina el perfil del inversor (conservador, medio, arriesgado) y debe ser el punto de partida para elegir un producto de inversión. Por ejemplo, una persona con elevada aversión al riesgo (perfil conservador) tenderá a elegir productos con rendimientos esperados menores, pero más estables. Por el contrario, un inversor arriesgado estará más dispuesto a sufrir eventuales pérdidas a cambio de la posibilidad de obtener beneficios superiores.

El perfil de un inversor es una de las principales preguntas que una persona con la intención de invertir debería hacerse. La CNMV define el perfil de inversor como la relación que existe entre los riesgos que está dispuesto a asumir y los rendimientos que espera obtener un inversor.   Leer más

Los fondos más populares en Mi Cartera: La cartera Rankiana

Hace un año aproximadamente que lanzamos la funcionalidad Mi Cartera de acceso gratuito para todos los usuarios de Rankia y durante ese tiempo habéis podido construir vuestra cartera con los fondos de vuestra preferencia, simulando vuestra cartera real. Hoy, os traemos una lista recopilatoria con los fondos de inversión que aparecen en más carteras de los usuarios de Mi Cartera, para que veamos cuáles son los más populares y seguidos en Rankia.

De este modo, podemos ver como quedaría una cartera representativa de los usuarios de Rankia que usan Mi Cartera, con una cantidad absoluta de 100.000€, incluyendo esos fondos más populares (suscritos todos a fecha de 1 de marzo de 2018) y con un porcentaje de peso basado en el número de usuarios que lo incluyen en sus carteras personales, con el objetivo de ver cómo va evolucionando esta selección de fondos en el tiempo. 

  • La rentabilidad de la cartera en el mes de julio de 2018 de las acciones ha sido del -0,54% 
  • La rentabilidad acumulada desde el inicio es del 0,42%

 

¿Cuáles son los fondos de inversión más seguidos en Mi Cartera?

¿Tienes alguno de estos fondos más populares en la herramienta Mi Cartera entre tu cartera personal?

¡Compruébalo en la tabla de abajo!

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Los fondos de autor de EBN Capital cumplen un año con rentabilidades que alcanzan el 21%

EBN Capital

  • Objeto de inversión muy singular, sin comparables.
  • EBN Pre IPO US, FCR, invierte en compañías de alto crecimiento y cierto tamaño, pero todavía no cotizadas, en la bahía de San Francisco (USA).
  • EBN ITALIAN REITs, FIL, invierte en una selección de fondos inmobiliarios cerrados cotizados en Italia.
  • EBN INMOBILIARIO NY, FIL participa en tramos de deuda privada de proyectos inmobiliarios singulares en zonas selectas de la ciudad de Nueva York.

EBN Capital, sociedad gestora de fondos de EBN Banco, ha cumplido el primer año completo desde el lanzamiento de tres de sus fondos con unas rentabilidades de incluso más de un 21 por ciento en uno de sus productos.

"El arranque de los productos ha sido un reto apasionante, y en su primer año de vida demuestra que podemos hacer propuestas novedosas que aportan no solo descorrelación, sino mucho valor en cuanto a la rentabilidad ajustada por riesgo".   Leer más

Japan Deep Value Fund: Carta trimestral de junio 2018

A continuación veremos la carta del segundo trimestre de 2018 del fondo Japan Deep Value Fund,  que como sabréis tiene por objetivo buscar rentabilidad siguiendo el estilo de inversión Value a través de empresas de tamaño pequeño y mediano en el entorno japonés. El fondo ha ganado mucha popularidad durante los últimos meses entre los inversores de Rankia y el día 12 de marzo, el gestor Marc Garrigasait realizó con nosotros un webinar explicando la estrategia de inversión y respondiendo a las preguntas de los asistentes. Si te haces seguidor del fondo en su ficha de Rankia (botón azul 'Seguir' en la parte derecha), podrás volver a ver el webinar incluso si no te inscribiste en el momento en que se realizó:

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