Cambios en Morningstar

https://www.morningstar.es/es/news/263617/proacute%3bximos-cambios-en-nuestras-ofertas-de-membresiacute%3ba-herramientas-y-funciones-.aspx

¿Es de entender que ya no podremos seguir el rendimiento de nuestras carteras en Morningstar?

¿Alternativas que no pasen por una Excel?

Gracias,

Hola, yo me acabo de registrar aqui en Rankia para hacer el seguimiento con la herramienta Mi Cartera, tiene buena pinta. El problema que he encontrado es que no disponen de varios ETFs de mi cartera que no puedo añadir. He leido que hay un hilo en el foro donde se puede solicitar que los añadan, ¿alguien puede guiarme donde? Gracias.

Ojo, que veo que aqui tambien cierran la herramienta "Mi Cartera" y han añadido "My portfolio" que al parecer por ahora solo sirve para acciones. 
Yo tambien estoy abierto a sugerencias de alternativas al seguimiento de morningstar. No era perfecto porque habia cosas que tardaba mucho en actualizar, pero daba buena info sobre la cartera, sin algo asi hay que ir a ciegas.

No termino de ver las diferencias. Las cuentas gratuitas pasan a "registradas" que no se que significa. Puede que sea solo cosa de más uso de datos por IA o cosas de esas. Veremos.

Dicen que cierran la herramienta de gestión de carteras y el X-Ray:

"También eliminaremos las siguientes herramientas y funciones:

Pues si esto es asi se pueden meter Morningstar por donde les quepa, no va a valer practicamente para nada y será una web totalmente inutil e irrelevante.

A fecha de hoy -día 18 de Abril a las 20 hrs- sigue funcionando con normalidad la herramienta "Mi Cartera" para el seguimiento diario de los Valores Liquidativos de los Fondos de Inversión.

Por lo tanto -por ahora- eso no ha cambiado.

Además, queda exactamente igual que antes, todo lo siguiente:

"Los miembros Premium y gratuitos actuales podrán descargar los datos de su cartera a partir de julio de 2025 "

La impresión que me da es que seguirán estando disponibles las carteras gratuitas tras los cambios de junio/julio. O eso quiero creer porque descargar tampoco implica mantener operativa la estructura. 


Con lo "bien" que funcionan las carteras de Morningstar (un mes operativa y dos meses caída/con bugs) como para hacerse miembro de pago. A mí que me esperen cómodamente sentados.

Y qué decir de la Atención al Cliente. Sólo una vez les ha mandado una consulta a través de la web. Fue en otoño de 2013 y casi empiezo a pensar que ya no me van a contestar.

 

Estimado miembro gratuito: 

Pronto realizaremos actualizaciones a gran escala en nuestras páginas web para Europa, Canadá y Asia, que mejorarán las formas en que usted encuentra, evalúa y realiza un seguimiento de las inversiones. También realizaremos cambios en nuestras ofertas de suscripción y sus características. 

Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado la decisión de dejar de ofrecer determinadas herramientas disponibles con el nivel de membresía gratuita, así como nuestra membresía Premium de pago. En su lugar, nos centraremos en las herramientas y funciones de nuestra nueva cuenta registrada. Puede obtener más información sobre estos cambios, incluidos más detalles sobre futuras mejoras en las herramientas, datos y análisis de nuestros sitios web, aquí. 

Entendemos que esta decisión puede ser decepcionante y queremos compartir información y fechas clave para que esta transición sea lo más fluida posible. 

Seguiremos manteniéndole informado a medida que trabajemos en estos cambios y le agradecemos su continua confianza y apoyo mientras trabajamos para empoderar a los inversores de todo el mundo. 

-El equipo de Morningstar 

Yo utilizo Portfolio Performance y me gusta bastante la verdad.

Saludos

Tiene muy buena pinta, la verdad. Muchas gracias por comentarlo.

Una pena que en la app móvil no se pueda editar la cartera desde el móvil, pero, por lo demás, parece completísima.

Una duda, me estoy volviendo loco buscando como cambiar el idioma en la app. ¿Sabes si es posible?

Un saludo.

Yo la tengo en español en el ordenador 

Saludos

Confirmadísimo por Morningstar, el seguimiento de carteras dejará de estar disponible, adjunto la respuesta en Inglés, y su traducción al Castellano:

Retail Client Service - EMEA | 12:21 (hace 4 minutos) |  | 
para mí

Thank you for writing to Morningstar.

 

We apologize for the inconvenience caused to you in this matter.

I would like to inform you that starting post-June, you’ll be able to download your complete portfolio and transaction data directly from our website. Once the data is available, we’ll send you a notification regarding the same.

 Additionally, we’re pleased to share that your existing watchlist will be automatically transferred to the new platform. There’s no need for any action on your part – your watchlist will be ready and waiting for you when you log in.

 We’re committed to making this transition as seamless as possible and will continue to keep you updated throughout the process.

So the portfolio manager will be completely removed from the new upcoming website.Thanks & Regards, 

Morningstar Global Product Support
Morningstar, Inc.
Morningstar. Illuminating investing worldwide. 

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Gracias por escribir a Morningstar.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya podido causar.

Nos gustaría informarle que, a partir de junio, podrá descargar su cartera completa y los datos de sus transacciones directamente desde nuestro sitio web. Una vez que esta información esté disponible, le enviaremos una notificación al respecto.

Además, nos complace comunicarle que su lista de seguimiento actual se transferirá automáticamente a la nueva plataforma. No será necesario que realice ninguna acción: su lista estará disponible y lista para usted cuando inicie sesión.

Estamos comprometidos a que esta transición sea lo más fluida posible y le mantendremos informado durante todo el proceso.

Por último, el gestor de carteras será completamente eliminado del nuevo sitio web.

Gracias y saludos cordiales.

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Es evidente que Morningstar pierde una gran parte de su atractivo. Ellos sabrán.

Ya Morningstar aparece inoperativa, ni se puede hacer ningun seguimiento de la Cartera.

Hoy ya no funciona la cartera en morningstar, no sé si ya la han cerrado o es temporal.