Pienso que están siendo los grandes beneficiados, aunque el mercado les esté castigando. Esta semana precisamente indicaba el cambio de rumbo con respecto a los aranceles de la era Trump como camino a reducir la inflación en Usa.
Todo tiene un precio y no podemos obviar el que tienen algunas empresas chinas. Tampoco olvidar los millones de consumidores en edad masiva de gastar.
No quiere decir, que no puedan verse mejores precios. Aunque pasa que cuando todo el mundo ve los índices como en el año 2000, casi nunca ocurre.
No sé hasta qué punto a ellos les está castigando el mercado o ellos están castigando al mercado para poner de su parte en la formación de un nuevo orden mundial sin pegar un tiro. Es un país de supervivientes en el que, si no se han comido unos a otros en las hambrunas maoístas, habrá faltado poco, así que dan para eso y para mucho más.
Por otra parte, si lee usted, por ejemplo, los comentarios de este hilo de cupones de Aliexpress de la semana pasada, podrá intuir de qué barros vienen estos lodos.
Bueno, yo soy socio Oro de AliExpress, si el precio para que China arrime el hombro para erradicar a los lanza misiles es que las tiendas chinas vuelvan a ser lo que eran, con su manga ancha aduanera y sus 20 días de tránsito desde China, bienvenido sea.
Opino que es una obviedad. Si no quiebran, todo subirá el 100%. El tema está en que puede tirarse 25 años (como con las Elecnor) sin que suban cuando todo lo demás ha subido el ¿5000%? Paramés diciendo Paramesadas, en definitiva. Marketing sin resultados, el Milli Vanilli de la inversión.
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Las razones por las que no estoy en Cobas ni en Azvalor son más de tipo personal que otra cosa, pero es que, además, creo que hay alternativas de calidad.
Puede que ahora mismo el rendimiento de Azvalor sea completamente indiscutible pero la rotación de la cartera es lo que me tiene expectante. Si vuelven a hacer lo mismo que con esta cartera, es decir, volver a elegir las empresas en base a la cofradía del PER bajo y a la saeta de "me regalan la caja", veremos a ver que es lo que puede entrar en cartera y además, si vas a empresas tan baratas, te puedes pegar otros 3-4 años largando comisiones y el fondo plano o cayendo.
Esto es una cuestión de lo que nos hace sentir más tranquilos a cada uno pero, como ya he comentado antes en este foro, de momento, con caminos distintos, Azvalor y Hetagon Yacktman están, más o menos en el mismo sitio.
Ya sabéis que me alegro que el fondo haya subido, y espero que siga así pero, alternativas sí que hay para poder salir de Cobas y Azvalor y llevar en cartera fondos value y de calidad.
Ambos se dicen value, pero hoy en día la cartera de Azvalor y la del Heptagon apenas tienen nada que ver. Azvalor, de hecho, es un fondo temático, con una tesis macro, orientado exclusivamente a un ciclo alcista de las materias primas.
Casi todos los que estamos en él, lo estamos por eso. Cuando rote, veremos.
Cómo gane Chanel, voy a ver visto ganar a España 1 mundial, 3 eurocopas, 21 Grand Slam del mejor tenista ever, 1 vez eurovisión y 0 veces Cobras dar rentabilidad. Vamos Chanel, no seas Warren Palmarés.
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No tengo ni idea de qué harán. Así que quiero dejar cuanto menos al azar de la macro. Las mmpp tienen demasiado riesgo y volatilidad para tener una ponderación muy elevada en cartera. Si va bien, con poco que lleves te levanta la cartera.
Además, el día que los de Azvalor salgan de las mmpp, mo me ven más el pelo.
